2026-04-03 20:17
MOC - NVDA
밸류에이션
- [[260313_sapiens_AI-인프라의-새로운-병목-광학-앞으로의-23년-가파른]] — AI 인프라의 새로운 병목 '광학' : 앞으로의 2~3년 가파른 채택곡선 (트랜시버, OCS, CPO) (2026-Q1)
- [[260317_sapiens_260305103233007cx]] — 260305103233007cx (2026-Q1)
- [[260317_sapiens_주간전략보고]] — 주간전략보고 (2026-Q1)
- [[260318_dline1secret_시황. 트럼프 지지율 재 추락. 호르무즈 개방 의구심 증가]] — 시황. 트럼프 지지율 재 추락. 호르무즈 개방 의구심 증가 (2026-Q1)
- [[260316_sapiens_주간전략보고_투자의_생각_3월_16일~3월_20일]] — 주간전략보고 : 투자의 생각 (3월 16일~3월 20일) (2026-Q1)
- [[260317_sapiens_비아비_솔루션스(VIAV)_기업분석]] — 비아비 솔루션스(VIAV) 기업분석 (2026-Q1)
- [[260318_sapiens_엔비디아 GTC 2026]] — 엔비디아 GTC 2026 (2026-Q1)
- [[260317_sapiens_260303095601680bt]] — 260303095601680bt (2026-Q1)
- [[260317_sapiens_260225130146708ve]] — 260225130146708ve (2026-Q1)
- [[260317_sapiens_일간보고__투자의_생각_(260317)]] — 일간보고 : 투자의 생각 (260317) (2026-Q1)
- [[260317_sapiens_엔비디아_4Q25_실적발표]] — 엔비디아 4Q25 실적발표 (2026-Q1)
- [[260317_sapiens_씨리미티드_4Q25_실적발표]] — 씨리미티드 4Q25 실적발표 (2026-Q1)
- [[260317_dline1secret_시황._미국_이란_메시지_교환_긍정_시그널_그러나_파월_기자회견_변동성]] — 시황. 미국 이란 메시지 교환 긍정 시그널 그러나 파월 기자회견 변동성 (2026-Q1)
- [[260317_sapiens_260227113332878hf]] — 260227113332878hf (2026-Q1)
- [[260313_sapiens_일간보고-투자의-생각-260312_b5723d]] — 일간보고 : 투자의 생각 (260312) (2026-Q1)
- [[260317_sapiens_미국주식_대가들의_포트폴리오_4Q25_13F]] — 미국주식 대가들의 포트폴리오 4Q25 13F (2026-Q1)
- [[260316_dline1secret_시황_그_호르무즈_봉쇄_해제_첫_시그널_나옴]] — 시황. 그 호르무즈 봉쇄 해제 첫 시그널 나옴 (2026-Q1)
- [[260313_sapiens_일간보고-투자의-생각-260312]] — 일간보고 : 투자의 생각 (260312) (2026-Q1)
- [[260313_sapiens_AI-인프라의-새로운-병목-광학-앞으로의-23년-가파른_0ed9ed]] — AI 인프라의 새로운 병목 '광학' : 앞으로의 2~3년 가파른 채택곡선 (트랜시버, OCS, CPO) (2026-Q1)
- [[260317_sapiens_260304114641615df]] — 260304114641615df (2026-Q1)
- [[260313_discoveries_260313-x-40개]] — 260313 x (40개) (2026-Q1)
정책/규제
- [[260317_sapiens_260306110437165xr]] — 260306110437165xr (2026-Q1)
- [[260317_sapiens_AI_사이클_한_눈에_보기,_SemiAnalysis_인터뷰]] — AI 사이클 한 눈에 보기, SemiAnalysis 인터뷰 (2026-Q1)
- [[260318_dline1secret_시황. 트럼프 지지율 재 추락. 호르무즈 개방 의구심 증가]] — 시황. 트럼프 지지율 재 추락. 호르무즈 개방 의구심 증가 (2026-Q1)
