전달: 일일 (3/12 목) 낙찰 및 마감정리 (DS증권 황대진)

보낸 사람: 황대진 <[email protected]> 보낸 날짜: 2026년 3월 13일 금요일 오전 1:34:32 (UTC+09:00) Seoul 받는 사람: 최현우 <[email protected]> 제목: 일일 (3/12 목) 낙찰 및 마감정리 (DS증권 황대진) 이 메일은 황대진님이 Send Mail System을 이용하여 직접 발송한 메일입니다. [ 일일 (3/12 목 ) 낙찰 및 마감정리 (DS 증권 황대진 )] [ 금일 (3/12) 낙찰 안내 ] ◐ 인천항만공사 (AAA) 낙찰 안내 (3/13 발행 ) - 3 년 : 개별 오버 2bp 1,000 억 낙찰 ( 응찰 2,100 억 , 개별민평 3.626% / 국고 3 년 +37.6bp) => 낙찰 기준금리 : 발행 전일 (3/12) 인천항만 민평 3 사 개별종가 기준 ◐ 대구교통공사 (AA+) 낙찰 안내 (3/13 발행 ) - 2 년 : 3.630% 1,300 억 낙찰 ( 응찰 2,500 억 , 개별민평 3.492% ( 국고 2 년 +36.6bp) => 낙찰 기준금리 : 수익률 ( 절대금리 ) 입찰 ◐ 용인도시공사 (AA0) 낙찰 안내 (3/13 발행 ) - 2 년 : 회사채 (AA-) 등급 오버 6bp(3.710%) 234 억 낙찰 ( 응찰 634 억 ) => 회사채 AA- 등급 2 년민평 3.650% ( 국고 2 년 +52.4bp) // 개별민평 3.642% => 낙찰 기준금리 : 입찰 전일 (3/11) 회사채 AA- 등급 민평 3 사종가 기준 ◐ 한국주택금융공사 제 255 회 ( 사 )(AAA) 모집마감 안내 ( 당일발행 ) - 2 년 ( 사 ): 3.400%( 민 +6.7bp) 2,000 억 발행 ( 개별민평 3.333%) ◐ 경기주택도시공사 (A1) 전단채 낙찰 안내 ( 당일발행 ) - 89 일물 (26.6.9, 화 ) 2.81%( 할인 ) 1,100 억 낙찰 ( 응찰 6,900 억 ) ◐ 한전 (A1) 전단채 낙찰 안내 ( 당일발행 ) - 47 일물 (26.4.28, 화 ) 2.77%( 할인 ) 3,200 억 낙찰 ( 응찰 8,400 억 ) - 48 일물 (26.4.29, 수 ) 2.77%( 할인 ) 2,800 억 낙찰 ( 응찰 6,400 억 ) ◐ 한국가스공사 (A1) 전단채 낙찰 안내 ( 당일발행 ) - 8 일물 (26.3.20, 금 ) 2.58%( 할인 ) 900 억 낙찰 ( 응찰 2,600 억 ) ◐ 한국서부발전 (A1) 전단채 낙찰 안내 ( 당일발행 ) - 57 일물 (26.5.8, 금 ) 3.04%( 할인 ) 1,500 억 낙찰 ( 응찰 7,700 억 ) ◐ 한국중부발전 (A1) 전단채 낙찰 안내 ( 당일발행 ) - 42 일물 (26.4.23, 목 ) 3.16%( 할인 ) 1,500 억 낙찰 ( 응찰 5,500 억 ) [ 금일 (3/12) 예담 ABCP 모집 안내 ] ◐ 국민은행 예담 ABCP 모집 (3/13 발행 ) - 26.7 월만기 2.83% 매출 [ 금일 (3/12) 은행채외 모집 현황 ] ( 당일발행 ) 중금채 1 년 FRN 2.769%(KOFR +27bp) 1,100 억 모집 (3/12 발행 ) 중금채 1 년 ( 할인채 ) 2.930%( 민 +2.3bp) 2,300 억 모집 (3/12 발행 ) 수출입채 1 년 FRN 2.860%(1 개월 CD +16bp) 3,500 억 모집 (3/12 발행 ) ( 익일발행 ) 국민은행 1 년 FRN 2.900% (1 개월 CD +20bp) 1,400 억 모집 (3/13 발행 ) 하나은행 1 년 FRN 2.900% (1 개월 CD +20bp) 1,400 억 모집 (3/13 발행 ) [ 금일 (3/12) 레포 / CD 발행 현황 ] ◐ 기관간 RP 시작금리 : 2.55% ( 전일비 보합 ) 아이엠뱅크 CD 120 일물 (26.7.10) 2.84% / 2.85% 500 억 발행 경남은행 CD 258 일물 (26.11.25) 2.86% / 2.87% 150 억 발행 [ 익일 국고채 입찰 안내 ] ◐ (3/13 금 ) 국고채 입찰 안내 - 만기 : 50 년 (24-11) - 수량 : 0.8 조 - 입찰일 : 26.3.13( 금 ) 10:40~11:00 - 납입일 : 26.3.16( 월 ) [ 익일 공사채 입찰 안내 ] ◐ (3/13 금 ) 인천도시공사 (AA+) 입찰 안내 - 만기 : 2 년 / 3 년 - 수량 : 총 1,000 억 내외 (2 년 500 억 / 3 년 500 억 ) - 금리 : 발행전일 (3/13) 인천도공 민평 3 사 개별종가 + 스프레드 - 입찰일 : 26.3.13( 금 ) 10:00~10:30, 인포맥스전자입찰 - 발행일 : 26.3.16( 월 ) [ 전일민평 (3 사 ) // 스프레드 ] - 2 년 개별민평 : 3.407% ( 국고 2 년 +27.2bp) - 3 년 개별민평 : 3.655% ( 국고 3 년 +39.0bp) [ 익일 전단채 입찰 안내 ] ◐ (3/13 금 ) 한국가스공사 (A1) 전단채 입찰 안내 - 만기 : 11 일물 / 12 일물 - 수량 : 총 3,800 억 내외 (11 일물 1,900 억 / 12 일물 1,900 억 ) - 입찰일 : 26.3.13( 금 ) 09:00~09:30, 이데일리전자입찰 - 발행일 : 26.3.13( 금 ) [ 만기일 ] - 11 일물 : 26.3.24( 화 ) - 12 일물 : 26.3.25( 수 ) ===== 다음주 입찰 및 수요예측 일정 안내 ===== [ 다음주 국고채 입찰 일정 안내 ] - (3/16 월 ) 국고 10 년 (25-11): 3.0 조 (3/17 납입 ) - 3/17( 화 ) 국고채 ( 명목채 ) 교환 0.4 조 (3/19 납입 ) / (10:40~11:00) => 발행대상 : 국고 30 년 (26-2) => 매입대상 : 국고 (7 종목 ) 23-5, 24-5, 15-6, 22-11, 12-5, 23-9 / 14-7 [ 다음주 통안채 입찰 일정 안내 ] - (3/16 월 ) 통안 91 일물 0.5 조 (3/17 결제 ) - 