[[SK Hynix]] — 리스크

title: "[[엔비디아]] GPU 블랙웰의 미스테리 1 (feat 딥시크 V4)" date: "2026-02-26" tags: ["중국 제조2025", "반도체 자급률", "[[TSMC]]", "대외의존", "170조원 투자"] source: "blog_insights" blog: "ranto28" url: "https://blog.naver.com/ranto28/224195618395?fromRss=true&trackingCode=rss" category: "경제/주식/국제정세/사회" indicators: ["중국 반도체 자급률", "반도체 수입 의존도", "TSMC 시장 지위"] regions: ["중국", "대만(TSMC)"]

핵심 인사이트

중국, 2015년 '중국 제조 2025' 선언과 함께 반도체 자급률 6%에서 70%까지 끌어올리기 위해 1조위안(약 170조원) 투자 계획 수립. 세계 1위 소비국이나 자국 반도체 기업 부재로 대외의존도 94%.

방법론/지

관련 노트

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[[260311_NVIDIA_실적]] -- 엔비디아밸류체인직접
[[260605_Morgan Stanley_기술]] -- GPU NVIDIA공급망연관
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[[260617_삼성전자_실적]]
[[260610_Morgan Stanley_시장]]
[[260317_삼성중공업_실적]]
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[[260314_삼성전자_경쟁]]
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[[260317_sapiens_엔비디아_4Q25_실적발표]] -- 엔비디아리스크
[[260326_SK하이닉스_밸류에이션]] -- 동일기업에이아이
[[260317_삼성전자]] -- 하이닉스동일
[[260321_SK하이닉스_경쟁]] -- 동일기업경쟁
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[[260701_Marvell_시장]] -- GPU공급망
[[260326_NVIDIA클라우드_사업자_수익성_리스크기회]] -- 엔비디아수익성
[[260306_analysis_폭스콘_역대_최고_2월_매출_달성_1분기_실적_호조_기대ht_7]] -- 공급망실적
[[260313_하나증권_20260313_]] -- 경쟁사리스크
[[260610_삼성전자_기술]] -- GPU기술연결
[[260323_analysis_대신증권_반도체_Weekly_다년_계약_]]
[[260622_삼성전자_시장]] -- 동종업계리스크
[[260318_삼성전자_938692]] -- 동일기업언급
[[260311_BYD_시장]] -- 공급망관련
[[ralph-loop-에이전트-자율실행]]
[[260328_Broadcom_기술]]
[[260324_Intel_기술]] -- 공급망정책리스크
[[260318_Lumentum_시장]] -- AI수요간접연결
[[260322_SK하이닉스_리스크]] -- 동일기업리스크
[[260322_report_Navitas_Semiconductor_]] -- 에이아이공급망
[[SeekingAlphaMustReads_Where-The-Best-Income-Opportunities-Are-Now]] -- AI인프라수요
[[260221_ranto28_AI_데이터센터는_뭐가_다를까_58fff6]] -- AI수요배경
[[260328_TSMC_밸류에이션]] -- 공급망공통
[[260327_한화에어로스페이스_시장]] -- 엔비디아GPU
[[260306_analysis_폭스콘_역대_최고_2월_매출_달성_1분기_실적_호조_기대ht_6]] -- 공급망연결
[[260330_삼성전자_리스크]] -- 파운드리리스크
[[260331_TSMC_기술]] -- TSMC의존리스크
[[260330_삼성전자_시장]] -- 반도체위험
[[260317_황대진_전달-일일-317-화-마감정리-DS증권-황대진]] -- 하이닉스위험
[[260324_상상인증권_b78393]] -- 반도체산업
[[pipeline_missing-concept-CPO]] -- AI인프라개념
[[260714_NVIDIA_실적]] -- 엔비디아실적
[[260311_전기전자_3977f5]] -- 하이닉스리스크
[[260308_Broadcom_시장]] -- GPU공급리스크
[[260326_17236_루멘텀_세계_최대_AI_데이터_센터용_첨단_레이저_생산]]
[[260311_하나증권_c072f9]] -- 반도체전략
[[260321_AMD_경쟁]] -- 엔비디아경쟁구도
[[260318_삼성전자_1]] -- 엔비디아공급망
[[260316_NVIDIA_경쟁]] -- GPU공급망
[[260319_LPU가_엔비디아_Rubin_플랫폼에_편입된_기술적_의미]] -- 엔비디아리스크
[[260706_SK하이닉스_시장]] -- 동일기업시장
[[260306_analysis_폭스콘_역대_최고_2월_매출_달성_1분기_실적_호조_기대ht_34]] -- AI공급망
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[[260317_TSMC_시장]] -- TSMC연결
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[[260310_NVIDIA_경쟁]] -- 엔비디아 경쟁사 분석
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[[260318_고사양_PCB_수요_증가가_촉발할_원자재_수급_변화]] -- AI 서버용 PCB 수요
[[실리콘포토닉스-CPO-테마]] -- AI 인프라 광학 기술
[[260316_NVIDIA_시장]] -- 엔비디아 시장 분석
[[260331_17289_20260331_095339]] -- AI 인프라 수요 동향
[[260319_TSMC_시장]] -- TSMC 시장 분석 (SK 하이닉스)
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[[260321_NVIDIA_시장]]
