삼성증권_유승민_분기전망_Global_Asset_Allocation_20

1. 23

투자의견 (3개월)

투자의견 (12개월)

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본 자료는 고객의 투자에 참고가 될 수 있는 각종 정보 제공을 목적으로 제작되었습니다. 본 자료는 합리적인 정보를 바탕으로 작성된 것이지만, 투자권유의 적합성 이나 완전성을 보장하지 못합니다. 따라서 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료는 어떠한 경우라도 법적 책임소재의 증빙으로 사용될 수 없습 니다.

Global Asset Allocation I 2026년 2분기 전쟁과 레드라인

REPORT CONTENTS

글로벌 자산 배분

글로벌 경제

글로벌 주식

한국 주식

미국 주식

04 글로벌 채권

한국 국채

미국 국채

대체투자

원유

금

PE/VC

26p

32p

39p

67p

69p

74p

76p

79p

중국 주식

유럽 주식

일본 주식

한국 크레딧

사모 대출

인프라

부동산

05p

18p

25p

45p

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57p

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80p

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82p

Samsung Securities (Korea) ∷ www.samsungpop.com

2026년 Global Asset Allocation 의견 (최근 변경 ‘26년 3.23일)

향후 3개월

향후 12개월

핵심 투자 아이디어

Global Asset Allocation

주식

주식 비중 내 상대 선호도 (Not Rated는배분대상 지역에미포함)

채권

주식

채권

현금

미국

유로존

중국

한국

일본

한국 국채

미국 국채

채권 비중 내 상대 선호도

한국 크레딧

대체 투자

배분 대상 자산군에 미포함 (개별시장에대한 투자의견)

원유

금

PE/VC

사모 대출

인프라

부동산

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당분간 높은 변동성 예상되나 기업실적 환경 우호적

지정학 위험이 성장보다 인플레 우려 높여 불리

단기는 위험관리 필요, 중기는 기회손실 고려

변동성 속 밸류 저평가+이익성장 산업에 주목

우크라이나 전쟁과 비교는 시기상조

증시 안정화 구간, 정책 모멘텀과 미중 회담 주목

아직은 우호적인 반도체 사이클 수혜 전망

정책 안정성에 따른 밸류에이션 리레이팅 전망

성장·물가의 상방 요인, 높은 수준의 금리 지속

Fed 금리인하 지연 예상. 박스권 탈피 어려워

2분기 신용등급 변동 등 추가 리스크 요인에 유의

해협 재개방 전까지 공급 차질로 상방 압력 지속

안전자산 선호보다 물가 우려로 지지선 탐색 구간

분배금은 서서히 개선세, 메가딜 편중은 지속될 것

환매 압력, 시스템 위기보다 선별적 손실 예상

데이터센터 중심의 딜 증가 지속 전망

구조조정 본격화 시기, NPL 전략 활성화 전망

+1: Positive, 0: Neutral -1: Negative

■ 기존 의견 ■ 현재 의견

Contributor

글로벌 자산 배분/지정학 분석

글로벌/미국 경제

글로벌/한국 주식 전략

유승민 이사 [email protected]

허진욱 이사 (Macro Head) [email protected]

양일우 팀장/수석연구위원 [email protected]

미국 주식 전략

중국 주식 전략

유럽 주식 전략/유럽 경제

박혜란 선임연구원 [email protected]

전종규 수석연구위원/이사 [email protected]

양지성 선임연구원 [email protected]

한국 주식 전략

일본 주식

권범석 선임연구원 [email protected]

이창희 수석연구위원 [email protected]

일본 경제

구민정 선임연구원 [email protected]

국채/선진 채권

크레딧/해외 채권

대체투자

김지만 수석연구위원 [email protected]

김은기 팀장/수석연구위원 [email protected]

이경자 팀장/수석연구위원 [email protected]

중국 경제

원자재 전략

금종호 선임연구원 [email protected]

박주란 선임연구원 [email protected]

PART

글로벌 자산 배분

전쟁과 레드라인

Executive Summary

유승민 팀장/이사 [email protected]

핵심 아이디어

이란 전쟁의 향방은 2분기 글로벌 자산시장의 최대 변수. 중동 산 원유에 대한 글로벌 경제의 의존도, GDP의 원유 집약도는 1970년대보다 낮아졌으나, 전

