보낸 사람: 황대진 <[email protected]> 보낸 날짜: 2026년 3월 19일 목요일 오전 8:28:18 (UTC+09:00) Seoul 받는 사람: 최현우 <[email protected]> 제목: 금일 (3/19 목) 입찰 안내 (DS증권 황대진) 이 메일은 황대진님이 Send Mail System을 이용하여 직접 발송한 메일입니다. [ 금일 (3/19 목 ) 입찰 안내 (DS 증권 황대진 )] [ 금일 공사채 입찰 안내 ] ◐ (3/19 목 ) 충북개발공사 (AA+) 입찰 안내 - 만기 : 3 년 - 수량 : 300 억 - 금리 : 발행전일 (3/19) 충북개발공사 민평 3 사 개별종가 + 스프레드 - 입찰일 : 26.3.19( 목 ) 10:00~10:30, 인포맥스전자입찰 - 발행일 : 26.3.20( 금 ) [ 전일민평 (3 사 ) // 스프레드 ] - 3 년 개별민평 : 3.688% ( 국고 3 년 +42.3bp) ◐ (3/19 목 ) 대구도시개발공사 (AA+) 입찰 안내 - 만기 : 2 년 - 수량 : 200 억 - 금리 : 발행전일 (3/19) 국고채 민평 4 사종가 + 스프레드 - 입찰일 : 26.3.19( 목 ) 10:30~11:00, 인포맥스전자입찰 - 발행일 : 26.3.20( 금 ) [ 전일민평 (4 사 ) // 스프레드 ] - 2 년 개별민평 : 3.478% ( 국고 3 년 +33.2bp) [ 금일 전단채 입찰 안내 ] ◐ (3/19 목 ) 한국가스공사 (A1) 전단채 입찰 안내 - 만기 : 5 일물 / 8 일물 - 수량 : 총 3,600 억 내외 (5 일물 2,000 억 / 8 일물 1,600 억 ) - 입찰일 : 26.3.19( 목 ) 09:00~09:30, 이데일리전자입찰 - 발행일 : 26.3.19( 목 ) [ 만기일 ] - 5 일물 : 26.3.24( 화 ) - 8 일물 : 26.3.27( 금 ) [ 금일 수요예측 안내 ] ◐ (3/19 목 ) 수요예측 안내 교보증권 (AA-) 총 2,500 억 (Max 5,000 억 ) / 개별민평 + 스프레드 / 16:00 까지 (3/27 발행 ) 2 년 1,000 억 3.901% / 국고 2 년 +75.5bp / 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 3 년 1,500 억 4.098% / 국고 3 년 +83.3bp / 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 ------------------------------------------------------ [ 익일 외평채 입찰 안내 ] ◐ (3/20 금 ) 외평채 ( 원화표시 ) 입찰 안내 - 만기 : 1 년 ( 외평 26-3) - 수량 : 1.25 조 - 입찰일 : 26.3.20( 금 ) 10:40~11:00 - 납입일 : 26.3.23( 월 ) [ 익일 서울시채 입찰 안내 ] ◐ (3/20 금 ) 서울특별시 지방채 입찰 안내 - 만기 : 3 년 / 7 년 - 수량 : 총 1,697 억 (3 년 997 억 / 7 년 700 억 ) - 금리 : 발행전일 (3/20) 국고채 민평 4 사종가 + 스프레드 - 입찰일 : 26.3.20( 금 ) 10:00~10:30, 이데일리전자입찰 - 발행일 : 26.3.23( 월 ) [ 전일민평 (4 사 ) // 스프레드 ] - ( 참고 ) 29.2.23 대구시채 2026-2 회 민평 : 3.523% ( 국고 3 년 +25.8bp) - ( 참고 ) 29.3.20 부산시채 2024-1 회 민평 : 3.463% ( 국고 3 년 +19.8bp) - ( 참고 ) 32.10.17 서울시채 2025-2 회 민평 : 3.701% ( 국고 7 년 +9.5bp) - ( 참고 ) 32.10.31 광주시채 2025-1 회 민평 : 3.816% ( 국고 7 년 +21.0bp) [ 익일 MBS 입찰 안내 ] - (3/20 금 ) 주금공 MBS2026-5( 사 )(AAA): 일반 총 7,500 억 입찰 (3/24 발행 ) [ 전일 (3/18 수 ) 해외시장 동향 ] [ 뉴욕 채권 ] ( 미국 ) 2 년 3.779 (+10.14) 5 년 3.880 (+8.65) 10 년 4.269 (+6.65) 30 년 4.884 (+4.09) => 국제유가 상승 반전과 생산자물가지수 (PPI) 가 예상치를 상회하고 FOMC 에서 금리 동결을 결정 했으나 파월의 발언이 매파적으로 읽히면서 미 국채 수익률 상승 ▶ 미 2 월 생산자물가지수 (PPI) 전월비 0.7% ( 예상 0.3%, 이전 0.5%) ▶ 미 2 월 생산자물가지수 (PPI) 전년비 3.4% ( 예상 2.9%, 이전 2.9%) ▶ 