전달: 일일 (3/11 수) 낙찰 및 마감정리 (DS증권 황대진)

보낸 사람: 황대진 <[email protected]> 보낸 날짜: 2026년 3월 11일 수요일 오후 9:28:14 (UTC+09:00) Seoul 받는 사람: 최현우 <[email protected]> 제목: 일일 (3/11 수) 낙찰 및 마감정리 (DS증권 황대진) 이 메일은 황대진님이 Send Mail System을 이용하여 직접 발송한 메일입니다. [ 일일 (3/11 수 ) 낙찰 및 마감정리 (DS 증권 황대진 )] [ 금일 (3/11) 낙찰 안내 ] ◐ 통안채 낙찰 안내 ( 예정 0.5 조 , 3/12 결제 ) - 1 년 2.700% 0.4 조 낙찰 ( 응찰 0.6 조 , 부분낙찰 없음 ) ◐ 재정증권 낙찰 안내 ( 예정 2.5 조 , 3/12 발행 ) - 63 일물 2.69% 2.5 조 낙찰 ( 응찰 3.56 조 , 부분낙찰 84.8%) ◐ 한국가스공사 (AAA) 낙찰 안내 (3/12 발행 ) - 3 년 : 언더 1bp 1,000 억 낙찰 ( 응찰 4,600 억 , 개별민평 3.630% / 국고 3 년 +35.0bp) - 5 년 : Par 1,000 억 낙찰 ( 응찰 1,900 억 , 개별민평 3.790% / 국고 5 년 +28.5bp) => 낙찰 기준금리 : 발행 전일 (3//11) 가스공사 민평 3 사 개별종가 기준 ◐ 서울교통공사 (AAA) 낙찰 안내 (3/12 발행 ) - 1 년 6 개월 : 특수채 AAA 오버 10bp 1,100 억 ( 응찰 1,500 억 ) => 특수채 AAA 1 년 6 개월민평 (4 사 ): 3.131% ( 국고 1.5 년 +13.1bp) / 개별민평 3.185% => 낙찰 기준금리 : 발행 전일 (3//11) 특수채 AAA 민평 4 사종가 기준 ◐ 충남개발공사 (AA+) 낙찰 안내 (3/12 발행 ) - 2 년 : 개별 오버 8bp 887 억 낙찰 ( 응찰 1,300 억 , 개별민평 3.484% / 국고 2 년 +32.7bp) => 낙찰 기준금리 : 발행 전일 (3//11) 충남개발 민평 3 사 개별종가 기준 ◐ 한국주택금융공사 ( 사 )(AAA) 모집마감 안내 (3/12 발행 ) - 1 년 ( 사 ) FRN 1 개월 CD +17bp 1,000 억 모집 [ 금일 (3/11) 은행채외 모집 현황 ] ( 익일발행 ) 하나은행 1 년 FRN 2.890%(1 개월 CD +19bp) 1,300 억 모집 (3/12 발행 ) 부산은행 1 년 FRN 2.890%(1 개월 CD +19bp) 2,000 억 모집 (3/12 발행 ) 전북은행 1 년 FRN 2.920%(1 개월 CD +22bp) 700 억 모집 (3/12 발행 ) 부산은행 1 년 6 개월 3.190%( 민 -5.8bp) 1,000 억 모집 (3/12 발행 ) [ 금일 (3/11) 레포 / CD 발행 현황 ] ◐ 기관간 RP 시작금리 : 2.55% ( 전일비 보합 ) ▶ 금일 3 월 지준일 ===== 주간 입찰 안내 ===== [ 익일 공사채 입찰 안내 ] ◐ (3/12 목 ) 인천항만공사 (AAA) 입찰 안내 - 만기 : 3 년 - 수량 : 1,000 억 내외 - 금리 : 발행전일 (3/12) 인천항만공사 민평 3 사 개별종가 + 스프레드 - 입찰일 : 26.3.12( 목 ) 10:00~10:30, 인포맥스전자입찰 - 발행일 : 26.3.13( 금 ) [ 전일민평 (3 사 ) // 스프레드 ] - 3 년 개별민평 : 3.626% ( 국고 3 년 +37.6bp) ◐ (3/12 목 ) 용인도시공사 (AA0) 입찰 안내 - 만기 : 2 년 - 수량 : 234 억 - 금리 : 입찰일 전일 (3/11 일 ) 회사채 AA- 등급 민평 3 사종가 + 스프레드 - 입찰일 : 26.3.12( 목 ) 09:30~10:00, 이데일리전자입찰 - 발행일 : 26.3.13( 금 ) [ 전일민평 (3 사 ) // 스프레드 ] - 회사채 AA- 등급 2 년민평 3.650% ( 국고 2 년 +52.4bp) // 개별민평 3.642% ◐ (3/12 목 ) 대구교통공사 (AA+) 입찰 안내 - 만기 : 2 년 - 수량 : 1,300 억 - 금리 : 수익률 입찰 ( 절대금리 ) - 입찰일 : 26.3.12( 목 ) 10:00~11:00, 서면입찰 - 발행일 : 26.3.13( 금 ) [ 전일민평 (3 사 ) // 스프레드 ] - 2 년 개별민평 3.492% ( 국고 2 년 +36.6bp) [ 익일 전단채 입찰 안내 ] ◐ (3/12 목 ) 한국가스공사 (A1) 전단채 입찰 안내 - 만기 : 8 일물 - 수량 : 900 억 내외 - 입찰일 : 26.3.12( 목 ) 09:00~09:30, 이데일리전자입찰 - 발행일 : 26.3.12( 목 ) - 만기일 : 26.3.20( 금 ) ◐ (3/12 목 ) 한전 (A1) 전단채 입찰 안내 - 만기 : 47 일물 / 48 일물 - 수량 : 총 6,000 억 내외 (47 일물 3,000 억 / 48 일물 3,000 억 ) - 입찰일 : 26.3.12( 목 ) 09:00~10:00, 한전시스템전자입찰 - 발행일 : 26.3.12( 목 ) [ 만기일 ] - 47 일물 : 26.4.28( 화 ) - 48 일물 : 26.4.29( 수 ) ◐ (3/12 목 ) 경기주택도시공사 (A1) 전단채 입찰 안내 - 만기 : 89 일물 - 수량 : 1,100 억 내외 - 입찰일 : 26.3.12( 목 ) 09:30~10:00, 인포맥스전자입찰 - 발행일 : 26.3.12( 목 ) - 만기일 : 26.6.9( 화 ) ◐ (3/12 목 ) 한국중부발전 (A1) 전단채 입찰 안내 - 만기 : 42 일물 - 수량 : 1,500 억 내외 - 입찰일 : 26.3.12( 목 ) 09:00~10:00, 서면입찰 - 발행일 : 26.3.12( 목 ) - 만기일 : 26.4.23( 목 ) ◐ (3/12 목 ) 한국서부발전 (A1) 전단채 입찰 안내 - 만기 : 57 일물 - 수량 : 1,500 억 내외 - 입찰일 : 26.3.12( 목 ) 09:30~10:30, 이메일입찰 - 발행일 : 26.3.12( 목 ) - 만기일 : 26.5.8( 금 ) ----------------------------------------------------- [ 금주 금요일 국고채 입찰 안내 ] ◐ (3/13 금 ) 국고채 입찰 안내 - 만기 : 50 년 (24-11) - 수량 : 0.8 조 - 입찰일 : 26.3.13( 금 ) 10:40~11:00 - 납입일 : 26.3.16( 월 ) [ 금주 금요일 공사채 입찰 안내 ] ◐ (3/13 금 ) 인천도시공사 (AA+) 입찰 안내 - 만기 : 2 년 / 3 년 - 수량 : 총 1,000 억 내외 (2 년 500 억 / 3 년 500 억 ) - 금리 : 발행전일 (3/13) 인천도공 민평 3 사 개별종가 + 스프레드 - 입찰일 : 26.3.13( 금 ) 10:00~10:30, 인포맥스전자입찰 - 발행일 : 26.3.16( 월 ) [ 전일민평 (3 사 ) // 스프레드 ] - 2 년 개별민평 : 3.397% ( 국고 2 년 +27.1bp) - 3 년 개별민평 : 3.639% ( 국고 3 년 +38.9bp) ====================================================== [ 금일 (3/11) 여전채 발행내역 ] ▶ 발행내역 없음 [ 금일 (3/11) 주요 회사채 ( 증금 / 지주포함 ) 발행내역 ] ( 공모 / 수요에측 ) 녹십자 (A+) 총 1,560 억 / 대신증권 (3/4 응모 ) 45-1 회 2 년 600 억 3.671% / 언더 13 45-2 회 3 년 960 억 3.992% / 언더 13 하나에프앤아이 A+) 총 2,590 억 / NH 투자증권 (3/4 응모 ) 191-1 회 1 년 6 개월 400 억 3.687% / 오버 9 191-2 회 2 년 1,160 억 3.850% / 언더 2 191-3 회 3 년 1,030 억 4.127% / 언더 1 ( 사모 ) 효성프리미어모터스 8 사모 / BNK 증권 1 년 30 억 6.50% [ 금일 (3/11) 공사채 발행내역 ] ▶ 발행내역 없음 ◈ [ 금일 (3/11 수 ) CD / CP / 전단채 발행내역 ] => 등급 / 발행자명 / 잔존일 / 매출금리 (%) => CP/ 전단채 정리순서 ( 공사 => 일반기업 => 여전사 => 증권사 ) (CD) 발행내역 없음 (3 월 지준일 ) (CP) A1/ 한국토지주택공사 92 일물 2.83% 2,000 억 A1/ 한국증권금융 30 일물 2,000 억 A1/ SK 92 일물 1,000 억 A1/ 농심태경 92 일물 500 억 A1/ 디비증권 168 일물 3.25% 500 억 A1/ 현대차증권 61 일물 3.10% 100 억 -------------------------------- ( 전단채 ) 레포 금리 : 