3/17( 목 ) 통안채 중도환매 2.0 조 (3/19 결제 ) / (10:00~10:10) => 대상종목 : 통안 (3 종목 ) 26.9.9 / 26.10.2 / 27.1.2 만기 - (3/18 수 ) 통안 3 년 1.0 조 (3/19 결제 ) [ 다음주 외평채 ( 원화표시 ) 입찰 일정 안내 ] - (3/20 금 ) 외평 1 년물 ( 외평 26-3): 1.25 조 (3/23 납입 ) / 10:40~11:00 [ 다음주 재정증권 입찰 일정 안내 ] - (3/18 수 ) 재정 7 차 63 일물 : 2.5 조 (3/19 발행 ) // (26.5.21, 목 ) 상환 [ 다음주 MBS 입찰 일정 안내 ] - (3/20 금 ) 주금공 MBS2026-5( 사 )(AAA): 일반 총 7,500 억 입찰 (3/24 발행 ) [ 다음주 공사채 입찰 일정 안내 ] (3/16 월 ) 한국광해광업공단 (AAA): 2 년 500 억 수준 인포맥스전자입찰 , 10:00~10:30 (3/17 발행 ) => 개별민평 민평 3 사 종가 + 스프레드 (3/19 목 ) 대구도시개발공사 (AA+): 2 년 200 억 인포맥스전자입찰 (3/20 발행 ) => 국고채 민평 4 사종가 + 스프레드 (3/19 목 ) 충북개발공사 (AA+): 3 년 300 억 인포맥스전자입찰 (3/20 발행 ) => 개별민평 민평 3 사 종가 + 스프레드 (3/16~20, 3 주차 ) 한국주택금융공사 ( 사 ) (AAA): 1~5 년 구간 1,000 억 수준 모집 또는 발행 예정 (3/16~20, 3 주차 ) 중소벤처기업진흥공단 ( 사 ) (AAA): 만기미정 / 800 억 수준 발행 예정 (3 월 3 주차 / 예정 ) 한국도로공사 (AAA): 만기미정 / 1,000 억 수준 발행 예정 ( 익일발행 ) (3 월 3 주차 / 검토 ) 한국철도공사 (AAA): 만기미정 / 1,000 억 수준 발행 검토 중 ( 익일발행 ) => 개별민평 민평 4 사 종가 + 스프레드 (3 월 3~4 주차 ) 인천국제공항공사 (AAA): 만기미정 / 1,000 억 수준 발행 검토 중 ( 익일발행 ) [ 다음주 수요예측 일정 안내 ] (3/16 월 ) 한솔테크닉스 (BBB+): 1 년 6 개월 150 억 / 2 년 150 억 총 300 억 (3/24 발행 , Max 500 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 // 16:00 까지 (3/17 화 ) 흥국화재 후순위 (A0): 10 년 (5 년 Call) 1,000 억 (3/25 발행 , 증액없음 ) => 밴드 , 고정 5.00% ~ 5.50% (3/19 목 ) 교보증권 (AA-): 2 년 1,000 억 / 3 년 1,500 억 총 2,500 억 (3/27 발행 , Max 5,000 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 ====================================================== [ 금일 (3/12) 여전채 발행내역 ] 현대캐피탈 (AA+) 총 1,000 억 / 한국투자증권 2094-1 회 2 년 8.5 개월 (28.12.1) 200 억 3.707% / Par 2094-2 회 2 년 9 개월 500 억 3.718% / Par 2094-3 회 3 년 300 억 3.808% / Par 신한카드 2285 (AA+) / 교보증권 3 년 6 개월 800 억 3.811% / FRN / 개별민평 3.5 년 Par 하나카드 (AA0) 총 1,500 억 / KB 증권 297-1 회 2 년 (28.3.9) 800 억 3.594% / Par 297-2 회 2 년 (28.3.10) 200 억 3.594% / Par 297-3 회 3 년 (29.3.9) 100 억 3.837% / Par 297-4 회 3 년 (29.3.12) 400 억 3.837% / Par 아이비케이캐피탈 (AA-) 총 1,000 억 / KB 증권 347-1 회 2 년 (28.3.10) 600 억 3.594% / Par 347-2 회 2 년 9 개월 100 억 3.735% / Par 347-3 회 3 년 300 억 3.839% / Par 우리금융캐피탈 (AA-) 총 1,100 억 / KB 증권 (3 사기준 ) 543-1 회 1 년 10 개월 300 억 3.541% / Par 543-2 회 2 년 500 억 3.629% / Par 543-3 회 2 년 1 개월 100 억 3.635% / Par 543-4 회 2 년 2 개월 200 억 3.642% / Par BNK 캐피탈 (AA-) 총 3,500 억 / NH 투자증권 387-1 회 1 년 2 개월 (28.5.11) 100 억 3.324% / Par 387-2 회 1 년 2 개월 (28.5.12) 800 억 3.324% / Par 387-3 회 1 년 11 개월 400 억 3.648% / Par 387-4 회 2 년 1 개월 700 억 3.700% / Par 387-5 회 3 년 200 억 (29.3.9) 3.949% / Par 387-6 회 3 년 (29.3.12) 1,300 억 3.949% / Par [ 금일 (3/12) 주요 회사채 ( 증금 / 지주포함 ) 발행내역 ] ( 공모 / 모집 ) JB 금융지주 39 (AA+) / DB 증권 2 년 700 억 3.593% / 언더 2 메리츠증권 13 ( 신종 ) (A0) 30 년 (7 년 Call) 2,000 억 5.50% / FRN / 33.3.12(7 년 ) Call => 발행일로부터 매 7 년째 되는 날 이자율 조정 , step-up 2% ( 공모 / 수요예측 ) GS 파워 (AA0) 총 1,000 억 / 미래에셋증권 (3/4 응모 ) 15-1 회 3 년 700 억 3.654% / Par 15-2 회 5 년 300 억 3.764% / 언더 4 ( 사모 ) 두산퓨얼셀 13 사모 / 아이엠증권 2 년 100 억 4.90% / 27.3.12(1 년 ) Call 에스엠스틸 6-1 사모 1 년 100 억 6.00% 이지스자산운용 26( 신종 ) 사모 / KB 증권 30 년 (2 년 Call) 100 억 6.10% / 28.3.12 (2 년 ) Call => 발행일부터 2 년 시점 250bp 가산 , 이후 매 1 년 50bp 가산 ( 유동화 ) 에이치와이뉴스타트 83 사모 3 년 10 개월 (30.1.8) 364.62 억 4.10% 인트로제일차 1 사모 ABS 3 년 9.5 개월 (29.12.21) 200 억 3.85% 키스남천제일차 2 사모 2 년 11.5 개월 (29.2.23) 150 억 9.750% / 26.3.12 Call ( 메자닌 ) 지투지바이오 5 CB 사모 / 코스닥 5 년 750 억 0.0% / YTM 2.0% / 27.1.11 (10 개월 ) Put [ 금일 (3/12) 공사채 발행내역 ] 한국가스공사 (AAA) 총 2,000 억 / 하나증권 , IBK 증권 (3/11 낙찰 ) 553 회 3 년 1,000 억 3.592% / 개별 언더 1 554 회 5 년 1,000 억 3.755% / 개별 Par 서울교통공사 2026-3 (AAA) / (3/11 낙찰 ) 1 년 6 개월 1,100 억 3.227% / 특수채 AAA(4 사 ) 오버 10 충남개발공사 2026-2 (AA+) / (3/11 낙찰 ) 2 년 887 억 3.559% / 개별 오버 8 주택금융공사 265( 사 ) (AAA) / ( 당일발행 ) 2 년 2,000 억 3.4000% / 개별 오버 6.7bp ( 개별민평 3.333%) 주택금융공사 264( 변 )( 사 ) (AAA) / (3/11 모집 ) 1 년 1,000 억 2.870% / 민평 3 사 1 개월 CD +17bp 토지주택채권 583 (AAA) / 하나증권 ( 모집 ) 5 년 1,800 억 3.738% / 특수채 AAA(3 사 ) Par ◈ [ 금일 (3/12 목 ) CD / CP / 전단채 발행내역 ] => 등급 / 발행자명 / 잔존일 / 매출금리 (%) => CP/ 전단채 정리순서 ( 공사 => 일반기업 => 여전사 => 증권사 ) (CD) 아이엠뱅크 CD 120 일물 (26.7.10) 2.84% 500 억 경남은행 CD 258 일물 (26.11.25) 2.86% 150 억 (CP) A1/ 한국수자원공사 36 일물 2.80% 1,000 억 A1/ 한국도로공사 91 일물 1,000 억 A1/ 한국가스공사 91 일물 2,000 억 A1/ 한국전력공사 92 일물 2.82% 1,000 억 A1/ 한국토지주택공사 92 일물 2.82% 2,000 억 A1/ 대한석탄공사 112 일물 2.96% 500 억 A1/ SK 가스 90 일물 3.07% 700 억 A1/ 연합자산관리 134 일물 3.10% 600 억 A1/ 연합자산관리 141 일물 3.11% 300 억 A1/ 연합자산관리 155 일물 400 억 A1/ 한국투자금융지주 251 일물 3.15% 200 억 A1/ 한국투자금융지주 258 일물 3.15% 150 억 A1/ 제이비우리캐피탈 32 일물 1,000 억 A1/ 현대커머셜 92 일물 400 억 A1/ 신한카드 202 일물 3.10% 2,025 억 A1/ 삼성카드 173 일물 3.11% 2,045 억 A1/ 삼성카드 263 일물 3.14% 2,045 억 A1/ 디비증권 123 일물 3.25% 300 억 ?????? A1/ 디비증권 125 일물 3.25% 100 억 ?????? A1/ 디비증권 153 일물 3.25% 300 억 ?????? A1/ 아이엠증권 190 일물 500 억 A1/ 비엔케이투자증권 153 일물 300 억 A1/ 비엔케이투자증권 203 일물 500 억 A1/ 미래에셋증권 125 일물 3.04% 1,500 억 A1/ 미래에셋증권 327 일물 3.13% 2,000 억 A1/ 한국투자증권 328 일물 3.14% 3,000 억 A1/ 하나증권 361 일물 2,050 억 A1/ 신한투자증권 323 일물 90 억 A1/ 신한투자증권 363 일물 3,050 억 A1/ NH 투자증권 327 일물 1,000 억 A1/ NH 투자증권 328 일물 1,000 억 A1/ NH 투자증권 363 일물 2,200 억 A1/ 케이비증권 328 일물 3.14% 2,000 억 A1/ 케이비증권 363 일물 3.16% 2,000 억 -------------------------------- ( 전단채 ) 레포 금리 : 2.55% A1/ 한국가스공사 8 일물 2.57% 900 억 A1/ 한국전력공사 47 일물 2.76% 3,200 억 A1/ 한국전력공사 48 일물 2.76% 2,800 억 A1/ 경기주택도시공사 89 일물 2.80% 1,100 억 A1/ 한국중부발전 42 일물 3.15% 1,500 억 A1/ 한국서부발전 57 일물 3.03% 1,500 억 A1/ SK 텔레콤 4 일물 2.74% 1,500 억 A1/ 연합자산관리 92 일물 3.10% 700 억 A1/ 하나카드 4 일물 2.84% 300 억 A1/ 삼성카드 4 일물 2.84% 1,000 억 A1/ 신한카드 5 일물 2.84% 1,500 억 A1/ KB 국민카드 4 일물 2.84% 1,000 억 A1/ KB 국민카드 5 일물 2.84% 3,300 억 A1/ 우리투자증권 11 일물 2.80% 500 억 A1/ 우리투자증권 14 일물 2.80% 300 억 A1/ 신한투자증권 21 일물 3.00% 1,000 억 A1/ 현대차증권 15 일물 3.00% 1,000 억 A1/ 현대차증권 91 일물 3.06% 100 억 A1/ 아이엠증권 92 일물 3.25% 500 억 A1/ 유안타증권 7 일물 2.85% 500 억 A1/ 유안타증권 92 일물 3.07% 600 억 -------------------------------- (A2~A3 등급 ) (CP) A2+/ SK 인천석유화학 60 일물 1,000 억 A2+/ 부국증권 263 일물 3.48% 200 억 A2-/ 씨제이씨지브이 49 일물 2,000 억 ( 전단채 ) A2+/ 부국증권 11 일물 3.30% 800 억 A2+/ 엘에스증권 92 일물 3.30% 300 억 A2-/ 키움에프앤아이 92 일물 100 억 A2-/ 