인플레이션이 온다 — 2026-03-24 210 원자노트 f4c713

인플레이션이 온다

중국의 귀환

안녕하세요. 평화롭던 주식시장에 이란 폭탄이 터지면서 유가 인플레이션이 각성됩니다. 2분기를 고민하다보니 가격의 상승, 인플레이션 베팅이 시장에 안착하는 방법이라는 판단이 듭니다.
AI 쇼티지로 인해 전무후무한 반도체 가격 인플레이션도 당연히 포함됩니다만 범위가 넓어질 것 같습니다.
태양광, 철강, 소재가 그 대상입니다. 중국이 4년 동안 디플레이션에 신음해왔습니다. 공급과잉과 소비위축이 원인이었지요.
중국이 단단하게 반내권화 정책을 들고 나왔습니다. 가격 경쟁을 중단하고 이익창출에 초점을 맞추라는겁니다. 어제 플랫폼 기업 간담회를 시작으로 전기차. 태양광. 소재기업이 대상이 될겁니다.
수요는 바닥을 타진합니다. 중국 내수가 부진하지만 수출이 어마하게 탄력을 받고 있고 전력망 구축은 신에너지 중심(데이터센터 전력망은 80% 이상 대체에너지)으로 만들어가고 있습니다.
4월 바오산 스틸은 열연가격 인상을 발표했습니다. 디플레이션에서 마일드한 인플레이션으로 이동하는 시간입니다.

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[[_daily_4]] -- 전쟁 리스크와 유가 충격
[[260312_analysis_오늘_빅뉴스가_많네요_ㄷㄷ_바이낸스가_한국_증시_ETF를_선물_상장_19]] -- 레버리지 및 ETF 전략 관련
[[260327_한화오션_시장]] -- 에너지공통 및 인플레이션 맥락
[[260325_report_Anthropic_Economic_Ind]] -- AI 경제 인플레이션
[[260508_contradiction_국제유가]] -- 국제유가인플레이션
[[260511_contradiction_UAE_Ruwais]] -- 이란폭탄유가인플레이션
[[260323_ranto28_국장은_폭락했고_트럼프는_TACO를_할까_df50fa]] -- 희귀가스 공급망 타격
[[CreditMacroResearch_전달-Morning-Credit-Earnings-resilience-and-AI-capex-offset-geopolitical]] -- 에너지 가격 상승 및 인플레이션
[[260306_hermi_헤르미_yfinance에서_GLW의_현재_주가_52주_고가저가_배당수익률_f4f662]] -- 배당주 분석 및 유가 영향
[[260323_pop_39a7ab_ref_1]] -- 지정학적 리스크와 유가
[[260323_pop_Harveys_Macro_Story_이_또한_지나가리라_This_too__a0d377_1]] -- 지정학적 위기 및 유가 급등
[[260504_contradiction_중동정세]] -- 유가 인플레이션 이슈 동일
[[260322_articles_Shin_to_seek_balanced_]] -- 지정학 리스크와 연준 대응
[[260515_contradiction_에너지안보]] -- 인플레이션 원인 및 중국 귀환
[[260327_17247_美_구리광섬유_케이블_교체_빗장_풀었다규제_대폭_손질]] -- 인플레이션 원인 (이란 폭탄)
[[260312_analysis_오늘_빅뉴스가_많네요_ㄷㄷ_바이낸스가_한국_증시_ETF를_선물_상장_30]] -- 빅뉴스 및 레버리지 전략
[[260312_analysis_오늘_빅뉴스가_많네요_ㄷㄷ_바이낸스가_한국_증시_ETF를_선물_상장_3]] -- 빅뉴스 및 레버리지 전략
[[260316_pop_cb666a_ref]] -- ETF 전략 및 빅뉴스 분석
[[260522_contradiction_분석]] -- 인플레이션 및 중국 귀환 이슈
[[260327_llm_눈을_80만_감아보세요_실눈으로_보이시는]] -- 인플레이션 및 금리
[[260306_analysis_중국_호르무즈_해협_통한_원유LNG_운송_안전_확보_위해_이란과_협_44]] -- 이란 협상 및 유가 안정
[[260313_analysis_양밍Yang_Ming_13000TEU급_LNG_DF_컨테이너_1]] -- LNG 운송 및 에너지 수급
[[한화오션-펀더멘탈]] -- 동일기업분석
[[260313_39882_삼성전자005930가_엔비디아와_손잡고_차세대_낸드플래]] -- 경제 환경 및 금리 영향 분석
[[260511_contradiction_지정학충돌]] -- 유가인플레이션 이슈 동일
[[260323_analysis_엘리엇이_시놉시스_지분을_대폭_확보했다_WSJ_링크_포함_d62698]] -- 경제 이슈 분석
[[MOC-조선]] -- 에너지섹터공통
[[ranto28-224279686588]] -- 경제/지정학 교차
[[260306_중국_수요_둔화와_관세_우려에_따른_선적_감소]] -- 인플레이션과 에너지
[[260323_중앙은행의_금리정책_재검토_유인_증가]] -- 인플레이션과 금리 정책 직접 연관
[[260320_thesis_ideas_httpsxcomgreatjabezsta]] -- AI 투자와 인플레이션
[[260316_유진_강송철_ETF_-_2026-03-16_소스_1_1db574]] -- 인플레이션 및 원자재
[[260312_16996_SemiAnalysis_대규모_AI_실리콘_부족_사태_]] -- 인플레이션 우려
[[260318_insights_작년_기준_브라질산_8_이란산_비중은_약_12로_추정_브라질은_제]] -- 에너지 및 인플레이션
[[260314_2207_위켄드_오일외_다른_주말_유가_베팅_소스]] -- 인플레이션 전망 분석
