이란 전쟁 수혜주 전체 맵 (2026.03.18)

1. LNG 수출 — 카타르 빈자리 직접 수혜

• Venture Global (VG): YTD +74%, 스팟 41% 노출, Plaquemines Q4 가동. 최대 수혜
• Cheniere (LNG): 미국 1위, 풀가동이라 추가 수혜 제한
• Woodside (WDS): 호주 LNG 최대, 아시아 스팟 $14+
• NextDecade (NEXT): Rio Grande LNG, 소형 고변동

2. 탱커/해운 — 운임 역대급

• Flex LNG (FLNG): 운임 $4.2만→$30만/일 (+650%)
• Frontline (FRO): VLCC 최대, β2.5
• ZIM (ZIM): 컨테이너 운임 폭등

3. 방산 — 무기 4배 증산 발표

• Northrop (NOC): +6%, B-21 스텔스, 미사일 방어
• Lockheed (LMT): 사상 최고가 $677, 백로그 $194B, P/E 30
• RTX: 패트리어트, 백로그 $268B
• Palantir (PLTR): +12%, 장기전 시 +40% 추가 전망

4. 사이버보안

• CrowdStrike (CRWD): 이란 사이버 공격 방어
• Palo Alto (PANW): 정부 사이버 보안

5. 금·은 — 안전자산

• GLD/NEM/GOLD: 금 가격 +12% YTD
• WPM: 로열티 — 채굴 비용 없이 수혜

6. 비료 — Shah 황 공급 차질

• Mosaic (MOS): 인산비료, 황 가격 급등
• Nutrien (NTR): 세계 최대 비료

7. 우라늄 — 에너지 안보

• Cameco (CCJ): 우라늄 채굴 최대
• NuScale (SMR): SMR 원전

8. 한국 — 조선 수혜, 가스공사 피해

• HD한국조선해양/삼성중공업: LNG선 발주 급증
• 한국가스공사/한전: LNG 수입 원가 급등 피해

9. 고베타 업스트림

• Talos (TALO): β2.3, 원유 73% 스큐
• Transocean (RIG): β3.5, 심해 시추
• Ring Energy (REI): β3.2, $1대 주가
• GUSH (3x ETF): β4.5+, 단타 전용

시장 심리

• 전쟁 피로감으로 추가 에스컬레이션에 둔감
• Goldman/Morgan Stanley: 투자자 안일함(complacency) 경고
• 장기전 시 기대와 현실의 갭 → 폭발적 가격 조정 가능