엔비디아 젠슨 황 CEO CNBC 인터뷰

엔비디아 젠슨 황 CEO CNBC 인터뷰 1. 이번 마벨(Marvell)과의 파트너십이 갖는 기술적 의미는 무엇인가요? 젠슨 황: "지금 우리는 인공지능의 변곡점에 서 있습니다. 전 세계의 데이터센터가 '가속 컴퓨팅(Accelerated Computing)'이라는 새로운 플랫폼으로 전환되는 과정에 있죠. 물론 대다수의 데이터센터는 엔비디아의 CUDA GPU로 구동되겠지만, 일부 고객들은 자신들이 직접 설계한 '전용 프로세서(Semi-custom ASIC)'를 사용 하고 싶어 합니다. 그래서 우리는 우리의 아키텍처, 즉 Grace Blackwell과 Vera Rubin 시스템의 섀시 전체를 NVLink를 통해 마벨의 기술과 연결할 수 있도록 확장 하기로 했습니다. 이를 통해 고객은 엔비디아의 순정 장비만 사용하거나, 혹은 자신들의 특화된 프로세서를 엔비디아 장비와 혼합하여 구축할 수 있는 선택권을 갖게 됩니다. 결과적으로 우리가 공략할 수 있는 전체 시장(TAM)이 훨씬 더 커지는 효과가 있습니다." 2. 고객들이 특정 벤더에 종속되지 않고 유연하게 시스템을 구축할 수 있게 된다는 뜻인가요? 젠슨 황: "그렇습니다. 현재 시장에는 몇몇 주요 주문형 반도체(ASIC) 플레이어들이 있는데, 그들 역시 이미 대규모의 엔비디아 아키텍처를 설치해 사용 중 입니다. 이제 미래의 데이터센터는 GPU와 전용 가속기(XPU)를 함께 갖추게 될 텐데, 이 모든 것을 NVLink나 Spectrum-X로 연결함으로써 생태계 호환성을 유지 할 수 있습니다. 고객은 엔비디아의 CPU나 스토리지 프로세서(Bluefield 4), 심지어 다른 회사의 칩까지도 같은 랙(Rack)에 추가할 수 있게 됩니다 . 시스템 아키텍처 수준에서 상호 운용성이 확보되는 것이죠." 3. 시장 일각에서는 AI 시장 규모(TAM)가 생각보다 작거나 경제성이 없을 것이라는 우려도 있는데, 어떻게 보십니까? 젠슨 황: "그건 컴퓨팅의 본질적인 변화를 간과한 생각입니다 . 과거의 컴퓨팅은 이미 저장된 정보를 '검색(Retrieval)'하는 방식이었지만, 생성형 AI는 정보를 '실시간(Real-time)으로 생성'합니다. 앞으로 모든 엔터프라이즈 소프트웨어는 '토큰(Token) 기반'으로 강화될 것입니다 . 우리가 화면에서 보는 모든 글자와 정보가 실시간으로 제조되고 처리된다는 뜻이죠. 현재 수조 달러 규모의 소프트웨어 시장이 이 '토큰 강화형' 세계로 전환되고 있습니다. 앤스로픽(Anthropic) 같은 회사가 단 한 달 만에 수십억 달러의 매출 성장을 기록하는 것이 바로 그 증거입니다. 이것은 일시적인 현상이 아니라 기업용 컴퓨팅의 '킬러 앱'이 등장한 변곡점 입니다." 4. AI 시장의 수익 구조와 장기적 전망은 어떻습니까? 젠슨 황: "간단한 논리로 설명하겠습니다. 현재 소프트웨어 비즈니스는 라이선스 기반으로 약 90%의 높은 총이익률을 기록 합니다. 하지만 미래의 소프트웨어는 토큰 생성이 수반되기에 이익률이 약 50% 수준으로 낮아질 수 있습니다. 그러나 중요한 점은 시장의 크기가 비교할 수 없이 커진다는 것 입니다 . 90% 마진의 1조 달러 시장보다, 50% 마진의 '수조 달러' 시장이 기업들에게는 훨씬 더 큰 기회 입니다. 모든 소프트웨어가 '에이전트(Agentic)'화 되면서 전체 IT 산업의 규모 자체가 비약적으로 팽창할 것입니다." 5. 왜 마벨(Marvell)에 20억 달러라는 거액을 직접 투자했나요? 젠슨 황: "우리의 모든 투자는 엔비디아 AI 생태계를 확장하기 위한 전략적 선택 입니다. 마벨과의 파트너십은 데이터센터를 넘어 전 세계 통신(Telecom) 기지국 네트워크로 AI 인프라를 확장하려는 목적이 큽니다. 현재의 통신 기지국은 단순히 신호만 전달하는 통로에 불과하지만, 미래에는 기지국 내부에서 실시간으로 AI 모델을 실행하는 인프라가 될 것입니다 . 마벨은 이 분야에서 독보적인 강점을 가진 회사입니다. 우리는 NVLink를 기지국까지 연결하여 엔비디아 생태계를 전 지구적 네트워크로 넓히고자 합니다. 마벨은 그 자체로도 매우 훌륭한 투자처(Marvelous Investment)이기도 하고요." 6. GTC 이후에도 시장의 반응이 미온적입니다. 시장이 엔비디아의 무엇을 놓치고 있다고 생각하시나요? 젠슨 황: "시장은 보통 매그니피센트 7(Mag 7) 같은 거대 기술 기업들에만 주목하지만, 실제로는 그 밖의 영역이 훨씬 더 빠르게 성장하고 있습니다. 점유율 확대: 우리는 이미 거대 기업임에도 불구하고 지난 6개월간 오히려 시장 점유율을 더 높였습니다. 고객 다변화: AWS는 향후 1년 반 동안 우리 GPU를 100만 개나 구매할 예정이며, 앤스로픽 같은 신규 대형 고객들과의 협력도 가속화되고 있습니다. 비(非)클라우드 시장의 부상 : 현재 우리 비즈니스의 40%는 상위 5개 클라우드 기업 밖에서 발생합니다 . 의료(Eli Lilly), 자율주행, 로보틱스, 국가 단위의 소버린(Sovereign) AI 등 모든 산업과 국가로 AI가 확산되고 있습니다. 사람들은 대형 클라우드 기업들에만 시선을 뺏겨 전 세계 산업계 전반에서 일어나고 있는 이 거대한 확장을 보지 못하고 있습니다. 우리는 지금 새로운 세그먼트에서 시장을 완전히 장악하며 성장하고 있습니다 ." https://x.com/DrNHJ/status/2039187428116922559?s=20 https://youtu.be/0CzP_p34y-c?si=O8tpE-OPg2c-mtlb

