CSC Financial (중신건투): 광섬유·광케이블 산업 투자 기회

CSC Financial (중신건투): 광섬유·광케이블 산업 투자 기회 지속 낙관 CSC Financial은 광섬유·광케이블 산업이 단순한 회복기를 지나 '공급 부족과 가격·물량의 동반 상승 단계에 진입했다고 분석하며, 해당 섹터에 대한 긍정적인 전망을 유지 했습니다. 1. 시장 현황: 가격 급등과 수출 강세 국내 가격 상승: 2025년 3분기부터 중국 내 광섬유 가격이 꾸준히 상승 중입니다. 2026년 1월 기준 G652D 광섬유 가격은 31.5위안/km로, 2025년 11월 대비 79%나 급등 했습니다. 수출 호조: 2025년 광섬유 프리폼 수출액은 81.7%, 광섬유 수출액은 65.4% 증가했습니다. 이는 글로벌 AI 수요와 더불어 군용 드론 등 특수 수요가 맞물린 결과 입니다. 2. AI가 견인하는 강력한 수요 동력 AI 기술의 발전은 세 가지 경로로 광섬유 수요를 폭발시키고 있습니다. Scale-out (2026년): 글로벌 광모듈 수요가 2026년에도 대폭 성장하며 광섬유 수요를 뒷받침할 전망 입니다. Scale-up (2027년~): 2027년경부터 본격화될 것으로 보이며, 코닝(Corning)에 따르면 기존 기업용 네트워크 업무의 2~3배에 달하는 수요가 발생할 것으로 예측 됩니다. Scale-Across (DCI): 데이터센터 간 연결(DCI) 수요 역시 대폭 증가할 것으 로 보입니다. 3. 공급 측면의 높은 진입 장벽 CSC Financial은 다음 이유로 단기 내 공급 급증은 어려울 것으로 판단합니다. 긴 증설 주기: 핵심 원료인 광봉(프리폼) 증설에는 최소 1년 이상의 시간이 소요 됩니다. 높은 기술 장벽: G654E, G657, 공심 광섬유 등 고부가가치 제품은 신규 진입자가 단기간에 기술력을 확보하기 어렵습니다. 업계의 학습 효과 : 과거 공급 과잉으로 인한 가격 폭락을 경험했기에 업체들이 무분별한 증설보다는 보수적인 태도를 유지 하고 있습니다. 4. 투자 결론 전망: 2026년 북미 시장에서 광섬유 공급 부족 현상이 나타날 것으로 보입니다. CSC Financial은 중국 내 Top-tier 광섬유 업체들이 북미 시장에서 거둘 성과에 주목할 것을 권고했습니다. https://finance.eastmoney.com/a/202603273686212540.html

中信建投：持续看好光纤光缆产业投资机遇 _ 东方财富网【中信建投：持续看好光纤光缆产业投资机遇】中信建投研报称，2025年三季度以来，中国市场光纤价格持续上涨，反映需求向好、供应整体偏紧。海外需求旺盛，出口表现强劲，反映了全球光纤光缆市场的旺盛需求。中信建投预计短期内新增产能难度大，因此价格有望继续上涨，持续推荐光纤光缆板块。

方便，快捷手机查看财经快讯专业，丰富一手掌握市场脉搏提示：微信扫一扫分享到您的朋友圈中信建投研报称，2025年三季度以来，中国市场光纤价格持续上涨，反映需求向好、供应整体偏紧。海外需求旺盛，出口表现强劲，反映了全球光纤光缆市场的旺盛需求。中信建投预计AI带来的光纤需求将持续高增，一是全球光模块需求量在2026年仍将大幅增长，对应光纤需求也将随之增长；二是预计2027年Scale up的光纤需求或起量；三是DCI也将带来大量需求。目前，光纤光缆行业已从复苏转向“供给偏紧、量价齐升”阶段。作为重资产行业，中信建投预计短期内新增产能难度大，因此价格有望继续上涨，持续推荐光纤光缆板块。中信建投：持续看好光纤光缆产业投资机遇光纤行业迎来景气周期 2025Q3以来，中国市场光纤价格持续上涨，反映需求向好、供应整体偏紧。海外需求旺盛，出口表现强劲，反映了全球光纤光缆市场的旺盛需求。我们预计AI带来的光纤需求将持续高增，一是全球光模块需求量在2026年仍将大幅增长，对应光纤需求也将随之增长；二是预计2027年Scale up的光纤需求或起量；三是DCI也将带来大量需求。目前，光纤光缆行业已从复苏转向“供给偏紧、量价齐升”阶段。作为重资产行业，我们预计短期内新增产能难度大，因此价格有望继续上涨，持续推荐光纤光缆板块。 1、CRU数据显示，2025年三季度以来，国内G652D光纤价格持续环比提升， 2026年1月已涨到31.5元/芯公里，较2025年11月上涨79%，反映出行业需求向好，供应整体偏紧。2025年，我国光棒出口量同比增长89.5%，金额同比增长81.7%；光纤出口量同比增长47.1%，金额同比增长65.4%。出口强劲增长反映了全球光纤光缆市场的旺盛需求，一方面海外AI需求强劲；另一方面像战场用无人机等也消耗了大量的G657光纤。 2、我们预计由AI等带来的光纤需求将持续较快增长：一是考虑到全球光模块需求量在2026年仍将大幅增长，则对应光纤需求也将随之增长（主要为Scale out）；二是预计2027年左右Scale up的光纤需求可能起量，康宁展望Scale up的需求量将是现有企业网业务的2-3倍；三是Scale Across也将带来大量的需求。 3、空芯光纤具备低损耗、低时延、低非线性、低色散等优势，北美CSP厂商及国内运营商正在积极部署空芯光纤。 4、市场关心光纤光缆的供需格局，担心价格上涨后供给快速增长。我们认为：一是行业内厂商经历了2016年-2018年FTTH带来的繁荣，也体会了2019年及之后的供需失衡，价格腰斩带来的阵痛，此次厂商扩产会相对理性，实际上2020年之后产业总体在出清、鲜有扩产；二是由于光棒的扩产周期最快也要一年以上（新进入者需要更长时间）；三是G654E、G657、多模、空芯等光纤产品技术要求高，并非新进入者能够快速攻克。 5、我们预计2026年北美光纤将出现供给缺口，继续看好光纤光缆板块，也建议重点关注国内头部光纤光缆厂商在北美的突破。风险提示：光纤需求增长不及预期；光纤价格上涨不及预期；产能扩张进度较快风险；反倾销政策变化风险等。（文章来源：人民财讯）打开微信，点击底部的“发现” 使用“扫一扫” 即可将网页分享至朋友圈扫描二维码关注东方财富官网微信

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