[[260322_report_Navitas_Semiconductor_]] -- AI 인프라 투자 흐름
[[260318_유진_강송철_ETF_-_2026-03-18_소스_2]] -- 경제 이슈
[[260319_중동_지정학_리스크가_시장_불확실성으로_연결됨]] -- 중동 리스크와 인플레이션
[[260322_energy_youn]] -- 유가 인플레이션 이슈
[[260322_ranto28_호르무즈해협_봉쇄에_일본은_괜찮을까_feat_종합상사_2b2314_1]] -- 호르무즈 봉쇄와 일본 종합상사 분석
[[260324_report_광트랜시버_산업_지도_AI가_만든_빛의_]] -- 광트랜시버와 AI 에너지 안보
[[260324_llm_httpsxcomo_girraffesta_2]] -- 경제 전망
[[260322_hermi_Agent_Community_시스템_구축]] -- 시장 분석 및 AI 인프라
[[260323_유가인플레이션_쇼크가_밸류에이션_멀티플에_미치는_영향]] -- 인플레이션과 유가 쇼크
[[260324_articles_해운업계_운임_상승에도_유류비보험료_급등]] -- 유가 급등과 인플레이션
[[260312_llm_xcom_9579_b3d64a_ref]] -- LLM 인프라인ference
[[260319_정유운송화학_산업별_영향_분해]] -- 유가 인플레이션의 산업별 영향
[[260311_16971_속보_3월110일_수출_215억_달러반도체_수출]] -- 반도체 수출 급증
[[260524_contradiction_정합성검토]] -- 동일주제인플레이션
[[260301_미군중동_지휘부의_Anthropic_Claude_사용]] -- 정보 평가 및 표적 식별
[[260326_석유화학_5fea4d]] -- 석유화학 및 유가 인플레이션
[[260220_중국_방문의_지정학적규제적_함의]] -- 인플레이션 원인 및 중국 귀환
[[260304_제한된_수출_물량_러시아카자흐스탄_영향]] -- 인플레이션과 에너지 비용
[[260227_메모리_가격_모멘텀의_시기별_전망]] -- 인플레이션 및 유가
[[260604_한화에어로스페이스_시장]] -- 에너지위기와 인플레이션 연결
[[SeekingAlphaMustReads_The-New-Inflation-Playbook-For-Dividend-Investing]] -- 인플레이션과 유가 상승 맥락
[[260306_analysis_미국_중국에_러시아산_원유_대신_미국산_에너지_구매_확대_요구_검토_31]] -- 경제적연계성
[[260318_insights_카타르_빈자리를_못_채우는_구조에서_수혜_정리_LNG_수출사Cheni]] -- 이란 폭탄으로 인한 유가 인플레이션
[[260316_thesis_ideas_코세스_IR_전화_통화_260316월_Q_지난_통화26]] -- 에너지/인플레이션 맥락
[[260318_pop_인포마켓_IMO_사무총장_호르무즈_해협_호위함_동행해도_안전_보장_못_해_ff6d24_1]] -- 호르무즈 해협 안전성
[[260312_대형_IT의_AI_인프라_투자_소식]] -- 인플레이션
[[260313_pop_키움_해외선물_톡톡_제목_유가_불안外人_매도에_약세_지속국고3년_45bp]] -- 인플레이션과 유가 상승
[[260515_contradiction_topic_articles]] -- 유가인플레이션 원인
[[260529_HANAchina_62850_ref]] -- 인플레이션 리스크
[[260504_contradiction_가동중단]] -- 인플레이션 및 유가 상승 맥락
[[SeekingAlphaMustReads_Where-The-Best-Income-Opportunities-Are-Now]] -- 장기소득투자원자재강조
[[260324_articles_삼화페인트공업과_노루페인트가_전격_가격__1]] -- 전격 가격 인상의 인플레이션 맥락
[[260312_3478_트렌드포스에_따르면_현재_메모리와_CPU는_노트북_제조]] -- 인플레이션 전망
[[260507_contradiction_에너지리스크]] -- 에너지 리스크 공통
[[260506_contradiction_260324_insights_인플레이]] -- 문서 간 충돌 확인
[[260316_pop_aab579_ref_1]] -- 인플레이션/주식
[[260513_contradiction_UAE_Ruwais]] -- UAE Ruwais 구체적 사례
[[260507_contradiction_중동공급충격]] -- 중동 공급 충격 요인
[[260511_contradiction_원유수송]] -- 유가 인플레이션 원인
[[260512_contradiction_에너지수급]] -- 인플레이션과 에너지 폭탄
[[260326_호르무즈_의존도_축소가_해운정유_산업에_주는_구조적_의미]] -- 에너지 가격과 인플레이션 전파
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[[260321_DD_Geopolitics_-_중동에너지_지정학_Trump_says_he_is_considering_wind_16ea32]] -- 중동 지정학이 유가 인플레이션 원인
[[260319_pop_서울경제_국제뉴스_이란은_우리의_적UAE_美_호르무즈_호위_동참_시사_h_c1e1a5]] -- 호르무즈 해협과 유가 인플레이션
[[260513_contradiction_priority_high]] -- 이란 폭탄과 유가 인플레이션
[[260307_유가휘발유_가격_상승과_정치적_압박]] -- 인플레이션과 유가
