2026-04-03 20:17

MOC - NVDA

밸류에이션

[[260313_sapiens_AI-인프라의-새로운-병목-광학-앞으로의-23년-가파른]] — AI 인프라의 새로운 병목 '광학' : 앞으로의 2~3년 가파른 채택곡선 (트랜시버, OCS, CPO) (2026-Q1)
[[260317_sapiens_260305103233007cx]] — 260305103233007cx (2026-Q1)
[[260317_sapiens_주간전략보고]] — 주간전략보고 (2026-Q1)
[[260318_dline1secret_시황. 트럼프 지지율 재 추락. 호르무즈 개방 의구심 증가]] — 시황. 트럼프 지지율 재 추락. 호르무즈 개방 의구심 증가 (2026-Q1)
[[260316_sapiens_주간전략보고_투자의_생각_3월_16일~3월_20일]] — 주간전략보고 : 투자의 생각 (3월 16일~3월 20일) (2026-Q1)
[[260317_sapiens_비아비_솔루션스(VIAV)_기업분석]] — 비아비 솔루션스(VIAV) 기업분석 (2026-Q1)
[[260318_sapiens_엔비디아 GTC 2026]] — 엔비디아 GTC 2026 (2026-Q1)
[[260317_sapiens_260303095601680bt]] — 260303095601680bt (2026-Q1)
[[260317_sapiens_260225130146708ve]] — 260225130146708ve (2026-Q1)
[[260317_sapiens_일간보고__투자의_생각_(260317)]] — 일간보고 : 투자의 생각 (260317) (2026-Q1)
[[260317_sapiens_엔비디아_4Q25_실적발표]] — 엔비디아 4Q25 실적발표 (2026-Q1)
[[260317_sapiens_씨리미티드_4Q25_실적발표]] — 씨리미티드 4Q25 실적발표 (2026-Q1)
[[260317_dline1secret_시황._미국_이란_메시지_교환_긍정_시그널_그러나_파월_기자회견_변동성]] — 시황. 미국 이란 메시지 교환 긍정 시그널 그러나 파월 기자회견 변동성 (2026-Q1)
[[260317_sapiens_260227113332878hf]] — 260227113332878hf (2026-Q1)
[[260313_sapiens_일간보고-투자의-생각-260312_b5723d]] — 일간보고 : 투자의 생각 (260312) (2026-Q1)
[[260317_sapiens_미국주식_대가들의_포트폴리오_4Q25_13F]] — 미국주식 대가들의 포트폴리오 4Q25 13F (2026-Q1)
[[260316_dline1secret_시황_그_호르무즈_봉쇄_해제_첫_시그널_나옴]] — 시황. 그 호르무즈 봉쇄 해제 첫 시그널 나옴 (2026-Q1)
[[260313_sapiens_일간보고-투자의-생각-260312]] — 일간보고 : 투자의 생각 (260312) (2026-Q1)
[[260313_sapiens_AI-인프라의-새로운-병목-광학-앞으로의-23년-가파른_0ed9ed]] — AI 인프라의 새로운 병목 '광학' : 앞으로의 2~3년 가파른 채택곡선 (트랜시버, OCS, CPO) (2026-Q1)
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정책/규제