쟁 지속 여부에 따라 인플레이션 영향은 불가피. 특히 아시아 국가들이 미국, 유럽 등에 비해서 이번 사태의 위험에 상대적으로 크게 노출. 전쟁의 레드라인

은 양측이 상대방의 석유 생산, 정유 인프라를 파괴하는 것. 이 경우 고유가 상황이 장기화될 수 있음. 그러나 당사 지정학팀은 美의 ‘하르그’ 섬 공격 이후 상황

변화 가능성을 주목. 이란 신정권은 생존 자체가 승리이나 석유 생산능력을 유지해야 정권유지가 가능해

... (총 43,406자, 전문은 첨부파일 참조)

![[삼성증권_유승민_분기전망_Global_Asset_Allocation_2026년_2분기_전쟁과_레드라인---ea7733a3-22b2-4e8c-b272-82aeac4544c7.pdf]] 📄 PDF 전문: [[20260325_삼성증권_유승민_분기전망_Global_Asset_Allocation_2026년_2분기_전쟁과_레드라인---e]]

관련 노트

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[[260323_BYD_시장]]
[[260220_금리_상승이_사모대출데이터센터_펀드에_미친_유동성_압박]]
[[260324_NVIDIA_시장]] -- 주식위험선호
[[260313_금리상승_충격이_사모대출에_미치는_영향]] -- 채권위험연결
[[260330_삼성전자_시장]] -- 주식전망연결
[[해저기뢰의_은폐성과_장기위험_1]] -- 지정학위험
[[260324_정보_흐름에_따른_투자자_관심과_게시물량_패턴]] -- 유가와자산배분
[[260312_2202_한줄_시장_단상]]
[[260323_pop_서울경제_산업뉴스_신현송_막중한_책임_물가성장금융안정_균형_찾을_것_ht_bc069e]] -- 거시전망연결
[[260328_NVIDIA_실적]]
[[260324_17187_버티브Vertiv_AI_수요_대응을_위한_북미_제조_시]] -- AI인프라수요
[[260310_NVIDIA_경쟁]] -- 반도체경쟁축
[[260306_analysis_중국_호르무즈_해협_통한_원유LNG_운송_안전_확보_위해_이란과_협_40]] -- 원자재위험공통
[[260629_SK하이닉스_시장]]
[[260317_Marvell_리스크]] -- 시장공통전망
[[250624_analysis_httpsxcomAlisvolatprop12status202_50]] -- AI투자테마
[[260325_report_주총노트_삼성중공업_주주총회_참석_후기n투자의_방향을_제시해주는_이선엽의_6d1fad]] -- 리포트연결
[[260323_삼성전자_6ebfef]]
[[260321_참조_260321_pop_대우건설_84e9d5]] -- AI버블논점
[[260411_technical_브리핑]] -- 시장기술분석
[[260306_analysis_폭스콘_역대_최고_2월_매출_달성_1분기_실적_호조_기대ht_1]]
[[260318_NVIDIA_시장]] -- 글로벌 분기전망 및 자산배분
[[260311_pop_삼성_반도체문준호_반전_다음_주_엔비디아_GTC가_개막합니다_-_관전_포]] -- 삼성증권 분기전망 보고서
[[260319_참조_260319_pop_하나증권]] -- 자산배분전략
[[sedaily_industry_company_222570]] -- 글로벌 투자 분기전망
[[260505_bioksm_4446_ref]] -- 투자자산배분 분기전망
[[260319_NVIDIA_시장]] -- 엔비디아 HBM4 공급망 분석
[[_daily_8]] -- 호르무즈해협 에너지안보
[[260318_삼성전자]] -- 투자 및 분기전망
[[260319_삼성전자_bfe41f]] -- 주식별 투자 의견
[[260323_BYD_경쟁]] -- 전기차 배터리 경쟁
[[250624_analysis_바이코_4Q25_실적_정리_800V_DC_아키텍처용_수직전력전달_67]] -- AI 인프라와 반도체 수요
[[250624_analysis_바이코_4Q25_실적_정리_800V_DC_아키텍처용_수직전력전달_73]] -- AI 인프라와 반도체 수요
[[250624_analysis_바이코_4Q25_실적_정리_800V_DC_아키텍처용_수직전력전달_138]] -- AI 인프라 및 대만
[[260321_투자_포지셔닝_리스크업사이드_요약]] -- 운송섹터 포지셔닝
[[260618_SK하이닉스_시장]] -- 반도체 산업 및 HBM 전망과 직접적 연관
[[260220_오픈AI의_수익상한_구조와_공공재_성격_확대_1]] -- AI 인프라 투자와 SW 기업 영향