다올투자증권 92 일물 3.50% 50 억 A30/ 이랜드월드 92 일물 5.50%(5.40%) 60 억 A30/ 농심캐피탈 364 일물 4.20% 100 억 ----------------------------------------------- ( 예담 ABCP) (3.12 모집 ) ◐ 국민은행 예담 ABCP 모집 (3/13 발행 ) - 26.7 월만기 2.83% 매출 (3.12 발행 ) ( 총 2,450 억 / 유진증권 ) 농협챔피온제삼차 // 농협은행 예담 ABCP 285 일물 (26.12.22) 2.90% 2,450 억 발행 ( 총 2,450 억 / 한양증권 ) 한솔제사십팔차 // 농협은행 예담 ABCP 286 일물 (26.12.23) 2.90% 2,450 억 발행 ＊ 전일자 추가정리 // NICE P&I 제공자료 (26.3.11 일 부분참고 / 1 일물 제외 ) ◈ [ 금일 (3/12 목 ) 크레딧 거래내역 ] [ 회사채 ] 26.11.27 메리츠증권 +1 원 3.09 거래 -0.7 27.1.25 대상 -4 원 3.149 거래 +5.5 27.1.25 미래증권 -6 원 3.228 거래 +7.3 [10 억 ] 27.3.12 하나증권 +1 원 3.307 거래 -0.8 28.1.20 미래증권 오바 5 3.558 거래 28.1.24 KB 지주 오바 5 3.438 거래 28.1.29 현대트랜시스 오바 9 3.616 거래 28.2.18 KB 증권 오바 3 3.552 거래 28.10.27 연합자산 오바 4.5 3.682 거래 29.9.12 삼성증권 오바 4.5 3.821 거래 [ 공사채 ] 26.5.3 주금공 +0.25 원 2.782 거래 +.2 26.6.12 주금공 -1 원 2.812 거래 +4.1 26.7.3 수자원공사 +0.5 원 2.803 거래 +0.9 26.7.9 주금공 -0.5 원 2.814 거래 +3.1 26.7.15 주금공 민평 ~2..814 거래 +2.8 26.7.21 가스공사 +0.75 원 2.832 거래 -1.6 26.8.27 하남도공 민평 ~2.942 거래 +1.0 26.9.19 수금중앙회 -0.5 원 2.94 거래 +2.2 26.10.5 주금공 -1.5 원 2.859 거래 +3.6/ 휴일만기 26.11.21 토지주택채권 -1.5 원 2.908 거래 +3.1 26.12.10 가스공사 민평 ~2.901 거래 +0.2 26.12.20 한전 민평 ~2.906 거래 - 26.12.16 수금중앙회 +0.75 원 2.944 거래 -0.1 26.12.19 농금중앙회 -2 원 2.949 거래 +3.7/ 주말만기 27.1.6 한전 -4 원 2.979 거래 +5.2 27.1.26 농금중앙회 -4.5 원 3.024 거래 +5.6 27.3.4 중벤공 -2 원 2.953 거래 +2.2 27.3.14 농금중앙회 -5 원 3.077 거래 +5.3 27.6.5 주금공 오바 7.3 3.09 거래 27.9.12 자산관리 오바 5 3.132 거래 27.10.1 주택도시보증공사 오버 5 3.23 거래 28.1.14 한전 오바 4 3.39 거래 28.1.17 토지주택채권 오바 4 3.331 거래 28.2.24 한전 오바 6 3.439 거래 28.2.27 토지주택채권 오바 3 3.376 거래 28.3.9 수금중앙회 오바 7.1 3.44 거래 28.3.10 경기주택도공 오바 5 3.482 거래 27.3.16 한전 -2 원 3.032 거래 +2.1 28.4.14 가스공사 오바 7 3.476 거래 28.5.14 가스공사 오바 6 3.481 거래 28.6.22 중벤공 오바 4 3.40 거래 28.7.4 한전 오바 4 3.497 거래 28.9.14 중벤공 오바 5 3.442 거래 28.9.15 토지주택채권 오바 3 3.467 거래 28.11.20 장학재단 오바 5 3.419 거래 28.11.26 자산관리 오바 4 3.494 거래 29.10.23 국가철도공단 오바 6 3.67 거래 30.11.27 토지주택채권 오바 4 3.73 거래 35.2.6 도로공사 오바 6 3.84 거래 [ 특은채 ] 26.3.18 중금 +0.4 원 2.628 거래 -10.2 26.4.11 중금 민평 ~2.808 거래 +6.7 26.4.15 중금 +0.3 원 2.788 거래 +4.5 26.4.23 중금 -0.4 원 2.806 거래 +5.9 26.5.7 중금 -0.5 원 2.805 거래 +4.7 26.8.20 농금 +0.5 원 2.847 거래 +0.5 26.8.20 산금 +0.25 원 2.822 거래 +0.6 26.10.11 수출입 민평 2.843 거래 +1.1 26.10.24 수출입 민평 ~2.837 거래 +0.2 26.11.7 산금 +0.5 원 2.835 거래 -0.1 27.2.16 산금 -2 원 2.923 거래 +3.2 27.2.12 중금 -3 원 2.922 거래 +3.5 27.4.30 산금 -3 원 2.995 거래 +3.2 28.2.9 산금 오바 4 3.296 거래 28.2.20 산금 오바 4 3.306 거래 28.11.17 중금 오바 4.5 3.438 거래 28.11.25 산금 오바 4 3.439 거래 [ 시은 / 지은채 ] 26.3.20 신한채 +0.35 원 2.628 거래 -11.5 26.5.2 하나채 +0.25 원 2.801 거래 +2.6 26.8.22 하나채 +0.5 원 2.852 거래 +0.8 26.11.12 신한채 민평 ~2.881 거래 +1.4 27.3.5 신한채 -6 원 3.009 거래 +6.4 27.4.1 하나채 오바 6 3.037 거래 27.7.3 하나채 오바 8 3.17 거래 27.7.8 하나채 오바 7 3.166 거래 27.10.23 아이엠뱅크 오바 9 3.314 거래 28.3.5 신한채 오바 6 3.386 거래 28.7.30 하나채 오바 5 3.436 거래 28.8.28 신한채 오바 4 3.438 거래 29.10.25 하나채 오바 4 3.631 거래 [ 카드채 ] 26.12.21 국카 +1 원 2.980 거래 -1.0 26.12.24 우카 +3 원 2.890 거래 -3.0 27.12.8 국카 오바 4.3 3.489 거래 29.4.23 