@DrNHJ (루팡) 엔비디아 젠슨 황 CEO CNBC 인터뷰 $NVDA

이번 마벨(Marvell)과의 파트너십이 갖는 기술적 의미는 무엇인가요? $MRVL

젠슨 황: "지금 우리는 인공지능의 변곡점에 서 있습니다. 전 세계의 데이터센터가 '가속 컴퓨팅(Accelerated Computing)'이라는 새로운 플랫폼으로 전환되는 과정에 있죠. 물론 대다수의 데이터센터는 엔비디아의 CUDA GPU로 구동되겠지만, 일부 고객들은 자신들이 직접 설계한 '전용 프로세서(Semi-custom ASIC)'를 사용하고 싶어 합니다.

그래서 우리는 우리의 아키텍처, 즉 Grace Blackwell과 Vera Rubin 시스템의 섀시 전체를 NVLink를 통해 마벨의 기술과 연결할 수 있도록 확장하기로 했습니다. 이를 통해 고객은 엔비디아의 순정 장비만 사용하거나, 혹은 자신들의 특화된 프로세서를 엔비디아 장비와 혼합하여 구축할 수 있는 선택권을 갖게 됩니다. 결과적으로 우리가 공략할 수 있는 전체 시장(TAM)이 훨씬 더 커지는 효과가 있습니다."

고객들이 특정 벤더에 종속되지 않고 유연하게 시스템을 구축할 수 있게 된다는 뜻인가요?

젠슨 황: "그렇습니다. 현재 시장에는 몇몇 주요 주문형 반도체(ASIC) 플레이어들이 있는데, 그들 역시 이미 대규모의 엔비디아 아키텍처를 설치해 사용 중입니다.

이제 미래의 데이터센터는 GPU와 전용 가속기(XPU)를 함께 갖추게 될 텐데, 이 모든 것을 NVLink나 Spectrum-X로 연결함으로써 생태계 호환성을 유지할 수 있습니다. 고객은 엔비디아의 CPU나 스토리지 프로세서(Bluefield 4), 심지어 다른 회사의 칩까지도 같은 랙(Rack)에 추가할 수 있게 됩니다. 시스템 아키텍처 수준에서 상호 운용성이 확보되는 것이죠."

시장 일각에서는 AI 시장 규모(TAM)가 생각보다 작거나 경제성이 없을 것이라는 우려도 있는데, 어떻게 보십니까? 젠슨 황: "그건 컴퓨팅의 본질적인 변화를 간과한 생각입니다. 과거의 컴퓨팅은 이미 저장된 정보를 '검색(Retrieval)'하는 방식이었지만, 생성형 AI는 정보를 '실시간(Real-time)으로 생성'합니다.