[[260323_analysis_대신증권_반도체_Weekly_다년_계약_]] -- 삼성증권 분기전망과 직접적 연관
[[260328_TSMC_경쟁]] -- 삼성전자와 TSMC 경쟁 분석
[[260325_17212_SK하이닉스_ADR_상장으로_재평가_본격화170만원_전]] -- 삼성증권 분기전망과 직접적 연관
[[260701_SK하이닉스_시장]] -- 동일기업분석
[[260220_ranto28_삼성전자_HBM4_엔비디아_납품_근황_AS_552f77]] -- 엔비디아 납품 근황 관련
[[260327_한투증권_a3e957]] -- 반도체 산업 맥락 공유
[[260318_NVIDIA_리스크]] -- 삼성증권 분기전망 직접 반영
[[260306_analysis_정리해드리자면_1해운_-_이란에_어디_소속_어떤_선박이_묶여있을진]] -- 에너지 공급망 및 투자 리스크
[[260322_SK하이닉스_시장]] -- AI 인프라 및 반도체
[[260314_insights_주식을_시작하기_전에는_매크로에_깊이_빠져_공부했던_적이_있습니다_금]] -- 분기전망과 투자전략
[[260313_pop_증권사_리포트_모음_기업삼성전자_삼성전자_005930KS매수_실적_상향과]] -- 삼성전자 분기전망
[[260313_analysis_Circle_CEO_제레미_얼레어Jeremy_Allaire_Circ_46]] -- 토큰화 및 원자노트
[[260324_상상인증권_리서치_반도체산업_OFC_2026_참관후기_빛과_반도체_상상인증권_IT반도체_정민규_AI_데이터센]] -- 반도체 산업 및 OFC
[[260324_articles_속보_오픈AI가_신규_자본_조달을_위해_]] -- AI 인프라 및 자본조달
[[260325_llm_xcom_f7ff24_1]] -- 자산배분 및 투자견적
[[TheChipLetter_Arm-the-UK-and-Apple]] -- AI 인프라 및 투자 전략
[[260323_analysis_트릴리온_한국_납사_수입_의존도_약_23_호르무즈_경유_비중_높음_FTS_eb905c_1]] -- 원자재 가격과 채권/현금 비중 결정
[[_daily_12]] -- 금융시장 내러티브와 투자 판단
[[260323_17174_에이피알_글로벌_확장_본격화목표가_31-KB]] -- 글로벌 확장 목표와 자산배분 전략
[[250624_analysis_httpsxcomAlisvolatprop12status202_45]] -- 지정학적 리스크
[[260325_2230_진실은_인용한_논문이_25년_4월자_논문]] -- AI 인프라 투자
[[250624_analysis_바이코_4Q25_실적_정리_800V_DC_아키텍처용_수직전력전달_81]] -- 동일기업 실적 정리
[[260322_articles_Shin_to_seek_balanced_]] -- 인플레이션/연준
[[260328_analysis_SOFR_커브가_말하는_진실_시장은_이미]] -- 금리/물가
[[260321_pop_DD_Geopolitics_-_중동에너지_지정학_Meanwhile_inf_f2ac38]] -- 지정학 리스크
[[260330_2236_ETF_자금_흐름으로_보는_자산_배분_관점]] -- 자산배분관점
[[260314_youtube_이제_전쟁보다_이놈을_볼_때입니다_스윙당]] -- 시장 난이도 및 투자자 심리
[[260322_삼성전자_기술]] -- 엔비디아 HBM 공급자 분석
[[260313_analysis_양밍Yang_Ming_13000TEU급_LNG_DF_컨테이너_4]] -- LNG 공급망 분석
[[260319_report_Forwarded_reports_on_LNG_and_energy_see]] -- 에너지/LNG 관련
[[260318_데이터센터AI_관련_섹터_기술적_모멘텀_관찰_포인트]] -- AI 인프라 섹터 모멘텀
[[2026-04-24_fundamental_일간보고_투자의_생각_(260424)]] -- 주식/채권/현금 투자견정
[[260326_17230_광통신이_인공지능AI_사이클의_핵심_키워드로_자리잡으면]] -- AI 주가 동향 분석
[[메리츠증권-펀더멘탈]] -- 반도체산업 분석
[[260318_llm_httpsxcomlucas_flatwhi]] -- AI 인프라 및 추론
[[_daily_121]] -- 투자분류
[[260310_삼성전자_경쟁]] -- 삼성전자 경쟁 분석
[[260324_5939_흥미로운_루머_트럼프_대통령의_방중_일정_추정_2026]] -- 삼성증권 분기전망
[[260322_llm_Stitch가_30초만에_만든_웹페이지_4장_08a5d0]] -- AI 도구 활용
