참조 260321_pop — 2026-03-21 210 원자노트 8caba4

Telegram: View @samsungpe 미·일 2차 투자 발표 (총 730억달러)

1) AI 전력 인프라 투자

AI 데이터센터 전력 수요 대응을 위한 인프라 패키지 구축
AI 전력 수요 폭증으로 전력 생산 + 데이터센터 동시 구축 구조
장기 전력 계약(PPA) 기반 안정 수익 모델

2) 투자 구조: “원전 + 가스” 투트랙

총 투자 규모 730억달러는 크게 2가지 축으로 구성

① 차세대 원전 (SMR)

규모: 최대 400억달러
주체: GE Vernova + Hitachi JV
지역: 테네시, 앨라배마
탄소 + 안정성 + 장기 베이스로드 전력
중장기 AI 전력 수요 대응 핵심

② 가스 발전

펜실베니아: 170억달러
텍사스: 160억달러
AI 데이터센터 옆에 발전소 직접 건설
데이터센터 운영사가 전력 구매 계약 체결. 빠른 구축 가능해 단기 전력 공급 해결
AI 확산 초기 단계 대응

3) 이번 투자의 의미

Pre-FID (최종 투자 결정 전 단계)로 실제 투자 집행까지는 변수 존재
이번 라운드에서 빠졌지만 향후 추가 투자 가능성 • 알래스카 원유 인프라 • 대형 원전 • 데이터센터용 대형 배터리 • 구리 정련 (Falcon Copper) • 디스플레이 공장 (Japan Display)
미국은 AI 패권 유지를 위해 전력 확보 필수. 일본은 자본과 기술 제공 통해 전략적 포지셔닝 강화

4) 관련 종목

• Hitachi (6501 JP): SMR JV 직접 참여 • Mitsubishi Corp (8058 JP): LNG/가스 투자 • Mitsui & Co (8031 JP): 북미 가스 인프라

[삼성증권 이창희] 일본주식

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