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매크로 일일 브리핑 2026-03-26

evergreen analysis_note 2026-03-26

매크로 브리핑 2026-03-26

📐 장단기 금리차 (10Y-2Y)

  • 상태: 🟢 정상 (+53bp)
  • 10Y: 4.33% | 2Y: 3.8% | Spread: 53bp

🎯 매크로 레짐

  • 레짐: 🟡 Risk-Off (신뢰도: 100%)
  • 점수: Risk-Off=2 | Risk-On=0 | Panic=0 | Recovery=0

안전자산 선호 + VIX 상승 + 달러 강세. 방어적 포지션 국면.

🚨 이상치 감지

  • 🔴 열연강판(HRC) 1009.0→1047.0 (+3.77%) 급등, z=3.9
  • 🔴 VIX 9일 28.21→25.26 (-10.46%) 급락
  • 🔴 FF Futures (프론트) z=-4.18, 20일 MA(96.36) 대비 하락 이탈
  • 🔴 B-W스프레드 11.9→6.75 (-43.28%) 급락
  • 🔴 디젤크랙(HO-CL) 77.94→72.69 (-6.74%) 급락
  • 🔴 VIX9D/VIX3M비율 1.06→0.99 (-7.21%) 급락
  • 🔴 FF내재금리(프론트) z=4.18, 20일 MA(3.6421) 대비 상승 이탈
  • 🔴 CRACK321 50.12→47.23 (-5.75%) 급락
  • 🔴 GPR지수 194.86→335.15 (+72.00%) 급등
  • 🔴 EPU(미국) 564.7→486.73 (-13.81%) 급락
  • 🔴 EPU(글로벌) 404.87→371.1 (-8.34%) 급락
  • 🟡 VIX 공포지수 25.33→26.42 (+4.30%) 급등
  • 🟡 금 4549.8→4449.1 (-2.21%) 급락
  • 🟡 은 72.36→69.5 (-3.95%) 급락
  • 🟡 WTI유 90.32→93.19 (+3.18%) 급등
  • 🟡 BDI(발틱운임) 9.8→10.0 (+2.04%) 급등
  • 🟡 바이오테크(XBI) 119.54→123.92 (+3.66%) 급등
  • 🟡 프론트라인 VLCC(FRO) 35.44→33.75 (-4.77%) 급락
  • 🟡 항셍지수 25335.95→24808.68 (-2.08%) 급락
  • 🟡 코스피 5642.21→5460.46 (-3.22%) 급락
  • 🟡 나스닥바이오(NBI) 5582.25→5729.51 (+2.64%) 급등
  • 🟡 원당 15.88→15.55 (-2.08%) 급락
  • 🟡 VIX 3개월 26.56→25.63 (-3.50%) 급락
  • 🟡 한국 국채3년 z=2.63, 20일 MA(2.69) 대비 상승 이탈
  • 🟡 회사채3년 z=2.87, 20일 MA(3.21) 대비 상승 이탈
  • 🟡 신용스프레드 z=2.3, 20일 MA(0.5898) 대비 상승 이탈
  • 🟡 가솔린크랙(RB-CL) 36.2→34.51 (-4.68%) 급락
  • 🟡 TIPS_10Y 2.01→2.06 (+2.49%) 급등, z=2.3

요약

미국 10년물 4.33 (▼1.5%), 미국 2년물 3.8 (─0.0%), SOFR 3M 3.62 (─0.0%), 한국 국채3년 3.55 (▼0.2%), CD 91일 2.82 (─0.0%), CP 91일 3.11 (─0.0%), 회사채3년 4.16 (▼0.1%), 신용스프레드 0.61 (▲1.7%), 달러인덱스 99.7 (▲0.1%), 원/달러 1505.92 (▲0.6%), 엔/달러 159.53 (▲0.5%), EUR/USD 1.16 (▼0.5%), S&P500 6591.9 (▲0.5%), 나스닥 21929.83 (▲0.8%), 닛케이225 53603.65 (▼0.3%), 항셍지수 24808.68 (▼2.1%), 상하이종합 3889.08 (▼1.1%), 코스피 5460.46 (▼3.2%), 코스닥 1136.64 (▼2.0%), 금 4449.1 (▼2.2%), 금은비 64.02 (▲1.8%), WTI유 93.19 (▲3.2%), 천연가스 2.93 (▼0.6%), B-W스프레드 6.75

