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260305 tg (7개)

evergreen aggregate 2026-03-05

260305 Telegram 모음

[9/10] [转发自 중국주식반점] 마이크로 LED 섹터 상승 이유: 1.6 Tbps 광통신 제품의 전력 소비 비교 - 기존 광 트랜시버 모듈: 약 30W

[转发自 중국주식반점]

마이크로 LED 섹터 상승 이유: 1.6 Tbps 광통신 제품의 전력 소비 비교 - 기존 광 트랜시버 모듈: 약 30W, 마이크로 LED CPO 아키텍처: 약 1.6W (95% 감소)

톈펑 증권: 마이크로소프트가 Micro LED CPO 아키텍처 기반 광 상호 연결 전송 솔루션 MOSAIC 출시 - 장거리 전송, 저전력 소비, 높은 신뢰성 달성

[이미지] 삼안광전(600703) 주식 데이터: - 주가: 16.13 (전일 LIMIT UP 10.03%) - P/E 비율: 681.20 - 시가총액: 80.47 Billion - 거래량: 1.59% - 종합 점수: 76, 다음 날 상승 확률: 낮음

[[삼성전자]] 컨퍼런스 후기 (JPM): 1. 메모리 및 eSSD 시장: DRAM/NAND 장기 수급 불균형 2027년까지 지속, eSSD 심각한 부족 2. HBM 사업: 2026년 매출 2025년 대비 3배 이상 성장 목표, 점유율 30% 이상 목표 3. 파운드리: 테일러 팹 2026년 말 첫 wafer tape-in, 2027년 첫 wafer-out 예상 4. DX 부문: S26 가격 6~16% 인상, 2026년 상반기 FCF 활용한 보너스 배당 또는 자사주 매입 계획

점수: 9/10 — 점수 9/10: 섹터, 배당, 아키텍처

[9/10] ✅ 그 동안 액티브ETF 퍼포먼스는 타임이 타사 대비 압도적으로 좋음 이번에 코스닥 액티브 새로出炉라면 1) 기존 주력을 더 사거나 2) 0%

✅ 그 동안 액티브ETF 퍼포먼스는 타임이 타사 대비 압도적으로 좋음

이번에 코스닥 액티브 새로出炉라면 1) 기존 주력을 더 사거나 2) 0%인 종목 또는 비중이 낮은 종목을 편입할 가능성 높음

코스닥 차지하는 비중이 높아졌는데, 아직 편입이 덜 됐을 경우 이번 기회를 삼아 편입할 가능성이 높아 보임.

삼천당제약: 타임 13% vs 삼성 0% 레인보우로봇: 타임 10.8% vs 삼성 0% 리가켐바이오: 타임 0% vs 삼성 10.2% 파두: 타임 10.1% vs 삼성 0% 에코프로비엠: 타임 0% vs 삼성 9.8% 엘앤씨바이오: 타임 9.0% vs 삼성 0%

[이미지 표 내용] 액티브 ETF(KoAct + TIME) 합산 보유 비중 상위: 1. 에이비엘바이오 27.9% (KoAct 15.1%, TIME 12.8%) 2. 올릭스 20.5% (KoAct 7.2%, TIME 13.3%) 3. 비에이치아이 15.6% (KoAct 9.7%, TIME 5.9%) 4. 삼천당제약 13.2% (TIME 13.2%) 5. 비나텍 11.6% (KoAct 7.1%, TIME 4.5%) 6. 알테오젠 11.3% (KoAct 4.5%, TIME 6.8%) 7. 레인보우로보틱스 10.8% (TIME 10.8%) 8. 리가켐바이오 10.2% (KoAct 10.2%) 9. 파두 10.1% (TIME 10.1%) 10. 에코프로비엠 9.8% (KoAct 9.8%) 11. 와이지엔터테인먼트 9.7% (KoAct 5.0%, TIME 4.7%) 12. 엘앤씨바이오 9.0% (TIME 9.0%)

점수: 9/10 — 점수 9/10: etf, 편입

[8/10] AI 수요 폭발… 폭스콘, 1~2월 매출 21.6% 급증하며 역대 최고치 기록 폭스콘은 AI 서버 및 클라우드 제품의 강력한 수요에 힘입어 2

원문

AI 수요 폭발… 폭스콘, 1~2월 매출 21.6% 급증하며 역대 최고치 기록

폭스콘은 AI 서버 및 클라우드 제품의 강력한 수요에 힘입어 2026년 1~2월 누적 매출이 전년 동기 대비 21.6% 증가한 1.32조 대만달러를 기록했습니다. 이는 역대 같은 기간 중 최고 실적입니다.

  1. 2월 및 누적 실적 현황 2월 매출: 5,958억 대만달러 (약 25조 원)

전년 동기 대비(YoY): 8.06% 증가 (역대 2월 최고치)

전월 대비(MoM): 18.39% 감소 (설 연휴로 인한 조업 일수 감소 영향)

1~2월 누적 매출: 1.32조 대만달러 (전년 동기 대비 21.63% 증가)

  1. 제품군별 실적 분석: 'AI 클라우드'가 견인 전반적인 비수기임에도 불구하고 클라우드 및 네트워크 제품 부문이 압도적인 성장세를 보였습니다.