2.55% A1/ 한국가스공사 8 일물 2.58% 300 억 A1/ 현대카드 2 일물 2.86% 1,500 억 A1/ 하나카드 2 일물 2.87% 500 억 A1/ 하나카드 5 일물 2.88% 500 억 A1/ 삼성카드 5 일물 2.95% 8,000 억 A1/ KB 국민카드 6 일물 2.88% 400 억 A1/ KB 국민카드 9 일물 2.94% 2,000 억 A1/ 우리카드 12 일물 2.95% 4,000 억 A1/ 우리카드 15 일물 2.95% 2,350 억 A1/ 유안타증권 9 일물 2.80% 200 억 A1/ 하나증권 12 일물 2.90% 3,000 억 A1/ 삼성증권 12 일물 500 억 -------------------------------- (A2~A3 등급 ) (CP) A2+/ 효성티앤씨 29 일물 3.30% 200 억 A20/ 롯데건설 92 일물 300 억 A20/ 우리금융에프앤아이 62 일물 3.50% 950 억 A20/ 우리금융에프앤아이 184 일물 3.70% 250 억 A3+/ 동화기업 364 일물 400 억 ( 전단채 ) A2-/ 케이프투자증권 121 일물 3.40% 100 억 A3+/ 리딩투자증권 92 일물 50 억 A3+/ 대동 364 일물 30 억 A30/ 에스엘엘중앙 166 일물 5.00%(6.30%) 40 억 ＊ NICE P&I 제공자료 (26.3.11 일 부분참고 / 1 일물 제외 ) ◈ [ 금일 (3/11 수 ) 크레딧 거래내역 ] [ 회사채 ] 26.4.10 엘에스엠트론 -2 원 3.296 거래 +35.2 26.4.12 항공우주산업 +0.5 원 2.932 거래 -0.3 26.4.23 KB 증권 +0.75 원 2.877 거래 -1.9/ 쿠폰 1.935 26.4.28 한화에어로스페이스 민평 ~2.953 거래 +2.5 26.5.31 BNK 지주 민평 ~2.901 거래 +0.4/ 쿠폰 1.919 26.6.4 SK -1.5 원 3.042 거래 +8.8 26.6.13 SK 지오센트릭 -2 원 3.293 거래 +11.1/ 쿠폰 1.839 26.7.23 롯데렌탈 -2.5 원 3.177 거래 +7.9 26.9.9 한투지주 +0.5 원 3.158 거래 +0.4 26.10.23 한화에너지 -5 원 3.232 거래 +8.6 26.10.27 SK 인천석화 -3.5 원 3.49 거래 +5.9 26.11.3 하나지주 +1 원 2.936 거래 -1.0 27.1.11 한화에어로스페이스 +2 원 3.091 거래 -2.2 27.1.18 신세계 민평 ~3.094 거래 +1.0 27.1.22 현대제철 민평 ~3.141 거래 +1.1 27.1.25 삼성증권 +1 원 3.144 거래 -0.3 27.2.19 현대트랜시스 +1 원 3.221 거래 -0.7 27.3.23 신한지주 +1 원 3.132 거래 -0.6 28.4.8 남동발전 언더 2 3.516 거래 [ 공사채 ] 26.3.20 지역난방 +0.4 원 2.655 거래 -5.6 26.3.30 한전 +0.75 원 2.714 거래 -5.6 26.5.12 농금중앙회 -0.25 원 2.818 거래 +3.8 26.5.25 MBS +0.25 원 2.771 거래 -0.6/ 쿠폰 1.912 26.6.4 평택도공 -1 원 2.919 거래 +6.8 26.6.5 수금중앙회 +0.5 원 2.836 거래 -1.7 26.6.18 인천공항 +0.25 원 2.809 거래 -0.2/ 쿠폰 1.941 26.6.19 서울교통 +1 원 2.842 거래 -1.7 26.7.28 국가철도공단 민평 ~2.839 거래 +1.8 26.7.31 중벤공 민평 ~2.81 거래 +2.2 26.10.2 주금공 -1 원 2.865 거래 +3.2 26.11.4 한전 +1.5 원 2.88 거래 -1.8 26.11.14 도로공사 -1.5 원 2.888 거래 +2.9/ 쿠폰 1.833 26.11.12 철도공사 민평 ~2.894 거래 +1.1 27.1.11 광주도공 민평 ~3.042 거래 +0.8 27.1.26 농금중앙회 민평 ~2.974 거래 +0.3 27.3.4 중벤공 -2 원 2.966 거래 +2.6 27.3.14 농금중앙회 민평 ~3.038 거래 +0.5 27.3.21 토지주택채권 민평 ~2.986 거래 +0.4 27.3.24 중벤공 +1 원 2.939 거래 -0.7 27.4.10 인천공항 +1.5 원 3.008 거래 -1.2/ 쿠폰 1.50 27.11.24 중벤공 언더 1 3.168 거래 28.1.19 