인플레이션이 온다 — 2026-03-24 210 원자노트 b63e12

인플레이션이 온다

중국의 귀환

안녕하세요. 평화롭던 주식시장에 이란 폭탄이 터지면서 유가 인플레이션이 각성됩니다. 2분기를 고민하다보니 가격의 상승, 인플레이션 베팅이 시장에 안착하는 방법이라는 판단이 듭니다.
AI 쇼티지로 인해 전무후무한 반도체 가격 인플레이션도 당연히 포함됩니다만 범위가 넓어질 것 같습니다.
태양광, 철강, 소재가 그 대상입니다. 중국이 4년 동안 디플레이션에 신음해왔습니다. 공급과잉과 소비위축이 원인이었지요.
중국이 단단하게 반내권화 정책을 들고 나왔습니다. 가격 경쟁을 중단하고 이익창출에 초점을 맞추라는겁니다. 어제 플랫폼 기업 간담회를 시작으로 전기차. 태양광. 소재기업이 대상이 될겁니다.
수요는 바닥을 타진합니다. 중국 내수가 부진하지만 수출이 어마하게 탄력을 받고 있고 전력망 구축은 신에너지 중심(데이터센터 전력망은 80% 이상 대체에너지)으로 만들어가고 있습니다.
4월 바오산 스틸은 열연가격 인상을 발표했습니다. 디플레이션에서 마일드한 인플레이션으로 이동하는 시간입니다.

t.me/jkc123

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[[260317_pop_하나_중국이머징김경환_중국_호르무즈_해협_호위_협조_없으면_방중_취소_트_c16912]] -- 에너지공통 이슈
[[260527_시장브리핑]] -- 유류할증료와 시장 브리핑
[[260323_유진증권_fce0bf]] -- 에너지안보와 투자전략
[[260529_contradiction_priority_high]] -- 고우선순위 검증
[[260528_contradiction_사실관계검증]] -- 사실관계 검증 필요
[[260526_contradiction_Ruwais]] -- 루웨이스 유가 구체화
[[260511_contradiction_지정학충돌]] -- 지정학적 유가 리스크
[[260318_articles_대한민국_대체_납사_수입원_확보에_나서다_원문_SOUTH_KORE_1]] -- 에너지 가격 상승 우려
[[260324_pop_증권사_리포트_모음_기업SGC에너지_SGC에너지005090KS매수_생각보_3298ca]] -- 경제맥락
[[260226_llm_httpswwwyoutubecomwatchv6MBq1pas]] -- 경제적 인플레이션 전망
[[260304_비非지역_산유국의_대응력_분석]] -- 유가과인플레이션
[[260327_미래에셋증권_5ad215]]
[[260624_Kingsoft Cloud Holdings Limited_시장]] -- 인플레이션 및 경제 전망
[[260308_2196_httpsmblognavercomkk_kontemp22]] -- 인플레이션
[[260223_거래시간_연장_결정이_금융정책에_미칠_영향]] -- 거래시간과 수급 영향
[[260324_워렌_버핏의_버크셔_헤더웨이가_보험사를_인수하는_이유가_뭘까_소스_3_a6aeb5]] -- 보험사 인수와 인플레이션
[[260325_llm_httpsxcomprajwaltomar__1]] -- 인플레이션 원인 및 시장 반응
[[260307_llm_포워딩_김서준해시드_대표의_글쓰기_스타일을_분석하고_그_문체로_에]] -- 포워딩 스타일 분석 및 에세이 생성
[[260220_컴퓨트데이터_집중이_수급_측면의_비용_구조를_바꿈]] -- 컴퓨트·데이터 집중
[[260313_analysis_양밍Yang_Ming_13000TEU급_LNG_DF_컨테이너_45]] -- 에너지시장동향
[[260315_ranto28_이란_위안화_거래_원유_호르무즈_통과의_의미_2_feat_페트로_달러_d62a47]] -- 유가 상승 원인
[[260521_contradiction_260519_contradiction]] -- 인플레이션 원인 분석
[[260327_pop_한투_운송최고운_드디어_항공유_가격이_조정받기_시작했습니다_여전히_지난__9a2891]] -- 원자재 가격 및 인플레이션
[[260512_contradiction_Ruwais팩트체크]] -- 중동 사실 확인
[[260526_contradiction_중동리스크]] -- 중동 리스크
[[260527_contradiction_정제설비]] -- 유가 인플레이션 이슈
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[[260321_ranto28_월성원전에_돈되는_일들이_계속_생기고_있다_현재_상황은_acb551_1]] -- 에너지가격상승추세
[[260323_report_KB_Core_View_두_번째_저점을_프라이싱하는_과정_글로벌_자산배분_b2bcd2]] -- 글로벌 자산배분 및 저점 분석
[[260309_llm_wwwinstag_080488_ref]] -- 인플레이션 2026 전망
[[260326_오버슈팅차트_언급과_기술적_관점의_가능성]] -- 경제 지표 분석
[[260226_blog_insights_명칭-유래와-해협-폭]] -- 호르무즈해협 폭 관련
[[260227_CSP와의_장기_공급_계약LTA에_대한_상반된_시각]] -- 인플레이션과 원자