클라우드 및 네트워크 제품: AI 클라우드 제품의 강력한 수요 덕분에 4대 제품군 중 유일하게 전년 대비 플러스 성장을 기록하며 전체 실적을 방어했습니다.

기타 제품군: PC, 소비자 스마트 제품(스마트폰 등), 부품 및 기타 부문은 설 연휴 영향으로 전년 대비 소폭 하락하거나 보합세를 보였습니다.

성장률 순위 (전년 대비): 클라우드 및 네트워크 > 부품 및 기타 > PC 단말 > 소비자 스마트 제품 순.

  1. 시장 분석 및 향후 전망 AI 모멘텀 지속: 글로벌 빅테크 기업들의 AI 인프라 투자 확대와 맞물려, AI 서버 랙(Rack) 출하량이 지속적으로 늘고 있습니다.

비수기 타개: 전통적으로 1분기는 IT 비수기이지만, 클라우드 부문의 강력한 성장이 다른 부문의 침체를 상쇄하며 "역주행" 성장을 이끌고 있습니다.

1분기 전망: 폭스콘은 올해 1분기 실적이 지난 5년 평균 수준을 상회할 것으로 낙관하고 있습니다. 특히 소비자 스마트 제품 또한 기존 예상보다 양호한 흐름을 보이고 있다고 밝혔습니다. https://wallstreetcn.com/articles/3766811#from=ios

출처: https://wallstreetcn.com/articles/3766811#from=ios

점수: 8/10 — 점수 8/10: 실적, 분석

[7/10] [转发自 에테르의 일본&미국 리서치] Citi [[브로드컴]] ([[AVGO]]) 리포트 요약: 1. 투자 의견: 매수 유지, 목표가 → 상향 2. F

[转发自 에테르의 일본&미국 리서치]

Citi 브로드컴 (AVGO) 리포트 요약:

  1. 투자 의견: 매수 유지, 목표가 → 상향
  2. F2Q26 AI 매출 비중: 43% → 49% 증가
  3. F27 AI 매출 ,000억 이상 가이던스 제시
  4. 6번째 AI 고객으로 OpenAI 확인 (기존: Google, Meta, Anthropic)
  5. 매출총이익률: AI 반도체 기준 약 68% 수준
  6. 부품 조달: 2026~2028년까지 완전 확보
  7. CPO 관련: CPO 불량률 우려로 고객들은 구리 및 플러거블 방식 선호, CPO는 2026~2027년에 불필요하다고 언급
  8. 소프트웨어 사업: VMware 클라우드 파운데이션이 AI 인프라로서 중요성 증가

점수: 7/10 — 점수 7/10: anthropic

[7/10] OpenAI와 Anthropic의 연간 매출액 추이 비교 차트 2026년 Anthropic은 모델 훈련에 120억 달러, 추론에 70억 달러

원문

OpenAI와 Anthropic의 연간 매출액 추이 비교 차트

2026년 Anthropic은 모델 훈련에 120억 달러, 추론에 70억 달러 등 총 190억 달러 가량의 비용을 지출할 것으로 예상. 차트에서 보이듯 2026년 초 매출이 190억 달러에 육박하며 OpenAI를 바짝 추격 중. Anthropic이 OpenAI보다 자본을 더 효율적으로 매출로 전환하고 있음을 시사. https://x.com/dons_korea/status/2029504280076685610

출처: https://x.com/dons_korea/status/2029504280076685610

점수: 7/10 — 점수 7/10: anthropic

[6/10] 헤르미, yfinance에서 GLW의 현재 주가, 52주 고가/저가, 배당수익률을 실시간으로 확인하면 더 정확한 진입 시점을 제시할 수 있습니다

헤르미, yfinance에서 GLW의 현재 주가, 52주 고가/저가, 배당수익률을 실시간으로 확인하면 더 정확한 진입 시점을 제시할 수 있습니다. 원하시면 조회해드릴게요. 라고 대답해서 조회해달라 한겁니다

점수: 6/10 — 점수 6/10: 수익률, 배당

[6/10] 샤오미 레이쥔 : 메모리 가격 폭등, 스마트폰 사업 큰 압박 •샤오미 CEO는 메모리 가격 급등으로 스마트폰 사업이 큰 압박을 받고 있다고 다

원문

샤오미 레이쥔 : 메모리 가격 폭등, 스마트폰 사업 큰 압박

•샤오미 CEO는 메모리 가격 급등으로 스마트폰 사업이 큰 압박을 받고 있다고 다시 한 번 언급했음. 이번 발언은 3월 5일 오전에 나온 최신 입장

•샤오미는 지난해 10월 Redmi K90 시리즈 가격을 인상한 이후, 레이쥔이 여러 차례 메모리 가격 상승이 단말기 가격 인상의 핵심 요인이라고 설명해 왔음

•업계 관계자들에 따르면 3월 이후 출시되는 스마트폰 신제품 가격 인상 폭은 더 커질 가능성이 있음. 최소 인상폭: 약 1000위안 이상, 고가 플래그십 모델: 2000~3000위안 인상 가능 https://wallstreetcn.com/articles/3766818#from=ios

출처: https://wallstreetcn.com/articles/3766818#from=ios

점수: 6/10 — 점수 6/10

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  • [[AVGO]]