신한투자증권_김아람_AI_CapEx가_통신망까지

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2026 년 3 월 25 일

통신장비

비중확대 (상향)

AI CapEx가 통신망까지?

김아람 선임연구원 ☎ 02-3772-2668  [email protected]

SECTOR REPORT I 통신장비

2026년 3월 25일

Investment Summary

펀더멘털보다 내러티브가 중요한 구간

피지컬 AI 상용화가 무선망 CapEx Cycle 이끌 것

통신장비 업종 투자의견을 ‘비중 확대’로 상향한다. 시점을 예측하기 어려울 뿐 피지컬 AI가 다음 무선 통신망 CapEx Cycle을 견인할 것이라고 전망한다. 한동 안 펀더멘털보다는 내러티브와 유동성이 주가 향방을 결정할 가능성이 높겠다.

낙관적인 시선: 반드시 올 CapEx Cycle

피지컬 AI는 업로드, 네트워크 슬라이싱, 엣지 컴퓨팅 필요로 하나 현재의 통신망 구조로는 구현할 수 없음

지금까지의 AI는 통신망 부하가 크지 않은 구조였다. 사용자가 텍스트로 요청사 항을 입력하면 대규모 연산은 데이터센터에서 일어나고, 통신망으로는 결과값만 전송했다. 그러나 피지컬 AI가 상용화되면 업로드 부하와 저지연 요구가 크게 증 가할 전망이다. 지금의 5G NSA 구조로는 피지컬 AI를 위한 엣지 데이터센터 구 현을 구현할 수 없다. 새로운 무선 통신망 CapEx가 필요하다.

엣지 AI 인프라 헤게모니를 누가 가져가느냐를 두고 치열한 경쟁이 예상된다. 엔비 디아는 AI-RAN(통신 신호와 AI 추론을 동일한 GPU 인프라 위에서 처리)를 포 기하지 않을 것이다. 이는 곧 언제든지 AI-RAN이 GTC나 젠슨황 개인 인터뷰 소재로 등장하고, 통신장비 업종 투자심리를 환기할 수 있음을 의미한다. 26년 6월 부터는 미국 주파수 경매도 재개된다.

비관적인 시선: 펀더멘털 개선까지는 좀 더 시간이 필요할 전망

내러티브가 펀더멘털로 이어지는 시점을 예측하기
어렵다는 점은 염두

CapEx Cycle이 본격화되는 시점을 예측하기 어렵다는 점을 염두해야한다. 통신 사 입장에서 무선 통신망 투자는 여전히 ROI(투자 대비 수익)가 불명확하다. 산 업용 로봇을 넘어 자율주행차, AI 글래스 등 이동형 피지컬 AI 디바이스가 보급 될 때 투자 의사결정이 빨라질 수 있다.

RFHIC Top Pick 유지, 섹터 전체 모멘텀 플레이 가능

펀더멘털 탄탄한 RFHIC Top Pick 유지 에릭슨, 노키아 관심 유효

이외 통신장비사들은 내러티브 강도 중요

피지컬 AI 도입에 따른 초기 수혜는 5G SA 전환을 담당하는 대형 벤더사(에릭슨, 노키아 등)에 집중될 전망이다. 국내 밸류체인은 주로 기지국 부품을 제조하므로 수혜 시점이 다소 지연될 수 있다. 설령 AI CapEx Cycle이 지연되더라도 펀더멘 털 측면에서 업사이드가 존재하는 RFHIC를 Top Pick으로 제시한다. RFHIC는 26~27년 에릭슨 벤더 선정, LIG넥스원 무기 수출 증가, 레이시온향 후속 수주, 반도체 장비 수익화가 기대된다. 이외 종목들은 펀더멘털보다는 내러티브가 중요 하다. 아래에 테마별로 모멘텀 플레이가 가능할 종목들을 정리했다.

무선 투자, 미국 주파수 경매, AI-RAN 등: RFHIC, 케이엠더블유, 오이솔루션, 쏠리드, 이노와이어리스, 에치에프알
유선 투자, BEAD: 대한광통신, 자람테크놀로지, 가온그룹, 에치에프알
데이터센터 광통신: RF머트리얼즈, 대한광통신, 오이솔루션, 성호전자
방산/우주 통신: RFHIC, 웨이비스, RF시스템즈, 센서뷰, 이노와이어리스

2 I

SECTOR REPORT I 통신장비

2026년 3월 25일

3 I

SECTOR REPORT I 통신장비

2026년 3월 25일

I. AI가 통신망 투자를 앞당길까?

AT&T 통신망 투자에 대한 해석들

AT&T 투자 소식이 새로운 CapEx Cycle 기대감 자극

(참고) AT&T가 위성 통신에 직 접 투자하진 않음. AST 스페이스 모바일과 협력해 D 2 D (스마트폰 으로 직접 위성 인터넷 접속) 형 태로 음영 지역 커버리지 확대

지난 2주 간 통신장비 업종 전반이 급등했다. 표면적으로 주가 상승을 이끈 동인 은 AT&T의 투자 확대 소식이었다.

AT&T는 향후 5년간 2,500억달러를 투자해 광통신, 무선 통신, 5G 홈인터넷 (FWA), 위성 통신*를 고도화하겠다고 밝혔다. 연 평균 500억달러라는 금액은 기 존 가이던스(26~28년 230~240억달러)와 과거 투자 수준(25년 240억달러, 과거 10년 간 190~240억달러)을 두 배 이상 상회한다. 업계는 지나친 낙관을 경계하 며 CapEx 외 운영비용 등이 포함되어있을 가능성이 높다고 해석했다.

그러나 시장이 이를 인지한 이후에도 한/중/일 통신장비 업종 주가가 상승 추세 를 이어갔다는 점에 주목한다. 결국 투자자들은 이번 뉴스를 단순히 투자 의지 확인이 아닌 AI를 중심으로 한 새로운 CapEx Cy

... (총 47,923자, 전문은 첨부파일 참조)

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