virtual-insanity
← 뒤로

일간보고 : 투자의 생각 (260429)

seedling literature 2026-04-29

일간보고 : 투자의 생각 (260429)

채널: 사피엔스에셋 | 날짜: 원문: https://contents.premium.naver.com/sapiens/sapiensasset/contents/260429110904998vr

![[_attachments/2026-04/260429110904998vr_thumb.png]]

본문

미국 성장주에 깊이 있게 베팅하고 기업의 본질에 집중합니다.


nepcon_collector.py @ 2026-04-29

관련 노트

  • [[260316_NVIDIA_시장]]
  • [[260321_SK하이닉스_리스크]]
  • [[260328_analysis_반도체_공부_많이_된다_오늘_자기_전에_]]
  • [[250624_analysis_httpsxcomAlisvolatprop12status202_97]]
  • [[260324_17179_SemiAnalysis_엔비디아_추론_왕국의_확장]]
  • [[260327_한화에어로스페이스_시장]]
  • [[260325_17208_20260325_144734]]
  • [[260323_SK하이닉스_실적]]
  • [[260325_report_BW_Deep_Analysis_26032]]
  • [[260314_sapiens_유튜브_이번_주_유튜브_라이브는_없습니다.]]
  • [[260311_insights_httpsxcomai_bot_manage]]
  • [[Micron Technology-펀더멘탈]] -- 펀더멘탈
  • [[260313_sapiens_엔비디아-GTC-Preview-새로운-시대-새로운-패러]] -- 동일채널반도체
  • [[260317_sapiens_유튜브_네프콘_구독자_대상_라이브_2월_28일_(토)]] -- 동일채널일간
  • [[260321_삼성중공업_리스크]]
  • [[260323_주력산업]] -- 투자인사이트
  • [[260317_sapiens_엔비디아_4Q25_실적발표]]
  • [[ASML-프로필]] -- 투자전략공통
  • [[260610_Broadcom_기술]] -- 기업분석공통
  • [[260313_sapiens_일간보고-투자의-생각-260313]] -- 기본적 투자 분석
  • [[260324_삼성전자_시장]] -- 삼성전자 기본적 가치 및 시장 동향
  • [[Lumentum-펀더멘탈]] -- 투자 전략 리포트
  • [[260317_sapiens_피겨_테크놀로지_4Q25_실적발표]] -- 기본적 투자 분석
  • [[Coherent-펀더멘탈]] -- 기업 펀더멘탈 및 밸류에이션
  • [[260326_17244_한투증권_채민숙김연준_반도체_산업_Note_TurboQ]] -- AI 인프라 핵심주 분석
  • [[260327_AMD_밸류에이션]]
  • [[260326_dline1secret_나스닥 S&P500이 장기로 하락하는 이유 해설(코스피 코스닥 포함)]]
  • [[260322_dline1secret_2026년 세계경기침체오나]]
  • [[_daily_147]]
  • [[260323_AMD_실적]]
  • [[260311_AMZN]]
  • [[260610_한화솔루션_시장]]
  • [[260307_analysis_KLA_Corp_2030년_EPS_100달러_목표_및_반도체_장비_슈_15]] -- 반도체 장비 및 EPS
  • [[260322_Broadcom_시장]] -- 엔비디아 공급망 분석
  • [[sedaily_worldwide_news_83827]] -- AI 데이터센터 전력
  • [[260311_삼성전자_1]] -- 주요 기업 포괄 분석
  • [[260317_sapiens_260306110437165xr]] -- 사피엔스자산 일간보고 시리즈
  • [[260622_NVIDIA_시장]]
  • [[260322_report_AI_추론_인프라_투자_리서치_최종본_2]]
  • [[260330_AMD_실적]]
  • [[260609_삼성전자_시장]]
  • [[260324_Lumentum_시장]]
  • [[260328_SK하이닉스_밸류에이션]]
  • [[260317_sapiens_미국주식_대가들의_포트폴리오_4Q25_13F]]
  • [[260322_삼성전자_리스크]]
  • [[Broadcom-프로필]]
  • [[260317_황대진_전달-일일-317-화-마감정리-DS증권-황대진]]