미 2 월 근원 생산자물가지수 (PPI) 전월비 0.5% ( 예상 0.3%, 이전 0.8%) ▶ 미 2 월 근원 생산자물가지수 (PPI) 전년비 3.9% ( 예상 3.7%, 이전 3.5%) 독일 10 년 2.943 (+3.43) 영국 10 년 4.744 (+4.27) 프랑스 10 년 3.600 (+4.84) 이탈리아 10 년 3.735 (+7.17) 스페인 10 년 3.430 (+5.05) 스웨덴 10 년 2.785 (+3.35) 스위스 10 년 0.346 (+2.37) 일본 10 년 2.218 (-4.46) 호주 10 년 4.909 (-3.90) [ 뉴욕 증시 ] 다우 46,225.15 (-768.11) / -1.63% 나스닥 22,152.42 (-327.11) / -1.46% => 이스라엘이 이란의 천연가스 정제시설단지를 폭격 하면서 국제 유가가 상승하고 파월의 매파적 발언으로 뉴욕증시 하락 [ 뉴욕 환시 ] / 뉴욕시간 오후 4 시 기준 달러 / 엔 159.813 (+0.836) 유로 / 달러 1.14503 (-0.00897) 파운드 / 달러 1.32553 (-0.00991) 역외 달러 / 위안 (CNH) 6.8977 (+0.0145) 달러 / 원 1,483.10 (-10.50) // 서울환시 ( 오후 3 시 30 분 기준 ) 달러 / 원 1,508.00 / 1,508.50 (+26.50) // 뉴욕 NDF (1 개월물 ) 달러화지수 (DXY) 100.293 (+0.731) => 국제 유가 상승과 미국의 매파적 금리 동결로 미 달러화 가치 상승 [ 뉴욕 유가 ] WTI(@ 배럴 ) $96.32 (+0.11) / 26.4 월물 => 아시아 시장에서 급락세를 보이던 국제 유가는 이란의 천연가스 정제시설 피격 소식에 상승세로 돌아서 뉴욕 유가 소폭 상승 마감 [ 뉴욕 금가격 ] / COMEX 오후 12 시 30 분 기준 금 (@ 트로이온스 ) $ 4,886.70 (-121.50) / 26.4 월물 => 달러화 강세와 미 국채 금리 상승 영향으로 뉴욕 금가격 2.43% 하락 ◈ [ 전일 (3/18 수 ) CD / CP / 전단채 발행내역 ] => 등급 / 발행자명 / 잔존일 / 매출금리 (%) => CP/ 전단채 정리순서 ( 공사 => 일반기업 => 여전사 => 증권사 ) (CD) 국민은행 CD 119 일물 (26.7.15) 2.83% 2,000 억 신한은행 CD 124 일물 (26.7.20) 2.83% 5,000 억 (CP) A1/ 한국전력공사 92 일물 1,000 억 A1/ 씨제이제일제당 6 일물 2.57% 100 억 A1/ 엘에스전선 92 일물 300 억 A1/ 롯데쇼핑 92 일물 3.20% 1,500 억 A1/ 메리츠금융지주 352 일물 3.18% 2,500 억 A1/ 롯데카드 198 일물 3.22% 50 억 A1/ 유안타증권 107 일물 3.12% 600 억 A1/ 아이엠증권 105 일물 3.25% 300 억 A1/ 아이엠증권 113 일물 3.25% 300 억 A1/ 대신증권 124 일물 3.09% 700 억 A1/ 키움증권 182 일물 3.13% 200 억 A1/ 현대차증권 212 일물 3.18% 100 억 A1/ 케이비증권 120 일물 3.02% 100 억 A1/ 케이비증권 345 일물 3.09% 50 억 A1/ 한화투자증권 364 일물 3.29% 600 억 -------------------------------- ( 전단채 ) 레포 금리 : 2.49% A1/ 한국가스공사 6 일물 2.52% 1,700 억 A1/ 한국가스공사 9 일물 2.53% 1,400 억 A1/ 하나카드 5 일물 2.55% 400 억 A1/ 우리카드 37 일물 3.00% 200 억 A1/ 신영증권 8 일물 2.61% 200 억 A1/ 우리투자증권 28 일물 3.05% 1,000 억 A1/ 하나증권 43 일물 3.00% 2,000 억 A1/ 현대차증권 58 일물 3.05% 300 억 A1/ 현대차증권 92 일물 3.04% 100 억 -------------------------------- (A2~A3 등급 ) (CP) A2+/ 롯데캐피탈 56 일물 3.30% 200 억 A2+/ 롯데캐피탈 58 일물 3.30% 200 억 A2+/ 롯데하이마트 92 일물 50 억 A2+/ 엘에스증권 212 일물 3.48% 200 억 A20/ 에이치디현대케미칼 13 일물 100 억 A2-/ 키움캐피탈 364 일물 100 억 A3+/ GS 스포츠 92 일물 20 억 A3-/ 한국렌탈 184 일물 100 억 ( 전단채 ) A2+/ 부국증권 9 일물 3.20% 450 억 A2+/ 엘에스증권 13 일물 3.18% 1,000 억 A2+/ 엘에스증권 91 일물 3.30% 