산업분석

해리, 산업분석 섹터(노트 46건)는 산업의 구조적 드라이버(수요·공급·기술·규제)와 밸류체인별 경쟁우위, 사이클성과 구조적 성장 요소를 연결해 투자 인사이트로 전환하는 데 초점을 맞춥니다. 핵심은 성장 동력과 리스크(규제·원자재·경기민감도)를 명확히 구분해 어떤 요인이 장기적 모트(꾸준한 초과수익)인지, 단기 사이클성인지 판별하는 것입니다.

반도체산업 (32건)

반도체산업 관련 노트 32건이 수집되어 있습니다.

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[[260324_반도체산업| — 반도체산업]] — > [반도체산업] OFC 2026 참관후기 :빛과 반도체 [상상인증권 IT/반도체 정민규] ▶️ AI 데이터센터 광통신 기술 이해 - 왜 지금
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[[260323_4101_비닐용기_못_만든다포장재_대란_초비상|비닐·용기 못 만든다…'포장재 대란' 초비상]] — 비닐·용기 못 만든다…'포장재 대란' 초비상
[[260323_122808_원자재_미국_37개_핵심_광물_수입_의존도|[원자재] 미국, 37개 핵심 광물 수입 의존도]] — [원자재] 미국, 37개 핵심 광물 수입 의존도
[[260323_articles_httpswwwg-enewscomview|https://www.g-enews.com/view.php?ud=2026]] — 미 국방부, 소형 드론 34만 대 양산 체제 가동…'공급망 독점' 선언 - 글로벌이코노믹
[[260322_40509_속보_테슬라Tesla_오늘3월_21일_공식_출범하는_신|[속보] 테슬라(Tesla), 오늘(3월 21일) 공식 출범하는 신규 반]] — [속보] 테슬라(Tesla), 오늘(3월 21일) 공식 출범하는 신규 반도체 제조 프로젝트 '테라팹(Terafab)' 관련 7개 신규 직무 채용
[[260322_122665_책_우리의_삶은_제조된다feat_K제조업_프리미엄|[책] 우리의 삶은 제조된다(feat. K제조업 프리미엄)]] — [책] 우리의 삶은 제조된다(feat. K제조업 프리미엄)
[[260322_122739_에스앤에스텍101490|에스앤에스텍(101490)]] — 에스앤에스텍(101490)
[[260318_지역_공급망수송로_차질이_초래할_국내외_수급_불균형|지역 공급망·수송로 차질이 초래할 국내외 수급 불균형]] — 대형 가스전·정제시설 피해와 걸프 항로 긴장은 수송·유통망 정체를 만들 수 있다. 수출 파이프라인·해상운송 지연으로 지역 내 수급이 불안정해지고
[[260317_자율주행용_반도체센서_수급_영향|자율주행용 반도체·센서 수급 영향]] — 엔비디아 중심의 플랫폼 채택은 특정 고성능 AI 칩, 센서(특히 LiDAR·고해상도 카메라), 차량 내 고속 네트워크 구성요소의 수요를 증가시킬
[[260316_서버용_AI_CPU_수요공급_체인_재편_가능성|서버용 AI CPU 수요·공급 체인 재편 가능성]] — Vera의 양산과 도입은 서버 칩 공급망(파운드리·패키징·서버서플라이어) 재편을 촉발할 수 있다. 데이터센터 주문 패턴이 바뀌면 기존 CPU 벤
[[260316_시장에_전달되는_삼성-엔비디아_긴밀_협력_내러티브|시장에 전달되는 '삼성-엔비디아 긴밀 협력' 내러티브]] — 젠슨 황의 공개적 감사와 HBM7 공개는 투자자·시장에 '삼성이 엔비디아의 핵심 공급자'라는 내러티브를 강화한다. 이 내러티브는 반도체·IT 관
[[260315_半導體_설비_수요가_불러올_원자재장비_수급_변화|半導體 설비 수요가 불러올 원자재·장비 수급 변화]] — 台積電 1.2nm 설비 유치 가능성은 반도체 제조장비(리소그래피·에칭·증착)와 고순도 가스·화학약품 수요를 대폭 증가시킬 전망이다. 글로벌 공급