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[[_daily_27]] -- 지정학적 리스크와 전쟁
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[[260511_miraeoillee_3129_ref]] -- 인플레이션과 에너지수급
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[[260225_analysis_httpsxcomPhotonCapstatus202632226]] -- 지정학적 리스크
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[[260327_참조_260327_pop_소스_4]] -- 에너지가격 상승 원인
[[260511_contradiction_인플레이션]] -- 인플레이션 테마의 직접적 충돌
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[[260312_analysis_오늘_빅뉴스가_많네요_ㄷㄷ_바이낸스가_한국_증시_ETF를_선물_상장_14]] -- 인플레이션과 유가 이슈
[[260222_analysis_HDD도_부족하다_고용량_제품_가격_급등_기사_httpsz_1]] -- 인플레이션 및 가격급등
[[260305_analysis_헤르미_yfinance에서_GLW의_현재_주가_52주_고가저가_배당수익률_0ea670]] -- GLW 배당수익률 분석
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[[260525_globaletfi_19900_ref]] -- 인플레이션과 유가 상승 맥락
[[260306_analysis_중국_호르무즈_해협_통한_원유LNG_운송_안전_확보_위해_이란과_협_12]] -- 에너지가격 및 인플레이션
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[[260316_SK하이닉스_리스크]] -- 인플레이션 및 에너지
[[260309_articles_httpswwwwsjcomworldchinau-s-has-_1]] -- 경제적 맥락 (인플레이션)
[[260323_analysis_트릴리온_한국_납사_수입_의존도_약_23_호르무즈_경유_비중_높음_FTS_eb905c_1]] -- 한국 유입 경로
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[[260317_중국의_공식_반응과_미중_정상회담_커뮤니케이션]] -- 호르무즈 협조 발언 직접 연결
[[260323_llm_xcom_3d95ed]] -- LLM 관련 참조
[[260503_contradiction_투자전략]] -- 투자전략과 인플레이션
[[260324_pop_서울경제_산업뉴스_신현송_막중한_책임_물가성장금융안정_균형_찾을_것_ht_cebd27]] -- 물가안정 정책 언급
[[260507_contradiction_공급망]] -- 인플레이션과 유가 상승
[[260313_pop_서울경제_국제뉴스_전쟁통에_주가_47_뛰더니값도_싼데_이_정도일_줄은_외]] -- 인플레이션 전망
[[MOC-정책지정학]] -- 에너지안보와 인플레이션
[[260322_hermi_Agent_Community_-_2603]] -- Agent Community 기술 적용
[[260520_contradiction_인플레이션]] -- 인플레이션 베팅
[[260507_contradiction_이란]] -- 이란 공격 관련
[[260503_contradiction_트럼프]] -- 주식시장 폭락 원인
[[260306_analysis_중국_호르무즈_해협_통한_원유LNG_운송_안전_확보_위해_이란과_협_13]] -- 호르무즈 해협 원유 LNG 운송 안전
[[260325_report_260325_industry_final-]] -- 인플레이션 및 금 가격
[[260319_articles_속보_카타르_한국_등과_LNG_장기계약__1]] -- LNG 공급망 리스크
[[260319_report_Forwarded_Make_America]] -- 에너지 가격 및 인플레이션
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[[260324_report_한화에어로스페이스_골드만_수주_모멘텀_다]] -- 한화 및 달러 분쟁
[[260323_report_LNG_산업지도_v5_서사형_산업지도]] -- LNG 산업과 유가 인플레이션
[[260323_articles_nnewsnavercom_9d6252]] -- 납사공급망 리스크
[[260323_articles_KOREA_RETAIL_TRADERS_B]] -- 인플레이션 전망
[[260306_채권_트레이더들이_연준_금리_인하_사이클_종료를_가격에_반영]] -- 인플레이션 리스크
[[260325_17216_반도체_대란_메모리_넘어_CPU로_확산_인텔_원가_상승]] -- 인플레이션과 에너지안보
[[260305_hermi_헤르미_yfinance에서_GLW의_현재_주가_52주_고가저가_배당수익률_3fad5d]] -- 경제적 맥락 (인플레이션)
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[[260316_analysis_KB화학전우제nn전쟁_25일_동남아아프리카_셧다운_가능성]] -- 인플레이션과 원유 공급 차단
[[260504_contradiction_260303_중국의_중동_원유_의존도]] -- 인플레이션 원인 및 중국 귀환