지표 상세

변동성

지표 현재 전일比 MoM Z-score
VIX 공포지수 26.42 ▲4.3% ▲41.8% 0.70

금리

지표 현재 전일比 MoM Z-score
미국 10년물 4.33 ▼1.5% ▲6.9% 1.07
미국 2년물 3.80 ─0.0% ▲10.1% 1.77
SOFR 3M 3.62 ─0.0% ▲0.9% 1.47
한국 국채3년 3.55 ▼0.2% ▲15.9% 2.63
CD 91일 2.82 ─0.0% ▲0.7% 1.10
CP 91일 3.11 ─0.0% ─0.0% 0.00

환율

지표 현재 전일比 MoM Z-score
달러인덱스 99.70 ▲0.1% ▲1.9% 0.70
원/달러 1,505.92 ▲0.6% ▲5.5% 1.29
엔/달러 159.53 ▲0.5% ▲2.1% 1.15
유로/달러 1.16 ▼0.5% ▼2.2% -0.40

주가지수

지표 현재 전일比 MoM Z-score
S&P500 6,591.90 ▲0.5% ▼5.1% -1.07
나스닥 21,929.83 ▲0.8% ▼5.3% -1.21
닛케이225 53,603.65 ▼0.3% ▼8.5% -0.56
항셍지수 24,808.68 ▼2.1% ▼6.0% -1.53
상하이종합 3,889.08 ▼1.1% ▼6.2% -1.57

한국

지표 현재 전일比 MoM Z-score
코스피 5,460.46 ▼3.2% ▼10.2% -0.63
코스닥 1,136.64 ▼2.0% ▼2.5% 0.03

커머디티

지표 현재 전일比 MoM Z-score
금 4,449.10 ▼2.2% ▼14.1% -1.56
은 69.50 ▼4.0% ▼20.1% -1.39
구리 5.49 ▼0.7% ▼7.7% -1.06
WTI유 93.19 ▲3.2% ▲42.9% 0.52
천연가스 2.93 ▼0.6% ▲3.8% -0.96
BDI 발틱운임 10.00 ▲2.0% ▼14.4% -0.94

