SK IT팀(최도연) - 2026-03-12 — 소스 2

[SK증권 반도체 한동희] 2025.03.13 주요 뉴스 삼성·SK, 차세대 HBM용 '두뇌' 로직 다이 공정 로드맵에서의 전략적 차별화 삼성전자는 성능 우위를 위해 2나노 선단 공정 도입에 전념하는 반면 SK하이닉스는 TSMC와의 협력을 바탕으로 12나노 및 3나노 공정을 활용한 비용 최적화와 안정적 양산에 무게 https://buly.kr/4FuBld8 구글의 삼성전자 5대 고객사 첫 진입 및 AI용 HBM·TPU 수요 기반의 북미 매출 비중 확대 2025년 구글이 버라이즌을 제치고 주요 고객으로 부상하며 전체 매출의 약 40%가 미주 지역에서 발생하는 등 AI 인프라 투자 확대에 따른 수혜 가시화 https://buly.kr/5JOk7N3 MS, 오라클이 포기한 텍사스 대규모 데이터센터 부지 임차 협상 착수 오픈AI와의 협의 결렬로 증설이 중단된 애빌린 부지에서 수백 MW 규모의 용량을 확보하기 위해 선행 협상을 진행하며 북미 지역 인프라 지배력 강화 추진 https://buly.kr/6ByX1RK 메타, 27년까지 차세대 자체 AI 칩 'MTIA' 4종 출시 로드맵 공개 및 HBM 확보 총력 추론 효율 극대화를 위해 6개월 단위로 신제품을 출시하며 브로드컴·TSMC와의 협력을 강화하는 한편 기하급수적으로 늘어나는 HBM 수요에 대응하기 위한 공급망 다변화 집중 https://buly.kr/2ffNP8k AI 데이터센터발 광섬유 수요 급증 및 페이청 세미컨덕터의 실적 성장 가시화 글로벌 CSP들의 데이터센터 구축 가속화에 따라 고속·저지연 전송을 위한 광섬유 케이블 출하량이 배수 성장을 기록하며 회사의 핵심 성장 동력으로 부상 https://buly.kr/Eopf5PB 정부 주도 'K-문샷' 프로젝트 확정 및 AI 기반 과학기술 난제 해결을 위한 산학연 결집 2035년까지 신약 개발 및 핵융합 등 12대 국가 미션 해결을 목표로 160여 개 기업과 협력하여 연구 생산성을 2배 이상 높이려는 범부처 차원의 전략 추진 https://buly.kr/AF1xaCG 중동 분쟁에 따른 헬륨 공급망 리스크 우려 및 씨게이트의 단기 공급 탄력성 강조 카타르의 LNG 생산 중단으로 글로벌 헬륨 공급의 3분의 1이 타격을 입은 가운데 하드드라이브 및 칩 제조 필수 소재의 수급 불안이 장기화될 경우 메모리 부족 심화 가능성 상존 https://buly.kr/9XMvew4 엔비디아, 기업용 오픈소스 AI 에이전트 플랫폼 '네모클로' 출시를 통한 생태계 확장 업무 자동화를 지원하는 에이전트 배포 플랫폼을 통해 GPU 활용도를 높이고 세일즈포스 등 주요 SW 기업과의 파트너십을 통해 독자적인 AI 에이전트 표준 구축 시도 https://buly.kr/31UtMkk 대만 UMC, 차세대 1.6T 데이터센터 대역폭 지원을 위한 TFLN 칩릿 양산 협력 구리 배선의 물리적 한계를 극복하기 위해 하이퍼라이트와 손잡고 박막 리튬 니오베이트 소재의 광학 칩릿을 8인치 웨이퍼에서 양산하여 고속 데이터 전송 시장 공략 https://buly.kr/C0BXONG 구글, AI 기반 도시 돌발 홍수 24시간 전 예측 기술 공개 및 글로벌 재난 대응 강화 제미나이를 활용해 260만 건의 홍수 데이터를 학습. 위성 정보 기반의 실시간 예측 플랫폼 '플러드 허브'를 150개국에 무료 제공. 규제 문제로 한국은 서비스 대상에서 제외 https://buly.kr/Cqln50 SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam

출처

• [[260312_skitteam]] (원본 노트)