산업분석

산업분석 섹터는 시장 구조와 수요·공급의 동학, 규제·정책 변화가 기업 성과에 미치는 영향, 그리고 가치사슬 상의 경쟁우위와 비용구조를 중심으로 지식을 축적합니다. 기술 전환과 공급망 리스크, 주요 플레이어의 전략적 포지셔닝(시장점유율·가격전략·확장경로)에 대한 정량·정성 분석이 반복적으로 나타납니다. 결과는 투자·전략 판단용 인사이트(성장 드라이버·리스크·비교우위)로 연결되도록 정리됩니다.

반도체산업 (34건)

반도체산업 관련 노트 34건이 수집되어 있습니다.

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• [[260322_40509_속보_테슬라Tesla_오늘3월_21일_공식_출범하는_신|[속보] 테슬라(Tesla), 오늘(3월 21일) 공식 출범하는 신규 반]] — [속보] 테슬라(Tesla), 오늘(3월 21일) 공식 출범하는 신규 반도체 제조 프로젝트 '테라팹(Terafab)' 관련 7개 신규 직무 채용
• [[260322_122665_책_우리의_삶은_제조된다feat_K제조업_프리미엄|[책] 우리의 삶은 제조된다(feat. K제조업 프리미엄)]] — [책] 우리의 삶은 제조된다(feat. K제조업 프리미엄)
• [[260322_122739_에스앤에스텍101490|에스앤에스텍(101490)]] — 에스앤에스텍(101490)
• [[260318_지역_공급망수송로_차질이_초래할_국내외_수급_불균형|지역 공급망·수송로 차질이 초래할 국내외 수급 불균형]] — 대형 가스전·정제시설 피해와 걸프 항로 긴장은 수송·유통망 정체를 만들 수 있다. 수출 파이프라인·해상운송 지연으로 지역 내 수급이 불안정해지고
• [[260317_자율주행용_반도체센서_수급_영향|자율주행용 반도체·센서 수급 영향]] — 엔비디아 중심의 플랫폼 채택은 특정 고성능 AI 칩, 센서(특히 LiDAR·고해상도 카메라), 차량 내 고속 네트워크 구성요소의 수요를 증가시킬
• [[260317_공급망_재가동과_생산_중단_이력의_운영_리스크|공급망 재가동과 생산 중단 이력의 운영 리스크]] — 엔비디아는 규제·승인 불확실성으로 H200 생산을 일시 중단했다가 허가 진전에 따라 생산을 재개했다. 생산·공급망 재가동은 부품·물류·검수 과정
• [[260317_동맹국에_요구되는_중국산_부품소재_제외로_인한_글로벌_수급_재편|동맹국에 요구되는 중국산 부품·소재 제외로 인한 글로벌 수급 재편]] — 미국은 한국·일본 등 동맹국 방산업체에도 중국산 부품·소재·장비 제외를 요청하고 있다. 이는 동맹국 공급망 전반의 조달선 변경, 대체 공급선 확
• [[260317_로보택시_실증_확대에_따른_인프라서비스_수급_영향|로보택시 실증 확대에 따른 인프라·서비스 수급 영향]] — 중국에서 1,500여대 이상의 로보택시 실증이 진행되는 것은 차량·센서·통신 인프라, 운영인력·원격관제 리소스, 데이터관리·클라우드 용량 수요를
• [[260317_미중_수출규제_완화가_초래하는_전략적_변화|미·중 수출규제 완화가 초래하는 전략적 변화]] — 미국 정부가 고성능 반도체 수출 통제 기조 일부를 완화하면서 엔비디아가 H200(한 세대 낮은 제품) 중국 수출 허가를 다수 확보했다. 트럼프
• [[260316_서버용_AI_CPU_수요공급_체인_재편_가능성|서버용 AI CPU 수요·공급 체인 재편 가능성]] — Vera의 양산과 도입은 서버 칩 공급망(파운드리·패키징·서버서플라이어) 재편을 촉발할 수 있다. 데이터센터 주문 패턴이 바뀌면 기존 CPU 벤
• [[260316_시장에_전달되는_삼성-엔비디아_긴밀_협력_내러티브|시장에 전달되는 '삼성-엔비디아 긴밀 협력' 내러티브]] — 젠슨 황의 공개적 감사와 HBM7 공개는 투자자·시장에 '삼성이 엔비디아의 핵심 공급자'라는 내러티브를 강화한다. 이 내러티브는 반도체·IT 관
