Morgan Stanley: 드러켄밀러의 Hard Lessons Source; https://www.youtube.com/watch?v=z_pk4eBDaLA Q: 저희에게는 큰 영광입니다. 지난 1년간 당신의 일부 주식 트레이드를 지켜봤는데, 꽤 일찍 들어간 경우도 있었던 것 같습니다. 하나 또는 두 개 사례를 설명해주실 수 있을까요? (TEVA 제약 사례) AI 열풍이 작년 여름에서 가을로 가면서 지나치게 과열되기 시작했습니다. 1999~2000년과 비슷한 느낌이 들었습니다. 그래서 다른 영역을 찾고 있었고, 팀이 테바 제약을 제안했습니다. 겉보기에는 지루한 이스라엘 제네릭 의약품 회사였고 PER 6배에 거래되고 있었습니다. 우리는 회사를 만나봤고, 큰 전환이 진행 중이었습니다. 리처드 프랜시스가 CEO로 왔고 운영 효율 개선에 능숙했습니다. 더 중요한 건 제네릭 중심에서 바이오시밀러 및 일부 신약 중심의 성장 기업으로 전환하고 있었다는 점입니다. 놀라운 점은 투자자 기반이 가치투자자였고, 그들은 성장 전략을 싫어했다는 겁니다. 그래서 주가는 6배에 그대로 머물러 있었습니다. 6~7개월 전 주가가 16달러였고 지금은 32달러입니다. 실질적 변화는 많지 않았고 단지 재평가가 일어났을 뿐입니다. PER이 6배에서 11~12배로 상승했습니다. 우리는 오늘이 아니라, 앞으로 인식이 어떻게 바뀔지를 봅니다. (바이오테크) AI 공포 속에서 리더십 변화 가능성을 느꼈습니다. 저는 30년간 메모리얼 슬론 케터링 이사회에 있었고, AI의 최고의 활용 사례는 바이오테크라고 생각합니다. 신약 개발, 진단, 모니터링 등입니다. 바이오테크는 4년간 침체 상태였습니다. 기술적 분석상 모멘텀이 바뀌는 것도 보였습니다. 솔직히 유전자 시퀀싱, 단백질 이런 건 완전히 이해하지 못합니다. 하지만 훌륭한 바이오 팀을 신뢰합니다. 그들의 열정은 저에게 사실만큼 중요합니다. (재능과 멘토) 저는 타고난 재능을 받았습니다. 왜인지는 모르지만 돈을 복리로 불리는 재능입니다. 하지만 멘토가 중요했습니다. 피츠버그에서 만난 멘토에게 많은 것을 배웠고, 소로스로부터 배운 건 ‘포지션 사이징’입니다. 중요한 건 맞고 틀리고가 아니라 맞았을 때 얼마나 벌고 틀렸을 때 얼마나 잃는가입니다. (지금 포트폴리오) 미국 경제는 강하고 더 강해질 가능성이 있습니다. 대규모 재정 부양이 예정되어 있습니다. 연준은 인상보다는 인하 가능성이 높습니다. 하지만 밸류에이션은 상단입니다. 앞으로 3~4년은 거대한 변화가 있을 것입니다. 현재 우리는: 1) 다양한 글로벌 주식 롱, 2) 일본·한국 큰 포지션, 3) 달러 약세 베팅, 4) 구리 보유 (공급 부족 + AI 수요), 5) 금 일부 보유 (지정학적 헤지) 6) 채권 숏 (매트릭스 균형) (투자 기간과 변동성) 대부분 트레이드는 18개월~3년을 상정합니다. 하지만 3년 트레이드를 5일 만에 뒤집은 적도 있습니다. 시장 구조 변화는 진입 기회를 제공합니다 변동성의 피해자가 되지 말고 활용해야 합니다. (역발상) 역발상은 과대평가되었습니다. 소로스는 “군중은 80%는 맞다”고 했습니다. 20%에 걸리지 않는 게 중요합니다. 확신이 강한데 아무도 믿지 않으면 좋습니다. 하지만 ‘군중이 몰렸는지’ 자체는 중요하지 않습니다. 논리와 추세가 중요합니다. (엔비디아 사례) 젊은 팀원들이 AI를 이야기했습니다. 저는 그들을 신뢰했고 엔비디아를 매수했습니다. ChatGPT 등장 후 두 배로 늘렸습니다. 주가가 150 → 800이 되었습니다. 저는 “3년간 안 판다”고 했지만 800에서 팔았습니다. 이후 1400까지 갔습니다. 저는 성공을 견디지 못했습니다. 규율을 어긴 사례입니다. (기술적 분석의 쇠퇴) 과거에는 기술적 분석이 매우 효과적이었습니다. 하지만 모두가 사용하면 효과가 줄어듭니다. “좋은 뉴스인데 주가 반응 없음 → 악재” 같은 패턴도 이제는 통하지 않습니다. (용기) 지금은 30~40대보다 지혜는 많지만 그때가 더 과감했습니다. 지금은 더 소극적입니다. 다시 용기를 되찾고 싶습니다. (가장 힘든 교훈) 1999년 닷컴 버블에서 완벽히 매도했지만 정점에서 다시 매수했습니다. 무엇을 배웠냐고요? 아무것도 배우지 않았습니다. 이미 20년 전에 배웠던 교훈을 또 어겼습니다. 저는 여전히 감정과 싸웁니다. 손실이 나면 구토할 정도로 스트레스를 받았습니다. 하지만 깨달았습니다: 실수는 계속한다. 감정도 계속 생긴다. 하지만 재능이 있다면 48시간 이상 자신을 괴롭히지 마라. 실수는 순간일 뿐입니다. 좋은 매니저라면 극복하고 앞으로 나아가야 합니다.

NARRATIVE

Hard Lessons: Stan Druckenmiller: Invest, then investigate

채널: Morgan Stanley 링크: https://www.youtube.com/watch?v=z_pk4eBDaLA

출처: https://t.me/decoded_narratives/5857

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[[260319_TSMC]] -- 투자 전략 및 데이터
[[_daily_12]] -- 금융 내러티브 분석
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[[260316_삼성전자_실적]] -- 반도체 투자 전략
[[260318_pop_48f477_ref]] -- 금리 및 금융 시스템
[[260329_SK하이닉스_시장]] -- 반도체 시장 분석
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