[[260507_contradiction_공급차질리스크]] -- 공급망 리스크
[[260324_llm_httpsxcomo_girraffesta_1]] -- AI 인프라 투자
[[260416_contradiction_분석]] -- 분기전망 자산배분
[[260313_39884_20260313]] -- 삼성증권 분기전망
[[260313_analysis_Circle_CEO_제레미_얼레어Jeremy_Allaire_Circ_19]] -- AI 인프라 투자와 데이터센터
[[20260322_260322_AI추론인프라_최종본_v2---d43efcf0-02fe-4a53-ac55-60ab08500b5b]] -- 삼성증권 분기전망과 자산배분
[[260612_SK하이닉스_시장]] -- 동일기업분석
[[260305_analysis_转发自_에테르의_일본미국_리서치_Citi_브로드컴_AVGO_리]] -- 글로벌 시장 및 섹터 분석
[[_daily_24]] -- 시장 동향 및 투자 전략
[[260311_Intel_기술]] -- 삼성증권 분기전망
[[260331_17299_20260331_175827]] -- 자산배분
[[sedaily_industry_company_221033]] -- 반도체 및 AI 인프라
[[260227_analysis_20260227_165118_기업명_에스에이엠티시가총액_5_1]] -- 반도체 메모리 섹터
[[260321_삼성_비상장모빌리티이창희_미일_2차_투자_발표_총_730억달러_1_AI_전력_인프라_투자_-_AI_데이터센터_f9ca6e]] -- AI 인프라 전력 수요
[[260306_analysis_중국_호르무즈_해협_통한_원유LNG_운송_안전_확보_위해_이란과_협_5]] -- 에너지안정성 및 LNG 수요
[[260320_삼성전자_시장]] -- 동일기업투자분석
[[260316_삼성전자_시장]] -- 동일기업 분기전망
[[260226_llm_untitled]] -- 글로벌 시장 및 분기전망
[[260312_llm_wwwthread_97d4a0_ref]] -- AI 인프라 및 투자전략
[[260322_hermi_Agent_Community_-_2603]] -- 글로벌 자산배분 맥락
[[260323_articles_wwwreuterscom_736944]] -- 글로벌 자산배분 맥락
[[260518_daishinstrategy]] -- 자산배분 및 투자전략
[[260301_트럼프_행정부의_Anthropic_사용_중단_지시와_시점_간의_불일치]] -- 반도체 투자
[[260325_17207_메리츠증권_전기전자IT부품_양승수]] -- 반도체 및 IT 산업 분석
[[260626_삼성전자_시장]] -- 삼성전자 시장 분석
[[260323_articles_httpsnnewsnavercommnew_47330]] -- 에너지 관련 투자 전략
[[260316_articles_한미무역협정대미투자_1호로_루이지애나_LNG_프로젝트가_유력하다는_설이]] -- 에너지 및 LNG 프로젝트
[[260307_llm_링크_공유]] -- 자산배분 및 투자전략
[[260324_중동_지정학_리스크가_유가_변동성에_미치는_현재_영향]] -- 삼성증권 분기전망 및 유가 전망
[[260325_analysis_에_대해_글을_쓰는_대부분의_사람들은_비_2]] -- 구조적 수익성 및 밸류에이션
[[260323_analysis_Macro_Trader_시장_동시_하락투]] -- 시장 동시 하락 및 투자견정
[[260324_상상인증권]] -- 반도체산업 및 AI 인프라 분석
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[[_daily_19]] -- 이란전쟁과 헤지펀드 전략
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[[260321_DD_Geopolitics_-_중동에너지_지정학_Meanwhile_influencers_on_X_DDGeop]] -- 지정학 및 에너지
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[[260326_참조_260326_pop_소스_1_8de870]] -- 시장동향참조
[[_daily_148]] -- 투자 전략 및 분기전망
[[260529_HANAchina_62850_ref]] -- AI 인프라/전력 수요
[[260629_Micron Technology_시장]] -- 투자전략 참고
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