[[260321_DD_Geopolitics_-_중동에너지_지정학_Trump_says_he_is_considering_wind_ea4f2d]] -- 에너지공급충격과 인플레이션
[[260327_llm_눈을_80만_감아보세요_실눈으로_보이시는]] -- 인플레이션 및 금리
[[260325_AI-데이터센터-전력수요]] -- 인플레이션과 에너지 비용
[[260318_pop_인포마켓_IMO_사무총장_호르무즈_해협_호위함_동행해도_안전_보장_못_해_ff6d24_1]] -- 에너지/인플레이션
[[260318_insights_작년_기준_브라질산_8_이란산_비중은_약_12로_추정_브라질은_제]] -- 인플레이션
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[[260319_17111_카타르_한국과_천궁-II_구매_협상_급물살중동_사태_여]] -- 에너지안보 및 중동 사태
[[260310_thesis_ideas_httpsxcommin_anko38status20312527]] -- 인플레이션과 유가 이슈
[[260323_articles_트럼프_트윗영문_이미지_미이란_긍정적_대]] -- 인플레이션 및 에너지 가격
[[260324_llm_xcom_5d261f_2]] -- LLM 관련 브리지
[[BYD-프로필]] -- 인플레이션 및 거시경제 전망
[[260319_17120_중국_내_오픈클로_수요_폭증으로_중고_맥북_가격_급등]] -- 인플레이션주제
[[260323_analysis_엘리엇이_시놉시스_지분을_대폭_확보했다_WSJ_링크_포함_d62698]] -- 엘리엇시놉시스
[[260501_VLCC_TD3C_$467K_Baltic사상최고]] -- 인플레이션 원인
[[260326_참조_260326_pop_소스_1_8de870]] -- 경제적 배경 (인플레이션)
[[260324_미래에셋증권]] -- 인플레이션 및 유가
[[sedaily_industry_company_220517]] -- 물가 및 산업 뉴스
[[260220_컴퓨트데이터_집중이_수급_측면의_비용_구조를_바꿈_1]] -- AI 비용 구조 변화
[[260312_llm_wwwthread_97d4a0_ref]] -- 경제적 인플레이션
[[260507_contradiction_중동공급충격]] -- 중동 공급충격과 인플레이션
[[260526_contradiction_정제설비]] -- 정제설비와 유가 인플레이션
[[260525_contradiction_석유]] -- 인플레이션 원인 및 중국 귀환
[[260314_youtube_이제_전쟁보다_이놈을_볼_때입니다_스윙당하지_않는_법_이선엽_AFW파트너_caf331]] -- 인플레이션 및 원자노트 분석
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[[260306_analysis_중국_호르무즈_해협_통한_원유LNG_운송_안전_확보_위해_이란과_협_10]] -- 에너지 가격과 인플레이션
[[260304_제한된_수출_물량_러시아카자흐스탄_영향]] -- 인플레이션과 에너지 비용
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[[CreditMacroResearch_전달-Morning-Credit-Earnings-resilience-and-AI-capex-offset-geopolitical]] -- 인플레이션 및 금리
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[[260225_analysis_httpsxcomPhotonCapstatus202644681_3]] -- 거시경제
[[260307_유가휘발유_가격_상승과_정치적_압박]] -- 인플레이션과 유가
[[260326_llm_httpswwwthreadscomchoi_1]] -- 인플레이션과 유가 상승 맥락
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[[260311_이란_전쟁이_국내외_통계정책_신호로서의_의미]] -- 통계기준선 해석
[[260508_contradiction_석유]] -- 인플레이션과 유가 상승
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[[260507_contradiction_원유시장]] -- 인플레이션과 유가 상승
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[[260308_llm_xcom_4d6a_1d00b0_ref]] -- AI 오케스트레이션 도구
[[LNG-밸류체인-산업지도-260323]] -- 인플레이션과 에너지 수요 증가
[[260317_항공사_수익성에_미치는_유류할증료_상승_효과]] -- 유류할증료 상승과 인플레이션
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[[260319_데이터센터PCB_기업의_전략적_대응_방안]] -- 인플레이션 및 중국 귀환 이슈