100 억 A20/ 현대엘앤씨 30 일물 3.17% 100 억 A20/ 한양증권 35 일물 3.30% 200 억 ----------------------------------------------- ( 예담 ABCP) (3.18 모집 ) ◐ 신한은행 예담 ABCP 모집 (3/19 발행 ) - 26.7 월 2.82% 매출 - 26.10 월 2.85% 매출 ◐ 농협은행 예담 ABCP 모집 (3/19 발행 ) - 26.12 월 2.85% 매출 - 27.3 월 2.98% 매출 (3.18 발행 ) ( 총 2,400 억 / NH 증권 ) 와이제이제사차 // 신한은행예담 ABCP 131 일물 (26.7.27) 2.83% 1,300 억 와이제이제사차 // 신한은행예담 ABCP 149 일물 (26.8.14) 2.83% 1,000 억 와이제이제사차 // 신한은행예담 ABCP 204 일물 (26.10.8) 2.86% 100 억 ( 총 2,400 억 / 한양증권 ) 솔편한제일차 // 신한은행예담 ABCP 128 일물 (26.7.24) 2.82% 800 억 솔편한제일차 // 신한은행예담 ABCP 161 일물 (26.8.26) 2.82~2.83% 1,600 억 ( 총 2,400 억 / BNK 증권 ) 와이디피제십칠차 // 농협은행예담 ABCP 280 일물 (26.12.23) 2.87% 1,400 억 와이디피제십칠차 // 농협은행예담 ABCP 364 일물 (27.3.17) 2.99% 1,000 억 ( 총 2,400 억 / BNK 증권 ) 더웨일제육차 // 농협은행예담 ABCP 280 일물 (26.12.23) 2.87% 1,200 억 더웨일제육차 // 농협은행예담 ABCP 364 일물 (27.3.17) 2.99% 1,200 억 ＊ NICE P&I 제공자료 (26.3.18 일 부분참고 / 1 일물 제외 ) ◈ [ 전일 (3/18 수 ) 크레딧 거래내역 ] [ 회사채 ] 26.5.29 KCC 민평 ~3.057 거래 +3.7 26.7.16 LG 전자 +1.25 원 3.029 거래 -3.0 26.8.9 대신증권 +2 원 3.052 거래 -6.6 26.9.4 키움증권 +2.5 원 3.004 거래 -3.4 26.9.14 LG 디플 -2 원 3.432 거래 +5.3 27.1.15 미래증권 +0.5 원 3.141 거래 -0.3 27.1.22 현대제철 민평 ~3.131 거래 +0.7 27.1.29 연합자산 +0.5 원 3.181 거래 +0.2 27.1.30 하나증권 +4 원 3.197 거래 -4.4/ 쿠폰 1.923 27.6.3 미래증권 민평 3.32 거래 27.9.3 키움증권 언더 2.5 3.417 거래 28.2.17 SKT 언더 2 3.477 거래 28.10.17 KB 지주 언더 1 3.542 거래 29.3.16 신한지주 민평 3.664 거래 [ 공사채 ] 26.4.6 수자원공사 +0.7 원 2.748 거래 +2.0 26.4.8 도공 +1 원 2.665 거래 -5.0/ 쿠폰 1.735 26.4.21 중벤공 +0.5 원 2.637 거래 -4.7/ 쿠폰 1.709 26.5.3 주금공 민평 ~2.778 거래 +3.1 26.6.4 농금중앙 +0.75 원 2.811 거래 -0.1 26.6.15 MBS 민평 ~2.814 거래 +1.65/ 쿠폰 1.927 26.8.25 한전 +1 원 2.856 거래 -0.3/ 쿠폰 1.942 26.9.3 한전 +1 원 2.854 거래 -0.6/ 쿠폰 1.938 26.9.23 한전 +1 원 2.868 거래 -0.3 26.10.7 한전 +1 원 2.87 거래 -1.2 26.10.23 농금중앙 +1 원 2.877 거래 -1.2 27.1.26 철도공단 +2 원 2.925 거래 -1.5 27.2.6 한전 -1 원 2.99 거래 +1.7 27.3.19 고양도공 -3 원 3.161 거래 +3.1 27.5.7 중벤공 민평 ~3.00 거래 +0.3 27.5.14 가공 언더 1 3.078 거래 27.10.17 부산교통 오바 4 3.284 거래 27.10.20 지역난방 오바 2 3.235 거래 27.10.22 산업단지공단 오바 2 3.237 거래 27.12.23 서울주택도공 언더 3 3.362 거래 28.2.17 한전 언더 2 3.398 거래 28.2.24 충남개발 민평 3.536 거래 28.3.16 도공 언더 3 3.384 거래 28.7.4 한전 언더 3 3.467 거래 28.9.12 중벤공 언더 3 3.41 거래 28.9.22 경기주택도공 언더 4 3.511 거래 28.11.12 한전 언더 2 3.547 거래 28.11.20 장학재단 언더 2 3.403 거래 29.3.4 한전 언더 4 3.624 거래 29.6.28 토지주택채권 언더 4 3.624 거래 