삼성증권_유승민_분기전망_Global_Asset_Allocation_20 — 2026-03-25 210 원자노트 0722dd

1. 23

투자의견 (3개월)

투자의견 (12개월)

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본 자료는 고객의 투자에 참고가 될 수 있는 각종 정보 제공을 목적으로 제작되었습니다. 본 자료는 합리적인 정보를 바탕으로 작성된 것이지만, 투자권유의 적합성 이나 완전성을 보장하지 못합니다. 따라서 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료는 어떠한 경우라도 법적 책임소재의 증빙으로 사용될 수 없습 니다.

Global Asset Allocation I 2026년 2분기 전쟁과 레드라인

REPORT CONTENTS

글로벌 자산 배분

글로벌 경제

글로벌 주식

한국 주식

미국 주식

04 글로벌 채권

한국 국채

미국 국채

대체투자

원유

금

PE/VC

26p

32p

39p

67p

69p

74p

76p

79p

중국 주식

유럽 주식

일본 주식

한국 크레딧

사모 대출

인프라

부동산

05p

18p

25p

45p

51p

57p

64p

70p

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80p

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82p

Samsung Securities (Korea) ∷ www.samsungpop.com

2026년 Global Asset Allocation 의견 (최근 변경 ‘26년 3.23일)

향후 3개월

향후 12개월

핵심 투자 아이디어

Global Asset Allocation

주식

주식 비중 내 상대 선호도 (Not Rated는배분대상 지역에미포함)

채권

주식

채권

현금

미국

유로존

중국

한국

일본

한국 국채

미국 국채

채권 비중 내 상대 선호도

한국 크레딧

대체 투자

배분 대상 자산군에 미포함 (개별시장에대한 투자의견)

원유

금

PE/VC

사모 대출

인프라

부동산

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당분간 높은 변동성 예상되나 기업실적 환경 우호적

지정학 위험이 성장보다 인플레 우려 높여 불리

단기는 위험관리 필요, 중기는 기회손실 고려

변동성 속 밸류 저평가+이익성장 산업에 주목

우크라이나 전쟁과 비교는 시기상조

증시 안정화 구간, 정책 모멘텀과 미중 회담 주목

아직은 우호적인 반도체 사이클 수혜 전망

정책 안정성에 따른 밸류에이션 리레이팅 전망

성장·물가의 상방 요인, 높은 수준의 금리 지속

Fed 금리인하 지연 예상. 박스권 탈피 어려워

2분기 신용등급 변동 등 추가 리스크 요인에 유의

해협 재개방 전까지 공급 차질로 상방 압력 지속

안전자산 선호보다 물가 우려로 지지선 탐색 구간

분배금은 서서히 개선세, 메가딜 편중은 지속될 것

환매 압력, 시스템 위기보다 선별적 손실 예상

데이터센터 중심의 딜 증가 지속 전망

구조조정 본격화 시기, NPL 전략 활성화 전망

+1: Positive, 0: Neutral -1: Negative

■ 기존 의견 ■ 현재 의견

Contributor

글로벌 자산 배분/지정학 분석

글로벌/미국 경제

글로벌/한국 주식 전략

유승민 이사 [email protected]

허진욱 이사 (Macro Head) [email protected]

양일우 팀장/수석연구위원 [email protected]

미국 주식 전략

중국 주식 전략

유럽 주식 전략/유럽 경제

박혜란 선임연구원 [email protected]

전종규 수석연구위원/이사 [email protected]

양지성 선임연구원 [email protected]

한국 주식 전략

일본 주식

권범석 선임연구원 [email protected]

이창희 수석연구위원 [email protected]

일본 경제

구민정 선임연구원 [email protected]

국채/선진 채권

크레딧/해외 채권

대체투자

김지만 수석연구위원 [email protected]

김은기 팀장/수석연구위원 [email protected]

이경자 팀장/수석연구위원 [email protected]

중국 경제

원자재 전략

금종호 선임연구원 [email protected]

박주란 선임연구원 [email protected]

PART

글로벌 자산 배분

전쟁과 레드라인

Executive Summary

유승민 팀장/이사 [email protected]

핵심 아이디어

이란 전쟁의 향방은 2분기 글로벌 자산시장의 최대 변수. 중동 산 원유에 대한 글로벌 경제의 의존도, GDP의 원유 집약도는 1970년대보다 낮아졌으나, 전

