장단기 금리차(커브) 변화의 기술적 함의

미 10Y-2Y 스프레드가 +56bp로 소폭 확대(+4bp)된 반면 국내 10Y-3Y 스프레드는 +36.3bp로 소폭 축소(-1.5bp)했다. 금리곡선의 평탄화·역전 여부는 경기 신호 및 은행 대출여건에 민감하므로, 곡선 변동 추이를 기술적 신호(추세·전환점)로 관찰하면 경기전망·포지셔닝 전환 시점을 포착할 수 있다.

출처

• [[260315_miraebond]] (원본 노트)