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[[260317_sapiens_AI_사이클_한_눈에_보기,_SemiAnalysis_인터뷰]] — AI 사이클 한 눈에 보기, SemiAnalysis 인터뷰 (2026-Q1)
[[260318_dline1secret_시황. 트럼프 지지율 재 추락. 호르무즈 개방 의구심 증가]] — 시황. 트럼프 지지율 재 추락. 호르무즈 개방 의구심 증가 (2026-Q1)
[[260318_sapiens_엔비디아 GTC 2026]] — 엔비디아 GTC 2026 (2026-Q1)
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[[260317_sapiens_엔비디아_4Q25_실적발표]] — 엔비디아 4Q25 실적발표 (2026-Q1)
[[260317_dline1secret_시황._미국_이란_메시지_교환_긍정_시그널_그러나_파월_기자회견_변동성]] — 시황. 미국 이란 메시지 교환 긍정 시그널 그러나 파월 기자회견 변동성 (2026-Q1)
[[260226_ranto28_엔비디아_GPU_블랙웰의_미스테리_1_feat_딥시크_V4]] — 엔비디아 GPU 블랙웰의 미스테리 1 (feat 딥시크 V4) (2026-Q1)
[[260316_dline1secret_시황_그_호르무즈_봉쇄_해제_첫_시그널_나옴]] — 시황. 그 호르무즈 봉쇄 해제 첫 시그널 나옴 (2026-Q1)
[[260226_ranto28_엔비디아_GPU_블랙웰의_미스테리_2_feat_딥시크_트럼프_스캔들]] — 엔비디아 GPU 블랙웰의 미스테리 2 (feat 딥시크, 트럼프 스캔들) (2026-Q1)

포트폴리오

[[260220_ranto28_삼성전자_HBM4_엔비디아_납품_근황_AS]] — 삼성전자, HBM4 엔비디아 납품 근황 A/S (2026-Q1)
[[260317_sapiens_AI_사이클_한_눈에_보기,_SemiAnalysis_인터뷰]] — AI 사이클 한 눈에 보기, SemiAnalysis 인터뷰 (2026-Q1)
[[260317_sapiens_주간전략보고]] — 주간전략보고 (2026-Q1)
[[260318_dline1secret_시황. 트럼프 지지율 재 추락. 호르무즈 개방 의구심 증가]] — 시황. 트럼프 지지율 재 추락. 호르무즈 개방 의구심 증가 (2026-Q1)
[[260316_sapiens_주간전략보고_투자의_생각_3월_16일~3월_20일]] — 주간전략보고 : 투자의 생각 (3월 16일~3월 20일) (2026-Q1)
[[260317_sapiens_비아비_솔루션스(VIAV)_기업분석]] — 비아비 솔루션스(VIAV) 기업분석 (2026-Q1)
[[260317_sapiens_씨리미티드_4Q25_실적발표]] — 씨리미티드 4Q25 실적발표 (2026-Q1)
[[260317_dline1secret_시황._미국_이란_메시지_교환_긍정_시그널_그러나_파월_기자회견_변동성]] — 시황. 미국 이란 메시지 교환 긍정 시그널 그러나 파월 기자회견 변동성 (2026-Q1)
[[260226_ranto28_엔비디아_GPU_블랙웰의_미스테리_1_feat_딥시크_V4]] — 엔비디아 GPU 블랙웰의 미스테리 1 (feat 딥시크 V4) (2026-Q1)
[[260317_sapiens_미국주식_대가들의_포트폴리오_4Q25_13F]] — 미국주식 대가들의 포트폴리오 4Q25 13F (2026-Q1)
[[260316_dline1secret_시황_그_호르무즈_봉쇄_해제_첫_시그널_나옴]] — 시황. 그 호르무즈 봉쇄 해제 첫 시그널 나옴 (2026-Q1)
[[260317_sapiens_260224101251833ju]] — 260224101251833ju (2026-Q1)

