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펀더멘탈 브리핑 2026-03-30

evergreen analysis_note 2026-03-30

펀더멘탈 브리핑 2026-03-30

기업별 현황

기업 티커 주가 전일比 시총 PER FwdPE EV/EBITDA PBR D/E ROE
기아 000270.KS 155,800원 N/A 60.2조 N/A 6.5 3.5 N/A 4% 12.9%
SK하이닉스 000660.KS 922,000원 N/A 636.6조 N/A 4.0 10.4 N/A 21% 44.1%
현대차 005380.KS 495,000원 N/A 128.8조 N/A 9.6 19.6 N/A 138% 8.4%
삼성전자 005930.KS 179,700원 N/A 1201.5조 N/A 6.3 12.4 N/A 6% 10.8%
메리츠증권 008560.KS N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
HD한국조선해양 009540.KS 367,000원 N/A 26.0조 N/A 6.5 5.1 N/A 9% 18.9%
삼성중공업 010140.KS 26,000원 N/A 22.2조 N/A 14.3 20.3 N/A 56% 13.7%
한화에어로스페이스 012450.KS 1,335,000원 N/A 68.7조 N/A 23.0 20.4 N/A 76% 15.6%
두산에너빌리티 034020.KS 98,100원 N/A 62.8조 N/A 90.7 55.5 N/A 52% 1.7%
CJ ENM 035760.KS 76,500원 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
한화오션 042660.KS 123,200원 N/A 37.7조 N/A 21.3 30.5 N/A 94% 22.6%
KAI 047810.KS 186,500원 N/A 18.2조 N/A 35.4 53.6 N/A 115% 10.3%
셀트리온 068270.KS 206,000원 N/A 45.1조 N/A 29.8 32.8 N/A 21% 5.9%
텐센트 0700.HK $493.40 N/A $4459B 18.0 12.8 16.5 3.42 33% 20.0%
LIG넥스원 079550.KS 735,000원 N/A 16.1조 N/A 31.8 38.0 N/A 64% 17.3%
한진중공업 097230.KS 24,550원 N/A 2.2조 N/A N/A 48.4 N/A 141% -4.7%
BYD 1211.HK $106.50 N/A $971B 67.4 16.1 8.5 3.62 46% 14.8%
하이브 352820.KS 307,000원 N/A 12.8조 N/A 28.7 65.9 N/A 31% -7.2%
LG에너지솔루션 373220.KS 394,500원 N/A 92.3조 N/A 41.3 25.5 N/A 77% 0.3%
대한조선 439260 85,700원 N/A 3.3조 N/A 12.1 8.0 N/A 2% N/A
AMD AMD $201.99 N/A $329B 77.4 18.8 47.9 5.23 6% 7.1%
ASML ASML $1,302.47 N/A $511B 45.7 30.0 40.2 22.17 24% 50.5%
브로드컴 AVGO $300.68 N/A $1426B 58.5 16.9 4.1 5.08 166% 33.4%
알리바바 BABA $122.69 N/A $293B 21.9 15.9 16.5 1.89 26% 8.2%
밥콕앤윌콕스 BW $14.86 N/A $2B N/A 21.2 98.1 -14.43 N/A N/A
Cameco CCJ $103.92 N/A $45B 106.0 56.9 49.4 9.11 15% 8.9%
시에나 CIEN $401.61 N/A $57B 255.8 48.7 100.0 20.34 57% 8.2%
코히런트 COHR $243.48 N/A $46B 238.7 32.8 40.3 5.34 40% 3.2%
Frontline FRO $33.65 N/A $7B 19.8 14.3 11.2 2.98 122% 15.6%
인텔 INTC $43.13 N/A $217B N/A 43.5 18.8 1.88 37% 0.0%
루멘텀 LITE $702.73 N/A $50B 204.3 46.9 195.5 59.27 392% 29.3%
마벨 MRVL $94.88 N/A $83B 30.9 17.4 32.4 5.62 33% 19.3%
엔비디아 NVDA $167.52 N/A $4072B 34.1 15.1 30.2 25.88 7% 101.5%
Scorpio Tankers STNG $75.71 N/A $4B 10.8 15.9 7.6 1.12 19% 11.4%
테슬라 TSLA $361.83 N/A $1358B 332.0 128.7 126.5 16.52 18% 4.9%
TSMC TSM $326.74 N/A $1695B 31.5 18.2 2.5 49.97 20% 35.1%

