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밸류에이션

  • [[260313_sapiens_AI-인프라의-새로운-병목-광학-앞으로의-23년-가파른]] — AI 인프라의 새로운 병목 '광학' : 앞으로의 2~3년 가파른 채택곡선 (트랜시버, OCS, CPO) (2026-Q1)
  • [[260317_sapiens_260305103233007cx]] — 260305103233007cx (2026-Q1)
  • [[260317_sapiens_주간전략보고]] — 주간전략보고 (2026-Q1)
  • [[260318_dline1secret_시황. 트럼프 지지율 재 추락. 호르무즈 개방 의구심 증가]] — 시황. 트럼프 지지율 재 추락. 호르무즈 개방 의구심 증가 (2026-Q1)
  • [[260316_sapiens_주간전략보고_투자의_생각_3월_16일~3월_20일]] — 주간전략보고 : 투자의 생각 (3월 16일~3월 20일) (2026-Q1)
  • [[260317_sapiens_비아비_솔루션스(VIAV)_기업분석]] — 비아비 솔루션스(VIAV) 기업분석 (2026-Q1)
  • [[260318_sapiens_엔비디아 GTC 2026]] — 엔비디아 GTC 2026 (2026-Q1)
  • [[260317_sapiens_260303095601680bt]] — 260303095601680bt (2026-Q1)
  • [[260317_sapiens_260225130146708ve]] — 260225130146708ve (2026-Q1)
  • [[260317_sapiens_엔비디아_4Q25_실적발표]] — 엔비디아 4Q25 실적발표 (2026-Q1)
  • [[260317_dline1secret_시황._미국_이란_메시지_교환_긍정_시그널_그러나_파월_기자회견_변동성]] — 시황. 미국 이란 메시지 교환 긍정 시그널 그러나 파월 기자회견 변동성 (2026-Q1)
  • [[260317_sapiens_260227113332878hf]] — 260227113332878hf (2026-Q1)
  • [[260313_sapiens_일간보고-투자의-생각-260312_b5723d]] — 일간보고 : 투자의 생각 (260312) (2026-Q1)
  • [[260317_sapiens_미국주식_대가들의_포트폴리오_4Q25_13F]] — 미국주식 대가들의 포트폴리오 4Q25 13F (2026-Q1)
  • [[260316_dline1secret_시황_그_호르무즈_봉쇄_해제_첫_시그널_나옴]] — 시황. 그 호르무즈 봉쇄 해제 첫 시그널 나옴 (2026-Q1)
  • [[260313_sapiens_일간보고-투자의-생각-260312]] — 일간보고 : 투자의 생각 (260312) (2026-Q1)
  • [[260313_sapiens_AI-인프라의-새로운-병목-광학-앞으로의-23년-가파른_0ed9ed]] — AI 인프라의 새로운 병목 '광학' : 앞으로의 2~3년 가파른 채택곡선 (트랜시버, OCS, CPO) (2026-Q1)

정책/규제

  • [[260317_sapiens_260306110437165xr]] — 260306110437165xr (2026-Q1)
  • [[260317_sapiens_AI_사이클_한_눈에_보기,_SemiAnalysis_인터뷰]] — AI 사이클 한 눈에 보기, SemiAnalysis 인터뷰 (2026-Q1)
  • [[260318_dline1secret_시황. 트럼프 지지율 재 추락. 호르무즈 개방 의구심 증가]] — 시황. 트럼프 지지율 재 추락. 호르무즈 개방 의구심 증가 (2026-Q1)
  • [[260318_sapiens_엔비디아 GTC 2026]] — 엔비디아 GTC 2026 (2026-Q1)
  • [[260317_sapiens_260225130146708ve]] — 260225130146708ve (2026-Q1)
  • [[260317_sapiens_엔비디아_4Q25_실적발표]] — 엔비디아 4Q25 실적발표 (2026-Q1)
  • [[260317_dline1secret_시황._미국_이란_메시지_교환_긍정_시그널_그러나_파월_기자회견_변동성]] — 시황. 미국 이란 메시지 교환 긍정 시그널 그러나 파월 기자회견 변동성 (2026-Q1)
  • [[260316_dline1secret_시황_그_호르무즈_봉쇄_해제_첫_시그널_나옴]] — 시황. 그 호르무즈 봉쇄 해제 첫 시그널 나옴 (2026-Q1)

