주간전략보고 : 투자의 생각 (4월 27일~5월 1일)

채널: 사피엔스에셋 | 날짜: 2026.04.27. 오후 7:17 원문: https://contents.premium.naver.com/sapiens/sapiensasset/contents/260427191712399ai

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안녕하세요 올바른입니다.

꽤나 많은 자료들을 담았습니다. DeepSeek-V4 Technical Report 해석, TPU v8t/v8i 분석, 앤스로픽-AWS Trainium 딜에 대한 생각, GPT-5.5 Spud와 Chronicle입니다.

TPU v8 및 노키아 1Q26 실적을 분석하여 광학 Overweight 기업들에 대해 어떤 함의를 갖는지, 이번주 메모리 공급망은 어떤지, 네오클라우드 업계에 어떤 변화가 있는지가 담겼습니다.

엔비디아의 펀더멘탈을 바라볼 때, 많은 분들께서 자주 빠지는 몇 가지 함정들이 있습니다. 이러한 함정들 중 몇 가지를 정리했습니다. ASIC과 GPU에 대한 생각을 포함하고 있습니다.

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