[[260307_미국_정치여론_수치_트럼프_지지율과_인플레이션_지각]] -- 트럼프 지지율 저하
[[260220_ranto28_블루_아울의_AI데이터센터_투자펀드_환매_영구중단_사태의_내막_729f36]] -- 금리/사모대출
[[260318_llm_httpsxcomai_bot_manage]] -- 인플레이션과 유가 상승 맥락
[[260315_insights_GS_호르무즈_해협을_통한_석유_운송이_거의_중단됐다_선박_추적에_따]] -- 해협 리스크와 유가 상승
[[260506_contradiction_공급망]] -- 공급망 리스크와 유가
[[260306_2193_이란_사태_관련_노이즈가_많으나_그중에서도_현지_정권_]] -- 인플레이션 및 원유 가격
[[260321_pop_62171a_ref]] -- 인플레이션/에너지
[[260525_contradiction_가스]] -- 가스 가격 인플레이션 확장
[[260328_insights_이건_코로나19보다_더_심각한_문제입니다]] -- 호르무즈/정유 공급 리스크
[[260507_contradiction_유가]] -- 유가 인플레이션 구체적 사례
[[260323_4051_하나에너지화학윤재성_Weekly_Monitor_에너지_]] -- 유가 인플레이션 이슈 직접 언급
[[260305_llm_김서준해시드_대표의_글쓰기_스타일을_분석하고_그_문체로_에세이를_생]] -- LLM 스타일 분석
[[260317_llm_xcom_15079f]] -- LLM 관련 맥락
[[260325_llm_xcom_f7ff24]] -- LLM 관련 맥락
[[260326_llm_wwwthreadscom_850b60_2]] -- 2026 년 경제 전망 및 인플레이션
[[260322_report_The_Hormuz_energy_shoc]] -- 호르무즈 에너지 쇼크 영향
[[260509_contradiction_원유]]
[[260306_analysis_중국_호르무즈_해협_통한_원유LNG_운송_안전_확보_위해_이란과_협_37]] -- 중국-이란 협상 및 LNG 운송 안전
[[260511_contradiction_에너지안보]]
[[260503_contradiction_중국]]
[[260313_39911_트럼프_대통령은_글로벌_에너지_시장의_안정을_도모하고_]] -- 인플레이션 및 에너지
[[260320_17130_미국_유가_안정을_위해_제재_중인_이란산_원유_방출_검]] -- 에너지가격 및 인플레이션
[[260504_contradiction_260326_전쟁_리스크_반영_시_에]] -- 전쟁 리스크와 유가 인플레이션
[[260325_insights_xcom_14db1b]] -- 경제섹터공통
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[[260322_hermi_Agent_Community_시스템_구축_완료_49e67c]] -- 경제 이슈 분석
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[[260324_llm_xcom_24f338]] -- LLM 관련 원자노트
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[[260322_insights_시장은_이미_유가_상승과_지정학적_불확실]] -- 인플레이션 및 에너지 가격
[[260325_articles_트럼프의_마라라고_리조트가_위치한_플로리다_주_하원_87지구_보궐선거에서_34516e_1]] -- 플로리다 선거와 에너지 정책 연관성
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[[260324_articles_미국의_이란_발전소_공격_보류_여파로_급_2]] -- 인플레이션 원인 분석
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[[260323_llm_xcom_80082a]] -- LLM 데이터베이스
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[[260318_analysis_httpwwwhidomincomnewsarticleView]] -- 인플레이션과 중국 귀환 직접 연결
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[[260506_contradiction_석유]] -- 석유 공급 차단
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[[260512_contradiction_시장]] -- 동일주제 데이터 중복
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[[260323_articles_httpsnnewsnavercommnew_1]] -- 석유화학 원료 공급망
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[[260526_contradiction_시장]] -- 동일주제 (UAE Ruwais)
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[[260525_contradiction_에너지시장]] -- 인플레이션 주제가 드론 공격과 직접 연결되지 않음
[[260506_contradiction_보험료상승]] -- 인플레이션 주제의 직접적 일치
[[260514_contradiction_priority_high]] -- 인플레이션과 정유공격 연결
