[[Broadcom]] — 실적

tg:analysis:2026-03-05_41816

점수: 7/10 | 소스: telegram/analysis

선정 이유: 점수 7/10: anthropic

[转发自 에테르의 일본&미국 리서치]

Citi [[브로드컴]] ([[AVGO]]) 리포트 요약:

1. 투자 의견: 매수 유지, 목표가 → 상향
2. F2Q26 AI 매출 비중: 43% → 49% 증가
3. F27 AI 매출 ,000억 이상 가이던스 제시
4. 6번째 AI 고객으로 OpenAI 확인 (기존: Google, Meta, Anthropic)
5. 매출총이익률: AI 반도체 기준 약 68% 수준
6. 부품 조달: 2026~2028년까지 완전 확보
7. CPO 관련: CPO 불량률 우려로 고객들은 구리 및 플러거블 방식 선호, CPO

관련 노트

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• [[브로드컴]]
• [[AVGO]]