기타

지표 현재 전일比 MoM Z-score
LIT 72.02 ▲1.8% ▼6.6% 0.34
URA 48.95 ▲1.6% ▼11.3% -0.68
XBI 123.92 ▲3.7% ▼3.4% -0.07
FRO 33.75 ▼4.8% ▼4.5% -0.00
ITA 225.86 ▲1.4% ▼6.3% -1.12
NBI 5,729.51 ▲2.6% ▼5.0% -0.54
SOX 7,967.75 ▲1.2% ▼5.9% 0.73
WHEAT 602.00 ▲0.7% ▲5.3% 0.72
SOYBEAN 1,173.50 ▲0.1% ▲2.2% 0.12
CORN 468.00 ▲0.2% ▲8.0% 1.36
SUGAR 15.55 ▼2.1% ▲6.6% 1.45
IRON_ORE 106.02 ▼0.1% ▲7.0% 1.01
ALUMINUM 3,117.75 ▼0.6% ▲1.5% -0.91
HRC 1,047.00 ▲3.8% ▲4.0% 3.93
RBOB 3.04 ▲0.9% ▲49.6% 0.63
HEAT_OIL 3.95 ▼1.4% ▲51.2% 0.39
GBPUSD 1.33 ▼0.6% ▼1.6% -0.52
USDCNY 6.90 ▲0.2% ▲0.5% 0.66
VIX9D 25.26 ▼10.5% ▲55.2% 0.14
VIX3M 25.63 ▼3.5% ▲25.9% 0.34
VIX6M 26.69 ▼1.9% ▲17.1% 0.48
RUT 2,536.38 ▲1.2% ▼4.8% -0.13
ZQ_FRONT 96.31 ▼0.1% ▼0.1% -4.18
ZQ_H26 96.36 ─0.0% ▼0.0% -1.21
ZQ_J26 96.35 ─0.0% ▼0.0% -1.36
ZQ_K26 96.33 ▼0.0% ▼0.1% -1.22
ZQ_M26 96.32 ▼0.0% ▼0.1% -1.33
ZQ_N26 96.31 ▼0.0% ▼0.2% -1.50
ZQ_U26 96.28 ▼0.0% ▼0.4% -1.52
ZQ_Z26 96.25 ▼0.1% ▼0.7% -1.53
TTF 52.82 ▼2.3% ▲70.1% 0.29
JKM 19.99 ▼2.6% ▲88.7% 0.86
KRC3Y 4.16 ▼0.1% ▲13.9% 2.87
CRSPRD 0.61 ▲1.7% ▼2.1% 2.30
GSRATIO 64.02 ▲1.8% ▲7.6% 0.94
BWSPREAD 6.75 ▼43.3% ▲21.8% -0.19
GASCRACK 34.51 ▼4.7% ▲71.3% 0.61
DSLCRACK 72.69 ▼6.7% ▲63.3% 0.24
VIX_TS_9D3M 0.99 ▼7.2% ▲23.3% -0.03
FFIMPLIED_FRONT 3.69 ▲1.4% 4.18
FFIMPLIED_M26 3.67 ▲0.1% 1.33
FFIMPLIED_Z26 3.75 ▲1.5% 1.53
CRACK321 47.23 ▼5.8% ─0.0% 0.42
ZQ_FRONT_IMPLIED N/A ─0.0% 0.00
ZQ_H26_IMPLIED N/A ─0.0% 0.00
ZQ_J26_IMPLIED N/A ─0.0% 0.00
ZQ_K26_IMPLIED N/A ─0.0% 0.00
ZQ_M26_IMPLIED N/A ─0.0% 0.00
ZQ_N26_IMPLIED N/A ─0.0% 0.00
ZQ_U26_IMPLIED N/A ─0.0% 0.00
ZQ_Z26_IMPLIED N/A ─0.0% 0.00
DDR5 37.82 ▼0.9% ─0.0% 0.00
GPR 335.15 ▲72.0% ▼13.2% -0.08
EPU_US 486.73 ▼13.8% ▼10.9% 0.61
EPU_GLOBAL 371.10 ▼8.3% ▲106.8% 0.42
BEI_10Y 2.31 ▼0.9% ▲1.3% -0.61
BEI_5Y 2.51 ▼1.6% ▲3.7% -0.47
IG_SPREAD 0.87 ▼1.1% ▲8.8% -0.01
HY_SPREAD 3.19 ─0.0% ▲8.5% 0.53
BBB_SPREAD 1.09 ▼1.8% ▲7.9% 0.01
SOFR_FRED 3.63 ▲0.3% ▼1.1% -0.93
TIPS_10Y 2.06 ▲2.5% ▲15.7% 2.33
FWD_5Y5Y 2.11 ─0.0% ▼1.4% -1.21

📈 추세 분석

최근 10일 시계열 기반

지표 N일前 현재 N일 변화 방향 연속 이상일
VIX 공포지수 24.29 26.42 +8.8% 📈상승 +6일 0일
미국 10년물 4.22 4.33 +2.6% 📈상승 -1일 0일
SOFR 3M 3.61 3.62 +0.3% ➡️횡보 -1일 0일
한국 국채3년 3.32 3.55 +6.9% 📈상승 -3일 4일
달러인덱스 99.89 99.70 -0.2% ➡️횡보 +6일 0일
원/달러 1,489.38 1,505.92 +1.1% ➡️횡보 +1일 0일
S&P500 6,699.38 6,591.90 -1.6% ➡️횡보 +1일 0일
코스피 5,640.48 5,460.46 -3.2% 📉하락 -1일 0일
코스닥 1,136.94 1,136.64 -0.0% ➡️횡보 -1일 0일
WTI유 96.38 93.19 -3.3% 📉하락 +6일 0일
금 5,024.00 4,449.10 -11.4% 📉하락 -1일 5일

