주간전략보고 : 투자의 생각 (4월 20일~4월 24일)

채널: 사피엔스에셋 | 날짜: 2026.04.20. 오후 4:29 원문: https://contents.premium.naver.com/sapiens/sapiensasset/contents/260420162917328pj

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안녕하세요 올바른입니다.

이번 주에는 메모리 공급망 체크가 4가지 포함되어 있습니다. DRAM, NAND 등 다방면에서 현재 상태를 확인하기에 좋았습니다. 연도별 구글 TPU 추정 테이블, ASIC 경쟁구도도 담겼습니다.

Agentic AI 소프트웨어와 이커머스에 대한 생각, 로빈후드 PDT Rule, 오라클-블룸에너지 2.8GW 딜에 대한 생각, 미국 내 특정 주 데이터센터 건설 지연 법안에 대한 투자의 생각을 남겼습니다.

실적발표/컨콜에서 두 가지 기업을 정리했으며, Cerebras S-1에 대한 짧은 생각, 야쿠브 파초키 인터뷰 7가지 포인트 요약, 오픈AI CRO의 내부 메모를 보고 든 생각들을 정리했습니다.

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