시장 환경

[[260313_sapiens_일간보고-투자의-생각-260311]] — 일간보고 : 투자의 생각 (260311) (2026-Q1)
[[260317_sapiens_AI_사이클_한_눈에_보기,_SemiAnalysis_인터뷰]] — AI 사이클 한 눈에 보기, SemiAnalysis 인터뷰 (2026-Q1)
[[260317_sapiens_주간전략보고]] — 주간전략보고 (2026-Q1)
[[260318_dline1secret_시황. 트럼프 지지율 재 추락. 호르무즈 개방 의구심 증가]] — 시황. 트럼프 지지율 재 추락. 호르무즈 개방 의구심 증가 (2026-Q1)
[[260316_sapiens_주간전략보고_투자의_생각_3월_16일~3월_20일]] — 주간전략보고 : 투자의 생각 (3월 16일~3월 20일) (2026-Q1)
[[260317_sapiens_260226124020287gp]] — 260226124020287gp (2026-Q1)
[[260317_sapiens_260225130146708ve]] — 260225130146708ve (2026-Q1)
[[260317_sapiens_씨리미티드_4Q25_실적발표]] — 씨리미티드 4Q25 실적발표 (2026-Q1)
[[260313_sapiens_일간보고-투자의-생각-260311_4bda3b]] — 일간보고 : 투자의 생각 (260311) (2026-Q1)
[[260317_dline1secret_시황._미국_이란_메시지_교환_긍정_시그널_그러나_파월_기자회견_변동성]] — 시황. 미국 이란 메시지 교환 긍정 시그널 그러나 파월 기자회견 변동성 (2026-Q1)
[[260313_sapiens_일간보고-투자의-생각-260312_b5723d]] — 일간보고 : 투자의 생각 (260312) (2026-Q1)
[[260316_dline1secret_시황_그_호르무즈_봉쇄_해제_첫_시그널_나옴]] — 시황. 그 호르무즈 봉쇄 해제 첫 시그널 나옴 (2026-Q1)
[[260313_sapiens_일간보고-투자의-생각-260312]] — 일간보고 : 투자의 생각 (260312) (2026-Q1)
[[260313_sapiens_일간보고-투자의-생각-260313]] — 일간보고 : 투자의 생각 (260313) (2026-Q1)

기타

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[[260227_ranto28_삼성전자_HBM4_엔비디아_납품_근황_AS]]
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[[260226_ranto28_오픈AI는_정말_괜찮을까_feat_엔비디아_제미나이_엔트로픽]]
[[260312_youtube_국내_CP_9b48df_ref]]
[[260317_sapiens_유튜브_네프콘_구독자_대상_라이브_2월_28일_(토)]]
[[260311_llm_오픈클로의_개발자는_OpenAI에_합류하면서_OpenClaw는_재단_형태_cd6f81]]