🏦 외부 관점 (CA-CIB)

📈 Interest Rates

📈 금리 동향

  1. 핵심 요약 (3-5문장)
  2. 시장의 낙관은 여전히 취약하며, 높은 에너지 비용이 실물(경기) 지표를 악화시킬 위험이 커졌습니다.
  3. 크레디아그리콜의 기본 전망은 유럽중앙은행(ECB)의 신속한 금리 조치(긴축)를 예상한다는 것입니다.

  4. 성장 둔화 우려에도 커브(수익률곡선)는 급격히 가팔라질 가능성이 높고, 연료비 상승은 정치적 불안정(연정 균열)과 재정적 부담 증가로 이어질 수 있습니다.

  5. 주요 수치/이벤트

  6. 시장 심리: 취약한 낙관론 유지(하방 리스크 존재) 🔻
  7. 에너지 가격: 고유가가 향후 실물지표(고용·물가·산출)에 미칠 영향 주시 ⛽️
  8. 정책 전망: 크레디아그리콜은 빠른 ECB 행동(긴축) 예상 — 금리 인상 가능성 높음 🏦
  9. 수익률곡선: 성장 배경으로 커브 가팔라짐(단기·장기 금리 역동성 확대) 📈

  10. 정치 리스크: 연료비 충격으로 정부 연합의 균열 가능성 → 재정적자 확대, 단기적 대응은 빠르지만 비용이 큼 ⚠️

  11. 기업 뉴스 (있는 경우)

  12. 특정 기업 관련 뉴스 없음. 리포트 연락 담당자(연구진)와 전체 리서치 라이브러리 링크 제공(추가 자료는 원문 참고). 🗂️

원문 발신: Crédit Agricole CIB Global Markets Research (연구자 연락처 포함)

🔗 https://massmailing-grp-ext.credit-agricole.fr/clic/17447/116460909/177-EbZ9578xuU4S3Gz/db63784040a9278ad88a8d8881d6a8e1

📈 Interest Rates

📈 금리 관련 1. 핵심 요약 (3-5문장) - 시장 낙관론은 여전히 취약하며, 높은 에너지 비용이 실물지표를 악화시켜 리스크로 작용하고 있습니다. ⚠️
- 크레디아그리콜의 기본 전망은 ECB의 신속한(빠른) 조치 예상이며, 성장 환경이 곡선을 가파르게(steepen) 만들 것으로 보고 있습니다. 🏛️📈
- 연료비 상승은 정치적 취약성을 키워 연립정부 균열 가능성을 높이며, 재정적자 확대는 빠른 해결책이 될 수 있으나 비용이 클 것이라고 경고합니다. 💥

  1. 주요 수치/이벤트
  2. 시장 심리: 여전히 불안정 — 에너지 가격 상승이 핵심 하방 리스크. 🔋⬆️
  3. 운용 관점: 크레디아그리콜은 ECB의 신속한 정책 대응(금리·정책 변화)을 예상. ⏱️🏦
  4. 금리곡선 기대: 성장 전망으로 금리곡선의 가팔라짐(곡선 수익률 차 확대) 예상. ↗️📊

  5. 정치·재정 리스크: 연료비 충격 → 정치적 불안정 증가 → 단기적 재정적자 확대 가능(비용 큼). 🏛️💸

  6. 기업 뉴스 (있는 경우)

  7. 해당 이메일 본문에는 특정 기업 관련 뉴스는 포함되어 있지 않습니다. 🔍

발신: Crédit Agricole CIB Global Markets Research (작성자: Jean‑François Perrin 외)

🔗 https://massmailing-grp-ext.credit-agricole.fr/clic/17447/116460909/177-EbZ9578xuU4S3Gz/db63784040a9278ad88a8d8881d6a8e1