토지주택채권 언더 2 거래 28.2.5 토지주택채권 언더 3 3.293 거래 28.2.11 서울주택도공 언더 2 3.396 거래 28.6.23 경기주택도공 언더 2 3.471 거래 28.7.21 인천공항 +3 원 3.463 거래 -1.2 28.9.12 중벤공 언더 1.5 3.404 거래 28.9.18 장학재단 언더 2 3.346 거래 28.10.17 주금공 언더 1 3.434 거래 28.11.21 자산관리 언더 1.5 3.462 거래 28.12.4 토지주택채권 언더 2 3.499 거래 29.7.5 도로공사 언더 2 3.596 거래 [ 특은채 ] 26.3.31 산금 +1.25 원 2.645 거래 -8.8 26.4.9 산금 -0.4 원 2.802 거래 +6.1 26.4.16 중금 +0.5 원 2.77 거래 +2.5 26.5.10 농금 +0.25 원 2.808 거래 26.5.17 수출입 +0.25 원 2.797 거래 +3.4 26.6.15 중금 +0.25 원 2.788 거래 +0.5 26.6.18 수금 -0.25 원 2.842 거래 +3.0 26.7.21 산금 +0.5 원 2.807 거래 +0.5 26.10.15 산금 +0.5 원 2.829 거래 -0.7 26.11.7 중금 +0.5 원 2.838 거래 -0.3 26.11.12 중금 +0.75 원 2.831 거래 -1.0 26.11.13 중금 +0.75 원 2.838 거래 -0.4 27.4.7 산금 +1 원 2.945 거래 -0.2 27.6.8 산금 +1 원 3.12 거래 -0.5 27.9.4 수출입 +2 원 3.104 거래 -1.2 27.12.16 산금 언더 2 3.195 거래 28.1.19 중금 언더 1 3.237 거래 28.2.20 산금 언더 1.5 3.262 거래 28.5.11 산금 언더 1 3.309 거래 28.8.25 산금 언더 1 3.351 거래 28.11.25 산금 언더 1 3.417 거래 29.1.22 산금 언더 4 3.432 거래 [ 시은 / 지은채 ] 26.4.16 수금 +0.1 원 2.803 거래 +3.6 26.9.5 국은채 민평 ~2.863 거래 +1.1 26.11.15 하나채 민평 ~2.877 거래 +0.6 26.12.19 우리채 민평 ~2.889 거래 +0.5 27.4.2 부산은행 -5 원 3.046 거래 +5.2 27.8.26 국은 -2 원 3.178 거래 27.9.2 하나채 오바 2 3.189 거래 27.9.26 신한채 -2 원 3.212 거래 +1.9 28.4.28 하나채 언더 1 3.355 거래 28.8.28 신한채 언더 2 3.402 거래 28.11.13 신한채 언더 1 3.479 거래 29.2.19 우리채 언더 3 3.549 거래 29.11.29 하나채 언더 2 3.599 거래 [ 카드채 ] 27.1.29 신카 +1 원 3.085 거래 -1.0 27.2.19 현카 +1 원 3.135 거래 -1.1 27.3.5 삼카 +1 원 3.163 거래 -0.4 27.3.9 국카 +1 원 3.166 거래 -0.8 [ 캐피탈채 ] 26.3.26 현캐 민평 ~2.988 거래 +16.9 26.4.28 BNK 캐 -0.25 원 2.961 거래 +2.8 26.8.6 KB 캐 민평 ~2.985 거래 +0.8 26.8.14 현캐 +0.25 원 2.963 거래 +1.1 26.9.3 NH 농캐 -0.5 원 3.004 거래 +1.5 27.2.22 KB 캐 민평 ~3.192 거래 +0.3 27.10.6 JB 우캐 오바 2.1 3.465 거래 27.10.27 NH 농캐 오바 1 3.426 거래 27.12.28 BNK 캐 언더 1 3.575 거래 28.3.24 NH 농캐 -2 원 3.638 거래 +1.2 28.3.27 산캐 오바 1 3.621 거래 28.8.25 산캐 오바 1 3.66 거래 ◈ [26.3 월 일자별 공사채 ( 발전사 / MBS / 지방채 ) 발행 일정 안내 ( 입찰일자 / 발행일자 )] (3/12 목 ) 인천항만공사 (AAA): 3 년 1,000 억 수준 인포맥스전자입찰 , 10:00~10:30 (3/13 발행 ) => 개별민평 민평 3 사 종가 + 스프레드 (3/12 목 ) 용인도시공사 (AA0): 2 년 234 억 이데일리전자입찰 , 09:30~10:00 (3/14 발행 ) => 입찰일 전일 (3.11 일 ) 회사채 AA- 등급 민평 3 사종가 + 스프레드 (3/12 목 ) 대구교통공사 (AA+): 2 년 1,300 억 수준 서면입찰 , 10:00~11:00 (3/13 발행 ) => 수익률 입찰 ( 절대금리 ) (3/13 금 ) 인천도시공사 (AA+): 2 년 500 억 / 3 년 500 억 총 1,000 억 내외 인포맥스전자입찰 , 10:00~10:30 (3/16 발행 ) => 개별민평 민평 3 사 종가 + 스프레드 (3/16 월 ) 한국광해광업공단 (AAA): 2 년 500 억 수준 인포맥스전자입찰 , 10:00~10:30 (3/17 발행 ) => 개별민평 민평 3 사 종가 + 스프레드 (3/16~20, 3 주차 ) 한국주택금융공사 ( 사 ) (AAA): 1~5 년 구간 1,000 억 수준 모집 또는 발행 예정 (3/16~20, 3 주차 ) 중소벤처기업진흥공단 ( 사 ) (AAA): 만기미정 / 800 억 수준 발행 예정 (3/20 금 ) 주금공 MBS2026-5( 사 )(AAA): 일반 총 7,500 억 입찰 (3/24 발행 ) (3 월 3 주차 / 예정 ) 한국도로공사 (AAA): 만기미정 / 1,000 억 수준 발행 예정 ( 익일발행 ) (3 월 3 주차 / 검토 ) 한국철도공사 (AAA): 만기미정 / 1,000 억 수준 발행 검토 중 ( 익일발행 ) => 개별민평 민평 4 사 종가 + 스프레드 (3 월 3~4 주차 ) 인천국제공항공사 (AAA): 만기미정 / 1,000 억 수준 발행 검토 중 ( 익일발행 ) (3/23 월 / 검토 중 ) 대구도시개발공사 (AA+): 만기미정 / 200 억 검토 중 (3/24 발행 ) (3/25 수 ) 부산광역시 지방채 : 3 년 700 억 ( 총액인수 ) 이메일 / 서면입찰 , 14:00 까지 (3/26 발행 ) (3/23~27, 4 주차 ) 한국주택금융공사 ( 사 ) (AAA): 1~5 년 구간 1,000 억 수준 모집 또는 발행 예정 (3/23~27, 4 주차 ) 중소벤처기업진흥공단 ( 사 ) (AAA): 만기미정 / 800 억 수준 발행 예정 (3/30~4/3) 중소벤처기업진흥공단 ( 사 ) (AAA): 만기미정 / 800 억 수준 발행 예정 [ 발전사 ] - 서부발전 : 4 월 이후 회사채 발행 검토 중 ( 필요시 3 월 전단채 발행 ) - 동서발전 : 4 월 이후 회사채 발행 검토 중 ( 필요시 3 월 전단채 발행 ) - 중부발전 : 4 월 이후 회사채 발행 검토 중 ( 필요시 3 월 전단채 발행 ) - 남동발전 : 4 월 이후 회사채 발행 검토 중 - 남부발전 : 4 월 이후 회사채 발행 검토 중 - 한국수력원자력 : 3~4 월 발행 미정 [CP/ 전단채 ] (3/12 목 ) 한국가스공사 (A1): 전단채 , 8 일물 (26.3.20, 금 ) 900 억 이데일리전자입찰 , 09:00~09:30 ( 당일발행 ) (3/12 목 ) 한전 (A1): 전단채 , 47 일물 (26.4.28, 화 ) 3,000 억 / 48 일물 (26.4.29, 수 ) 3,000 억 총 6,000 억 내외 한전시스템전자입찰 , 09:00~10:00 ( 당일발행 ) (3/12 목 ) 경기주택도시공사 (A1): 전단채 , 89 일물 (26.6.9, 화 ) 1,100 억 인포맥스전자입찰 , 09:30~10:00 ( 당일발행 ) (3/12 목 ) 한국서부발전 (A1): 전단채 , 57 일물 (26.5.8, 금 ) 1,500 억 내외 이메일입찰 , 09:00~10:30 ( 당일발행 ) (3/12 목 ) 한국서부발전 (A1): 전단채 , 42 일물 (26.4.23, 목 ) 1,500 억 내외 서면입찰 , 09:00~10:00 ( 당일발행 ) ◈ [26.3 월 회사채 수요예측 일정 안내 ( 수요예측일자 / 발행일자 )] (3/16 월 ) 한솔테크닉스 (BBB+): 1 년 6 개월 / 2 년 총 300 억 (3/24 발행 , Max 500 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 (3/17 화 ) 흥국화재 후순위 (A0): 10 년 (5 년 Call) 1,000 억 (3/25 발행 , 증액없음 ) => 밴드 , 고정 5.00% ~ 5.50% (3/19 목 ) 교보증권 (AA-): 2 년 1,000 억 / 3 년 1,500 억 총 2,500 억 (3/27 발행 , Max 5,000 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 (3/24 화 ) SK(AA+): 3 년 / 5 년 / 10 년 총 2,500 억 (3/31 발행 , Max 4,500 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 (3/24 화 ) 현대차증권 (AA-): 2 년 / 3 년 총 1,000 억 (4/1 발행 , Max 2,000 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 (4/2 목 ) 한화호텔앤드리조트 (A-): 1 년 6 개월 300 억 / 2 년 400 억 총 700 억 (4/9 발행 , Max 1,000 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 ◈ (3/11 수 ) NICE P&I 예상 종가 https://www.nicepni.com/TRBN_CLPRC/2026_03_11.png [ 신규 리포트 ] ◐ (KB Bond) 추경 공식화 . 추경 편성 시기는 빨라도 4 월 (26.3.11 KB 증권 임재균 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 채권 _20260311_205911.do?fileSeq=391100 ◐ (CrediVille) 예측 말고 준비 (26.3.11 하나증권 김상만 ) https://www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/economy/bond/2026/03/11/CrediVille_260311.pdf [ 최근 리포트 ] ◐ (KB Bond) 유가 급등으로 연내 2 차례 인상을 반영하고 있는 시장 (26.3.10 KB 증권 임재균 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 채권 _20260310_203944.do?fileSeq=391015 ◐ ( 크레딧 레터 ) 1 분기말 단기자금 유출과 단기 금리 상승에 대한 경계 (26.3.10 삼성증권 김은기 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/ 삼성증권 _ 기타 _20260310_204359.do?fileSeq=391064 ◐ (KB Macro) 유가로 인한 물가 충격 우려 , 전쟁의 장기화 가능성을 낮춤 (26.3.10 KB 증권 권희진 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 경제 _20260310_20410.do?fileSeq=391055 ◐ (KB Macro) 한국 : 유가 상승 폭과 지속기간에 따른 경상수지 영향 (26.3.10 KB 증권 류진이 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 경제 _20260310_204156.do?fileSeq=391063 [ 크레딧 뉴스 ] SK 하이닉스 , 국내 신용평가 3 사로부터 모두 'AA+' 획득 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4403141 [ 마켓인 ] 한신평 , SK 스퀘어 신용등급 ‘AA+’ 로 상향 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=05021686645382336&mediaCodeNo=257 중동 전쟁 여파 … 롯데케미칼 ·LG 화학 , 불가항력 가능성 공지 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4403154 구윤철 " 세수 상당 규모 들어올 것 … 국채 없이 추경 가능 "( 종합 ) https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4403137 채안펀드도 본격 가동하나 … 모펀드 운용사 , 여전사 의견 수렴 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4403129 [ 마켓인 ] 본업 휘청이는 데 골프장 인수 … 동화기업 , 신용등급 ‘BBB+’ 추락 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=06136886645382008&mediaCodeNo=257 [ 마켓인 ]SK, 최대 4500 억 회사채 발행한다 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=05608806645382008&mediaCodeNo=257 [ 익일 (3/12) 