AWS 네트워크 시니어 엔지니어 인터뷰

AWS 네트워크 시니어 엔지니어 인터뷰 $AAOI $LITE Q) 타 하이퍼스케일러와 비교했을 때, AWS가 광트랜시버(optical transceivers) 채택 및 사용량 면에서 가장 큰 성장을 보이고 있는 것 같습니다. 이러한 움직임 뒤에 구체적인 근거가 있나요? A) 그 근거 중 첫 번째는 AWS가 최대 규모라는 점입니다. 저희는 넷플릭스 같은 기업부터 대기업, 정부 기관 등에 이르기까지 수많은 고객을 보유하고 있습니다. AI 도입과 프로세스 자동화에 대한 추진력이 매우 강력하며, 실제로 앤스로픽(Anthropic)도 AWS에서 호스팅되고 있습니다. 이에 따라 광학 부문에 더 많은 지출을 할 필요가 생겼습니다. 제가 더 큰 성장을 목격하고 있는 부분은 200G PAM4 링크를 사용하는 1.6T 모듈로의 전환을 추진하고 있기 때문입니다. 저희는 지출을 점점 더 늘릴 것이며, 따라서 지출 규모가 계속 증가할 것으로 예상합니다. Q) 감사합니다. 좀 더 구체적으로, AWS의 광트랜시버 물량 성장세에 대해 작년 대비 올해, 그리고 올해 대비 내년에 어느 정도의 성장을 예상하시는지 대략적인 수치를 주실 수 있을까요? A) 수치와 관련하여, 귀하의 연구에 오해를 불러일으킬 만한 숫자를 드리고 싶지는 않습니다만, 2026년과 2027년, 그리고 그 이후로 기하급수적인 성장을 예상합니다 . 말씀드린 대로 클라우드 컴퓨팅, 고성능 컴퓨팅(HPC), AI 수요로 인해 광트랜시버에 대한 필요성이 점점 더 커지고 있기 때문입니다. 확실히 기하급수적인 성장을 보게 될 것입니다 . 비율로 말씀드리는 것이 무작위 숫자를 드리는 것보다 나을 것 같은데, 전년 대비 10% 이상의 성장을 볼 수 있을 것이라고 생각합니다. Q) 만약 AWS의 광트랜시버 채택 물량이 작년 대비 올해 두 배로 늘어난다면, 귀하의 인사이트에 비추어 볼 때 이러한 증가분이 어플라이드 옵토일렉트로닉스(Applied Optoelectronics, AAOI) 트랜시버 채택으로 어느 정도나 이어질까요? A) 그들에게 확실히 영향이 갈 것입니다. AWS의 특징 중 하나는 Coherent, Lumentum, InnoLight와 같은 대형 업체들을 이용하면서도, 공급망 리스크를 피하기 위해 특정 업체에만 물량을 집중시키지 않으려 한다는 점입니다 (관세 발표 상황에서도 마찬가지입니다). AAOI는 텍사스에 생산 거점을 두고 있기 때문에 더 많은 확장이 예상됩니다. 관세 전쟁과 가격 상승 상황에서 미국 내 거점을 보유하고 있다는 것은 확실히 이점이 됩니다. 그들은 분명히 사업 기회를 얻게 될 것 입니다. Q) AWS 전문가로서 AAOI나 광학 일반에 대해 제가 알아야 할 추가 의견이 있으신가요? A) 한 가지 말씀드리고 싶은 것은 레이저의 중요성입니다. Coherent나 Lumentum 같은 대부분의 벤더는 레이저를 구매해서 사용하지만, AAOI는 자체적으로 인듐 인화물(InP) 레이저를 생산(grow)합니다. 업계에 공급 부족이 발생했을 때, 이러한 수직 계열화를 갖춘 AAOI만이 계속해서 제품을 출하할 수 있는 유일한 업체가 될 수 있습니다. 부품을 기다리며 발이 묶인 대형 업체들로부터 시장 점유율을 뺏어올 수 있는 방법이죠. 자체 레이저를 보유하고 있다는 점은 매우 강력한 가치 제안이 됩니다. Q) 맞습니다. AAOI가 자체 레이저 제조 능력을 갖춘 것에 대해, 제조 실행 리스크 측면에서 물량을 성공적으로 공급하지 못할 위험도 동시에 존재한다고 생각합니다. AWS도 이러한 리스크를 인지하고 있거나 가능성을 고려하고 있나요? A) 질문하신 의도와 사고 과정을 돕자면, 저희가 신중을 기하는 것은 당연합니다. AAOI의 '슈퍼파워'인 자체 레이저 제조 능력은 동시에 '단일 장애점(Single Point of Failure)'이 될 수도 있기 때문입니다. 만약 그들의 내부 레이저 팹(Fab)에서 수율 변동(yield excursion)이 발생한다면 사용 가능한 칩이 급감하게 되는데, 이때 그들에게는 연락할 백업 공급업체가 없습니다. 그것이 저희가 가진 우려 중 하나입니다. "그들이 그 엄청난 물량을 공급하는 데 실패할 수도 있겠다"라고 생각하는 것이죠. 지적하신 리스크가 맞습니다만, 솔직히 그것은 그들의 강점인 동시에 단일 장애점이라는 리스크를 안고 있는 부분이기도 합니다. https://x.com/DrNHJ/status/2037013448819974612?s=20

@DrNHJ (루팡) AWS 네트워크 시니어 엔지니어 인터뷰 $AAOI $LITE

Q) 타 하이퍼스케일러와 비교했을 때, AWS가 광트랜시버(optical transceivers) 채택 및 사용량 면에서 가장 큰 성장을 보이고 있는 것 같습니다. 이러한 움직임 뒤에 구체적인 근거가 있나요?