  • [[260326_dline1secret_시황. 여전한 장기 네가티브뷰. 투자종목_2]]
  • [[260604_NVIDIA_실적]]
  • [[260312_SK하이닉스_경쟁]]
  • [[260604_ON Semiconductor Corporation_기술]]
  • [[260311_NVIDIA_실적]]
  • [[260317_sapiens_260225130146708ve]]
  • [[Constellation Energy Corporation-펀더멘탈]]
  • [[260321_pop_삼성_비상장모빌리티이창희_미일_2차_투자_발표_총_730억달러_1_AI__7a5536.dup-200atomic-d7fa8d47]]
  • [[260617_한화시스템_시장]]
  • [[260611_AMD_시장]]
  • [[260317_sapiens_260305103233007cx]]
  • [[SK하이닉스-펀더멘탈]]
  • [[qooowooo_4239]]
  • [[260318_sapiens_일간보고 투자의 생각 (260318)]]
  • [[260321_AMD_시장]]
  • [[260401_17319_엔비디아_젠슨_황_CEO_CNBC_인터뷰]]
  • [[260609_Marvell_시장]]
  • [[260706_SK하이닉스_시장]] -- 반도체시장
  • [[260328_Marvell_기술]] -- 투자분석공통
  • [[260316_sapiens_주간전략보고_투자의_생각_3월_16일~3월_20일]] -- 동일채널일간
  • [[260701_Marvell_시장]]
  • [[260322_NVIDIA_시장]] -- 투자일간맥락
  • [[260317_sapiens_260304114641615df]] -- 사피엔스일간
  • [[AMD-펀더멘탈]] -- AI반도체펀더
  • [[260326_SK하이닉스_밸류에이션]] -- AI메모리연관
  • [[260314_AMD_경쟁]] -- AI반도체경쟁
  • [[260324_report_광트랜시버_산업_지도_AI가_만든_빛의_]]
  • [[260317_sapiens_비아비_솔루션스(VIAV)_기업분석]] -- 같은채널보고
  • [[260311_AMD_경쟁]]
  • [[260312_youtube_국내_CPO실리콘포토닉스_기술_발전_-_일본_대만과_비교하면_인포마켓_강_82d92f]] -- 반도체기술연결
  • [[260317_sapiens_AI_사이클_한_눈에_보기,_SemiAnalysis_인터뷰]] -- 반도체사이클연결
  • [[260328_TSMC_기술]] -- 반도체기술연결
  • [[260713_SK하이닉스_실적]] -- 반도체실적연결
  • [[2026-05-01_fundamental_구글_1Q26_실적발표_검색은_방어했고_클라우드는_폭발했습니다]] -- 동일채널당일핵심
  • [[260324_17190_엔비디아_AI_스타트업_사르밤Sarvam_투자_논의_중]]
  • [[260324_TSMC_기술]]
  • [[260317_sapiens_씨리미티드_4Q25_실적발표]] -- 동일채널기업
  • [[260618_한화시스템_시장]] -- 기업분석공통
  • [[260311_16975_모건스탠리_엔비디아의_차세대_AI_서버인_GB20030]] -- 제조투자통찰
  • [[260318_sapiens_엔비디아 GTC 2026]]
  • [[2026-04-25_fundamental_유튜브_네프콘_구독자_대상_라이브_4월_25일_(토)]] -- 동일채널라이브
  • [[260317_sapiens_주간전략보고]] -- 동일채널전략
  • [[260307_analysis_KLA_Corp_2030년_EPS_100달러_목표_및_반도체_장비_슈_30]]
  • [[260330_NVIDIA_기술]] -- 투자관점확장
  • [[2026-05-07_tech-macro_유럽_경제_우려되는_경기침체]]
  • [[ON Semiconductor Corporation-펀더멘탈]] -- 기업분석공통
  • [[AMD-프로필]] -- 반도체공급망
  • [[260322_sapiens_OFC 2026 광학이 중요해지고 있는 이유들, 태풍의 눈에 있는 두 가지 기업 분석]] -- 투자생각공통
  • [[260623_Micron Technology_시장]]
  • [[2026-05-15_fundamental_일간보고_투자의_생각_(260515)]]
  • [[260616_SK하이닉스_시장]]
  • [[260324_dline1secret_시황. 협상은 진행중인듯. 그러나 이란이 핵농축 포기할까_2]]
  • [[260502_contradiction_기업분석]]