쟁 지속 여부에 따라 인플레이션 영향은 불가피. 특히 아시아 국가들이 미국, 유럽 등에 비해서 이번 사태의 위험에 상대적으로 크게 노출. 전쟁의 레드라인

은 양측이 상대방의 석유 생산, 정유 인프라를 파괴하는 것. 이 경우 고유가 상황이 장기화될 수 있음. 그러나 당사 지정학팀은 美의 ‘하르그’ 섬 공격 이후 상황

변화 가능성을 주목. 이란 신정권은 생존 자체가 승리이나 석유 생산능력을 유지해야 정권유지가 가능해

... (총 43,406자, 전문은 첨부파일 참조)

![[삼성증권_유승민_분기전망_Global_Asset_Allocation_2026년_2분기_전쟁과_레드라인---4c4b456e-5d4d-4992-89c6-d26eb1b12dbd.pdf]] 📄 PDF 전문: [[20260325_삼성증권_유승민_분기전망_Global_Asset_Allocation_2026년_2분기_전쟁과_레드라인---4]]

관련 노트

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[[260323_report_LNG_산업지도_v5_서사형_산업지도]] -- LNG 밸류체인 직접 분석
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[[260328_Lumentum_기술]] -- AI 인프라 투자
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[[260326_pop_한투_운송최고운_드디어_항공유_가격이_조정받기_시작했습니다_여전히_지난__fd3879]] -- 항공유 가격 조정
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[[260326_SK하이닉스_밸류에이션]] -- SK하이닉스 순현금 확보
[[260315_insights_호르무즈_봉쇄_선박보험_노출_17조삼성화재KB손보_가장_커_15_12]] -- 보험노출규모 확인
[[260311_16971_속보_3월110일_수출_215억_달러반도체_수출]] -- 반도체수출데이터
[[260315_ranto28_이란_위안화_거래_원유_호르무즈_통과의_의미_2_feat_페트로_달러_d62a47]] -- 글로벌 자산배분
[[260325_report_원자재_레시피_금_이번엔_왜_다를까_하나]] -- 글로벌 자산 배분 전략
[[260321_투자_포지셔닝_리스크업사이드_요약]] -- 투자포지셔닝과 리스크
[[260321_ranto28_천연가스_대란_발생위기에_한국의_대책은_5508e6_1]] -- 천연가스 대란과 에너지
[[260324_ranto28_워렌_버핏의_버크셔_헤더웨이가_보험사를_인수하는_이유가_뭘까_9ac252.dup-200atomic-8aa43161]] -- 보험업과 기업 인수
[[260508_시장브리핑]] -- 지정학적 리스크와 에너지
[[260501_ranto28_해저케이블_전쟁_AS_feat_대한전선_vs_LS_55699b]] -- 글로벌자산배분과 인플레이션
[[260226_llm_untitled]] -- 글로벌자산배분
[[260220_달러와_원자재_가격의_중기적_연결성]] -- 달러강세와 원자재 가격 역관계
[[260323_articles_Dukascopy_Irans_Qom_Turbine_Engine_Produ_57858b]] -- 글로벌 자산 배분
[[260312_analysis_오늘_빅뉴스가_많네요_ㄷㄷ_바이낸스가_한국_증시_ETF를_선물_상장_15]] -- ETF 전략 및 레버리지 접근
[[260315_insights_호르무즈_봉쇄_선박보험_노출_17조삼성화재KB손보_가장_커_15_3]] -- 보험사 리스크 및 자산 배분 연관
[[260317_시장투자자_관점에서의_지정학_리스크_재평가]] -- 글로벌 자산 배분
[[260325_ranto28_주절주절버크셔_실사_에피소드_455459]] -- 주식분석
[[260325_ranto28_종량제봉투_품절은_시작일_뿐이다_앞으로는_f83030_1]] -- 경제주식
[[260319_insights_1디젤_가솔린_가격_춤출거고_2가스_특히_lng_쇼티지_터지면_아시_5]] -- 에너지가격동향