A) 그 근거 중 첫 번째는 AWS가 최대 규모라는 점입니다. 저희는 넷플릭스 같은 기업부터 대기업, 정부 기관 등에 이르기까지 수많은 고객을 보유하고 있습니다. AI 도입과 프로세스 자동화에 대한 추진력이 매우 강력하며, 실제로 앤스로픽(Anthropic)도 AWS에서 호스팅되고 있습니다. 이에 따라 광학 부문에 더 많은 지출을 할 필요가 생겼습니다. 제가 더 큰 성장을 목격하고 있는 부분은 200G PAM4 링크를 사용하는 1.6T 모듈로의 전환을 추진하고 있기 때문입니다. 저희는 지출을 점점 더 늘릴 것이며, 따라서 지출 규모가 계속 증가할 것으로 예상합니다.

Q) 감사합니다. 좀 더 구체적으로, AWS의 광트랜시버 물량 성장세에 대해 작년 대비 올해, 그리고 올해 대비 내년에 어느 정도의 성장을 예상하시는지 대략적인 수치를 주실 수 있을까요?

A) 수치와 관련하여, 귀하의 연구에 오해를 불러일으킬 만한 숫자를 드리고 싶지는 않습니다만, 2026년과 2027년, 그리고 그 이후로 기하급수적인 성장을 예상합니다. 말씀드린 대로 클라우드 컴퓨팅, 고성능 컴퓨팅(HPC), AI 수요로 인해 광트랜시버에 대한 필요성이 점점 더 커지고 있기 때문입니다. 확실히 기하급수적인 성장을 보게 될 것입니다. 비율로 말씀드리는 것이 무작위 숫자를 드리는 것보다 나을 것 같은데, 전년 대비 10% 이상의 성장을 볼 수 있을 것이라고 생각합니다.

Q) 만약 AWS의 광트랜시버 채택 물량이 작년 대비 올해 두 배로 늘어난다면, 귀하의 인사이트에 비추어 볼 때 이러한 증가분이 어플라이드 옵토일렉트로닉스(Applied Optoelectronics, AAOI) 트랜시버 채택으로 어느 정도나 이어질까요?

A) 그들에게 확실히 영향이 갈 것입니다. AWS의 특징 중 하나는 Coherent, Lumentum, InnoLight와 같은 대형 업체들을 이용하면서도, 공급망 리스크를 피하기 위해 특정 업체에만 물량을 집중시키지 않으려 한다는 점입니다(관세 발표 상황에서도 마찬가지입니다). AAOI는 텍사스에 생산 거점을 두고 있기 때문에 더 많은 확장이 예상됩니다. 관세 전쟁과 가격 상승 상황에서 미국 내 거점을 보유하고 있다는 것은 확실히 이점이 됩니다. 그들은 분명히 사업 기회를 얻게 될 것입니다.

Q) AWS 전문가로서 AAOI나 광학 일반에 대해 제가 알아야 할 추가 의견이 있으신가요?

A) 한 가지 말씀드리고 싶은 것은 레이저의 중요성입니다. Coherent나 Lumentum 같은 대부분의 벤더는 레이저를 구매해서 사용하지만, AAOI는 자체적으로 인듐 인화물(InP) 레이저를 생산(grow)합니다. 업계에 공급 부족이 발생했을 때, 이러한 수직 계열화를 갖춘 AAOI만이 계속해서 제품을 출하할 수 있는 유일한 업체가 될 수 있습니다. 부품을 기다리며 발이 묶인 대형 업체들로부터 시장 점유율을 뺏어올 수 있는 방법이죠. 자체 레이저를 보유하고 있다는 점은 매우 강력한 가치 제안이 됩니다.

Q) 맞습니다. AAOI가 자체 레이저 제조 능력을 갖춘 것에 대해, 제조 실행 리스크 측면에서 물량을 성공적으로 공급하지 못할 위험도 동시에 존재한다고 생각합니다. AWS도 이러한 리스크를 인지하고 있거나 가능성을 고려하고 있나요?

A) 질문하신 의도와 사고 과정을 돕자면, 저희가 신중을 기하는 것은 당연합니다. AAOI의 '슈퍼파워'인 자체 레이저 제조 능력은 동시에 '단일 장애점(Single Point of Failure)'이 될 수도 있기 때문입니다. 만약 그들의 내부 레이저 팹(Fab)에서 수율 변동(yield excursion)이 발생한다면 사용 가능한 칩이 급감하게 되는데, 이때 그들에게는 연락할 백업 공급업체가 없습니다. 그것이 저희가 가진 우려 중 하나입니다. "그들이 그 엄청난 물량을 공급하는 데 실패할 수도 있겠다"라고 생각하는 것이죠. 지적하신 리스크가 맞습니다만, 솔직히 그것은 그들의 강점인 동시에 단일 장애점이라는 리스크를 안고 있는 부분이기도 합니다.

출처: https://t.me/bornlupin/17229

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