앞으로 모든 엔터프라이즈 소프트웨어는 '토큰(Token) 기반'으로 강화될 것입니다. 우리가 화면에서 보는 모든 글자와 정보가 실시간으로 제조되고 처리된다는 뜻이죠. 현재 수조 달러 규모의 소프트웨어 시장이 이 '토큰 강화형' 세계로 전환되고 있습니다. 앤스로픽(Anthropic) 같은 회사가 단 한 달 만에 수십억 달러의 매출 성장을 기록하는 것이 바로 그 증거입니다. 이것은 일시적인 현상이 아니라 기업용 컴퓨팅의 '킬러 앱'이 등장한 변곡점입니다."

AI 시장의 수익 구조와 장기적 전망은 어떻습니까? 젠슨 황: "간단한 논리로 설명하겠습니다. 현재 소프트웨어 비즈니스는 라이선스 기반으로 약 90%의 높은 총이익률을 기록합니다. 하지만 미래의 소프트웨어는 토큰 생성이 수반되기에 이익률이 약 50% 수준으로 낮아질 수 있습니다.

그러나 중요한 점은 시장의 크기가 비교할 수 없이 커진다는 것입니다. 90% 마진의 1조 달러 시장보다, 50% 마진의 '수조 달러' 시장이 기업들에게는 훨씬 더 큰 기회입니다. 모든 소프트웨어가 '에이전트(Agentic)'화 되면서 전체 IT 산업의 규모 자체가 비약적으로 팽창할 것입니다."

왜 마벨(Marvell)에 20억 달러라는 거액을 직접 투자했나요? 젠슨 황: "우리의 모든 투자는 엔비디아 AI 생태계를 확장하기 위한 전략적 선택입니다. 마벨과의 파트너십은 데이터센터를 넘어 전 세계 통신(Telecom) 기지국 네트워크로 AI 인프라를 확장하려는 목적이 큽니다.

현재의 통신 기지국은 단순히 신호만 전달하는 통로에 불과하지만, 미래에는 기지국 내부에서 실시간으로 AI 모델을 실행하는 인프라가 될 것입니다. 마벨은 이 분야에서 독보적인 강점을 가진 회사입니다. 우리는 NVLink를 기지국까지 연결하여 엔비디아 생태계를 전 지구적 네트워크로 넓히고자 합니다. 마벨은 그 자체로도 매우 훌륭한 투자처(Marvelous Investment)이기도 하고요."

GTC 이후에도 시장의 반응이 미온적입니다. 시장이 엔비디아의 무엇을 놓치고 있다고 생각하시나요? 젠슨 황: "시장은 보통 매그니피센트 7(Mag 7) 같은 거대 기술 기업들에만 주목하지만, 실제로는 그 밖의 영역이 훨씬 더 빠르게 성장하고 있습니다.

점유율 확대: 우리는 이미 거대 기업임에도 불구하고 지난 6개월간 오히려 시장 점유율을 더 높였습니다.

고객 다변화: AWS는 향후 1년 반 동안 우리 GPU를 100만 개나 구매할 예정이며, 앤스로픽 같은 신규 대형 고객들과의 협력도 가속화되고 있습니다.

비(非)클라우드 시장의 부상: 현재 우리 비즈니스의 40%는 상위 5개 클라우드 기업 밖에서 발생합니다. 의료(Eli Lilly), 자율주행, 로보틱스, 국가 단위의 소버린(Sovereign) AI 등 모든 산업과 국가로 AI가 확산되고 있습니다.

사람들은 대형 클라우드 기업들에만 시선을 뺏겨 전 세계 산업계 전반에서 일어나고 있는 이 거대한 확장을 보지 못하고 있습니다. 우리는 지금 새로운 세그먼트에서 시장을 완전히 장악하며 성장하고 있습니다." 동영상 스크립트 (https://youtu.be/0CzP_p34y-c?si=O8tpE-OPg2c-mtlb)

제목: NVIDIA and Marvell Collaborate to Expand the AI Ecosystem | CNBC Interview with CEOs 업로더: Marvell Technology 길이: 17:05 설명: In a new strategic partnership, NVIDIA and Marvell are delivering greater choice flexibility for customers building next-generation infrastructure, as CEOs Jensen Huang and Matt Murphy overview in this CNBC interview.

Marvell will provide custom XPUs and NVLink Fusion™ compatible scale-up networking, enabling a heterogeneous AI infrastructure fully compatible with NVIDIA systems, networking, and software platforms. Together, Marvell and NVIDIA will also collaborate on optical interconnect solutions and silicon photonics technology to support the future of AI infrastructure.

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