[[260315_네덜란드-중국_넥스페리아_갈등과_외교적_파장|네덜란드-중국 넥스페리아 갈등과 외교적 파장]] — 2026년 3월 초 네덜란드에 본사를 둔 중국계 반도체업체 넥스페리아의 암스테르담 본부가 3일 중국 지역 직원들의 업무용 클라우드 소프트웨어 계
[[260315_상용차용_대용량_배터리_도입이_수요구조에_미칠_영향|상용차용 대용량 배터리 도입이 수요구조에 미칠 영향]] — LMX 137kWh급 팩과 같은 고용량 상용차 배터리의 운용 신뢰성 확보는 상용 전기차의 보급 가속으로 이어질 수 있다. 상용차 중심의 대용량
[[260315_포톤과_협업_검증으로_공급망수주_가능성_확대|포톤과 협업 검증으로 공급망·수주 가능성 확대]] — 시험은 포톤자동차와 협력해 실시됐고, 실차 검증을 바탕으로 OEM 레벨의 기술 신뢰를 확보했다. 이는 포톤을 포함한 상용차 제조사들과의 파일럿·
[[260315_현지_직원_업무_차단이_공급_차질과_납기_리스크로_직결|현지 직원 업무 차단이 공급 차질과 납기 리스크로 직결]] — 업무용 오피스 계정 봉쇄로 직원들이 문서·설계·출하관리 등 기본 업무를 수행하지 못하면 생산 공정과 품질관리, 출하 스케줄에 즉각적 영향이 발생
[[260314_해상_물류_경로_위험_증가와_공급망_취약성|해상 물류 경로 위험 증가와 공급망 취약성]] — 해협 긴장은 원유뿐만 아니라 중동-아시아 간 해상 물류의 안전을 위협한다. 선박기항 변경, 보험료 상승, 항로 우회로 인한 운송시간·비용 증가가
[[260312_유진_강송철_ETF_-_2026-03-12_전략산업|유진 강송철 ETF - 2026-03-12 — 전략산업]] — 어제(11일) 저녁 뉴스 *** '원전·전력망·에너지' 투자 검토…희토류 공장도 대미 투자를 큰 틀에서 보면, 우선, 1,500억 달러의 조선협
[[260312_유진_강송철_ETF_-_2026-03-12_첨단산업|유진 강송철 ETF - 2026-03-12 — 첨단산업]] — 어제(11일) 저녁 뉴스 *** '원전·전력망·에너지' 투자 검토…희토류 공장도 대미 투자를 큰 틀에서 보면, 우선, 1,500억 달러의 조선협
[[260312_미중_긴장_속_기술협력_필요성_제기|미중 긴장 속 기술협력 필요성 제기]] — 펭 CEO는 미중 간 긴장에도 심층 기술 연구 분야에서는 양국 협력이 필요하다고 언급했다. 그는 중국의 임상규모·공급망과 미국의 과학인재를 협력
[[260312_정부_지원이_중국_증설_가속화의_핵심_역할|정부 지원이 중국 증설 가속화의 핵심 역할]] — 보고서는 중국의 빠른 OLED 증설 배경으로 정부의 재정·정책적 지원을 명확히 지목한다. 국가 차원의 보조·인센티브가 설비 투자 결정에 영향을
[[260311_방위_계약_경쟁과_공급망데이터_수급|방위 계약 경쟁과 공급망·데이터 수급]] — 미사일방어 관련 계약은 장기·대규모이며, 데이터·센서 공급망이 성패를 좌우한다. ExoAnalytic 인수로 Anduril은 위성 관측 데이터
[[260311_투자자_관점의_방산_섹터_포지셔닝_변화|투자자 관점의 방산 섹터 포지셔닝 변화]] — Anduril의 인수는 방산 내 소프트웨어·데이터 기업의 전략적 가치 재평가를 촉발할 수 있다. 투자자들은 위성데이터·감시 역량을 보유한 기업을
[[250624_analysis_바이코_4Q25_실적_정리_800V_DC_아키텍처용_수직전력전달|바이코, 4Q25 실적 정리 [] ✅800V DC 아키텍처용 수직전력전달]] — 바이코, 4Q25 실적 정리 [] ✅800V DC 아키텍처용 수직전력전달(VDP) 전력반도체 전문 4Q FY25 Results = 수주잔고 M,

석화 (2건)