기업별 상세

기아 (000270.KS)

  • 주가: 155,800원 (N/A)
  • 52주 범위: N/A ~ N/A
  • 시가총액: 60.2조
  • EV/EBITDA: 3.5x
  • 부채비율(D/E): 4.5% 양호
  • ROE: 12.9%
  • 매출성장: ▲3.5%
  • 이익성장: ▼14.2%

SK하이닉스 (000660.KS)

  • 주가: 922,000원 (N/A)
  • 52주 범위: N/A ~ N/A
  • 시가총액: 636.6조
  • EV/EBITDA: 10.4x
  • 부채비율(D/E): 20.5% 양호
  • ROE: 44.1%
  • 매출성장: ▲66.1%
  • 이익성장: ▲85.2%

현대차 (005380.KS)

  • 주가: 495,000원 (N/A)
  • 52주 범위: N/A ~ N/A
  • 시가총액: 128.8조
  • EV/EBITDA: 19.6x
  • 부채비율(D/E): 138.3%
  • ROE: 8.4%

삼성전자 (005930.KS)

  • 주가: 179,700원 (N/A)
  • 52주 범위: N/A ~ N/A
  • 시가총액: 1201.5조
  • EV/EBITDA: 12.4x
  • 부채비율(D/E): 5.8% 양호
  • ROE: 10.8%
  • 매출성장: ▲23.8%
  • 이익성장: ▲162.2%

메리츠증권 (008560.KS)

  • 주가: N/A (N/A)
  • 52주 범위: N/A ~ N/A
  • 시가총액: N/A

HD한국조선해양 (009540.KS)

  • 주가: 367,000원 (N/A)
  • 52주 범위: N/A ~ N/A
  • 시가총액: 26.0조
  • EV/EBITDA: 5.1x
  • 부채비율(D/E): 8.9% 양호
  • ROE: 18.9%
  • 매출성장: ▲13.8%
  • 이익성장: ▲26.5%

삼성중공업 (010140.KS)

  • 주가: 26,000원 (N/A)
  • 52주 범위: N/A ~ N/A
  • 시가총액: 22.2조
  • EV/EBITDA: 20.3x
  • 부채비율(D/E): 56.3%
  • ROE: 13.7%
  • 매출성장: ▲5.1%

한화에어로스페이스 (012450.KS)

  • 주가: 1,335,000원 (N/A)
  • 52주 범위: N/A ~ N/A
  • 시가총액: 68.7조
  • EV/EBITDA: 20.4x
  • 부채비율(D/E): 76.4%
  • ROE: 15.6%
  • 매출성장: ▲74.5%
  • 이익성장: ▼60.1%

두산에너빌리티 (034020.KS)

  • 주가: 98,100원 (N/A)
  • 52주 범위: N/A ~ N/A
  • 시가총액: 62.8조
  • EV/EBITDA: 55.5x
  • 부채비율(D/E): 51.9%
  • ROE: 1.7%
  • 매출성장: ▲5.9%

CJ ENM (035760.KS)

  • 주가: 76,500원 (N/A)
  • 52주 범위: N/A ~ N/A
  • 시가총액: N/A

한화오션 (042660.KS)

  • 주가: 123,200원 (N/A)
  • 52주 범위: N/A ~ N/A
  • 시가총액: 37.7조
  • EV/EBITDA: 30.5x
  • 부채비율(D/E): 93.6%
  • ROE: 22.6%
  • 매출성장: ▲2.1%
  • 이익성장: ▲51.0%