  • [[260321_sapiens_OFC 2026 광학이 중요해지고 있는 이유들, 태풍의 눈에 있는 두 가지 기업 분석]]
  • [[260502_contradiction_260318_sapiens_일간보고_]] -- 모순노트직접
  • [[260317_sapiens_260303095601680bt]] -- 같은사피엔스
  • [[2026-04-17_fundamental_빛의_시대_광학_밸류체인_한_눈에_보기]] -- 동일출처후속
  • [[260317_sapiens_AI_인프라_1GW의_경제학]] -- 동일 채널 일간
  • [[260608_NVIDIA_시장]] -- 주요주목기업
  • [[260317_sapiens_260227113332878hf]] -- 동일기업분석
  • [[260324_Tesla_리스크]] -- 투자 전략 및 기업 분석
  • [[260326_sapiens_일간보고 투자의 생각 (260325)_2]] -- 동일 제목/날짜의 다른 버전
  • [[260610_ServiceNow, Inc._시장]] -- 동일기업분석
  • [[MOC-정책지정학]] -- 국제력학·지정학 연결
  • [[260502_contradiction_260326_sapiens_일간보고_]] -- 동일 시리즈 (260326)
  • [[260502_contradiction_260321_sapiens_일간보고_]] -- 동일 보고서 (260429)
  • [[260609_SK하이닉스_시장]] -- 투자보고서
  • [[260319_articles_베선트_美재무_해상에_묶인_이란산_원유_제재_해제할_수도_-_뉴스1]] -- 유가 중동 에너지 이슈
  • [[260323_SK하이닉스_리스크]] -- 기업분석/투자인사이트
  • [[MOC-NVDA]] -- AI 인프라 광학 채택곡선
  • [[2026-04-23_fundamental_버티브_1Q26_실적발표_첫_토큰을_앞당기는_힘_공장에서_만드는_데이터센터]] -- 데이터센터 실적
  • [[260327_sapiens_앤스로픽 CEO 다리오 아모데이 인터뷰 AGI로 벌어들일 수조 달러의 매출, Extremely fast,]] -- AI 매출 전망
  • [[260317_TSMC_리스크]] -- 반도체 리스크 대비
  • [[260322_sapiens_마이크론 1Q26 실적발표 흔들릴 이유가 없는 어닝 서프라이즈, 구조적 성장주로 거듭나는 길]] -- 동일 보고서 연속
  • [[260317_sapiens_유튜브_네프콘_구독자_대상_라이브_3월_7일_(토)]] -- 주요 기업 분석 포함
  • [[260323_sapiens_주간전략보고 투자의 생각 (3월 23일~3월 27일)]] -- 주요주식분석
  • [[260610_SK하이닉스_시장]] -- 반도체 산업 분석
  • [[260319_sapiens_일간보고 투자의 생각 (260319)]] -- 동일 시리즈 연속
  • [[260321_sapiens_일간보고 투자의 생각 (260320)]] -- 엔비디아 관련 최신 동향
  • [[MOC-SK하이닉스]] -- 반도체주제
  • [[2026-05-21_fundamental_엔비디아_1Q26_실적발표_젠슨황_하이퍼스케일러_CapEx보다_더_빠르게_성장하겠다]] -- 엔비디아 실적 발표 관련
  • [[2026-05-21_tech-macro_시황._트럼프_또_이번에_믿으라고_하면서_폭격]] -- 사피엔스 시황 분석
  • [[260322_dline1secret_불쌍한 외노자 일기. 즐주 되세요]] -- 사피엔스 일간보고 시리즈
  • [[260328_sapiens_[유튜브] 이번 주 라이브는 없습니다.]] -- 일간 투자 보고서 (260429)
  • [[260326_sapiens_디로컬 4Q25 실적발표 단기 호실적을 넘어, CY27까지 이어질 영업이익 레버리지]] -- 사피엔스 관련 기업 분석
  • [[260324_sapiens_일간보고 투자의 생각 (260324)_2]] -- 사피엔스 일간보고 시리즈
  • [[2026-04-30_fundamental_비아비_솔루션스_1Q26_실적발표_본격_개화하는_빛의_시대_물만난_테스트_수요]] -- 사피엔스 관련 기업 분석
  • [[260502_contradiction_260322_sapiens_일간보고_]] -- 사피엔스 일간보고 시리즈
  • [[260322_sapiens_[유튜브] 네프콘 구독자 대상 라이브 3월 21일 (토)]] -- 주요 기업 분석