29.9.5 중벤공 언더 3 3.596 거래 29.9.10 중벤공 언더 5 3.577 거래 [ 특은채 ] 26.3.31 산금 +0.5 원 2.587 거래 -14.2 26.4.24 수출입 +1 원 2.713 거래 -2.9 26.6.17 수출입 +1.25 원 2.766 거래 -0.4 26.6.20 수출입 +0.75 원 2.776 거래 -0.4 26.7.10 농금 +1 원 2.795 거래 -1.7 26.8.19 중금 +1.25 원 2.793 거래 -1.4 26.9.8 산금 +1.25 원 2.809 거래 -0.6 26.10.13 농금 +1.5 원 2.841 거래 -1.1 26.10.23 농금 +1 원 2.844 거래 -1.1 27.2.25 산금 +0.5 원 2.907 거래 -0.2 27.3.17 중금 +1 원 2.907 거래 -0.3 27.5.1 산금 +0.5 원 2.988 거래 -0.2 27.8.4 산금 +1 원 3.11 거래 -0.6/ 오전 27.9.17 중금 +3 원 3.151 거래 -2.1 27.10.16 산금 +4 원 3.179 거래 -2.1 27.11.17 중금 언더 3 3.201 거래 27.11.18 농금 언더 3 3.259 거래 28.1.16 산금 언더 3 3.259 거래 [ 시은 / 지은채 ] 26.4.7 국은채 민평 ~2.751 거래 +0.1 26.4.14 신한채 +0.3 원 2.745 거래 -0.9 26.4.14 국은채 +0.5 원 2.742 거래 -1.3 26.4.16 우리채 +1 원 2.743 거래 -0.9 26.5.2 하나채 +1 원 2.718 거래 -4.9 26.6.13 수금 +1 원 2.77 거래 -3.5 26.7.11 국은채 +1 원 2.809 거래 -0.3 26.8.25 신한채 +1.5 원 2.804 거래 -3.0 26.9.24 우리채 +1 원 2.827 거래 -1.9 26.10.21 우리채 +1.5 원 2.837 거래 -1.7 26.10.27 신한채 +1.5 원 2.834 거래 -2.1 26.10.25 국은채 +1.25 원 2.834 거래 -2.1 26.11.2 하나채 +1.25 원 2.842 거래 -1.5 26.11.12 신한채 +1.75 원 2.846 거래 -1.5 26.12.26 신한채 +1.25 원 2.871 거래 -1.0 27.2.25 우리채 +0.5 원 2.952 거래 -0.4 27.3.1 우리채 +1 원 2.95 거래 -1.0 27.3.5 신한채 민평 ~2.977 거래 +1.0 27.3.17 국은채 +1 원 2.973 거래 -0.5 27.3.25 우리채 민평 ~2.998 거래 +0.8 27.8.28 하나채 +3 원 3.187 거래 -2.1 27.9.5 하나채 +3 원 3.204 거래 -1.5 28.4.30 우리채 언더 3 3.376 거래 28.5.22 우리채 언더 3 3.382 거래 [ 카드채 ] 26.8.27 우카 +2 원 2.927 거래 -3.2 28.1.9 비씨카드 언더 3 3.775 거래 28.6.23 우카 언더 2 3.636 거래 28.7.7 신카 언더 2 3.632 거래 28.7.30 하나채 언더 3.5 3.397 거래 28.10.30 국은채 언더 3.5 3.458 거래 29.2.19 삼카 언더 3 3.806 거래 29.4.2 신카 언더 2 3.847 거래 29.4.17 신카 언더 3 3.839 거래 29.7.20 신카 언더 2 3.854 거래 29.9.10 삼카 언더 3 3.846 거래 [ 캐피탈채 ] 26.4.6 NH 농캐 +0.25 원 2.819 거래 -3.3 26.4.17 BNK 캐 +0.4 원 2.924 거래 +1.8 26.4.20 우금캐 +0.5 원 2.842 거래 -3.1 26.4.22 우금캐 +0.5 원 2.884 거래 +0.9 26.4.30 BNK 캐 +0.25 원 2.929 거래 +0.3 26.9.4 IBK 캐 +1 원 2.951 거래 -1.1 26.11.6 하캐 +1 원 2.987 거래 -1.0 26.12.18 현커 +2.5 원 3.039 거래 -2.3 26.12.21 JB 우캐 +3 원 3.052 거래 -3.5 26.12.23 아이엠캐 +3 원 3.092 거래 -3.9 27.1.8 우금캐 +1 원 3.09 거래 -0.2 27.2.23 NH 농캐 +1.5 원 3.184 거래 -0.9 27.3.8 KB 캐 +1 원 3.214 거래 -0.7 27.3.24 우금캐 +1 원 3.25 거래 -0.6 27.6.11 KB 캐 민평 3.322 거래 27.11.26 산캐 언더 2 3.482 거래 27.12.24 하캐 언더 3 3.511 거래 28.10.30 현캐 오바 2 3.725 거래 ◈ [26.3 월 일자별 공사채 ( 발전사 / MBS / 지방채 ) 발행 일정 