[[260227_메모리_가격_모멘텀의_시기별_전망]] -- 인플레이션과 유가 전기차
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[[260522_contradiction_전쟁]] -- 인플레이션 원인 분석
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[[260317_참조_260317_pop_대명에너지_1]] -- 물가 및 인플레이션
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[[_daily_142]] -- 인플레이션 원인 분석
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[[260524_contradiction_정제설비]] -- 유가 인플레이션 이슈
[[260306_analysis_중국_호르무즈_해협_통한_원유LNG_운송_안전_확보_위해_이란과_협_30]] -- 에너지 가격 및 인플레이션
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[[260506_contradiction_공급리스크]] -- 인플레이션 원인 분석
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[[260323_articles_wwwreuterscom_736944]] -- 경제/인플레이션
[[260324_articles_미국의_이란_발전소_공격_보류_여파로_급_2]] -- 인플레이션 및 유가
[[hanwhastrategy_28506]] -- 유가 상승과 인플레이션
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[[260315_ranto28_이란_위안화_거래_원유_호르무즈_통과의_의미_1_feat_페트로_달러_8c9316]] -- 이란 위안화 및 원유 거래
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[[260318_공급망_재편과_물류_비용_급증]] -- 인플레이션과 물류비 상승
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[[260325_report_Anthropic_Economic_Ind]] -- AI 투자 흐름과 인플레이션
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[[260324_thesis_ideas_KAST_카드로_Claude_구독시_최대_1]] -- 클로드 구독 및 에너지안보
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[[250624_analysis_httpsxcomAlisvolatprop12status202_97]] -- 동일기업분석
[[260328_insights_이건_코로나19보다_더_심각한_문제입니다]] -- 인플레이션과 에너지 가격
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[[260306_analysis_미국_중국에_러시아산_원유_대신_미국산_에너지_구매_확대_요구_검토]] -- 동일주제다중본
[[260305_analysis_헤르미_yfinance에서_GLW의_현재_주가_52주_고가저가_배당수익률_0ea670]] -- 배당주 분석
[[260321_참조_260321_pop_삼성증권]] -- 인플레이션 원인 분석
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[[260503_contradiction_260323_중앙은행의_금리정책_재검]] -- 인플레이션 원인 분석
[[260325_insights_xcom_14db1b_1]] -- 동일기업분석
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[[260327_llm_xcom_6d7ef1]] -- LLM 관련 정보
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[[260506_contradiction_정유공급차질]] -- 유가인플레이션과 공급차질
[[260506_contradiction_ADNOC공급차질]] -- 유가인플레이션과 공급차질
[[260320_thesis_xcom_847ddb]] -- 경제적 맥락
[[260326_llm_wwwthreadscom_850b60_2]] -- 인플레이션 논의 확장
[[260314_youtube_이제_전쟁보다_이놈을_볼_때입니다_스윙당하지_않는_법_이선엽]] -- 인플레이션 원인 및 대응
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[[Damnang_Marvell-Part-2-After-a-2x-Move-How-Much-Higher-Can-It-Go]] -- 인플레이션 원인 분석
[[260322_hermi_Agent_Community_시스템_구축]] -- 경제 맥락
