미래에셋 이진호 - 2026-03-22 — 정유화학

1. 정유/화학 Weekly 뉴스 (26.03.23) [미래에셋 에너지/정유화학 이진호,김태형] Brent $10

정유/화학 Weekly 뉴스 (26.03.23) [미래에셋 에너지/정유화학 이진호,김태형] Brent $106.68 (+3.43% WoW) WTI $97.96 (-0.76% WoW) 싱가포르 정제마진 $-3.01 (-$2.01 WoW) 에틸렌 스프레드 $108 (+$69 WoW) 1) 원유 수급 초비상… 정유4사 "러시아산 원유 도입 검토" 원유 부족 벼랑 끝, 정유사들은 러우전쟁 끝나지 않은 상황에도 러시아 원유를 확보하는 방안 고민중. 18일, 정유 4사(SK에너지, GS칼텍스, 에쓰오일, HD현대오일뱅크) 고위 임원들은 최근 산업통상부와의 회의에서 러시아산 원유 도입에 따른 석유제품 예상 공급가격 등을 논의. 러시아산 원유가 현재 설비에서 무리 없이 정제할 수 있는 이유도 존재. 산업부 관계자는 미국 측에 한국 기업도 러시아 제재 해제 대상에 들어가는지 질의했고 한국 역시 포함된다는 답변 받은 상태. 국내 수요 맞추기 위해서는 정유사들이 수출 물량을 줄일 수밖에 없다는 분석 존재(정유사 포스마주르-공급 불가항력 선포 불가피). 링크: https://han.gl/OEzwS 2) 전쟁으로 생긴 셧다운 위기에 사업재편까지… 피 마르는 석화업계 여수 1호 최종안 제출, 다음은 울산. 이란 전쟁으로 나프타 공급이 막히고 사업 재편까지 해야하는 상황에 국내 석유화학 기업들의 고민이 커지고 있음. 산업통상부는 20일, 여천NCC, 한화솔루션, DL케미칼, 롯데케미칼이 참여하는 여수 1호 프로젝트 사업 재편 계획서 최종안 제출됐다 발표. 대산, 여수 산업단지의 경우 어떤 기업의 NCC 설비를 중단시키는지가 가장 큰 과제. 해당 설비 가진 기업 입장에서 자산 가치가 아예 없어지는 것과 유사. 3대 산단 중 아직 울산이 최종 사업 재편안 내지 않은 상태임. 유가 상승 및 원료 공급 난항 상황에 수익성이 더 나빠진다면 사업 재편 속도가 더 빨라질 것이라는 의견도 존재. 링크: https://han.gl/6nK6p 3) 한화솔루션, 큐셀 미국법인 기반 PRS로 4,000억 조달 추진 한화솔루션, 한화큐셀 미국법인 지분을 활용해 주가수익스와프(PRS)방식으로 4,000억 원 조달 위한 협의를 진행 중인 것으로 알려짐. 미국법인이 발행한 CPS를 증권사 측에 넘기고, 대가로 4,000억 원을 조달하는 방식으로 진행될 것이라는 분석(단독 주선사: 신한투자증권, PRS 금리: 5%). 기사에 따르면 작년 말부터 미국 현지 설비투자 및 운영자금 조달하기 위해 국내 증권사 접촉. 작년 유럽 큐에너지솔루션 지분 기반으로 PRS 계약을 실행해 5,000억원 조달한 바 있음. 링크: https://han.gl/681sr 4) 해상풍력특별법 본격 시행, 준비기간 10년 -> 5~6년으로 단축 해상풍력특별법 첫 발의된 지 5여년만에 시행. 해상풍력 계획 입지제도에 따라 사업 준비 기간이 10년에서 5~6년으로 단축될 것으로 기대. 이달 26일 시행 앞둔 해상풍력법을 뒷받침하는 하위법령 제정안이 17일 국무회의에서 의결. 그동안은 민간 사업자가 입지 개발하고 인허가를 받는 방식으로 진행. 반면 계획입지 방식은 정부가 입지 개발, 이후 민간 사업자 선정하는 구조. 해상풍력 발전은 인허가부터 실제 상업 운전까지 통상 10년 소요됐으나, 계획입지제도 도입 시 5년 수준으로 단축 전망. 풍력 업계, 사업 추진 과정의 예측 가능성을 높이고 보다 안정적 시장 환경 조성하는 의미가 있다 밝힘. 링크: https://han.gl/b4tO8 5) '에너지고속도로' 기대에 풍력株 급등…SK오션플랜트 27%↑ 정부 국정과제인 에너지고속도로 관련 종목 20일 장 강세. 전날 한국전력 '서해안 초고압직류송전(HVDC) 에너지고속도로' 건설 사업에 본격적으로 착수했다고 밝힘. 이는 서해안 일대에서 생산되는 대규모 해상풍력 등 재생에너지를 수도권 등 주요 수요처로 수송하는 4개의 HVDC 송전망임. 한전은 2038년까지 단계적으로 구축 예정, 특히 새만금과 수도권 있는 첫번째 구간은 당초 계획보다 1년 앞당긴 2030년까지 완공할 계획. 링크: https://han.gl/uk8zV

출처

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