외국인들은 왜 계속 팔죠? pt. II

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외국인들은 왜 계속 팔죠? pt. II 23시간 전 https://blog.naver.com/kk_kontemp/224169991469 2025-2026년 현재까지 보면 외국인 수급이 -6.6조원으로 찍힌다. (코스피 기준) 외국인 투자자들은 (특히 ... blog.naver.com 지난 글에 이어 외국인들의 역대급 매도 배경을 수급 관점에서 설명하면 출처: KK Kontemporaries 코스피 외국인 매도 금액 추이 (6개월 이동평균) 1) 가격이 오르면서 외국인 지분율이 자동 상승에 따른 비중 조절 출처: 골드만 삭스 시총 기준 코스피 외국인 지분율 올해 들어와 58조원을 팔면서 지분율 소폭 감소 2) 외국인 매도의 대부분은 메모리 반도체: 아무래도 가장 많이 보유하고 있는 주식 세그먼트 출처: 골드만 삭스 코스피 외국인 수급 추이 3) 최근 이란 사태에 따른 지정학적 리스크와 구글의 터보퀀트(TurboQuant) 도입 이슈 등으로 인해 메모리 반도체 업황에 대한 비관론이 확산되고 있다. 특히 외국인 투자자들이 전하는 주요 비관적 피드백은 다음과 같다. 1. 자본지출(Capex) 우려 설비 투자 사이클이 예상보다 빨리 종료될 가능성 2. 광범위한 디그로싱(Degrossing) 발생 특히 미국을 중심으로 지역 전반에서 대규모 포지션 청산. 매수세가 몰렸던 종목들(Crowded longs)이 더 큰 타격 3. 터보퀀트(Turboquant) 노이즈 지속 터보 퀀트로 인한 변동성이 계속 4. DDR5 현물 가격 정체 주로 범용 투자자(Generalist)들 사이에서 회자되는 내용이지만, 많은 이들이 이를 전형적인 사이클 고점 신호로 간주 5. 루빈(Rubin) 울트라의 다이(Die) 수 축소 Rubin Ultra가 4개가 아닌 2개의 다이를 사용하는 것으로 알려지면서, 고대역폭메모리(HBM) 수요에 부정적인 영향을 미칠 것으로 전망 6. OpenAI의 소라(Sora) 중단 오픈AI가 동영상 생성 AI인 Sora 프로젝트를 중단(혹은 폐쇄)했다는 소식 7. 장기공급계약(LTA)의 실효성 의문 과거의 사례를 비추어 볼 때, 업황이 꺾일 경우 장기공급계약이 제대로 작동할 것에 대한 불신 비록 테크 전문가는 아니지만, 현재 시장은 온갖 비관론(Doom and Gloom)이 쏟아지며 이를 가격에 선반영하고 있는 모습이다. 한가지 확실한건, 지난 3월 수익률에 큰 타격을 입은 헤지펀드들이 내상을 입은 채 포지션을 대거 정리하면서, 역설적으로 수급상의 과열은 상당히 해소된 상태이다. 출처: 블룸버그 주요 헤지펀드 3월 수익률 레버리지 기준에 따라 원금 수익률은 상이 물론, 모든 외국인 참여자들이 주식을 매도하고 있는 것은 아니다. 출처: 블룸버그 EWY 한국물 ETF 자금 추이 변동성에도 유출이 미미했다 4) 감소하고 있는 외국인 매도세 출처: KK Kontemporaries 외국인 매도세 십억원 기준 Inflection point anyone? 이 블로그 게시물은 정보 제공을 목적으로 작성되었습니다. 이 블로그 게시물에 포함된 정보는 법률, 세금 또는 투자에 관한 조언이 아닙니다. 이 블로그는 어떠한 투자도 지지하거나 추천하지 않으며, 이 글에 포함된 정보를 기반으로 한 직접적 또는 간접적인 행동 또는 무행동에 관련된 결과에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. #메모리 #반도체 #코스피 #외국인 #외국인매도끝? 글이 발행되어, 해피빈 기부콩 1개를 받았습니다.

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[[260315_insights_호르무즈_봉쇄_선박보험_노출_17조삼성화재KB손보_가장_커_15]] -- 호르무즈 봉쇄 및 보험
[[260318_규제정책_대응연준금융당국의_시장_안정성_기여]] -- 시장 안정성 및 정책
[[TSMC-펀더멘탈]] -- TSMC 지정학 리스크 연관
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[[260227_CSP와의_장기_공급_계약LTA에_대한_상반된_시각]] -- 에너지 공급망 리스크
[[260506_contradiction_중동정세]] -- 외국인 매도 배경
[[260327_TSMC_시장]] -- AI 인프라 및 엔비디아 공급망
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[[260506_contradiction_리스크관리]] -- 외국인 매도 배경 공유
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[[260319_메리츠증권_f4b71d]] -- FOMC 및 연준 정책
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[[260316_analysis_KB화학전우제nn전쟁_25일_동남아아프리카_셧다운_가능성]] -- 에너지 공급망 리스크
[[_daily_18]] -- 지정학리스크
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[[_daily_118]] -- 반도체/에너지
[[260313_39911_트럼프_대통령은_글로벌_에너지_시장의_안정을_도모하고_]] -- 지정학적 리스크
[[_daily_123]] -- 외국인 매도/지정학
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[[_daily_110]] -- 동일기업분석
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[[_daily_102]] -- 외국인 매도 흐름과 지정학
[[_daily_117]] -- 거시경제 및 지정학
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