관련 노트

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[[251026_analysis_SKT_AI-RAN_실증_성공_핵심_요약_이번_실증은_통신_전용_장_18]]
[[250624_analysis_바이코_4Q25_실적_정리_800V_DC_아키텍처용_수직전력전달_28]]
[[_daily_141]]
[[260326_SK하이닉스_시장]]
[[260615_삼성전자_시장]] -- 반도체공급망
[[260707_Broadcom_시장]] -- 에이아이인프라
[[260306_analysis_폭스콘_역대_최고_2월_매출_달성_1분기_실적_호조_기대ht_22]] -- 공급망연결
[[260306_analysis_폭스콘_역대_최고_2월_매출_달성_1분기_실적_호조_기대ht_6]] -- 공급망연결
[[260509_rss]] -- 엔비디아분석
[[260330_AMD_경쟁]] -- 엔비디아광학
[[260322_sapiens_마이크론 1Q26 실적발표 흔들릴 이유가 없는 어닝 서프라이즈, 구조적 성장주로 거듭나는 길]] -- 반도체연결
[[260326_상상인증권_2b52d0]] -- 광학반도체맥락
[[260322_sapiens_OFC 2026 광학이 중요해지고 있는 이유들, 태풍의 눈에 있는 두 가지 기업 분석]]
[[260322_report_AI_추론_인프라_투자_리서치_최종본_2]] -- NVDA 광학 관련
[[260322_dline1secret_시황. 단기 분위기 완화이나 2026년 2027년 주가폭락뷰]] -- 시황과 주가폭락 전망 일치
[[NVIDIA-펀더멘탈]] -- 엔비디아 공급망 및 광학
[[260616_SK하이닉스_시장]] -- 광학 부품 공급
[[260323_SK하이닉스_리스크]] -- 호르무즈 공급망 리스크
[[260326_17236_루멘텀_세계_최대_AI_데이터_센터용_첨단_레이저_생산]] -- AI 인프라 광학 부품
[[260629_삼성전자_시장]] -- NVDA 및 광학 공급망
[[260314_삼성전자_경쟁]] -- AI 인프라 공급망
[[2026-04-20_fundamental_주간전략보고_투자의_생각_(4월_20일4월_24일)]] -- 반도체/AI 인프라
[[260320_17138_엔비디아_CEO_젠슨_황_All-In_팟캐스트_인터뷰]] -- AI 인프라 주도 기업
[[260306_analysis_폭스콘_역대_최고_2월_매출_달성_1분기_실적_호조_기대ht_26]] -- AI 인프라 공급망 확장
[[260317_pop_서울경제_산업뉴스_세계_1위_K가전마저2년_연속_적자_공포_httpsww_3cd765]] -- AI 인프라 병목 광학 전환
[[260326_17244_한투증권_채민숙김연준_반도체_산업_Note_TurboQ]] -- AI 인프라 광학
[[260317_sapiens_AI_인프라_1GW의_경제학]]
[[MOC-LITE]] -- NVDA 광학 분석
[[260322_SK하이닉스_시장]] -- AI 서버 수요 및 파운드리
[[260323_Alibaba_실적]] -- AI 인프라 공급망
[[260308_SK하이닉스_리스크]] -- SK하이닉스 리스크 및 TSMC
[[260326_TSMC_시장]] -- TSMC 공급망 부족 및 엔비디아
[[260306_analysis_폭스콘_역대_최고_2월_매출_달성_1분기_실적_호조_기대ht_30]] -- 폭스콘 실적 호조 기대
[[260220_AI_플랫폼의_플랫폼화와_SW_산업_재편_시나리오]] -- AI 인프라 산업 구조
[[260220_밸류체인_단계별_대체_가능성과_산업_구조적_취약성]] -- AI 인프라 병목 광학 전환
[[260324_Tesla_리스크]] -- AI 인프라 및 광학 리스크
[[260323_report_반도체_메모리_가격_미래에셋증권_리포트3]] -- 반도체 및 AI 인프라
[[260410_sapiens_주간전략보고 투자의 생각 (4월 6일~4월 10일)]] -- 주요 투자 전략 및 시장 분석
[[260326_기관트레이더의_포지션_재설정_지침]] -- 기관 포지션 재설정 지침
[[260706_BYD_시장]] -- AI 서버 수요와 광학 수요 동조
[[260308_Broadcom_시장]] -- AI 인프라 병목 광학 채택곡선
[[260313_39890_데이터센터_냉각_세계최고_AVC_스토리_-_Spence]] -- AI 인프라
[[AMD-펀더멘탈]] -- 동일기업분석
[[260318_NVIDIA_시장]] -- NVDA와 광학/반도체공급망
[[260314_AMD_경쟁]] -- 엔비디아 경쟁사 분석
[[260318_황대진_전달-일일-318-수-낙찰-및-마감정리-DS증권-황대진]] -- NVDA 및 광통신 관련
[[260313_17003_20260313]] -- 글로벌 시장 광학
[[260327_SK하이닉스_밸류에이션]] -- 엔비디아공급망 광학
[[260318_공급망_재편과_물류_비용_급증_1]] -- 물류 비용 광학