[[260306_analysis_폭스콘_역대_최고_2월_매출_달성_1분기_실적_호조_기대ht_4]]
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[[260313_삼성전자]] -- SK하이닉스공급망관련
[[260321_TSMC_시장]] -- TSMC공급부족연관
[[260318_SK하이닉스_기술]] -- 동일기업기술측면보완
[[260324_AMD]] -- TSMC지정학리스크분산
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[[260313_NVIDIA_시장]] -- NVIDIA DRAM 공급망연관
[[260313_TSMC]] -- TSMC 대외의존 연관
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[[260329_SK하이닉스_리스크]] -- SK하이닉스 동일제목중복
[[260321_삼성전자_시장]] -- SK하이닉스HBM경쟁리스크
[[260715_NVIDIA_시장]] -- SK하이닉스 HBM 직결
[[260323_NVIDIA_시장]] -- NVIDIA CAPEX 맥락
[[260326_TSMC_시장]] -- TSMC 직접언급 일치
[[260328_Broadcom_시장]] -- 엔비디아공급망 인접기업
[[260327_SK하이닉스_밸류에이션]] -- SK하이닉스리스크관점
[[ASML-프로필]] -- 고객사리스크간접연계
[[260625_한화에어로스페이스_시장]] -- 반도체공급망연관기업
[[260330_삼성전자_실적]] -- GPU경쟁구도연관
[[260331_TSMC_시장]] -- TSMC직접언급일치
[[260604_삼성전자_실적]] -- 반도체공급망연관
[[260313_sapiens_엔비디아-GTC-Preview-새로운-시대-새로운-패러]] -- 엔비디아GPU직접언급
[[260327_SK하이닉스_시장]] -- SK하이닉스 동일기업
[[260318_Marvell_리스크]] -- 반도체리스크 유사구조
[[260312_삼성증권]] -- GPU·NVIDIA 동일주제
[[260311_하나증권]] -- 반도체섹터공통
[[260707_Broadcom_시장]] -- AI반도체경쟁사
[[260311_삼성전자_1]] -- SK하이닉스·NVIDIA 리스크
[[260327_Broadcom_경쟁]] -- 반도체 공급망 경쟁구도
[[260713_SK하이닉스_시장]] -- 동일기업 시장관점
[[260220_HBM4_기술적_검증_포인트]] -- HBM4공급리스크요인
[[260318_삼성전자_시장]] -- 경쟁사공급이슈
[[FastStockNews_117855]] -- 반도체산업공통
[[260713_삼성전자_실적]] -- 경쟁사공급망리스크연관
[[260319_pop_하나_중국이머징김경환_궈밍치_Groq_LPU를_NVIDIA_생태계에_편입_65d649]] -- GPU생태계공급망이슈
[[260318_삼성전자_실적]] -- SK하이닉스직접언급
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[[260317_삼성전자_리스크]] -- 삼성전자지정학리스크
[[260328_SK하이닉스_시장]] -- SK하이닉스동일기업시장
[[260626_NVIDIA_시장]] -- HBM공급사리스크분석
[[260317_sapiens_AI_사이클_한_눈에_보기,_SemiAnalysis_인터뷰]] -- 반도체공급망분석
[[260311_AMZN]] -- SK하이닉스언급종합
[[260322_SK하이닉스_시장]] -- SK하이닉스시장전망
[[260331_삼성전자_리스크]] -- 삼성전자리스크겹침
[[260319_SK하이닉스_시장]] -- 같은기업시장뷰
[[260324_TSMC_dd4d14]] -- TSMC직접태그
[[260323_TSMC_기술]] -- TSMC기술낙관론
[[260324_TSMC_기술]] -- TSMC언급 공급망연결
[[260323_Marvell_리스크]] -- 반도체지정학리스크유사
[[260328_SK하이닉스_밸류에이션]] -- 동일기업 밸류에이션
[[삼성전자-프로필]] -- 경쟁사·HBM경쟁구도
[[260306_analysis_폭스콘_역대_최고_2월_매출_달성_1분기_실적_호조_기대ht_48]] -- AI서버공급망일부연관
[[260321_SK하이닉스_밸류에이션]] -- 동일기업다른관점(밸류)
[[260220_HBM4_수주가_삼성전자_밸류에이션에_미칠_영향]] -- HBM4경쟁구도밸류영향
[[260316_NVIDIA_실적]] -- 엔비디아HBM4실적연관
[[260319_대덕전자]] -- 반도체시황SK언급
[[260703_Morgan Stanley_리스크]] -- 반도체리스크주제유사
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[[260325_17206_NVIDIA_CEO_젠슨_황_인터뷰_중_-_Lex_Fr]] -- 엔비디아맥락
[[260312_삼성전자_경쟁]] -- 삼성하이닉스경쟁
[[260313_삼성전자_리스크]] -- 엔비디아공급망
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[[260327_삼성전자_기술]] -- HBM공급경쟁
[[260322_NVIDIA_경쟁]] -- 엔비디아경쟁
[[260608_NVIDIA_시장]]
[[260328_TSMC_시장]] -- TSMC공급망리스크
[[260322_Lumentum_시장]] -- 엔비디아공급망
[[NVIDIA-프로필]] -- 엔비디아공급망
[[SK하이닉스-프로필]] -- 동일기업공급망
[[260326_pop_상상인증권_리서치_상상인_반도체IT_정민규_326목_-_오늘도_6시_54_19eb92]] -- 반도체산업뉴스
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[[260625_SK하이닉스_시장]]
[[260311_Intel_기술]] -- 반도체공급망
[[260321_AMD_시장]] -- 반도체공급망
[[260324_Broadcom_시장]] -- AI공급망변화
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[[260706_BYD_시장]] -- 공급망리스크
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