[[260323_유가_상승의_금융실물_수급_영향_제한적]] -- 유가상승과 자산배분
[[260306_생성형_AI_도입생산성_지표기업_설문_요약]] -- 글로벌 자산배분
[[260323_대신증권_01927a]] -- 글로벌자산배분
[[260318_PCB_공급망의_수혜주_식별_WUS_Printed_Circuit_등]] -- 글로벌 자산 배분
[[260326_pop_한국경제_주요뉴스_중동발_질소요소_비료_대란농작물_생산_감소가격상승_우려_b9b481]] -- 지정학적 농작물 가격 상승 우려
[[260222_analysis_HDD도_부족하다_고용량_제품_가격_급등_기사_httpsz]] -- HDD 공급망 및 가격 급등
[[260311_insights_UAE_Ruwais_922만bd_세계_최대_규모_정제설비_드론_공격_26]] -- 인플레이션 우려
[[260326_소스_4]] -- 글로벌 자산배분
[[260319_17120_중국_내_오픈클로_수요_폭증으로_중고_맥북_가격_급등]] -- 글로벌 자산 배분 및 인플레이션
[[260514_bdragon0808]] -- 글로벌 자산 배분 및 인플레이션
[[260324_llm_xcom_5d261f]] -- LLM 브리지 정보
[[260319_report_Forwarded_reports_on_LNG_and_energy_see]] -- 글로벌자산배분투자견해
[[260317_TSMC_리스크]] -- 금일 관세 뉴스
[[260325_2228_httpsresearchgoogleblogturboqu]] -- AI 인프라 투자 전략
[[260318_삼성전자_938692_1]] -- AI 반도체 관련성
[[260319_articles_속보_카타르_한국_등과_LNG_장기계약_불가항력_선언_할수도nn_그로쓰리_08a60b]] -- LNG 공급망 리스크
[[260306_analysis_중국_호르무즈_해협_통한_원유LNG_운송_안전_확보_위해_이란과_협_16]] -- 호르무즈 해협 에너지 운송 안전
[[_daily_121]] -- 글로벌 자산 배분
[[260318_analysis_wwwhidomincom_15eae6]] -- 글로벌자산배분투자견해
[[260312_analysis_오늘_빅뉴스가_많네요_ㄷㄷ_바이낸스가_한국_증시_ETF를_선물_상장_44]] -- 글로벌 자산 배분
[[260322_Broadcom_시장]] -- Broadcom 시장 전망
[[260312_analysis_오늘_빅뉴스가_많네요_ㄷㄷ_바이낸스가_한국_증시_ETF를_선물_상장_19]] -- 바이낸스 ETF 상장 뉴스
[[260326_pop_AWAKE_-_실시간_주식_공시_정리채널_20260326_092318_기_1a05f5]] -- 글로벌자산배분
[[MOC-원자재-에너지원자재]] -- 에너지원자재 직접 관련
[[260324_워렌_버핏의_버크셔_헤더웨이가_보험사를_인수하는_이유가_뭘까_소스_4]] -- 에너지원자재와 보험사 인수 동기
[[260322_ranto28_신임_한국은행_총재로_지명된_신현송_교수는_어떤_사람일까_0906a9_1]] -- 글로벌자산배분과 원자재 연관성
[[260222_analysis_HDD도_부족하다_고용량_제품_가격_급등_기사_httpsz_4]] -- 인플레이 및 자산배분
[[260324_pop_하나_글로벌_ETF채권_카타르_헬륨_공급망_붕괴_영향권에_놓여있는_주요__6c49b0]] -- 글로벌 자산 배분과 에너지
[[260706_NVIDIA_시장]] -- 동일기업분석
[[260323_삼성전자_실적]] -- 글로벌 자산 배분
[[260226_llm_wwwyoutubecom_bed57d]] -- 삼성증권 분기 전망
[[260324_SK하이닉스_경쟁]] -- HBM4 경쟁 전략
[[260315_insights_GS_호르무즈_해협을_통한_석유_운송이_거의_중단됐다_선박_추적에_따]] -- 호르무즈해협 에너지안보 직접적 충돌
[[260324_한화오션_시장]] -- 에너지안보 및 지정학적 리스크
[[한화오션-펀더멘탈]] -- 글로벌 자산배분 및 인플레이션 맥락
[[260511_hypothesis_S30_산업재방산_방산_수출_확대와_산업재_턴어라운드_시점]] -- 매크로 환경과 자산배분 전략
[[260326_삼성전자]] -- 동일기업분석