포트폴리오

  • [[260317_sapiens_AI_사이클_한_눈에_보기,_SemiAnalysis_인터뷰]] — AI 사이클 한 눈에 보기, SemiAnalysis 인터뷰 (2026-Q1)
  • [[260317_sapiens_주간전략보고]] — 주간전략보고 (2026-Q1)
  • [[260318_dline1secret_시황. 트럼프 지지율 재 추락. 호르무즈 개방 의구심 증가]] — 시황. 트럼프 지지율 재 추락. 호르무즈 개방 의구심 증가 (2026-Q1)
  • [[260316_sapiens_주간전략보고_투자의_생각_3월_16일~3월_20일]] — 주간전략보고 : 투자의 생각 (3월 16일~3월 20일) (2026-Q1)
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시장 환경

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  • [[260318_dline1secret_시황. 트럼프 지지율 재 추락. 호르무즈 개방 의구심 증가]] — 시황. 트럼프 지지율 재 추락. 호르무즈 개방 의구심 증가 (2026-Q1)
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  • [[260317_sapiens_260226124020287gp]] — 260226124020287gp (2026-Q1)
  • [[260317_sapiens_260225130146708ve]] — 260225130146708ve (2026-Q1)
  • [[260317_dline1secret_시황._미국_이란_메시지_교환_긍정_시그널_그러나_파월_기자회견_변동성]] — 시황. 미국 이란 메시지 교환 긍정 시그널 그러나 파월 기자회견 변동성 (2026-Q1)
  • [[260313_sapiens_일간보고-투자의-생각-260312_b5723d]] — 일간보고 : 투자의 생각 (260312) (2026-Q1)
  • [[260316_dline1secret_시황_그_호르무즈_봉쇄_해제_첫_시그널_나옴]] — 시황. 그 호르무즈 봉쇄 해제 첫 시그널 나옴 (2026-Q1)
  • [[260313_sapiens_일간보고-투자의-생각-260312]] — 일간보고 : 투자의 생각 (260312) (2026-Q1)

기타

  • [[260226_ranto28_오픈AI는_정말_괜찮을까_feat_엔비디아_제미나이_엔트로픽]]

관련 노트

  • [[260330_AMD_실적]]
  • [[260330_AMD_경쟁]]
  • [[260328_AMD_실적]]
  • [[260328_AMD_기술]]
  • [[260327_AMD_경쟁]]
  • [[260326_AMD_시장]]
  • [[260326_AMD_경쟁]]
  • [[260324_AMD_시장]]
  • [[260321_AMD_시장]]
  • [[260316_AMD_리스크]]
  • [[260323_AMD_리스크]]
  • [[260323_AMD_실적]]
  • [[260323_AMD_시장]]
  • [[260322_AMD_기술]]
  • [[260324_AMD_리스크]]
  • [[260317_AMD_리스크]]
  • [[260324_AMD_경쟁]]
  • [[260321_AMD_리스크]]
  • [[260321_AMD_경쟁]]
  • [[260318_AMD_리스크]]
  • [[260313_sapiens_엔비디아-GTC-Preview-새로운-시대-새로운-패러_c5b550]]
  • [[260313_sapiens_엔비디아-GTC-Preview-새로운-시대-새로운-패러]]
  • [[260311_NVIDIA_밸류에이션]]
  • [[260314_AMD_시장]]
  • [[260314_AMD_경쟁]]
  • [[260311_AMD_경쟁]]
  • [[260308_AMD_시장]]
  • [[260308_AMD_리스크]]

분석 피드백

자동 생성: vault_analyst_feedback (2026-04-16)

  • 펀더멘탈 등급: N/A (2026-04-16)
  • 최근 분석: AMD·메타 삼성전자 천안 HBM4 라인 방문 — 빅테크 검증