여전채 발행 예정내역 ] 현대캐피탈 (AA+) 총 1,000 억 / 한국투자증권 2094-1 회 2 년 8.5 개월 (28.12.1) 200 억 3.707% / Par 2094-2 회 2 년 9 개월 500 억 3.718% / Par 2094-3 회 3 년 300 억 3.808% / Par 신한카드 2285 (AA+) / 교보증권 3 년 6 개월 800 억 3.811% / FRN / 개별민평 3.5 년 Par 하나카드 (AA0) 총 1,500 억 / KB 증권 297-1 회 2 년 (28.3.9) 800 억 3.594% / Par 297-2 회 2 년 (28.3.10) 200 억 3.594% / Par 297-3 회 3 년 (29.3.9) 100 억 3.837% / Par 297-4 회 3 년 (29.3.12) 400 억 3.837% / Par 아이비케이캐피탈 (AA-) 총 1,000 억 / KB 증권 347-1 회 2 년 (28.3.10) 600 억 3.594% / Par 347-2 회 2 년 9 개월 100 억 3.735% / Par 347-3 회 3 년 300 억 3.839% / Par 우리금융캐피탈 (AA-) 총 1,100 억 / KB 증권 (3 사기준 ) 543-1 회 1 년 10 개월 300 억 3.541% / Par 543-2 회 2 년 500 억 3.629% / Par 543-3 회 2 년 1 개월 100 억 3.635% / Par 543-4 회 2 년 2 개월 200 억 3.642% / Par BNK 캐피탈 (AA-) 총 3,500 억 / NH 투자증권 387-1 회 1 년 2 개월 (28.5.11) 100 억 3.324% / Par 387-2 회 1 년 2 개월 (28.5.12) 800 억 3.324% / Par 387-3 회 1 년 11 개월 400 억 3.648% / Par 387-4 회 2 년 1 개월 700 억 3.700% / Par 387-5 회 3 년 200 억 (29.3.9) 3.949% / Par 387-6 회 3 년 (29.3.12) 1,300 억 3.949% / Par [ 익일 (3/12) 주요 회사채 발행 예정내역 ] ( 공모 / 모집 ) JB 금융지주 39 (AA+) / DB 증권 2 년 700 억 3.593% / 언더 2 메리츠증권 13 ( 신종 ) (A0) 30 년 (7 년 Call) 2,000 억 5.50% / FRN / 33.3.12(7 년 ) Call => 발행일로부터 매 7 년째 되는 날 이자율 조정 , step-up 2% ( 공모 / 수요예측 ) GS 파워 (AA0) 총 1,000 억 / 미래에셋증권 (3/4 응모 ) 15-1 회 3 년 700 억 3.654% / Par 15-2 회 5 년 300 억 3.764% / 언더 4 ( 사모 ) 두산퓨얼셀 13 사모 / 아이엠증권 2 년 100 억 4.90% / 27.3.12(1 년 ) Call 에스엠스틸 6-1 사모 1 년 100 억 6.00% 이지스자산운용 26( 신종 ) 사모 / KB 증권 30 년 (2 년 Call) 100 억 6.10% / 28.3.12 (2 년 ) Call => 발행일부터 2 년 시점 250bp 가산 , 이후 매 1 년 50bp 가산 [ 익일 (3/12) 공사채 발행 예정내역 ] 한국가스공사 (AAA) 총 2,000 억 / 하나증권 , IBK 증권 (3/11 낙찰 ) 553 회 3 년 1,000 억 (3.592%) / 개별 언더 1 554 회 5 년 1,000 억 (3.755%) / 개별 Par 서울교통공사 2026-3 (AAA) / (3/11 낙찰 ) 1 년 6 개월 1,100 억 (3.227%) / 특수채 AAA(4 사 ) 오버 10 충남개발공사 2026-2 (AA+) / (3/11 낙찰 ) 2 년 887 억 (3.559%) / 개별 오버 8 주택금융공사 264( 변 )( 사 ) (AAA) / (3/11 모집 ) 1 년 1,000 억 (2.870%) / 민평 3 사 1 개월 CD +17bp 토지주택채권 583 (AAA) / 하나증권 ( 모집 ) 5 년 1,800 억 ◈ [ 추가 정리 // 전일 (3/10 화 ) CD / CP / 전단채 발행내역 ] => 등급 / 발행자명 / 잔존일 / 매출금리 (%) => CP/ 전단채 정리순서 ( 공사 => 일반기업 => 여전사 => 증권사 ) (CD) 산업은행 CD 92 일물 (26.6.10) 2.81% 2,100 억 신한은행 CD 