- [[260318_sapiens_엔비디아 GTC 2026]] — 엔비디아 GTC 2026 (2026-Q1)
- [[260317_sapiens_260225130146708ve]] — 260225130146708ve (2026-Q1)
- [[260317_sapiens_엔비디아_4Q25_실적발표]] — 엔비디아 4Q25 실적발표 (2026-Q1)
- [[260317_dline1secret_시황._미국_이란_메시지_교환_긍정_시그널_그러나_파월_기자회견_변동성]] — 시황. 미국 이란 메시지 교환 긍정 시그널 그러나 파월 기자회견 변동성 (2026-Q1)
- [[260226_ranto28_엔비디아_GPU_블랙웰의_미스테리_1_feat_딥시크_V4]] — 엔비디아 GPU 블랙웰의 미스테리 1 (feat 딥시크 V4) (2026-Q1)
- [[260316_dline1secret_시황_그_호르무즈_봉쇄_해제_첫_시그널_나옴]] — 시황. 그 호르무즈 봉쇄 해제 첫 시그널 나옴 (2026-Q1)
- [[260226_ranto28_엔비디아_GPU_블랙웰의_미스테리_2_feat_딥시크_트럼프_스캔들]] — 엔비디아 GPU 블랙웰의 미스테리 2 (feat 딥시크, 트럼프 스캔들) (2026-Q1)
포트폴리오
- [[260220_ranto28_삼성전자_HBM4_엔비디아_납품_근황_AS]] — 삼성전자, HBM4 엔비디아 납품 근황 A/S (2026-Q1)
- [[260317_sapiens_AI_사이클_한_눈에_보기,_SemiAnalysis_인터뷰]] — AI 사이클 한 눈에 보기, SemiAnalysis 인터뷰 (2026-Q1)
- [[260317_sapiens_주간전략보고]] — 주간전략보고 (2026-Q1)
- [[260318_dline1secret_시황. 트럼프 지지율 재 추락. 호르무즈 개방 의구심 증가]] — 시황. 트럼프 지지율 재 추락. 호르무즈 개방 의구심 증가 (2026-Q1)
- [[260316_sapiens_주간전략보고_투자의_생각_3월_16일~3월_20일]] — 주간전략보고 : 투자의 생각 (3월 16일~3월 20일) (2026-Q1)
- [[260317_sapiens_비아비_솔루션스(VIAV)_기업분석]] — 비아비 솔루션스(VIAV) 기업분석 (2026-Q1)
- [[260317_sapiens_씨리미티드_4Q25_실적발표]] — 씨리미티드 4Q25 실적발표 (2026-Q1)
- [[260317_dline1secret_시황._미국_이란_메시지_교환_긍정_시그널_그러나_파월_기자회견_변동성]] — 시황. 미국 이란 메시지 교환 긍정 시그널 그러나 파월 기자회견 변동성 (2026-Q1)
- [[260226_ranto28_엔비디아_GPU_블랙웰의_미스테리_1_feat_딥시크_V4]] — 엔비디아 GPU 블랙웰의 미스테리 1 (feat 딥시크 V4) (2026-Q1)
- [[260317_sapiens_미국주식_대가들의_포트폴리오_4Q25_13F]] — 미국주식 대가들의 포트폴리오 4Q25 13F (2026-Q1)
- [[260316_dline1secret_시황_그_호르무즈_봉쇄_해제_첫_시그널_나옴]] — 시황. 그 호르무즈 봉쇄 해제 첫 시그널 나옴 (2026-Q1)
- [[260317_sapiens_260224101251833ju]] — 260224101251833ju (2026-Q1)
시장 환경
- [[260313_sapiens_일간보고-투자의-생각-260311]] — 일간보고 : 투자의 생각 (260311) (2026-Q1)
- [[260317_sapiens_AI_사이클_한_눈에_보기,_SemiAnalysis_인터뷰]] — AI 사이클 한 눈에 보기, SemiAnalysis 인터뷰 (2026-Q1)
- [[260317_sapiens_주간전략보고]] — 주간전략보고 (2026-Q1)
- [[260318_dline1secret_시황. 트럼프 지지율 재 추락. 호르무즈 개방 의구심 증가]] — 시황. 트럼프 지지율 재 추락. 호르무즈 개방 의구심 증가 (2026-Q1)
