SK IT팀(최도연) - 2026-03-17 — 소스 5

[SK증권 반도체 한동희] 2026.03.18 주요 뉴스 최태원 SK 회장, 글로벌 웨이퍼 수급난 2030년 지속 전망 및 AI 메모리 초격차 의지 표명 GTC 2026에서 HBM4 등 선단 제품을 공개하며 엔비디아와의 파트너십 강조. 공급 부족에 대응한 국내 중심 설비 투자와 미국 ADR 상장 검토 등 외연 확장 시사 https://buly.kr/7mDNbxk 삼성전자, 엔비디아 추론용 '그록 LPU' 4나노 수주 및 차세대 HBM5 베이스 다이 2나노 적용 확정 젠슨 황 CEO의 '어메이징 HBM4' 찬사 속에 엔비디아 파트너십을 공고히 함. 8세대 HBM5부터 최선단 2나노 공정을 베이스 다이에 도입하여 기술적 초격차 선점 전략 가속 https://buly.kr/6MtJlTU 아마존 CEO, AI 수요 폭증 기반 2036년 AWS 연 매출 6,000억 달러 달성 목표 제시 기존 10년 후 매출 전망치였던 3,000억 달러를 AI 시장 팽창에 따라 두 배로 상향 조정. 인프라 주도권 확보를 위해 올해 2,000억 달러 규모의 역대급 설비 투자를 지속할 방침 https://buly.kr/G3EztTW 엔비디아, 우주 데이터센터 시대를 여는 '베라 루빈' 우주 전용 모듈 및 컴퓨팅 플랫폼 출시 지상 데이터센터급 성능을 궤도상에서 구현하여 실시간 지구 관측 및 자율 위성 운용을 지원. 우주 공간을 글로벌 클라우드의 확장 영역으로 편입시키려는 신시장 개척 행보 https://buly.kr/A47EMcR 오픈소스 AI 에이전트 '오픈클로(OpenClaw)' 돌풍 및 글로벌 빅테크 전용 플랫폼 경쟁 가속화 '행동하는 AI' 프레임워크가 개발자 생태계를 장악. 엔비디아의 네모클로와 마이크로소프트의 코어AI 등 에이전트 인프라 선점기술 경쟁 및 관련 칩 수요 급증 https://buly.kr/9BXRSU8 SK하이닉스, HBM 생산능력 확대를 위해 지난해 역대 최대 30조 원 규모 설비 투자 집행 AI 메모리 호황으로 전년 대비 투자 68% 늘림. 용인, 미국 인디애나 팹 등 국내외 주요 거점에 대한 대규모 인프라 투자 지속하며 시장 주도권 강화 추진 https://buly.kr/74YLgit 정부, 토종 AI 반도체 육성을 위해 5년간 50조 원 규모 금융 지원 프로젝트 가동 엔비디아 독점 구도를 깨기 위해 리벨리온·퓨리오사AI 등 국내 5대 NPU 팹리스에 '장기 인내 자금'을 투입. 올해만 10조 집중 투자해 글로벌 유니콘 육성 목표 https://buly.kr/AF1zLPc 구글, AI 데이터센터 열 관리 효율화를 위해 중국 엔비쿨 등 액체 냉각 공급망 확보 추진 고밀도 컴퓨팅 가속화에 따른 발열 문제를 해결하고자 대만 및 중국계 냉각 시스템 업체들과 협력을 강화. 급성장하는 액체 냉각 시장 내 안정적인 장비 수급 주력 https://buly.kr/uVpMAP 중국 서주B&C, 차세대 포토레지스트 국산화 추진 및 이란 위기에 따른 공급망 리스크 부각 KrF·ArF 등 고성능 감광액의 5년 내 양산 목표로 자급률 제고에 나섬. 중동 정세 불안으로 원재료 수급 불확실성이 글로벌 반도체 소재 밸류체인에 부담 https://buly.kr/4xZFuuL SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam

출처

• [[260317_skitteam]] (원본 노트)