91 일물 (26.6.9) 2.83% 4,000 억 아이엠뱅크 CD 122 일물 (26.7.10) 2.84% 100 억 (CP) A1/ 대한석탄공사 106 일물 2.97% 600 억 A1/ 씨제이제일제당 6 일물 3.00% 700 억 A1/ 삼성물산 ( 구 제일모직 ) 20 일물 2.99% 1,000 억 A1/ 엘아이지넥스원 93 일물 200 억 A1/ 하나카드 13 일물 600 억 A1/ 아이비케이캐피탈 260 일물 3.20% 300 억 A1/ 비엔케이투자증권 121 일물 3.35% 500 억 A1/ 케이비증권 134 일물 3.03% 500 억 A1/ 현대차증권 351 일물 3.22% 50 억 -------------------------------- ( 전단채 ) 레포 금리 : 2.55% A1/ 한국주택금융공사 7 일물 2.56% 1,000 억 A1/ 한국가스공사 7 일물 2.58% 2,200 억 A1/ 한국가스공사 9 일물 2.58% 2,200 억 A1/ 한국전력공사 49 일물 2.79% 2,200 억 A1/ 한국전력공사 50 일물 2.79% 2,700 억 A1/ 한국자산관리공사 50 일물 2.78% 1,300 억 A1/ 중소벤처기업진흥공단 55 일물 2.78% 800 억 A1/ 한국중부발전 44 일물 2.90% 300 억 A1/ SK 텔레콤 15 일물 3.10% 300 억 A1/ 에스케이위탁관리부동산투자회사 91 일물 3.25% 1,000 억 A1/ 현대카드 3 일물 2.90% 1,500 억 A1/ 하나카드 3 일물 2.92% 1,700 억 A1/ 삼성카드 6 일물 2.95% 1,700 억 A1/ KB 국민카드 7 일물 2.91% 300 억 A1/ KB 국민카드 10 일물 2.94% 1,000 억 A1/ 신한카드 7 일물 2.95% 2,700 억 A1/ 신한카드 31 일물 3.00% 500 억 A1/ 우리카드 9 일물 2.90% 350 억 A1/ 우리카드 13 일물 2.97% 700 억 A1/ 우리카드 14 일물 2.97% 400 억 A1/ 우리카드 15 일물 2.97% 350 억 A1/ 우리카드 16 일물 2.97% 100 억 A1/ 우리카드 92 일물 3.08% 300 억 A1/ 아이엠증권 9 일물 4.00% 1,000 억 A1/ 키움증권 9 일물 3.10% 2,000 억 A1/ 한국투자증권 7 일물 2.97% 500 억 A1/ 한국투자증권 14 일물 3.35% 1,000 억 A1/ 미래에셋증권 9 일물 2.90%(3.45%) 1,000 억 A1/ 미래에셋증권 10 일물 500 억 A1/ 미래에셋증권 13 일물 2.99% 700 억 A1/ 미래에셋증권 14 일물 2.96% 500 억 A1/ 미래에셋증권 21 일물 2.95% 200 억 A1/ 현대차증권 51 일물 3.10% 200 억 A1/ 현대차증권 91 일물 3.09% 100 억 -------------------------------- (A2~A3 등급 ) (CP) A2+/ 세아창원특수강 36 일물 3.34% 200 억 A2+/ 카카오엔터테인먼트 92 일물 500 억 A20/ 에이치디현대케미칼 3 일물 100 억 A20/ 효성중공업 8 일물 300 억 A20/ 효성중공업 15 일물 3.30% 100 억 A20/ 효성중공업 16 일물 100 억 A20/ 효성중공업 20 일물 300 억 A20/ 효성중공업 21 일물 3.35% 100 억 A3+/ GS 스포츠 92 일물 4.05% 35 억 ( 전단채 ) A2+/ 부국증권 9 일물 3.20% 650 억 A2+/ 엘에스증권 31 일물 3.45% 200 억 A2+/ 엘에스증권 92 일물 3.25% 100 억 ---------------------------------------------------------- ( 예담 ABCP) (3.10 발행 ) 농협사랑제 3 차 // 농협은행 예담 ABCP 280 일물 (26.12.5) 2.90% 500 억 ( 부국증권 ) ＊ 전일자 추가정리 // NICE P&I 제공자료 (26.3.10 일 부분참고 / 1 일물 제외 ) 황대진 전무 DS투자증권 (FI금융본부) 핸드폰: 010-3121-2376 [email protected] 직장전화: 02-709-2562 팩스: 02-709-2889

전달: 일일 (3/11 수) 낙찰 및 마감정리 (DS증권 황대진)

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