모건스탠리, 엔비디아의 차세대 AI 서버인 GB200/300 NVL72

모건스탠리, 엔비디아의 차세대 AI 서버인 GB200/300 NVL72 랙 출하량- 매우 긍정적인 전망 특히 대만의 주요 ODM 3사인 위스트론, 폭스콘, 콴타를 유망주로 꼽았습니다. 1. 전체 시장 전망: "2026년은 출하량 폭발의 해" 2월 출하 실적: 2월 GB200/300 NVL72 랙의 총 생산량은 약 6,500대로, 지난달보다 6% 성장 했습니다. 연간 목표: 2026년 전체 출하량은 7만~8만 대에 달할 것으로 보입니다. 이는 2025년(약 2.9만 대) 대비 2배 이상 급증한 수치 입니다. 2. 대만 3대 제조사별 성적표 및 전망 1) 위스트론 현황: 2월 매출이 전월 대비 25%, 전년 대비 177%나 폭증하며 가장 눈에 띄는 성장세 를 보였습니다. 출하량: 2월에만 약 1,400~1,500대 분량의 랙을 출하하며 1월(900~1,000대) 대비 큰 폭으로 늘었습니다. 전망: 1분기 전체 출하량이 3,000대를 넘어설 것으로 보이며, 모건스탠리는 목표가 215대만달러와 '비중확대' 의견을 유지했습니다. 2) 폭스콘 현황: 2월에 약 2,400대를 출하하며 절대적인 물량 면에서 업계 1위 자리를 지켰습니다. 전망: 3월에는 고객사 요청에 따라 출하량이 더 늘어날 것으로 보입니다 . 1분기 전체 출하량은 전분기 대비 9% 성장한 8,500대 수준으로 예상됩니다. 목표가는 317대만달러입니다. 3) 콴타 현황: 2월 매출은 전월 대비 7% 감소했습니다. 이는 노트북(NB) 출하량이 26% 급감한 영향이 컸으며, AI 서버 출하량도 1,300~1,400대로 소폭 조정되었습니다. 전망: AI 서버 생산 라인이 점차 정상 궤도에 진입하고 있으며, 1분기 총 4,500대 출하가 가능할 것 으로 보입니다. 모건스탠리는 목표가 370대만달러를 제시했습니다. https://money.udn.com/money/story/5607/9373911?from=ednappsharing

大摩看好 GB200/300 NVL72 機櫃2月出貨量按讚三台廠 | 市場焦點 | 證券 | 經濟日報 AI伺服器需求持續升溫，帶動機櫃出貨動能增強。摩根士丹利（大摩）證券指出，2月GB200/300 NVL72機櫃總產出約6,500台，月增約6%。展望全年，預估2026年出貨量將達7萬至8萬台，較去年大幅倍增，按讚緯創（3231）、鴻海（2317）、廣達（2382）三台廠。

출처: https://t.me/bornlupin/16975

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[[260327_TSMC_시장]] -- 엔비디아 AI 인프라 공급망
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