■ 토러스운용 아침 미팅 (26.03.16.월)
1) 반도체 2Q26 피크일 가능성 2) 반도체 쉬어 간다면 조방원 생각 3) 그 중에서도 방산 탑픽 4) 반도체 가격 세다면 당연 피크 시점 뒤로이어질 수도 5) 금융주/중소형주도 보고 있음
관련 노트
- [[MOC-산업분석-반도체산업]] — 반도체 2Q26 피크 가능성 시사
- [[MOC-기업-산업재]] — 방산 탑픽 의견
- [[MOC-전략-주식전략]] — 반도체 약세 시 방산/금융/중소형주 로테이션 관점