신카 오바 4.5 3.829 거래 29.5.4 신카 오바 2 3.805 거래 [ 캐피탈채 ] 26.3.27 현커 +0.25 원 2.923 거래 +3.5 26.7.14 IBK 캐 민평 ~2.966 거래 +0.7 26.8.3 JB 우캐 +1 원 3.01 거래 -0.4 26.8.14 현캐 -0.25 원 2.971 거래 +1.8 26.9.4 KB 캐 -0.75 원 3.001 거래 +1.7 27.2.26 NH 농캐 -4 원 3.244 거래 +5.2 27.3.25 IBK 캐 오바 6 3.267 거래 27.3.30 KB 캐 오바 5 3.283 거래 27.8.6 롯캐 오바 15 3.910 거래 27.8.20 현커 오바 8.9 3.432 거래 27.9.27 산캐 오바 8 3.440 거래 27.10.8 KB 캐 오바 7 3.453 거래 27.11.1 KB 캐 오바 8 3.502 거래 27.11.25 KB 캐 오바 8 3.53.4 거래 27.11.25 BNK 캐 오바 8 3.607 거래 28.7.28 우금캐 오바 7 3.706 거래 28.9.22 신캐 오바 7 3.716 거래 ◈ [26.3 월 일자별 공사채 ( 발전사 / MBS / 지방채 ) 발행 일정 안내 ( 입찰일자 / 발행일자 )] (3/13 금 ) 인천도시공사 (AA+): 2 년 500 억 / 3 년 500 억 총 1,000 억 내외 인포맥스전자입찰 , 10:00~10:30 (3/16 발행 ) => 개별민평 민평 3 사 종가 + 스프레드 (3/16 월 ) 한국광해광업공단 (AAA): 2 년 500 억 수준 인포맥스전자입찰 , 10:00~10:30 (3/17 발행 ) => 개별민평 민평 3 사 종가 + 스프레드 (3/19 목 ) 대구도시개발공사 (AA+): 2 년 200 억 인포맥스전자입찰 (3/20 발행 ) => 국고채 민평 4 사종가 + 스프레드 (3/19 목 ) 충북개발공사 (AA+): 3 년 300 억 인포맥스전자입찰 (3/20 발행 ) => 개별민평 민평 3 사 종가 + 스프레드 (3/16~20, 3 주차 ) 한국주택금융공사 ( 사 ) (AAA): 1~5 년 구간 1,000 억 수준 모집 또는 발행 예정 (3/16~20, 3 주차 ) 중소벤처기업진흥공단 ( 사 ) (AAA): 만기미정 / 800 억 수준 발행 예정 (3/20 금 ) 주금공 MBS2026-5( 사 )(AAA): 일반 총 7,500 억 입찰 (3/24 발행 ) (3 월 3 주차 / 예정 ) 한국도로공사 (AAA): 만기미정 / 1,000 억 수준 발행 예정 ( 익일발행 ) (3 월 3 주차 / 검토 ) 한국철도공사 (AAA): 만기미정 / 1,000 억 수준 발행 검토 중 ( 익일발행 ) => 개별민평 민평 4 사 종가 + 스프레드 (3 월 3~4 주차 ) 인천국제공항공사 (AAA): 만기미정 / 1,000 억 수준 발행 검토 중 ( 익일발행 ) (3/25 수 ) 부산광역시 지방채 : 3 년 700 억 ( 총액인수 ) 이메일 / 서면입찰 , 14:00 까지 (3/26 발행 ) (3/23~27, 4 주차 ) 한국주택금융공사 ( 사 ) (AAA): 1~5 년 구간 1,000 억 수준 모집 또는 발행 예정 (3/23~27, 4 주차 ) 중소벤처기업진흥공단 ( 사 ) (AAA): 만기미정 / 800 억 수준 발행 예정 (3/30~4/3) 중소벤처기업진흥공단 ( 사 ) (AAA): 만기미정 / 800 억 수준 발행 예정 (4/2 목 , 예정 ) 한국남부발전 (AAA): 3 년 / 5 년 / 10 년 총 2,000 억 내외 입찰 예정 (4/9 발행 ) [ 발전사 ] - 한국남부발전 : 4/2( 목 ) 3 년 / 5 년 / 10 년 총 2,000 억 수준 입찰 검토 중 - 한국서부발전 : 4 월 이후 회사채 발행 검토 중 ( 필요시 3 월 전단채 발행 ) - 한국중부발전 : 4 월 이후 회사채 발행 검토 중 ( 필요시 3 월 전단채 발행 ) - 한국동서발전 : 4 월 이후 회사채 발행 검토 중 ( 필요시 3 월 전단채 발행 ) - 한국남동발전 : 4 월 이후 회사채 발행 검토 중 - 한국수력원자력 : 3~4 월 발행 미정 [CP/ 전단채 ] (3/13 금 ) 한국가스공사 (A1): 전단채 , 11 일물 (26.3.24, 화 ) 1,900 억 / 12 일물 (26.3.25, 수 ) 1,900 억 총 3,800 억 내외 이데일리전자입찰 , 09:00~09:30 ( 당일발행 ) (3/26 목 ) 한국남부발전 (A1): 전단채 , 만기미정 / 2,000 억 내외 입찰 예정 ( 당일발행 ) ◈ [26.3 월 회사채 수요예측 일정 안내 ( 수요예측일자 / 발행일자 )] (3/16 월 ) 한솔테크닉스 (BBB+): 1 년 6 개월 150 억 / 2 년 150 억 총 300 억 (3/24 발행 , Max 500 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 // 16:00 까지 (3/17 화 ) 흥국화재 후순위 (A0): 10 년 (5 년 Call) 1,000 억 (3/25 발행 , 증액없음 ) => 밴드 , 고정 5.00% ~ 5.50% (3/19 목 ) 교보증권 (AA-): 2 년 1,000 억 / 3 년 1,500 억 총 2,500 억 (3/27 발행 , Max 5,000 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 (3/24 화 ) SK(AA+): 3 년 / 5 년 / 10 년 총 2,500 억 (3/31 발행 , Max 4,500 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 (3/24 화 ) 현대차증권 (AA-): 2 년 / 3 년 총 1,000 억 (4/1 발행 , Max 2,000 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 (4/2 목 ) 한화호텔앤드리조트 (A-): 1 년 6 개월 300 억 / 2 년 400 억 총 700 억 (4/9 발행 , Max 1,000 