안내 ( 입찰일자 / 발행일자 )] (3/19 목 ) 충북개발공사 (AA+): 3 년 300 억 인포맥스전자입찰 , 10:00~10:30 (3/20 발행 ) => 개별민평 민평 3 사 종가 + 스프레드 (3/19 목 ) 대구도시개발공사 (AA+): 2 년 200 억 인포맥스전자입찰 , 10:30~11:00 (3/20 발행 ) => 국고채 민평 4 사종가 + 스프레드 (3/20 금 ) 서울특별시 지방채 : 3 년 997 억 / 7 년 700 억 총 1,697 억 이데일리전자입찰 , 10:00~10:30 (3/23 발행 ) (3/20 금 ) 주금공 MBS2026-5( 사 )(AAA): 일반 총 7,500 억 입찰 (3/24 발행 ) (3 주차 / 미정 ) 한국주택금융공사 ( 사 ) (AAA): 1~5 년 구간 1,000 억 수준 모집 또는 발행 검토 / 변동가능 (3 주차 / 미정 ) 중소벤처기업진흥공단 ( 사 ) (AAA): 만기미정 / 800 억 수준 발행 검토 / 변동가능 (3/25 수 ) 한국자산관리공사 ( 사 ) (AAA): 3 년 1,500 억 인포맥스전자입찰 , 09:30~10:00 (3/26 발행 ) (3/25 수 ) 부산광역시 지방채 : 3 년 700 억 ( 총액인수 ) 이메일 / 서면입찰 , 14:00 까지 (3/26 발행 ) (3/23~27, 4 주차 ) 한국주택금융공사 ( 사 ) (AAA): 1~5 년 구간 1,000 억 수준 모집 또는 발행 예정 (3/23~27, 4 주차 ) 중소벤처기업진흥공단 ( 사 ) (AAA): 만기미정 / 800 억 수준 발행 예정 (3/30~4/3) 중소벤처기업진흥공단 ( 사 ) (AAA): 만기미정 / 800 억 수준 발행 예정 (4/1 수 , 예정 ) 한국남동발전 (AAA): 2~5 년 총 2~3,000 억 수준 입찰 검토 중 (4/8 발행 ) (4/2 목 , 예정 ) 한국남부발전 (AAA): 3 년 / 5 년 / 10 년 총 2,000 억 내외 입찰 예정 (4/9 발행 ) [ 발전사 ] - 한국남동발전 : 4/1( 수 ) 2~5 년 총 2~3,000 억 입찰 검토 중 - 한국남부발전 : 4/2( 목 ) 3 년 / 5 년 / 10 년 총 2,000 억 수준 입찰 검토 중 - 한국서부발전 : 4 월 이후 회사채 발행 검토 중 ( 필요시 3 월 전단채 발행 ) - 한국중부발전 : 4 월 이후 회사채 발행 검토 중 ( 필요시 3 월 전단채 발행 ) - 한국동서발전 : 4 월 이후 회사채 발행 검토 중 ( 필요시 3 월 전단채 발행 ) - 한국수력원자력 : 3~4 월 발행 미정 [CP/ 전단채 ] (3/19 목 ) 한국가스공사 (A1): 전단채 , 5 일물 (26.3.24, 화 ) 2,000 억 / 8 일물 (26.3.27, 금 ) 1,600 억 총 3,600 억 내외 이데일리전자입찰 , 09:00~09:30 ( 당일발행 ) (3/24 화 ) 한국서부발전 (A1): 전단채 , 50 일물 (26.5.13, 수 ) 1,5000 억 내외 이메일입찰 , 09:30~10:30 ( 당일발행 ) (3/26 목 ) 한국남부발전 (A1): 전단채 , 만기미정 / 2,000 억 내외 입찰 예정 ( 당일발행 ) (3/30 월 / 검토 ) 한국남동발전 (A1): 전단채 , 50 일물 (26.5.19, 화 ) 1,5000 억 내외 서면입찰 검토중 ( 당일발행 ) ◈ [26.3 월 회사채 수요예측 일정 안내 ( 수요예측일자 / 발행일자 )] (3/19 목 ) 교보증권 (AA-): 2 년 1,000 억 / 3 년 1,500 억 총 2,500 억 (3/27 발행 , Max 5,000 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 // 16:00 까지 (3/23 월 ) SK(AA+): 3 년 / 5 년 총 2,500 억 (3/31 발행 , Max 4,500 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 (3/24 화 ) 현대차증권 (AA-): 2 년 500 억 / 3 년 500 억 총 1,000 억 (4/1 발행 , Max 2,000 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 (3/31 화 ) 한일시멘트 (A+): 2 년 300 억 / 3 년 300 억 총 600 억 (4/7 발행 , Max 1,000 억 ) => 밴드 , 등급 언더 30 ~ +30 (4/1 수 ) 하나금융지주 신종자본 (AA-): 영구채 (5 년 Call) 2,700 억 (4/9 발행 , Max 4,000 억 ) => 밴드 , 고정금리 (4/1 수 ) 신한투자증권 (AA0): 2 년 / 3 