💱 FX Daily

💱 FX Daily

  1. 핵심 요약 (3–5문장)
  2. 중동 관련 협상 진전 여부에 대한 미·이란의 상반된 발표로 아시아 위험심리가 약화되었고, G10 통화는 아시아장에서 대체로 좁은 박스권 흐름을 보였습니다.
  3. 노르웨이 중앙은행(Norges)은 기준금리를 4.00%로 유지할 가능성이 높고, 향후 추가 인하 전망을 약화시킬 정도로 물가의 끈끈함이 관찰됩니다. NOK는 큰 반응 없이 다소 보합권에 머무를 가능성이 큽니다.

  4. 호주준비은행(RBA) 보조총재는 중동 사태가 공급측 충격으로 인플레이션을 자극할 수 있음을 우려하며, 성장보다 인플레이션 방어에 초점을 맞추겠다고 밝혀 AUD에 상대적 지지 요인으로 작용했습니다.

  5. 주요 수치/이벤트

  6. Norges Bank 정책금리 전망: 현행 4.00% 유지 예상(이번 분기 마지막 결정권).
  7. 미군 병력 추가 파견: USS Tripoli로 일본에서 2,500명 추가 도착 예정 → 달러 변동성 확대 요인.
  8. 유가: 아시아장에서 상승(중동 불안·협상 불확실성 영향).
  9. ECB 코멘트: 라가르드 “충격의 크기와 지속성 파악 전엔 조치 안 할 것, 그러나 2% 인플레이션 목표 달성에는 주저하지 않겠다” — 유로에 약간 부담.

  10. RBA: Christopher Kent 연설(비둘기보다 인플레이션 경계 강조) → AUD 소폭 강세.

  11. 기업 뉴스 (있는 경우)

  12. 본문에 특정 기업 관련 뉴스는 없음. 다만 에너지(원유) 가격 상승이 노르웨이의 교역조건(terms of trade)과 NOK에 잠재적 플러스 요인으로 작용할 수 있음.

전체 번역(발췌) — 요지 위주 ...

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💱 FX Daily

💱 FX Daily

  1. 핵심 요약 (3-5문장)

  2. 중동 협상 진전 여부에 대한 미·이란의 엇갈린 메시지로 아시아장에서 리스크 심리가 약화되었고, 이에 따라 달러는 방향성 없이 횡보했다. 노르웨이중앙은행(Norges)은 오늘 기준금리를 4.00%로 동결할 가능성이 높고, 당분간 금리 기조도 유지할 가능성을 시사할 전망이다. 호주중앙은행(RBA) 부총재 연설은 중동 사태가 물가에 미칠 영향을 더 우려한다는 점을 확인시켜 AUD 강세를 일부 지지했다. 전반적으로 에너지 가격 상승으로 무역조건 개선이 지속되는 한 NOK에 대한 장기적 기대는 남아 있으나, 글로벌 리스크 선호가 흔들리면 변동성은 지속될 것이다.

  3. 주요 수치/이벤트

  4. 노르웨이 기준금리 전망: 현행 4.00% 유지 예상. 중앙은행은 연내 추가 인하 전망(기존 1~2회)에서 신중해진 상태.
  5. 미·이란 협상: 미국은 15개 항목 평화안 제시·진전 주장, 이란은 “극단적으로 최대주의적이고 비현실적”이라 반발.
  6. 미군 병력 증강: 추가 미군 2,500명(USS Tripoli 편) 금요일 중동 도착 예정 → 단기 달러 변동성 요인.
  7. ECB 발언: 라가르드 “충격의 규모·지속성 파악 전 행동하지 않겠다”면서도 2% 물가 목표 달성 의지는 재확인 → 유로에 부정적 영향.
  8. RBA(호주) 발언: Christopher Kent 부총재는 공급측 쇼크(유가 상승·호르무즈 해협 이슈)가 성장엔 악영향이지만, 중앙은행은 2차 파급(물가 상승 기대 고착)을 막는 데 초점이라고 강조.
  9. 아시아장 특징: G10 통화 전반 좁은 범위 거래. AUD·SEK 상대적...