  • [[2026-04-29_fundamental_블룸에너지_1Q26_실적발표_매출_130_성장과_마진_빅서프_AI_전력난_해결사의_일은_이제_시작]] -- 일간 투자 보고서
  • [[260323_dline1secret_시황. 호르무즈 침략자외 개방 2차 시그널.]] -- 매크로 이슈 공유
  • [[2026-04-30_fundamental_일간보고_투자의_생각_(260430)]] -- 동일 채널 일간보고
  • [[260322_hanabuild]] -- 에너지화학 분석
  • [[260513_HANAchina_62007_ref]] -- 거시경제 맥락
  • [[260321_sapiens_[유튜브] 네프콘 구독자 대상 라이브 3월 21일 (토)]] -- 동일 보고서 동일 날짜
  • [[260313_sapiens_일간보고-투자의-생각-260312]] -- 동일 채널 일간보고
  • [[2026-04-20_fundamental_주간전략보고_투자의_생각_(4월_20일4월_24일)]] -- 동일기업분석
  • [[방법론-energy]] -- 에너지 투자 방법론
  • [[260410_sapiens_일간보고 투자의 생각 (260407)]] -- 동일 제목의 1일 전 보고서
  • [[2026-05-04_fundamental_주간전략보고_투자의_생각_(5월_4일5월_8일)]] -- 동일 보고서 연속성
  • [[260326_sapiens_일간보고 투자의 생각 (260325)]] -- 동일 보고서 연속성
  • [[2026-04-23_fundamental_엔비디아_CEO_젠슨황_인터뷰_TPU도_Trainium도_그렇게_자신_있으면_공개적으로_붙어보자]] -- 엔비디아 관련
  • [[2026-04-27_fundamental_주간전략보고_투자의_생각_(4월_27일5월_1일)]] -- 동일 채널 주간 보고서
  • [[260322_sapiens_일간보고 투자의 생각 (260320)]] -- 동일 시리즈 연속
  • [[260326_sapiens_일간보고 투자의 생각 (260326)]] -- 동일 보고서 연속성
  • [[2026-05-14_fundamental_일간보고_투자의_생각_(260514)]] -- 동일 보고서 연속성
  • [[260410_sapiens_일간보고 투자의 생각 (260409)]] -- 동일 보고서 연속성
  • [[260327_sapiens_일간보고 투자의 생각 (260327)]] -- 동일 보고서 연속성
  • [[2026-05-05_fundamental_일간보고_투자의_생각_(260505)]] -- 사피엔스 일간보고 시리즈
  • [[2026-05-06_fundamental_일간보고_투자의_생각_(260506)]] -- 동일 보고서 연속성
  • [[260417_sapiens_일간보고 투자의 생각 (260417)]] -- 동일주제연속성
  • [[260324_sapiens_일간보고 투자의 생각 (260324)_1]] -- 동일주제일간보고
  • [[260410_sapiens_주간전략보고 투자의 생각 (4월 6일~4월 10일)]] -- 주간전략보고
  • [[260410_sapiens_일간보고 투자의 생각 (260403)]] -- 동일주제일간보고
  • [[260410_sapiens_일간보고 투자의 생각 (260410)]] -- 동일기업분석
  • [[260326_dline1secret_시황. 여전한 장기 네가티브뷰. 투자종목_1]] -- 장기 네가티브뷰 유지
  • [[2026-05-01_fundamental_일간보고_투자의_생각_(260501)]] -- 핵협상 및 휴전 전망
  • [[2026-04-29_fundamental_일간보고_투자의_생각_(260428)]] -- 동일 채널 일간보고
  • [[2026-04-24_fundamental_일간보고_투자의_생각_(260424)]] -- 동일 채널 일간보고
  • [[260410_sapiens_일간보고 투자의 생각 (260408)]] -- 동일 채널 일간보고
  • [[2026-05-06_tech-macro_증시시황._이어지는_중요_지수_발표._매수종목]] -- 동일 채널 투자전략
  • [[260324_sapiens_일간보고 투자의 생각 (260324)]] -- 동일 채널 일간보고
  • [[2026-04-23_fundamental_일간보고_투자의_생각_(260423)]] -- 이전 일간보고
  • [[2026-04-21_fundamental_일간보고_투자의_생각_(260421)]] -- 주간 보고서 연속
  • [[2026-04-22_fundamental_일간보고_투자의_생각_(260422)]] -- 동일 시리즈 연속