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 ◈ (3/12 목 ) KIS 자산평가 예상 종가 1 년통 2.650 ( 1.0 ) 1.5 년통 2.890 ( 0.0 ) 구통 3.000 ( 0.0 ) 통당 3.100 ( 0.5 ) 삼통당 3.245 ( 1.5 ) ========================= 16-3 2.585 ( 1.0 ) 23-4 2.585 ( 1.0 ) 21-7 2.680 ( 1.0 ) 24-9 2.680 ( 1.0 ) 16-8 2.755 ( 0.0 ) 23-10 2.755 ( 0.0 ) 22-1 2.810 ( 0.0 ) 25-1 2.810 ( 0.0 ) 17-3 2.915 ( 1.0 ) 24-4 2.915 ( 1.0 ) 22-8 3.000 ( 3.0 ) 25-6 2.980 ( 1.0 ) 17-7 3.030 ( 0.0 ) 24-12 3.030 ( 0.0 ) 23-1 3.140 ( 1.5 ) 26-1 3.135 ( 1.0 ) (2Y) 18-4 3.190 ( 1.0 ) 25-4 3.190 ( 1.0 ) 23-6 3.230 ( 1.0 ) 18-10 3.270 ( 1.0 ) 25-10 3.265 ( 1.5 ) (3Y) 24-1 3.310 ( 1.5 ) 19-4 3.335 ( 2.5 ) 24-7 3.390 ( 2.0 ) 19-8 3.420 ( 1.0 ) 25-3 3.467 ( 1.5 ) 20-4 3.497 ( 1.0 ) 25-8 3.525 ( 2.3 ) 20-9 3.530 ( 2.0 ) 26-3 3.485 ( 1.5 ) (5Y) 21-5 3.547 ( 1.7 ) 11-7 3.575 ( 2.0 ) 21-11 3.575 ( 2.0 ) 22-5 3.582 ( 2.2 ) 22-14 3.610 ( 2.3 ) 23-5 3.645 ( 2.5 ) 13-8 3.677 ( 2.7 ) 23-11 3.677 ( 2.7 ) 24-5 3.680 ( 3.3 ) 24-13 3.630 ( 0.5 ) 25-5 3.680 ( 3.3 ) 25-11 3.647 ( 3.5 ) (10Y) 16-6 3.655 ( 3.8 ) 17-5 3.660 ( 3.8 ) 18-7 3.662 ( 3.7 ) 19-6 3.640 ( 3.5 ) 20-7 3.692 ( 3.5 ) 21-9 3.697 ( 3.5 ) 22-11 3.670 ( 3.5 ) 23-9 3.685 ( 3.5 ) 24-10 3.662 ( 3.5 ) 25-9 3.650 ( 3.5 ) (20Y) 16-1 3.692 ( 4.0 ) 17-1 3.675 ( 4.0 ) 18-2 3.657 ( 4.2 ) 19-2 3.622 ( 4.2 ) 20-2 3.640 ( 4.5 ) 21-2 3.637 ( 4.7 ) 22-2 3.640 ( 5.5 ) 22-9 3.632 ( 5.0 ) 23-2 3.615 ( 5.3 ) 23-7 3.615 ( 5.3 ) 24-2 3.580 ( 5.3 ) 24-8 3.580 ( 5.5 ) 25-2 3.572 ( 5.5 ) 25-7 3.565 ( 5.5 ) 26-2 3.560 ( 5.5 ) (30Y) 16-9 3.520 ( 5.5 ) 18-8 3.512 ( 5.5 ) 20-10 3.512 ( 5.5 ) 22-12 3.497 ( 5.5 ) 24-11 3.477 ( 5.5 ) (50Y) 국당 3.665 ( 2.5 ) 물가 24-6 1.010 ( 0.5) ◈ (3/12 목 ) NICE P&I 예상 종가 만기 수익률 변동폭 3M 2.525 0 6M 2.570 0 9M 2.625 +1.0 1Y 2.655 +1.0 1.5Y 2.885 0 2Y 3.000 0 " 구통 " 2Y 3.100 0 " 통당 " 2.5Y 3.100 +1.0 " 구삼통 " 3Y 3.250 +1.0 " 삼통 " 16-3 2.585 -2.5 23-4 2.615 +0.5 (3M) 21-7 2.715 -0.5 24-9 2.715 -0.5 (6M) 16-8 2.725 +0.5 23-10 2.735 +0.5 (9M) 22-1 2.820 +1.5 25-1 2.820 +1.5 (1Y) 17-3 2.915 +0.5 24-4 2.915 +0.5 22-8 3.000 +3.0 25-6 2.970 0 (1.5Y) 17-7 3.030 +0.3 24-12 3.030 +0.3 23-1 3.135 +0.8 26-1 3.135 +0.8 (2Y) 18-4 3.190 +1.0 25-4 3.190 +1.0 (2.5Y) 23-6 3.230 +1.0 18-10 3.270 +1.0 25-10 3.265 +1.5 (3Y) 24-1 3.305 +1.0 19-4 3.327 +1.2 24-7 3.385 +1.5 19-8 3.422 +1.5 25-3 3.467 +1.5 (4Y) 20-4 3.490 +1.5 25-8 3.522 +2.0 20-9 3.535 +2.0 26-3 3.480 +1.0 (5Y) 21-5 3.550 +1.5 21-11 3.575 +2.0 22-5 3.580 +2.5 22-14 3.610 +2.5 (7Y) 23-5 3.647 +2.7 13-8 3.680 +3.0 23-11 3.680 +3.0 24-5 3.677 +3.2 24-13 3.625 0 25-5 3.680 +3.3 15-6 3.675 +3.3 25-11 3.650 +3.8 (10Y) 16-6 3.660 +3.5 17-5 3.660 +3.5 18-7 3.660 +3.5 19-6 3.655 +3.5 20-7 3.705 +3.5 (15Y) 21-9 3.690 +3.5 22-11 3.670 +3.5 12-5 3.670 +3.5 23-9 3.675 +3.5 24-10 3.660 +3.5 14-7 3.670 +3.5 25-9 3.650 +3.5 (20Y) 16-1 3.685 +3.5 17-1 3.672 +3.7 18-2 3.652 +3.7 19-2 3.625 +4.0 20-2 3.635 +4.5 21-2 3.635 +4.5 22-2 3.645 +6.0 22-9 3.627 +4.7 23-2 3.610 +4.8 23-7 3.610 +5.0 24-2 3.585 +5.0 24-8 3.575 +5.3 