년 5 년 총 2,500 억 (4/9 발행 , Max 5,000 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 (4/1 수 ) 보령 LNG 터미널 (AA0): 2 년 / 3 년 / 5 년 검토 중 (4/9 발행 , Max 2,600 억 ) => 밴드 , (4/2 목 ) 하나증권 (AA0): 2 년 / 3 년 5 년 총 3,000 억 (4/9 발행 , Max 5,000 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 (4/2 목 ) 한화호텔앤드리조트 (A-): 1 년 6 개월 300 억 / 2 년 400 억 총 700 억 (4/9 발행 , Max 1,000 억 ) => 밴드 , 개별 언더 30 ~ +30 [ 신규 리포트 ] ◐ ( 국내크레딧 ) 첨단채 초도 발행 / 강세로 소화될 전망 (26.3.18 신한증권 김상인 ) http://report.koscom.co.kr/report/view.do?pid=SCF2124003&contentsSeq=515420 ◐ (CrediVille) 누가 덜 위험한가 (26.3.18 신한증권 김상인 ) https://www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/economy/bond/2026/03/17/CrediVille_260318.pdf ◐ (KB Bond) 2 월 금통위 의사록 . 전쟁으로 바뀐 전제 (26.3.18 KB 증권 임재균 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 채권 _20260318_203957.do?fileSeq=391453 ◐ (KB Macro) 빠르게 반영된 ECB 인상 전망 . 장기금리의 하방 경직성이 더 클 환경 (26.3.18 KB 증권 권희진 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 경제 _20260318_204054.do?fileSeq=391503 ◐ [ 전략인사이드 / 외환 (FX)] 1,500 원 기로에 선 원화 (26.3.18 NH 증권 권아민 ) http://report.koscom.co.kr/report/view.do?pid=SCF2124003&contentsSeq=515408 [ 최근 리포트 ] ◐ ( 크레딧 레터 ) 고유가 장기화 시 , 한전채 발행 부담보다 사채발행한도 우려 (26.3.17 삼성증권 김은기 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/ 삼성증권 _ 시황전략 _20260317_19386.do?fileSeq=391433 ◐ (KB Credit Weekly) 추가 약세에서는 레벨에 대한 고민이 시작될 것 (26.3.16 KB 증권 박문현 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/KB 증권 _ 채권 _ 크레딧 _20260316_214247.do?fileSeq=391386 ◐ ( 채권 /FX 전략 ) 중동 전쟁 3 주차 , 주요국 통화정책 점검 week (26.3.16 신영증권 조용구 ) http://report.koscom.co.kr/common/pdf/view/ 신영증권 _ 채권 _ 정기 _20260316_214729.do?fileSeq=391385 ◐ ( 부동산 ) NH Housing Inside 3 월호 : 수도권 : 살 ( 買 ) 수 있는 , 살 ( 住 ) 기 위한 (26.3.16 NH 증권 이은상 ) http://report.koscom.co.kr/report/view.do?pid=SCF2124003&contentsSeq=515139 [ 크레딧 뉴스 ] 연준 , 2 연속 금리동결 속 올해 인하 '1 회 ' 유지 … " 금리 인상 거론 "( 종합 ) https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4404608 파월 " 금리 인상 논의 나와 … 인플레 진전 없으면 인하 없어 "( 종합 ) https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4404606 BOC, 기준금리 2.25% 로 동결 … 3 회 연속 ( 상보 ) https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4404540 [ 단독 ] 미래에셋 , 스페이스 X 에 1600 억 추가 투자 ... xAI 통해 지분 확대 https://biz.chosun.com/stock/market_trend/2026/03/18/FEZEHV4JRZCPPFKDKHVD3FWH5U/ [ 마켓인 ]1000 억 회사채 발행하는 한화호텔 , 주관사 8 곳 선정 ‘ 눈길 ’ https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=05326726645384632&mediaCodeNo=257 씨티 “ 한은 , 연내 두 차례 인상 전망 … 성장률 , 2.2% 로 하향 ” https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=05316886645384632&mediaCodeNo=257 [ 금일 (3/19) 여전채 발행 예정내역 ] 아이비케이캐피탈 (AA-) 총 2,000 억 / NH 투자증권 348-1 회 1 년 1 개월 600 억 3.243% / Par 348-2 회 1 년 2 개월 400 억 3.272% / Par 348-3 회 1 년 5 개월 100 억 3.359% / Par 348-4 회 2 년 400 억 3.655% / Par 348-5 회 3 년 300 억 3.896% / Par 348-6 회 5 년 200 억 4.067% / Par 한국캐피탈 (A0) 총 1,200 억 / KB 증권 561-1 회 1 년 10 개월 500 억 4.387% / 언더 25 561-2 회 2 년 300 억 4.516% / 언더 27 561-3 회 2 년 3 개월 400 억 4.606% / 언더 32 한국투자캐피탈 (A0) 총 2,850 억 / 코리아에셋증권 134-1 회 1 년 9 개월 250 억 4.313% / 언더 25 134-2 회 2 년 (28.3.16) 200 억 4.530% / 언더 25 134-3 회 2 년 (28.3.17) 2,300 억 4.530% / 언더 25 135 회 2 년 (28.3.17) 100 억 4.530% / 언더 25 ( 사모 ) 케이지캐피탈 5 사모 / 케이프증권 1 년 50 억 4.50% 무림캐피탈 85 사모 1 년 20 억 4.60% [ 금일 (3/19) 주요 회사채 발행 예정내역 ] ( 유동화 ) 케이씨지아이에스에프 1 사모 ABS 5 년 3 개월 (31.6.20) 100 억 3.850% 케이씨지아이에스에프 2 사모 ABS 4 년 9 개월 (30.12.20) 100 억 4.000% [ 금일 (3/19) 공사채 발행 예정내역 ] 도로공사 998 (AAA) / 아이엠증권 ( 모집 ) 2 년 1,500 억 3.370% / 3.16 일종가 언더 4 황대진 전무 DS투자증권 (FI금융본부) 핸드폰: 010-3121-2376 [email protected] 직장전화: 02-709-2562 팩스: 02-709-2889
관련 노트
- [[260318_NVIDIA_기술]]
- [[260316_유안타증권_c5ea6d]]
- [[260317_전문가들의_마켓_인사이트_노보가_지투지랑_할_줄_알았는데_의외로_지투지-삼성그룹사_이렇게_나와버림_펩트론이_]] -- 삼성그룹 및 지정학
- [[260318_미래에셋증권_1]] -- 금융업 리스크 및 채권
- [[260326_에코에너지_5bd3bf]] -- 반도체 및 테슬라칩 관련
- [[260313_analysis_양밍Yang_Ming_13000TEU급_LNG_DF_컨테이너_31]] -- 동일기업발주계획
- [[260317_참조_260317_pop_명신산업_1]] -- EV 부품 및 실적 분석
- [[260321_TSMC]] -- 반도체 공정 및 HBM 동향
- [[260313_흥국증권]] -- 2026-03-18 날짜 및 입찰
- [[260324_BTC_9ec3eb]] -- 원본에 포함된 종목 목록
- [[260323_삼천당제약]] -- 제약바이오 관련 종목 동향
- [[260318_Broadcom_시장]] -- 기술이전바이오 관련 ETF 분석
- [[260318_기술이전바이오_1]] -- 입찰안내 및 금일 시장동향
- [[260319_대덕전자]] -- 동일기업분석
- [[sedaily_industry_company_222588]] -- 반도체/AI 인프라
- [[260312_황대진_전달-일일-312-목-낙찰-및-마감정리-DS증권-황대진]] -- 제약/바이오 임상진전
- [[260328_삼성전자_경쟁]] -- 금일 입찰 안내
- [[260324_articles_이코노미스트_트럼프에_남은_4가지_선택지_1]] -- 유가 상승과 유류비 영향
- [[260318_황대진_전달-일일-318-수-낙찰-및-마감정리-DS증권-황대진]] -- 동일기업분석
- [[260311_한화투자증권_c744c4]] -- 백화점 외국인 매출 분석
- [[260318_TSMC_리스크]] -- 반도체 공급망 리스크
- [[260311_황대진_전달-일일-311-수-낙찰-및-마감정리-DS증권-황대진]] -- 입찰 안내 및 금일 동향