[[260506_contradiction_전쟁]] -- Ruwais 공격과 전쟁 맥락
[[260513_contradiction_Ruwais공격검증]] -- Ruwais 공격 검증 필요
[[260509_contradiction_정책_지정학]] -- 인플레이션 원인
[[260521_contradiction_원유]] -- 인플레이션연관
[[260506_contradiction_원유공급충격]] -- 동일주제 및 기업명
[[260513_contradiction_UAE]] -- 유가 변동성 연결
[[260506_contradiction_전쟁위험]] -- 인플레이션 및 에너지
[[260521_contradiction_260521_contradiction]] -- 인플레이션과 에너지안보 연결
[[260514_contradiction_모순]] -- 인플레이션 원인 분석
[[260506_contradiction_석유제품수출]] -- 유가 인플레이션 원인
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[[260525_contradiction_원유가격]] -- 인플레이션 원인 분석
[[260522_contradiction_Ruwais_정유공장]] -- 인플레이션 및 에너지공급망
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[[260522_contradiction_에너지공급망]] -- 인플레이션 원인 분석
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[[260504_contradiction_모니터링]] -- 지정학적 리스크
[[260508_contradiction_호르무즈]] -- 이란 리스크와 공급망
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[[260521_contradiction_bridge_articles]] -- 에너지/인플레이션
[[260524_contradiction_에너지안보]] -- 에너지안보 브리지
[[260506_contradiction_해상보험료]] -- 지정학 리스크
[[260505_contradiction_priority_high]] -- 동일기업분석
[[260523_contradiction_모순]] -- 인플레이션 원인 분석
[[260324_thesis_ideas_KAST_카드로_Claude_구독시_최대_1]] -- 지정학적 리스크 및 에너지안보
[[260512_contradiction_Ruwais]] -- 주제연관성
[[260320_llm_xcom_896d22]] -- 인플레이션 이슈 동일
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[[260320_llm_xcom_0f88bf]] -- LLM 및 브리지 정보
[[260326_llm_wwwthreadscom_850b60]] -- 인플레이션 및 브리지 정보
[[260312_llm_wwwthreadscom_e05fdf]] -- LLM 및 브리지 정보
[[260326_llm_httpswwwthreadscomchoi_2]] -- 인플레이션과 유가 상승
[[260507_contradiction_모순]] -- 에너지/경제 이슈
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[[260522_contradiction_UAE_Ruwais]] -- 인플레이션 원인 분석
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[[260519_contradiction_보험사]] -- 호르무즈 봉쇄 이슈 직접 연결
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[[260502_contradiction_260321_pop_DD_Geopol]] -- 인플레이션 원인 분석
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[[260513_contradiction_드론_공격]] -- 주제 연결 및 확장
[[260515_contradiction_해상보험료]] -- 인플레이션 원인 연결
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[[260504_contradiction_보험리스크]] -- 호르무즈 리스크와 모순 감지
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[[260515_contradiction_260306_analysis_중국_호]] -- 에너지물류안보
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[[260505_contradiction_석유]] -- 유가/인플레이션 연결
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[[260512_contradiction_원유수송]] -- 인플레이션 및 원자노트
[[260506_contradiction_해상물류]] -- 경제적 인플레이션
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[[260504_contradiction_해상보험]] -- 에너지 공급 차단
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