[[SK Hynix]] — 리스크 — 2026-03-21 inbox b4b3bb

에너지·정유·석유화학·배터리 시장 전망

2026-03-10 오후 4:10 · 34분 8초 · 이충재 (한국투자증권 정유/석유화학) 배경: 이란-중동 사태 직후 긴급 시장 점검

요약

배터리 — 절체절명

[[CATL]] = LG화학 6배 판매, EV 70%+. 한국 3사 EV 물량 사실상 0, ESS도 중국 80% 장악
중국: 소듐배터리 양산 + EV 탑재 판매 중. 전고체 배터리 올해 양산 예정
한국 LG/SK/삼성 대책 없음

유가 — 하방 경직, 상단 열림

걸프 국가: "유가가 낮아서 이란 공격 가능했다" → $90~100+ 유지 전략 전환
오일 메이저 매장량/생산량 비율 지속 하락 (ESG로 유전 개발 전무, M&A만)
미국 DOE: 셰일 올해 생산 감소 전망. 하한선 $70 (미국 셰일 BEP)
트럼프 $60불 목표 물리적 불가
호르무즈 3주 임계선: IEA 재고 18억 배럴 = 3개

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[[260323_메리츠증권]] -- 반도체공급망 및 AI 인프라
[[260604_삼성전자_실적]] -- 에너지·정유·석유화학·배터리 시장 전망
[[TSMC-펀더멘탈]] -- 반도체주 리스크 분석
[[SK Hynix]]
[[CATL]]