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에너지 (및 인프라), 이제는 새로운 금 (Gold) 관점 : 네이버 블로그 현재 해외 체류 중이라 모바일로 글을 쓰고 있어 환경이 여의치 않지만, 이번 이란 사태와 관련하여 우리가...

에너지 (및 인프라), 이제는 새로운 금 (Gold) 관점 2026. 3. 8. 15:20 현재 해외 체류 중이라 모바일로 글을 쓰고 있어 환경이 여의치 않지만, 이번 이란 사태와 관련하여 우리가(투자자이자 대한민국 국민으로서) 가져야 할 관점을 공유 1. 지난 3월 2일, 저는 이란 및 베네수엘라 사태를 단순한 인플레이션 유발이나 글로벌 스태그플레이션 위기로만 바라봐선 안 된다고 언급했다. 그보다는 이번 사태로 촉발될 에너지 공급망 다변화, 원자력 인프라 확충, LNG 운송 경로의 변화, 배터리 및 ESS 수요 급증 등, 에너지 자립을 추진 중인 구도 속에서 반사이익을 얻을 수혜 산업과 국가를 식별하는 과정이 선행되어야 한다고 강조했다. https://blog.naver.com/kk_kontemp/224201370001 필자가 항상 안타깝게 생각하는 점은, 수많은 구독자를 보유한 채널이나 매체가 금융 시장을 지나치게 일차... blog.naver.com 2. 실제로 지난 3월 5일, WSJ(월스트리트저널)에서도 이와 유사한 내용을 담은 기사가 보도되기도 했다. (필자 보도가 좀 더 빨랐던 건 인정?) https://www.wsj.com/world/china/u-s-has-a-big-ask-for-china-buy-less-oil-from-russia-more-from-america-3935df4b Treasury Secretary Scott Bessent weighs pushing the tricky trade-off along with other economic goals prior to the Trump-Xi summit. www.wsj.com 3. 어제 자로 X(트위터)에서 화제가 되고 있는 포스트를 하나 소개한다. 필자가 유가 관련 글을 쓸 때 종종 인용하는 에너지 전문 독립 리서치 운영자 '아나스 알하지(Anas Alhajji)'의 글이다. (번역하기 기능으로 보면 된다) https://x.com/anasalhajji/status/2030127200498864360?s=46&t=xqAS5Xg0kII_7JxezPKEHw 🛑ماذا يريد الرئيس ترمب؟ (أدناه بناء على تصريحاته) 🔰يريد أن يعيد صناعة الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات للولايات المتحدة بدلا من إنتاجها في آسيا 🔰 يريد أن يبيع منتجات زراعية أميركية للهند، وهم أمر رفضه الهنود تمام. 🔰 يريد أن تقوم الشركات الآسيوية بتوقيع عقود غاز مسال طويلة x.com 알하지는 제가 지난 글에서 언급한 '미국의 에너지 교살 전략'과 '에너지 병목 현상'을 대중국 전략에서 확장해, '에너지 패권을 통한 글로벌 통제'라는 관점을 제시한다. 이는 미국이 이란이나 베네수엘라 사태를 활용해 에너지 패권 기반의 지배력을 재공고히 하려 한다는 분석이다. 이 관점이 맞다면, 미국이 주요 교역국을 상대로 이런 전략을 펼칠 때 동맹국들의 반발(Push back)이 얼마나 거셀지는 미지수다. 하지만 우리가 합리적으로 추론해 볼 수 있는 점은, 동맹국들이 당장은 미국의 전략에 순응할지라도, 결국 국가의 존망이 걸린 '에너지 주권'을 어떻게 확보할 것인가를 두고 치열한 경주(Race)가 시작될 것이라는 점이다. 러시아-우크라이나 전쟁 발발 이후, 미국이 강력한 금융 제재를 단행하면서 각국은 "미국 금융 시스템망 내의 달러 자산이 과연 안전한가?"라는 의문을 품기 시작했다. 이 질문에서 출발해 '금(Gold)'이 금융 안전자산으로서 재정의되었듯, 이제는 '에너지 공급망 재편'이 국가 안보의 핵심축이 될 것이다. "외부에 전적으로 의존하는 에너지 망이 과연 안전한가?"라는 근본적인 물음이 에너지 자산 및 인프라에 대한 재평가를 끌어낼 가능성이 매우 높다. 한국의 경우, 우리 기업들이 타국에 비해 에너지 인프라에서 두각을 나타내는 것은 가치 사슬(Value Chain) 전체를 아우르는 역량 덕분이다. 어쩌면 그동안 에너지 자립을 위해 고부군투했던 시간들이 드디어 빛을 발하는 순간일지도 모른다. 마지막으로 글로벌 성장 관점에서 미국이 에너지 주도권의 키를 쥐고 있다고 하면, 올해 중간 선거도 있어서 미국이 세계 경제를 대공황으로 몰고 갈 위험보다는, 안정적인 관리를 선택할 가능성이 훨씬 크다고 판단된다. 이 관점을 올해 투자의 또 하나 핵심 매크로 축으로 삼아야 한다는 생각이 들어 이를 공유한다. 이 블로그 게시물은 정보 제공을 목적으로 작성되었습니다. 이 블로그 게시물에 포함된 정보는 법률, 세금 또는 투자에 관한 조언이 아닙니다. 이 블로그는 어떠한 투자도 지지하거나 추천하지 않으며, 이 글에 포함된 정보를 기반으로 한 직접적 또는 간접적인 행동 또는 무행동에 관련된 결과에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. #매크로 #투자전략 #에너지 #이란 #중동 #지정학적리스크 #유가 #원자력 #ess #태양광 #풍력 #해상풍력 #수소 #전력 #전력기기 #글로벌성장 #원자재 #대한민국g3 글이 발행되어, 해피빈 기부콩 1개를 받았습니다.

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출처: https://t.me/kkkontemp/2196

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