AMD — 경쟁 — 2026-03-30 inbox 258119

SemiAnalysis) AI 실리콘 부족 사태 해설: TSMC, 엔비디아 CPO, 메모리 위기, 그리고 앞으로 펼쳐질 일들 1. AI 반도체 부족 사태의 근본 원인과 파급 효과 현재의 부족 사태는 단순한 일시적 현상이 아닌, 공급망 전반의 구조적 병목 현상이 전이되며 발생 하고 있습니다. -병목 현상의 진화 2022~2025 1) 초기 2023년: CoWoS와 같은 고급 패키징 능력 부족 2) 중기 2024년: 데이터센터의 전력 및 물리적 공간 확보 문제 3) 현재 2025년~: 최첨단 웨이퍼 팹 생산 능력 자체의 절대적 부족 -수요 폭증의 배경: 에이전트의 등장 토큰 수요의 폭발 : 단순 챗봇을 넘어 클로드 코드 Claude Code 와 같은 에이전트 기반 워크플로우가 확산되면서 추론에 필요한 컴퓨팅 파워가 기하급수적으로 증가 했습니다. -경제적 가치 증명: AI 도구 사용 시 발생하는 비용 5~7달러 대비 절약되는 인건비 및 시간 가치가 압도적으로 높아 기업들의 투자가 멈추지