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🌍 Emerging Market

🌍 Emerging Market

  1. 핵심 요약 (3-5문장)
  2. 중동 지정학적 불확실성이 이어지며 신흥국 통화들이 달러 대비 약세를 보였고, 아시아 장에서 주식 지수도 전반적으로 약세였다.
  3. 브렌트유는 하루 사이 저점(USD97/bl)에서 반등해 USD104/bl로 상승했고, 이에 따라 시장 위험회피 심리가 강화되었다.

  4. 각국 정부·중앙은행이 시장 안정화 조치를 내놓고 있는데(한국 채권 환매, 인도네시아 재정자금 예치 등), 향후 연준 인사 발언과 중동 상황이 신흥국 금리·환율에 중요한 변수로 작용할 전망이다.

  5. 주요 수치/이벤트

  6. 한국: 국고채(KTB) 5조원 매입(예상보다 큰 규모) 발표 — 시장 유동성·채권시장 안정 목적.
  7. 인도네시아: 재무장관, 국영은행에 추가로 IDR100조(인도네시아 루피아) 재정자금 예치 계획 — 은행권 유동성 지원 목적.
  8. 필리핀: 중앙은행(BSP), 3월 26일 임시회의에서 기준금리 4.25% 유지(정규회의는 4월 23일 예정).
  9. 유가: 브렌트유 반등 — 전일 저점 USD97/bl → USD104/bl.

  10. 전망: 남아공·멕시코는 금리 동결 예상. 연준 인사(Lisa Cook, Stephen Miran(비둘기), Philip Jefferson, Michael Barr(중립)) 발언이 시장의 연준 금리 전망·신흥국 금리시장에 영향 가능.

  11. 기업 뉴스 (있는 경우)

  12. 해당 리포트 본문에는 개별 기업 관련 뉴스 없음.

추가로 원문 전체가 필요하시면 알려주세요.

🔗 https://massmailing-grp-ext.credit-agricole.fr/clic/17451/116498351/177-uIsThuwtcKvUfni/c562506e35dad6bc551de360c6111f39

🌍 Emerging Market

🌍 신흥시장
1. 핵심 요약 (3-5문장)
- 중동 불확실성이 이어지며 신흥국 통화가 달러 대비 약세를 보였고, 아시아장에서 주가지수도 전반적으로 약세였다. 브렌트유는 전일 97달러까지 하락했다가 104달러로 반등했다. 각국 정부·중앙은행은 금융시장 안정과 유동성·인플레이션 대응을 위해 적극적인 조치를 내놓고 있다. 한국은 국채 환매를 통해, 인도네시아는 국영은행 유동성 보강을 통해 시장 안정을 도모했고, 필리핀 중앙은행은 3월 비정례회의에서 기준금리를 4.25%로 동결했다. 향후 중동 지정학 리스크와 연준 인사 발언(금리 전망)이 신흥국 금리·통화 시장에 주요 변수로 작용할 전망이다.

  1. 주요 수치/이벤트
  2. 브렌트유: 전일 저점 약 97 USD/bl → 반등 104 USD/bl
  3. 한국: KRW 5.0조원(Korea Treasury Bond) 규모의 국채 환매 프로그램 발표(시장 예상보다 큼)
  4. 인도네시아: 재무장관, 국영은행에 추가로 IDR 100조(루피아) 상당의 재정자금 예치 계획(은행권 유동성 강화 목적) 언급
  5. 필리핀 중앙은행(BSP): 비정례회의(3/26)에서 기준금리 4.25% 유지(정례회의 4/23 예정)
  6. 전망: 남아공·멕시코는 정책금리 현행 유지 가능성 높음

  7. 연준 관련 변동성 요인: Lisa Cook(비둘기), Stephen Miran(비둘기), Philip Jefferson(중립), Michael Barr(중립) 등 연준 인사 발언

  8. 기업 뉴스

  9. 해당 리포트 본문에는 개별 기업 뉴스는 없음.