• [[260316_설치량_증가가_부품서비스_수급에_미치는_중기적_영향|설치량 증가가 부품·서비스 수급에 미치는 중기적 영향]] — 설치량이 증가하면 블레이드·나셀·발전기 등 핵심부품의 수요가 확대되어 공급망 병목과 단기적 가격상승을 유발할 수 있다. 반면 설비 확대는 O&M
• [[260315_半導體_설비_수요가_불러올_원자재장비_수급_변화|半導體 설비 수요가 불러올 원자재·장비 수급 변화]] — 台積電 1.2nm 설비 유치 가능성은 반도체 제조장비(리소그래피·에칭·증착)와 고순도 가스·화학약품 수요를 대폭 증가시킬 전망이다. 글로벌 공급
• [[260315_네덜란드-중국_넥스페리아_갈등과_외교적_파장|네덜란드-중국 넥스페리아 갈등과 외교적 파장]] — 2026년 3월 초 네덜란드에 본사를 둔 중국계 반도체업체 넥스페리아의 암스테르담 본부가 3일 중국 지역 직원들의 업무용 클라우드 소프트웨어 계
• [[260315_상용차용_대용량_배터리_도입이_수요구조에_미칠_영향|상용차용 대용량 배터리 도입이 수요구조에 미칠 영향]] — LMX 137kWh급 팩과 같은 고용량 상용차 배터리의 운용 신뢰성 확보는 상용 전기차의 보급 가속으로 이어질 수 있다. 상용차 중심의 대용량
• [[260315_포톤과_협업_검증으로_공급망수주_가능성_확대|포톤과 협업 검증으로 공급망·수주 가능성 확대]] — 시험은 포톤자동차와 협력해 실시됐고, 실차 검증을 바탕으로 OEM 레벨의 기술 신뢰를 확보했다. 이는 포톤을 포함한 상용차 제조사들과의 파일럿·
• [[260315_현지_직원_업무_차단이_공급_차질과_납기_리스크로_직결|현지 직원 업무 차단이 공급 차질과 납기 리스크로 직결]] — 업무용 오피스 계정 봉쇄로 직원들이 문서·설계·출하관리 등 기본 업무를 수행하지 못하면 생산 공정과 품질관리, 출하 스케줄에 즉각적 영향이 발생
• [[260314_해상_물류_경로_위험_증가와_공급망_취약성|해상 물류 경로 위험 증가와 공급망 취약성]] — 해협 긴장은 원유뿐만 아니라 중동-아시아 간 해상 물류의 안전을 위협한다. 선박기항 변경, 보험료 상승, 항로 우회로 인한 운송시간·비용 증가가
• [[260312_미중_긴장_속_기술협력_필요성_제기|미중 긴장 속 기술협력 필요성 제기]] — 펭 CEO는 미중 간 긴장에도 심층 기술 연구 분야에서는 양국 협력이 필요하다고 언급했다. 그는 중국의 임상규모·공급망과 미국의 과학인재를 협력
• [[260312_정부_지원이_중국_증설_가속화의_핵심_역할|정부 지원이 중국 증설 가속화의 핵심 역할]] — 보고서는 중국의 빠른 OLED 증설 배경으로 정부의 재정·정책적 지원을 명확히 지목한다. 국가 차원의 보조·인센티브가 설비 투자 결정에 영향을
• [[260311_방위_계약_경쟁과_공급망데이터_수급|방위 계약 경쟁과 공급망·데이터 수급]] — 미사일방어 관련 계약은 장기·대규모이며, 데이터·센서 공급망이 성패를 좌우한다. ExoAnalytic 인수로 Anduril은 위성 관측 데이터
• [[260311_투자자_관점의_방산_섹터_포지셔닝_변화|투자자 관점의 방산 섹터 포지셔닝 변화]] — Anduril의 인수는 방산 내 소프트웨어·데이터 기업의 전략적 가치 재평가를 촉발할 수 있다. 투자자들은 위성데이터·감시 역량을 보유한 기업을
• [[250624_analysis_바이코_4Q25_실적_정리_800V_DC_아키텍처용_수직전력전달|바이코, 4Q25 실적 정리 [] ✅800V DC 아키텍처용 수직전력전달]] — 바이코, 4Q25 실적 정리 [] ✅800V DC 아키텍처용 수직전력전달(VDP) 전력반도체 전문 4Q FY25 Results = 수주잔고 M,

석화 (2건)