[[260328_HD한국조선해양_리스크]] -- AI 인프라 병목 광학
[[260318_데이터센터AI_관련_섹터_기술적_모멘텀_관찰_포인트]] -- 데이터센터 모멘텀
[[260328_삼성전자_시장]] -- 반도체 수요 폭발
[[260604_TSMC_시장]] -- NVDA 공급망 및 AI 인프라
[[260305_articles_AI_수요_폭발_폭스콘_12월_매출_216_급증하며_역대_최고치]] -- AI 수요 폭발 모멘텀
[[260525_skitteam]] -- 지정학 및 반도체 IT
[[260306_analysis_폭스콘_역대_최고_2월_매출_달성_1분기_실적_호조_기대ht_24]] -- 반도체 제조 능력
[[_daily_144]] -- AI 인프라 공급망
[[260318_PCB_공급망의_수혜주_식별_WUS_Printed_Circuit_등]] -- AI 인프라 병목 광학
[[260331_삼성전자_리스크]] -- 삼성공급망 리스크
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[[Tesla-펀더멘탈]] -- 반도체주식분석
[[260325_report_1774422754676_KC_Integ]] -- AI 인프라 핵심 하드웨어 (NVDA)
[[260324_Broadcom_시장]] -- CPO 기술 진화 및 시장 전망
[[260624_NVIDIA_시장]] -- 엔비디아 광학 부품
[[251026_analysis_SKT_AI-RAN_실증_성공_핵심_요약_이번_실증은_통신_전용_장_129]] -- AI 인프라 통신 전용
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[[260329_17262_SemiAnalysis_AI_실리콘_부족_사태_해설_T]] -- AI 광학 인터페이스
[[260317_TSMC_리스크]] -- 엔비디아 공급망 리스크
[[260615_SK하이닉스_시장]] -- HBM 및 AI 인프라
[[260323_report_대덕전자_기업분석_대신증권323]] -- AI 데이터센터 인프라
[[260318_TSMC]] -- 엔비디아 칩과 광학 연결
[[260228_x_twitter_httpsxcomtrueorwhstatus2027151958]] -- NVDA 반도체 AI 인프라
[[260306_중국_수요_둔화와_관세_우려에_따른_선적_감소]] -- 중국 수요 둔화 우려
[[260321_TSMC.dup-200atomic-b01af37f]] -- HBM4e 공정 채택
[[260328_삼성전자_실적]] -- AI 인프라 광학 병목 분석
[[260320_thesis_xcom_847ddb]] -- AI 인프라 투자 논리
[[260326_전쟁_리스크_반영_시_에너지_업종_밸류에이션_조정]] -- AI 인프라 병목 광학
[[260322_NVIDIA_시장]] -- 엔비디아 공급망 및 광학
[[260610_ServiceNow, Inc._시장]] -- 반도체 시장 분석
[[260317_pop_AWAKE_-_실시간_주식_공시_정리채널_20260316_075909_기_a5af1c]] -- 주식 공시 채널
[[260319_데이터센터PCB_기업의_전략적_대응_방안]] -- 데이터센터 전략 대응
[[260326_pop_메리츠_석유화학배터리노우호_美_러시아이란산_원유_루블위안화_결제_가능_국_40a513]] -- AI 인프라 병목 광학
[[260326_report_Value_이전_효과_카카오_카카오페이_]] -- AI 인프라 투자 전략
[[260314_NVIDIA_시장]] -- 엔비디아공급망 및 광학
[[260317_analysis_KMW_-실적_확인하고_매수하시면_늦습니다-_12개월_목표가_50_32]] -- NVDA공급망분석
[[TSMC-펀더멘탈]] -- 반도체 공급망 병목
[[260323_삼성전자_실적]] -- AI 서버 수요 및 공급망
[[260318_TSMC_리스크]] -- 반도체 공급망 리스크
[[260318_AMD_시장]] -- AI 인프라 병목 광학
[[260624_삼성전자_시장]] -- 반도체 및 광학 기술
[[260331_SK하이닉스_리스크]] -- AI 인프라 공급망 리스크
[[260325_report_260325_industry_final-]] -- AI 인프라 산업 분석
[[260323_삼성전자_리스크]] -- AI 인프라 병목 광학
[[260323_Broadcom_시장]] -- AI 인프라 광학
[[260703_SK하이닉스_리스크]] -- 반도체공급망 및 AI 인프라
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분석 피드백

자동 생성: vault_analyst_feedback (2026-05-14)

펀더멘탈 등급: N/A (2026-05-14)
최근 분석: NVDA·MRVL·AMD·TSLA 내부자 매도(Form 144) 동시 노출 — 단기 차익실현 압력 메모