- [[260316_sapiens_주간전략보고_투자의_생각_3월_16일~3월_20일]] — 주간전략보고 : 투자의 생각 (3월 16일~3월 20일) (2026-Q1)
- [[260317_sapiens_260226124020287gp]] — 260226124020287gp (2026-Q1)
- [[260317_sapiens_260225130146708ve]] — 260225130146708ve (2026-Q1)
- [[260317_sapiens_씨리미티드_4Q25_실적발표]] — 씨리미티드 4Q25 실적발표 (2026-Q1)
- [[260313_sapiens_일간보고-투자의-생각-260311_4bda3b]] — 일간보고 : 투자의 생각 (260311) (2026-Q1)
- [[260317_dline1secret_시황._미국_이란_메시지_교환_긍정_시그널_그러나_파월_기자회견_변동성]] — 시황. 미국 이란 메시지 교환 긍정 시그널 그러나 파월 기자회견 변동성 (2026-Q1)
- [[260313_sapiens_일간보고-투자의-생각-260312_b5723d]] — 일간보고 : 투자의 생각 (260312) (2026-Q1)
- [[260316_dline1secret_시황_그_호르무즈_봉쇄_해제_첫_시그널_나옴]] — 시황. 그 호르무즈 봉쇄 해제 첫 시그널 나옴 (2026-Q1)
- [[260313_sapiens_일간보고-투자의-생각-260312]] — 일간보고 : 투자의 생각 (260312) (2026-Q1)
- [[260313_sapiens_일간보고-투자의-생각-260313]] — 일간보고 : 투자의 생각 (260313) (2026-Q1)
기타
- [[260312_youtube_국내_CP_81821c_ref]]
- [[260227_ranto28_삼성전자_HBM4_엔비디아_납품_근황_AS]]
- [[260316_x_twitter]]
- [[260311_x_twitter_httpsxcomdamnang2statu]]
- [[260317_sapiens_260310110254734nx]]
- [[260226_ranto28_오픈AI는_정말_괜찮을까_feat_엔비디아_제미나이_엔트로픽]]
- [[260312_youtube_국내_CP_9b48df_ref]]
- [[260317_sapiens_유튜브_네프콘_구독자_대상_라이브_2월_28일_(토)]]
- [[260311_llm_오픈클로의_개발자는_OpenAI에_합류하면서_OpenClaw는_재단_형태_cd6f81]]
관련 노트
- [[260318_sapiens_일간보고 투자의 생각 (260318)]]
- [[260317_sapiens_피겨_테크놀로지_4Q25_실적발표]]
- [[260311_NVIDIA_밸류에이션]]
- [[260311_NVDA_f8e75b]]
- [[260311_NVDA_1]]
- [[260311_NVDA]]
- [[260312_NVIDIA_기술]]
- [[250120_analysis_httpsxcomPhotonCapstatus202644681_373]]
- [[260220_GPUAI_수요_회복이_HBM4_수요에_미치는_영향]]
- [[260313_39918_중국_바이트댄스_엔비디아_최고급_AI_칩_확보에_성공]]
- [[260311_pop_삼성_반도체문준호_반전_다음_주_엔비디아_GTC가_개막합니다_-_관전_포]]
- [[260220_엔비디아용_HBM4_공급사별_점유율_시나리오]]
- [[260220_사모자금보험사연기금의_대체금융_공급_현황과_한계]]
- [[260220_도드-프랭크_규제와_은행_대체자금으로서의_사모대출_역할]]
- [[260220_규제강화_가능성과_감독체계_재검토]]
- [[260311_NVIDIA_기술]]
- [[260311_NVIDIA_실적]]
- [[260311_NVIDIA_시장]]
- [[260311_NVIDIA_경쟁]]
분석 피드백
자동 생성: vault_analyst_feedback (2026-04-14)
- 펀더멘탈 등급: N/A (2026-04-14)
- 최근 분석: AMD/NVDA/AVGO AI 수요 지속