투자·공급망 전략적 시사점(단기 포지셔닝)
DRAM 주도의 수출 회복은 메모리 관련 기업(메모리 제조·모듈·서플라이어)의 실적 개선 가능성을 높인다. 단기적으로는 DRAM 노출이 큰 종목의 비중 확대 또는 관련 공급망(장비·패키징)의 실적 모멘텀을 점검할 필요가 있다. 그러나 NAND의 혼조는 분산 투자와 재고 리스크 관리가 병행돼야 함을 시사한다.
출처
- [[260323_skitteam]] (원본 노트)
DRAM 주도의 수출 회복은 메모리 관련 기업(메모리 제조·모듈·서플라이어)의 실적 개선 가능성을 높인다. 단기적으로는 DRAM 노출이 큰 종목의 비중 확대 또는 관련 공급망(장비·패키징)의 실적 모멘텀을 점검할 필요가 있다. 그러나 NAND의 혼조는 분산 투자와 재고 리스크 관리가 병행돼야 함을 시사한다.