- [[260322_황대진_전달-일일-320-금-해외시장-동향-및-다음주-입찰-안내-DS증권-황대진]] -- 입찰 안내
- [[260317_황대진_전달-일일-317-화-마감정리-DS증권-황대진]] -- DS증권 입찰 정리
- [[260324_articles_이코노미스트_트럼프에_남은_4가지_선택지_2]] -- 지정학/에너지
- [[260319_TSMC]] -- 반도체/기술
- [[260313_analysis_양밍Yang_Ming_13000TEU급_LNG_DF_컨테이너_18]] -- 글로벌 에너지/물류
- [[260311_황대진_전달-금일-312-목-입찰-안내-DS증권-황대진]] -- 금일 입찰
- [[260312_황대진_전달-금일-313-금-다음주-입찰-일정-안내-DS증권-황대진]] -- 입찰 안내
- [[CreditMacroResearch_전달-금일-513-수-입찰-및-CP-발행내역-DS증권-황대진]] -- DS증권 황대진 입찰 안내
- [[260315_황대진_전달-금일-316-월-주간-입찰-및-수요예측-안내-DS증권-황대진]] -- 입찰 및 수요 예측
- [[260324_articles_JFE스틸이_서일본제철소_화력발전_설비__1]] -- 에너지 공급망 이슈
- [[260315_황대진_전달-일일-313-금-해외시장-동향-및-다음주-입찰-안내-DS증권-황대진]] -- 동일주제 (3/18 금일 입찰 안내)
- [[260513_contradiction_260512_contradiction]] -- 동일기업분석
- [[260506_contradiction_삼성전자]] -- 동일기업/보도 충돌
- [[260323_삼성전자_6ebfef]]
- [[260504_contradiction_260324_상상인증권_b78393]]
- [[260503_contradiction_삼성중공업]]
- [[260326_키움증권]]
- [[260503_contradiction_260319_HLB_486a74]]
- [[260504_contradiction_지정학적_리스크]]
- [[260503_contradiction_HLB]]
- [[260319_대덕전자_a517a9]]
- [[260504_contradiction_광패키징]]
- [[260416_contradiction_제약]] -- 한 줄 요약 일치
- [[260416_contradiction_260416_contradiction]] -- 투자자 전달 안내
- [[260325_report_KC_Q4_2025_MiMo_Report]] -- KC Q4 보고서
- [[260319_report_VET_v2_6단계_프레임워크_적용_분석]] -- VET 프레임워크 분석
- [[260319_pop_청년열정_민초_-_크립토_리서치_금일_오후_9시_블록스트릿_AMA가_진행_f7ab6a]] -- 금일 오후 9시 AMA
- [[260318_참조_260318_pop_넥스트바이오]] -- 넥스트바이오 관련
- [[260409_KC_고객구조_분석]] -- KC 고객 구조 분석
- [[20260326_KC_Q4_2025_MiMo_Report---d32f57ca-4eab-4094-8436-471c87bf566]] -- 입찰 안내 및 금일 일정
- [[260323_대덕전자_a1630d]] -- 삼성전자 매수 분석
- [[260318_키움증권_86b78a]]
- [[260321_유진투자증권]]
- [[260318_기술이전바이오]]
- [[260323_삼천당제약_eb0da0]]
- [[260323_유진투자증권]]
- [[260324_메리츠증권_22141c]]
- [[260323_메리츠증권_80d089]]
- [[260318_삼성전자]]
- [[260318_메리츠증권_3c4d52]]
- [[260317_하나증권_c3c3a8]]
- [[260319_키움증권_2eab29]]
- [[260319_삼성전자_3100c2]]
- [[260318_메리츠증권]]
- [[260319_한투증권]]
- [[260321_투자증권]]
- [[260323_대신증권_01927a]]
- [[260313_바이오제약]]
- [[260318_메리츠증권_3c4d52_1]]
- [[260317_삼성그룹_3d1f5d]]
- [[260318_다올투자증권_23a80e]]
- [[260319_하나증권]]
- [[260318_하나증권_46db9f]]
- [[260312_교보증권]]
- [[260323_BTC_a5651e]]
- [[260312_엘앤케이바이오_740fbb]]
- [[260323_대덕전자]]
- [[260323_상하이증권]]
- [[260318_기술이전바이오_aaf19a]]
- [[260324_미래에셋증권_4217a4]]