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[[260324_llm_xcom_3ce722]] -- LLM 관련 맥락
[[260324_llm_xcom_24f338]] -- LLM 관련 맥락
[[260325_llm_xcom_2ced87_2]] -- LLM 관련 맥락
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[[260504_contradiction_Ruwais]] -- 유가 인플레이션 원인
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[[260526_contradiction_topic_analysis]] -- 해상운송/인플레이션 연결
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[[260524_contradiction_중동리스크]] -- 인플레이션 원인 분석
[[260506_contradiction_260503_contradiction]] -- 인플레이션 원인 분석
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[[260311_insights_UAE_Ruwais_922만bd_세계_최대_규모_정제설비_드론_공격_31]] -- 유가 인플레이션 원인
[[260519_contradiction_공급망리스크]] -- 인플레이션 원인 연결
[[260325_insights_xcom_e3c2be]] -- 동일주제 분석
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[[2026-05-06_0202_04_idea_github_https___github.com_openai_openai-agents-python]]
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[[260323_articles_현재_이란_해안에서_광범위한_공격_보고_반다르_압바스_부셰르_반다르_렝게_1eac8e_1]] -- 이란공격원인
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[[260319_insights_1디젤_가솔린_가격_춤출거고_2가스_특히_lng_쇼티지_터지면_아시_4]] -- 인플레브릿지
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[[260316_insights_이_지도는_전_세계_에너지_및_원자재_관련_불가항력_발표_현황_자원이_8]] -- 인플레파급
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[[260311_insights_UAE_Ruwais_922만bd_세계_최대_규모_정제설비_드론_공격_39]] -- 정제시설공격
[[260416_contradiction_UAE_Ruwais]] -- 유가충격관련
[[260504_contradiction_topic_insights]] -- 원문대상노트
[[260311_insights_UAE_Ruwais_922만bd_세계_최대_규모_정제설비_드론_공격_2]] -- 정제설비충격
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[[260503_contradiction_공급충격]] -- 동일제목상이ID
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[[260416_contradiction_석유]] -- 석유논리점검
[[260311_insights_UAE_Ruwais_922만bd_세계_최대_규모_정제설비_드론_공격_14]] -- 유가충격연관
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[[260319_insights_1디젤_가솔린_가격_춤출거고_2가스_특히_lng_쇼티지_터지면_아시_9]] -- 인플레전망연결
[[260503_contradiction_경제_주식_국제정세_사회]] -- 거시시장공통
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[[260316_insights_이_지도는_전_세계_에너지_및_원자재_관련_불가항력_발표_현황_자원이_11]] -- 인플레연계
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[[260315_insights_호르무즈_봉쇄_선박보험_노출_17조삼성화재KB손보_가장_커_15_12]] -- 인플레파급
[[260503_contradiction_260503_contradiction]] -- 유가인플레연결
[[260503_contradiction_priority_high]] -- 동일제목노트
[[260503_contradiction_스프레드]] -- 동일주제다른ID
[[260316_insights_이_지도는_전_세계_에너지_및_원자재_관련_불가항력_발표_현황_자원이_2]] -- 원자재인플레
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