원자재_레시피_금_이번엔_왜_다를까_하나증권_260324

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2026년 3월 25일 I Global Asset Research

원자재 레시피 금(Gold), 이번엔 왜 다를까?

이란 전쟁 이후 바뀐 매크로 여건이 금 가격 조정을 유도

통상적으로 지정학적 리스크가 높아지면 안전자산인 금 가격은 상승하기 마련이다. 그런데

이란 전쟁 기간 동안 금 가격은 오히려 -17% 가까이 하락했다(2/27 $5,224 → 3/24

$4,354). 금 가격 상승을 이끌던 여러 변수들 중 금번 사태로 인해 직접적으로 바뀐 것은

매크로 여건이다. 미 달러의 가치가 높아졌고, 각국의 금리 인하 기대감이 사라졌다. 유가

급등으로 물가 상승 위험이 커지자 선물시장은 2027년 상반기까지 미 연준이 금리를 동결

할 것으로 전망했으며, 올해 말까지 금리 인상 베팅도 늘어났다. 미 달러도 미 연준의 금리

인하 기대감 소멸 및 안전통화 선호 심리 확대 영향으로 상승했다. 금 가격은 미 달러 및

금리와 반대 방향으로 움직이기 때문에 매크로 여건은 금 가격의 조정을 유도하고 있다.

장기 랠리로 인해 금 투자자들의 성격이 달라진 점도 고려할 필요

하지만 이러한 매크로 여건 변화만으로 지금의 금 가격 하락을 설명하기에는 무리가 있다.

미 달러, 금리 상승으로 인한 하방 압력을 감안하더라도 인플레이션 헤지 차원의 금 수요,

안전자산 선호 심리를 감안하면 금 가격 조정 폭이 과도하기 때문이다. 금 가격이 하락한

근본적인 이유는 투자자들의 성격이 달라진 데에서 찾을 필요가 있다. 장기간 동안 금 가격

상승 랠리가 펼쳐지자 ETF, 선물시장 등을 통해 소매 자금이 급격하게 유입되며 과열 장세

가 나타났고, 금값이 하락하자 급격한 자금 유출이 나타나며 가격 조정을 초래했다.

펀드 플로우를 보면, 25년 3월 이후 기관 투자자들은 금 포지션을 안정적으로 유지하거나

익스포저를 줄인 반면 소매 투자자들은 금 매입을 가파르게 늘려 올해 2월까지 누적 730억

달러 규모의 금을 사 모았다. 실제로 올해 1월까지 금 ETF와 NAV 간 스프레드가 큰 폭으로

벌어졌었는데, 이는 소매 투자자들이 대규모로 금 ETF를 매입하면서 AP(지정참가회사)의 처

리 속도를 압도했다는 의미다. 이 스프레드는 2월부터 급격히 줄어들고 있으며, 이는 소매

투자자들의 금 수요가 급감하고 있음을 시사한다.

선물시장도 마찬가지다. CFTC에 보고 의무가 없는 소규모 계약 건들은 Non-reportables로

분류되는데, 이를 통해 소매 투자자들의 자금 흐름을 유추할 수 있다. 금 선물시장의 Non-

reportables 순매수 금액은 1월 이후 줄어들고 있어 소매 투자자들의 포지션 정리가 이어지

고 있음을 보여준다.

Economist 전규연 [email protected]

한편 귀금속 가격 변동성 확대로 인해 1월부터 CME가 증거금 요건을 강화하자 마진콜에

의한 강제 청산도 동반됐는데, 가격 하락과 추가 마진콜이 서로를 강화하는 자기 강화 루프

(Self-reinforcing loop)가 형성되며 금 가격의 추가 하락을 야기하고 있을 가능성도 있다.

원자재 레시피

금 투자, Buy the dip 전략 유효하나 단기 변동성은 감안할 필요

금 시장 과열을 유도했던 소매 투자자들의 자금이 빠져나가면서 단기 변동성 국면은 불가피

해 보이지만, 중장기적으로 금 가격에 대한 우호적인 시선은 유지한다. 주기적으로 부각되

고 있는 지정학적 리스크와 대외 불확실성 고려 시 신흥국 중앙은행의 금 매입은 꾸준히 이

어질 것이다. 이란 사태가 진정되고 나면 미 연준의 금리 인하 기대감도 재차 나타나며 금

가격 상승을 지지할 수 있다고 본다. 금 가격의 저점은 온스당 $3,900 수준으로 전망하며,

Buy the dip 전략이 유효하다고 판단한다.

도표 1. 지정학적 리스크에도 불구하고 급격히 조정되고 있는 금 가격

자료: Bloomberg, 하나증권

도표 2. 미 달러의 가치 상승은 금 수익률 하락으로 이어져

도표 3. 선물시장의 미 연준 연내 금리 인하 기대감 소멸

자료: LSEG, 하나증권

자료: Bloomberg, 하나증권

하나증권•2

1,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5005,0005,5002223242526($/oz)금가격(1.0)(0.8)(0.6)(0.4)(0.2)0.00.20

... (총 4,929자, 전문은 첨부파일 참조)

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[[260328_TSMC_시장]] -- AI 인프라 원자재
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