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🌅 Morning Credit

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  1. 핵심 요약 (3-5문장)

  2. 미국·이란 협상 불확실성이 부각되면서 지정학적 긴장이 증폭되었고, 이는 유가 상승과 시장 변동성 확대를 촉발하고 있습니다. 미국이 제시한 15개항 휴전안이 이란에 의해 거부되고 이란이 호르무즈해협 주권 요구를 포함한 5개항 반대안을 냈으며, 백악관은 강경 발언으로 대응해 유가가 배럴당 약 104달러로 상승했습니다. 미 국채 금리는 소폭 상승(10년물 약 4.36% 근방)했고, 단기물 강세 부진으로 수익률 곡선이 평탄화되었습니다. 유럽 주식은 경기·소재 업종 중심으로 반등했으나 은행·통신 등 일부 종목은 약세를 보였습니다. 향후 유럽 소비자·GDP 지표와 ECB 관련 통계(M3 등)가 향방을 좌우할 수 있습니다.

  3. 주요 수치/이벤트

  4. 유가: 브렌트 유가 약 USD104/배럴로 상승 📈
  5. 미 10년물 국채 금리: 약 4.36% 수준으로 상승 📊
  6. 유럽 선물: Eurostoxx50 선물 -0.7%, S&P500 선물 -0.4% (세션 출발 전망) ⚠️
  7. 아시아: 항셍지수 -1.9%로 글로벌 하락 주도

  8. 유로Stoxx600: 전일 +1.4% (기초소재·산업주 강세)

  9. 기업 뉴스

  10. 은행/금융
  11. Monte Paschi: 현 CEO Luigi Lovaglio 교체 결정
  12. Barclays: 소규모 차입자 대상 자산담보대출 축소
  13. Jefferies: 일회성 비용에도 투자은행 부문 분기 실적 사상 최대
  14. Swedbank: 주가 -7.1% (최악 종목), Nordea: -4.1% (AI 기반 구조조정으로 2027년까지 약...

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🌅 Morning Credit

🌅 Morning Credit

  1. 핵심 요약 (3-5문장)
  2. 미국‑이란 협상 전망이 불확실해지면서 지정학적 리스크가 부각되고, 유가는 다시 상승해 시장의 불안 심리를 자극하고 있습니다.
  3. 유럽 시장은 조심스러운 출발을 보일 전망(유로스톡스50 선물 -0.7%, S&P500 선물 -0.4%)이나 전일 유럽주는 기술·자원재 등 일부 업종 강세로 반등했습니다.
  4. 미 국채 수익률은 소폭 상승(10년물 약 4.36% 근처)했고, 단기 금리는 상대적으로 강세를 보여 금리곡선 평탄화가 진행되고 있습니다.

  5. 기업 공시·섹터 뉴스에서는 은행·자동차·산업·부동산·전력회사 관련 굵직한 이벤트가 다수 보고되었습니다.

  6. 주요 수치/이벤트 📊

  7. 유가: 브렌트유 약 104달러/배럴로 상승 — 공급 리스크 우려 반영.
  8. 주식선물: Eurostoxx50 선물 -0.7%, S&P500 선물 -0.4%.
  9. 아시아: 항셍지수 -1.9%로 약세 주도.
  10. 미 국채 10년물 수익률: 약 4.36% 근방(상승).
  11. 유럽 주간(전일): EuroStoxx600 +1.4% (기초자원 섹터 +2.4%).
  12. 섹터·종목 포인트: 구리·대부분 금속 랠리, Norsk Hydro +4.3%, Airbus +2.4% (China Eastern 수주), BAE Systems 수주 소식으로 방산 수혜.

  13. 은행주 약세: Swedbank -7.1% (최약세), Nordea -4.1% (AI 구조조정 발표, 2027년까지 약 1,500명 감원).

  14. 기업 뉴스 🏢

  15. 은행·금융
  16. Monte Pa...

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