25-2 3.570 +5.3 25-7 3.565 +5.5 26-2 3.557 +5.2 (30Y) 16-9 3.507 +5.2 18-8 3.497 +5.2 20-10 3.490 +5.3 22-12 3.480 +5.3 24-11 3.472 +5.2 (50Y) 물가 (24-6) 1.012 +0.7 국주 3.675 +2.0 ◈ (3/12 목 ) 주요 크레딧 전일비 등락 현황 은행채 / 카드채 / 회사채 산금채 중금채 은행채 AAA 카드채 AA+ 카드채 AA 카드채 AA- 회사채 AA 3M 0.5 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 6M 0.5 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 9M 1.0 1.0 1.0 1.5 1.5 1.5 1.0 1Y 2.0 2.0 2.7 2.5 2.5 2.5 1.5 1.5Y 2.0 2.0 2.3 2.0 2.0 2.0 1.0 2Y 1.5 1.5 1.5 1.0 1.0 1.0 1.0 2.5Y 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.5 3Y 1.5 1.5 1.5 2.0 2.0 2.0 1.5 4Y 2.5 2.5 2.5 1.5 1.5 1.5 1.5 5Y 1.5 1.5 1.5 1.0 1.0 1.0 1.0 7Y 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 10Y 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 15Y 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 20Y 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 30Y 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 [ 신규 리포트 ] ◐ ( 채권 /FX 전략 ) 국제유가 상승의 금리 / 환율 영향 : 중동 지정학적 리스크를 중심으로 (26.3.12 신영증권 조용구 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/ 신영증권 _ 상품 _20260313_03114.do?fileSeq=391199 ◐ ( 원자재 / 에너지 ) 중동 긴장 여파 속 국제유가 전망치 상향 조정 (26.3.12 NH 증권 황병진 ) http://report.koscom.co.kr/report/view.do?pid=SCF2124003&contentsSeq=514626 ◐ ( 글로벌 매크로 이슈 ) 국제유가 상승에 따른 미국 소비자물가 영향 (26.3.13 하나증권 전규연 ) https://www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/economy/economy/2026/03/12/global_macro_alert_260313.pdf ◐ ( 크레딧 / 해외 ) 사모신용 유동성 이슈 코멘트 (2): 환매 압력 이후는 (26.3.12 NH 증권 김준수 ) http://report.koscom.co.kr/report/view.do?pid=SCF2124003&contentsSeq=514723 ◐ ( 경제 포커스 ) AI 의 미국 경제 영향 점검 : 아직까지는 현실보다는 기대 ; 금융시장의 우려는 과도 (26.3.12 삼성증권 정성태 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/ 삼성증권 _ 경제 _20260313_02621.do?fileSeq=391212 [ 최근 리포트 ] ◐ (KB Bond) 추경 공식화 . 추경 편성 시기는 빨라도 4 월 (26.3.11 KB 증권 임재균 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 채권 _20260311_205911.do?fileSeq=391100 ◐ (CrediVille) 예측 말고 준비 (26.3.11 하나증권 김상만 ) https://www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/economy/bond/2026/03/11/CrediVille_260311.pdf ◐ ( 크레딧 레터 ) 1 분기말 단기자금 유출과 단기 금리 상승에 대한 경계 (26.3.10 삼성증권 김은기 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/ 삼성증권 _ 기타 _20260310_204359.do?fileSeq=391064 [ 크레딧 뉴스 ] 美 1 월 무역적자 545 억달러 … 예상치 하회 ( 상보 ) https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4403429 美 주간 신규 실업보험 청구 21 만 3 천건 … 전망치 하회 ( 상보 ) https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4403427 [ 석유 최고가 시행 ] 내일부터 휘발유 공급가 1,724 원 … 109 원 ↓ ( 종합 ) https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4403414 한은 부총재보 " 중동사태로 향후 금리 결정 훨씬 신중하게 할 것 “ https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4403315 한은 " 반도체 , 올해까지는 견조 … 수요 변동성 확대 가능성 유의 " https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4403311 신용평가사가 본 AI 투자 위험과 전이 경로는 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4403251 대한항공 , 1 조에 판 기내식 공급업체 7 천 500 억에 되샀다 … 부채 포함 ( 종합 ) https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4403410 흥국화재 , 5% 대 고금리 후순위채 발행 … 개인투자자 관심 ↑ https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4403285 롯데지주 · 호텔롯데 , 롯데바이오로직스 1500 억 유증 참여 https://dealsite.co.kr/articles/158363/089060 SK 하이닉스 , 국내 신용평가 3 사로부터 모두 'AA+' 획득 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4403141 [ 마켓인 ] 한신평 , SK 스퀘어 신용등급 ‘AA+’ 로 상향 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=05021686645382336&mediaCodeNo=257 여수산단은 좀비 상태 ... 못살리면 한국 산업 무너진다 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=05136486645382664&mediaCodeNo=257 중동 전쟁 여파 … 롯데케미칼 ·LG 화학 , 불가항력 가능성 공지 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4403154 [ 익일 (3/13) 여전채 발행 예정내역 ] 현대카드 (AA+) 총 1,000 억 / KB 증권 956-1 회 1 년 2 개월 500 억 3.225% / Par 956-2 회 2 년 (28.3.10) 100 억 3.586% / Par 956-3 회 2 년 (28.3.13) 400 억 3.586% / Par 미래에셋캐피탈 (AA-) 총 1,000 억 / KB 증권 132-1 회 3 년 (29.3.12) 400 억 3.973% / Par 132-2 회 3 년 (29.3.13) 600 억 3.973% / Par [ 익일 (3/13) 주요 회사채 발행 예정내역 ] ( 사모 ) AJ 네트웍스 총 300 억 (BBB+) 사모 / KB 증권 98-1 회 1 년 2 개월 100 억 4.095% 98-2 회 2 년 200 억 5.032% 케이비부동산신탁 총 770 억 사모 / 아이엠증권 9-1 회 1 년 100 억 5.20% 9-2 회 2 년 470 억 5.30% 9-3 회 3 년 200 억 5.50% [ 트리거 ] => 사채등급 ( 기업신용등급 )/ 단기신용등급 BBB(+)/A3(+) 이하조기상환 엠케이전자 총 170 억 사모 19 회 1 년 120 억 7.50% 20 회 1 년 50 억 6.50% 대동기어 7 사모 / 신한투자증권 1 년 80 억 5.50% / 26.9.13 (6 개월 ) Call [ 익일 (3/13) 공사채 발행 예정내역 ] 인천항만공사 27 (AAA) / SK 증권 (3/12 낙찰 ) 3 년 1,000 억 (3.662%) / 개별 오버 2 대구교통공사 58 (AA+) / 신영증권 (3/12 낙찰 ) 2 년 1,300 억 3.630% / 절대금리 용인도시공사 2026-1(AA0) / 신영증권 (3/12 낙찰 ) 2 년 234 억 (3.710%) / 입찰일 전일 (3.11) 회사채 AA- 등급 (3 사 ) 오버 6 토지주택채권 584 (AAA) / 하나증권 ( 모집 ) 30 년 (3 년 Call) 1,000 억 6.650% / 29.3.13 3 년 ) Call ◈ [ 추가 정리 // 전일 (3/11 수 ) CD / CP / 전단채 발행내역 ] => 등급 / 발행자명 / 잔존일 / 매출금리 (%) => CP/ 전단채 정리순서 ( 공사 => 일반기업 => 여전사 => 증권사 ) (CD) 발행내역 없음 (3 월 지준일 ) (CP) A1/ 한국토지주택공사 92 일물 2.83% 2,000 억 A1/ 한국증권금융 30 일물 2,000 억 A1/ SK 92 일물 1,000 억 A1/ 농심태경 92 일물 500 억 A1/ 디비증권 168 일물 3.25% 500 억 A1/ 현대차증권 61 일물 3.10% 100 억 -------------------------------- ( 전단채 ) 레포 금리 : 2.55% A1/ 한국가스공사 8 일물 2.58% 300 억 A1/ 현대카드 2 일물 2.86% 1,500 억 A1/ 하나카드 2 일물 2.87% 500 억 A1/ 하나카드 5 일물 2.88% 500 억 A1/ 삼성카드 5 일물 2.95% 8,000 억 A1/ KB 국민카드 6 일물 2.88% 400 억 A1/ KB 국민카드 9 일물 2.94% 2,000 억 A1/ 우리카드 12 일물 2.95% 4,000 억 A1/ 우리카드 15 일물 2.95% 2,350 억 A1/ 유안타증권 9 일물 2.80% 200 억 A1/ 하나증권 12 일물 2.90% 3,000 억 A1/ 삼성증권 12 일물 500 억 -------------------------------- (A2~A3 등급 ) (CP) A2+/ 효성티앤씨 29 일물 3.30% 200 억 A20/ 롯데건설 92 일물 5.00% 300 억 A20/ 우리금융에프앤아이 62 일물 3.50% 950 억 A20/ 우리금융에프앤아이 184 일물 3.70% 250 억 A3+/ 동화기업 364 일물 400 억 ( 전단채 ) A2-/ 케이프투자증권 121 일물 3.40% 100 억 A3+/ 리딩투자증권 92 일물 3.40% 50 억 A3+/ 대동 364 일물 4.90% 30 억 A30/ 에스엘엘중앙 166 일물 5.00%(6.30%) 40 억 ＊ 전일자 추가정리 // NICE P&I 제공자료 (26.3.11 일 부분참고 / 1 일물 제외 ) 황대진 전무 DS투자증권 (FI금융본부) 핸드폰: 010-3121-2376 [email protected] 직장전화: 02-709-2562 팩스: 02-709-2889

전달: 일일 (3/12 목) 낙찰 및 마감정리 (DS증권 황대진)

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