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• [[260324_articles_중국_플라스틱_생산량_급감_PVC_및_에|중국 플라스틱 생산량 급감: PVC 및 에틸렌 생산량이 지역별로 약 12]] — 중국 플라스틱 생산량 급감: PVC 및 에틸렌 생산량이 지역별로 약 12~18% 감소한 것으로 추정됨. 중국 전체 플라스틱 생산량 급감 중.
• [[260324_articles_중국_플라스틱_생산량_급감_PVC_및_에틸렌_생산량이_지역별로_약_121_d87e08|중국 플라스틱 생산량 급감: PVC 및 에틸렌 생산량이 지역별로 약 12~18% 감소한 것으로 추정됨. 중국]] — 중국 플라스틱 생산량 급감: PVC 및 에틸렌 생산량이 지역별로 약 12~18% 감소한 것으로 추정됨. 중국 전체 플라스틱 생산량 급감 중.

조선 (2건)

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• [[260313_analysis_양밍Yang_Ming_13000TEU급_LNG_DF_컨테이너|▶️[양밍(Yang Ming), 13,000TEU급 LNG DF 컨테이너]] — ▶️[양밍(Yang Ming), 13,000TEU급 LNG DF 컨테이너선 6척 발주 계획 발표]
• [[260309_articles_현재_우리가_보는_공식_호르무즈_해협_선박_통과량_데이터와_실제|* 현재 우리가 보는 '공식' 호르무즈 해협 선박 통과량 데이터와 실제 ]] — * 현재 우리가 보는 '공식' 호르무즈 해협 선박 통과량 데이터와 실제 통과선박에 차이가 있을 가능성

해양플랜트 (1건)

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• [[260324_4189_httpswwwoedigitalcomnews537214|https://www.oedigital.com/news/537214-ex]] — https://www.oedigital.com/news/537214-exxonmobil-picks-sbm-offshore-for-guyana-f

해운 (5건)

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• [[260324_articles_해운업계_운임_상승에도_유류비보험료_급등으로_호황_착시_발생_선박유_가격_0954d9|해운업계: 운임 상승에도 유류비·보험료 급등으로 '호황 착시' 발생. 선박유 가격 두 배, 선박보험료 최대 ]] — 해운업계: 운임 상승에도 유류비·보험료 급등으로 '호황 착시' 발생. 선박유 가격 두 배, 선박보험료 최대 10배 상승. 중소선사 비용 부담 심
• [[260323_report_KOBC_주간_통합_시황_리포트_해운운임|KOBC 주간 통합 시황 리포트 (해운/운임 동향)]] — KOBC 주간 통합 시황 리포트 (해운/운임 동향)
• [[260318_insights_카타르_빈자리를_못_채우는_구조에서_수혜_정리_LNG_수출사Cheni|카타르 빈자리를 못 채우는 구조에서 수혜 정리: LNG 수출사(Cheni]] — 카타르 빈자리를 못 채우는 구조에서 수혜 정리: LNG 수출사(Cheniere 등), LNG 선사(운임 급등), LNG 인프라(건설·EPC),
• [[260314_국제공급망_관점의_에너지물류_수급_불안|국제공급망 관점의 에너지·물류 수급 불안]] — 해협 봉쇄 위협은 원유뿐 아니라 원자재·중간재의 해상 수급에 충격을 줄 수 있다. 선박 회피로 인한 항로 장기화, 운임 상승, 재고 관리 비용
• [[260306_hermi_네_말했듯이_4가지_사항이_다_중요하고_탱커운임이_크게_영향을_볼것으로판|네 말했듯이 4가지 사항이 다 중요하고 탱커운임이 크게 영향을 볼것으로판]] — 네 말했듯이 4가지 사항이 다 중요하고 탱커운임이 크게 영향을 볼것으로판단됩니다. 아래 3가지도 향후 진행사항에 추가하고 탱커운임지수를 선종별로

미분류 (4건)

• [[해저기뢰의_은폐성과_장기위험|해저기뢰의 은폐성과 장기위험]]
• [[260310_16968_오라클_Q3_2026_어닝콜_QA_세션|오라클 Q3 2026 어닝콜 Q&A 세션]]
• [[260306_2193_이란_사태_관련_노이즈가_많으나_그중에서도_현지_정권_|이란 사태 관련 노이즈가 많으나, 그중에서도 현지 정권 핵심부와 밀접한 ]]
• [[260305_xt|260305 xt (1개)]]