Baker Hughes
베이커휴즈 Ticker: BKR
포지셔닝
에너지 기술 풀스택
[[헤게모니]] 국면
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 국면 | 2국면 (EBITDA+5%>매출flat) |
| 간섭유형 | 보강간섭 |
| Tier | 해외-관찰 |
이익 궤적 (마진델타)
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 현재 OPM | 17.4% |
| 과거 피크 | 19.5%(2014) (한기평) |
| 타겟 OPM | 20% |
| 마진델타 | +2.6pp |
밸류에이션
| 항목 | 값 |
|---|---|
| Forward PER | 21.9x |
| 시총 | $58.6B |
투자 테시스
Subsea Tree+LNG 터빈/컴프레서+인공리프트. OFSE+IET 2사업부. EBITDA $4,825M(역대 최고). 2026 가이던스: OFSE/IET 모두 EBITDA 마진 20% 타겟.
연결
- [[260313_고유가-지속-시-해양플랜트-관심영역]] (v3.5 리포트)
- [[260313_해양플랜트_과거피크OPM-전수검증]] (한기평 검증 데이터)
- [[260313_리포트-방법론_사이클-산업-투자-가이드]] (분석 프레임워크)
작성: 2026-03-13 | 해양플랜트 리포트 v3.5 기업 분석 데이터
관련 노트
- [[260313_해양플랜트리포트v3520260313_Transocean]]
- [[260313_해양플랜트리포트v3520260313_TechnipFMC]]
- [[260313_해양플랜트리포트v3520260313_Subsea-7]]
- [[260313_해양플랜트리포트v3520260313_MODEC]]
- [[260313_해양플랜트리포트v3520260313_Aker-Solutions]]
- [[헤게모니]]