[[260325_report_기업_삼성전기_새로운_역사가_진행_추가로]] -- 삼성증권 분기 전망 관련
[[260324_AMD_경쟁]] -- 글로벌 자산배분
[[260512_contradiction_260506_contradiction]] -- 삼성증권 분기 전망 직접적
[[260316_insights_이_지도는_전_세계_에너지_및_원자재_관련_불가항력_발표_현황_자원이_11]] -- 블록화 현상 투자자 관점
[[260311_insights_UAE_Ruwais_922만bd_세계_최대_규모_정제설비_드론_공격_40]] -- 에너지안보
[[260315_insights_호르무즈_봉쇄_선박보험_노출_17조삼성화재KB손보_가장_커_15_10]] -- 에너지안보
[[260519_contradiction_인플레이션]] -- 인플레이션 데이터 충돌
[[260529_HANAchina_62850_ref]] -- AI 인프라 및 지정학
[[260326_llm_wwwthreadscom_850b60]] -- Threads 원본 직접 참조
[[260323_analysis_엘리엇이_시놉시스_지분을_대폭_확보했다_]] -- 글로벌자산배분
[[260324_hypothesis_S50_에너지_에너지_전환과_전력_인프라_투자_수혜_판단]] -- 글로벌 자산 배분 및 에너지안보
[[_daily_10]] -- 분기전망과 직접적 연관
[[260325_llm_xcom_f7ff24_2]] -- 글로벌 자산배분 데이터
[[260326_AWAKE_-_실시간_주식_공시_정리채널_20260326_074903_기업명_삼성물산시가총액_49조_1232_6a1bfb]] -- 삼성물산 공시 정보
[[260323_analysis_Citi_분석_신현송_한국은행_총재_지명]] -- 글로벌 자산 배분 및 인플레이션
[[260514_petrochem_wooho_7445_ref]] -- 지정학적 리스크와 에너지섹터
[[260313_3544_httpswwwfnnewscomnews202603110]] -- 에너지안보와 한국주식 연관
[[260328_insights_이건_코로나19보다_더_심각한_문제입니다]] -- 글로벌자산배분과 인플레이션 연결
[[260222_analysis_HDD도_부족하다_고용량_제품_가격_급등_기사_httpsz_3]] -- 글로벌 자산 배분
[[260226_ranto28_엔비디아_GPU_블랙웰의_미스테리_2_feat_딥시크_트럼프_스캔들]] -- AI 인프라 및 시장 전망
[[260319_articles_속보_카타르_한국_등과_LNG_장기계약_불가항력_선언_할수도]] -- 에너지 자산 배분 전망
[[260316_pop_서울경제_산업뉴스_세계_1위_K가전마저2년_연속_적자_공포_httpsww]] -- 산업적자 공포
[[260313_3553_httpsnaverme5Z1YVhJD]] -- 글로벌 자산 배분
[[260323_articles_Sinopec_호르무즈_해협_우회_운송으]] -- 에너지 공급 체인 영향
[[260605_Micron Technology_시장]] -- 삼성증권 분기 전망 및 자산 배분
[[260327_SK하이닉스_밸류에이션]] -- 순현금 확보 및 ADR 상장
[[260316_insights_이_지도는_전_세계_에너지_및_원자재_관련_불가항력_발표_현황_자원이_10]] -- 에너지 및 원자재 공급 차질
[[260306_analysis_중국_호르무즈_해협_통한_원유LNG_운송_안전_확보_위해_이란과_협_12]] -- 에너지 공급망 리스크와 유가
[[260306_analysis_중국_호르무즈_해협_통한_원유LNG_운송_안전_확보_위해_이란과_협_19]] -- 에너지 공급망 리스크와 유가
[[260322_하나_ETF채권_-_2026-03-22_VOO_399786]] -- 글로벌자산배분과 채권 투자의견
[[260312_analysis_오늘_빅뉴스가_많네요_ㄷㄷ_바이낸스가_한국_증시_ETF를_선물_상장_47]] -- 한국 ETF 선물 상장
[[260506_contradiction_해상보험료]] -- 삼성증권 분기전망 직접 참조
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