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[[260324_articles_중국_플라스틱_생산량_급감_PVC_및_에|중국 플라스틱 생산량 급감: PVC 및 에틸렌 생산량이 지역별로 약 12]] — 중국 플라스틱 생산량 급감: PVC 및 에틸렌 생산량이 지역별로 약 12~18% 감소한 것으로 추정됨. 중국 전체 플라스틱 생산량 급감 중.
[[260324_articles_중국_플라스틱_생산량_급감_PVC_및_에틸렌_생산량이_지역별로_약_121_d87e08|중국 플라스틱 생산량 급감: PVC 및 에틸렌 생산량이 지역별로 약 12~18% 감소한 것으로 추정됨. 중국]] — 중국 플라스틱 생산량 급감: PVC 및 에틸렌 생산량이 지역별로 약 12~18% 감소한 것으로 추정됨. 중국 전체 플라스틱 생산량 급감 중.

조선 (2건)

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[[260313_analysis_양밍Yang_Ming_13000TEU급_LNG_DF_컨테이너|▶️[양밍(Yang Ming), 13,000TEU급 LNG DF 컨테이너]] — ▶️[양밍(Yang Ming), 13,000TEU급 LNG DF 컨테이너선 6척 발주 계획 발표]
[[260309_articles_현재_우리가_보는_공식_호르무즈_해협_선박_통과량_데이터와_실제|* 현재 우리가 보는 '공식' 호르무즈 해협 선박 통과량 데이터와 실제 ]] — * 현재 우리가 보는 '공식' 호르무즈 해협 선박 통과량 데이터와 실제 통과선박에 차이가 있을 가능성

해양플랜트 (1건)

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[[260324_4189_httpswwwoedigitalcomnews537214|https://www.oedigital.com/news/537214-ex]] — https://www.oedigital.com/news/537214-exxonmobil-picks-sbm-offshore-for-guyana-f

해운 (5건)

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[[260324_articles_해운업계_운임_상승에도_유류비보험료_급등으로_호황_착시_발생_선박유_가격_0954d9|해운업계: 운임 상승에도 유류비·보험료 급등으로 '호황 착시' 발생. 선박유 가격 두 배, 선박보험료 최대 ]] — 해운업계: 운임 상승에도 유류비·보험료 급등으로 '호황 착시' 발생. 선박유 가격 두 배, 선박보험료 최대 10배 상승. 중소선사 비용 부담 심
[[260323_report_KOBC_주간_통합_시황_리포트_해운운임|KOBC 주간 통합 시황 리포트 (해운/운임 동향)]] — KOBC 주간 통합 시황 리포트 (해운/운임 동향)
[[260318_insights_카타르_빈자리를_못_채우는_구조에서_수혜_정리_LNG_수출사Cheni|카타르 빈자리를 못 채우는 구조에서 수혜 정리: LNG 수출사(Cheni]] — 카타르 빈자리를 못 채우는 구조에서 수혜 정리: LNG 수출사(Cheniere 등), LNG 선사(운임 급등), LNG 인프라(건설·EPC),
[[260314_국제공급망_관점의_에너지물류_수급_불안|국제공급망 관점의 에너지·물류 수급 불안]] — 해협 봉쇄 위협은 원유뿐 아니라 원자재·중간재의 해상 수급에 충격을 줄 수 있다. 선박 회피로 인한 항로 장기화, 운임 상승, 재고 관리 비용
[[260306_hermi_네_말했듯이_4가지_사항이_다_중요하고_탱커운임이_크게_영향을_볼것으로판|네 말했듯이 4가지 사항이 다 중요하고 탱커운임이 크게 영향을 볼것으로판]] — 네 말했듯이 4가지 사항이 다 중요하고 탱커운임이 크게 영향을 볼것으로판단됩니다. 아래 3가지도 향후 진행사항에 추가하고 탱커운임지수를 선종별로

미분류 (4건)

[[해저기뢰의_은폐성과_장기위험|해저기뢰의 은폐성과 장기위험]]
[[260310_16968_오라클_Q3_2026_어닝콜_QA_세션|오라클 Q3 2026 어닝콜 Q&A 세션]]
[[260306_2193_이란_사태_관련_노이즈가_많으나_그중에서도_현지_정권_|이란 사태 관련 노이즈가 많으나, 그중에서도 현지 정권 핵심부와 밀접한 ]]
[[260305_xt|260305 xt (1개)]]

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