OFC 2026 : 광학이 중요해지고 있는 이유들, 태풍의 눈에 있는 두 가지 기업 분석

채널: 사피엔스에셋 | 날짜: 2026.03.20. 오후 5:04 원문: https://contents.premium.naver.com/sapiens/sapiensasset/contents/260320170405983dl

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안녕하세요 올바른입니다.

OFC 2026에서 공개된 자료들이 좋았습니다. 루멘텀과 옵토일렉트로닉스가 발표한 프레젠테이션 자료들에 대해서 해석해보고, 클라우드 트랜시버, OCS, CPO 트렌드를 정리했습니다.

구리와 광 사이의 경계선은 어디에 있는지, [[브로드컴]] CEO의 발언에도 불구하고 [[루멘텀]] CEO가 주장하는 레인당 400G의 Copper wall에 대해서 살펴봤습니다.

옵토일렉트로닉스는 반기별 확장 계획은 좋으나 리스크도 있는 기업인 만큼, 전체적인 맥락에 대해서 잘 이해하는 것이 중요합니다. AI 인프라의 병목을 뚫어줄 핵심 기업들을 분석했습니다.

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