KAI (047810.KS)

  • 주가: 186,500원 (N/A)
  • 52주 범위: N/A ~ N/A
  • 시가총액: 18.2조
  • EV/EBITDA: 53.6x
  • 부채비율(D/E): 115.1%
  • ROE: 10.3%
  • 매출성장: ▲34.0%
  • 이익성장: ▲412.6%

셀트리온 (068270.KS)

  • 주가: 206,000원 (N/A)
  • 52주 범위: N/A ~ N/A
  • 시가총액: 45.1조
  • EV/EBITDA: 32.8x
  • 부채비율(D/E): 21.5% 양호
  • ROE: 5.9%
  • 매출성장: ▲25.1%
  • 이익성장: ▲128.7%

텐센트 (0700.HK)

  • 주가: $493.40 (N/A)
  • 52주 범위: N/A ~ N/A
  • 시가총액: $4459B
  • PER(Trailing): 18.0x | ForwardPE=12.8 | PEG=1.31
  • EV/EBITDA: 16.5x
  • 부채비율(D/E): 32.7% 양호
  • PBR: 3.42x
  • ROE: 20.0%
  • 매출성장: ▲12.7%
  • 이익성장: ▲14.9%

LIG넥스원 (079550.KS)

  • 주가: 735,000원 (N/A)
  • 52주 범위: N/A ~ N/A
  • 시가총액: 16.1조
  • EV/EBITDA: 38.0x
  • 부채비율(D/E): 64.0%
  • ROE: 17.3%
  • 매출성장: ▲20.3%
  • 이익성장: ▼93.4%

한진중공업 (097230.KS)

  • 주가: 24,550원 (N/A)
  • 52주 범위: N/A ~ N/A
  • 시가총액: 2.2조
  • EV/EBITDA: 48.4x
  • 부채비율(D/E): 140.6%
  • ROE: -4.7%
  • 매출성장: ▼0.3%
  • 이익성장: ▼92.4%

BYD (1211.HK)

  • 주가: $106.50 (N/A)
  • 52주 범위: N/A ~ N/A
  • 시가총액: $971B
  • PER(Trailing): 67.4x | ForwardPE=16.1 | PEG=0.84
  • EV/EBITDA: 8.5x
  • 부채비율(D/E): 46.1% 양호
  • PBR: 3.62x
  • ROE: 14.8%
  • 매출성장: ▼13.5%
  • 이익성장: ▼40.7%

하이브 (352820.KS)

  • 주가: 307,000원 (N/A)
  • 52주 범위: N/A ~ N/A
  • 시가총액: 12.8조
  • EV/EBITDA: 65.9x
  • 부채비율(D/E): 30.6% 양호
  • ROE: -7.2%
  • 매출성장: ▼1.4%

LG에너지솔루션 (373220.KS)

  • 주가: 394,500원 (N/A)
  • 52주 범위: N/A ~ N/A
  • 시가총액: 92.3조
  • EV/EBITDA: 25.5x
  • 부채비율(D/E): 76.8%
  • ROE: 0.3%

대한조선 (439260)

  • 주가: 85,700원 (N/A)
  • 52주 범위: N/A ~ N/A
  • 시가총액: 3.3조
  • EV/EBITDA: 8.0x
  • 부채비율(D/E): 2.4% 양호
  • 매출성장: ▼1.5%
  • 이익성장: ▲131.8%

AMD (AMD)

  • 주가: $201.99 (N/A)
  • 52주 범위: N/A ~ N/A
  • 시가총액: $329B
  • PER(Trailing): 77.4x | ForwardPE=18.8 | PEG=0.60
  • EV/EBITDA: 47.9x
  • 부채비율(D/E): 6.4% 양호
  • PBR: 5.23x
  • ROE: 7.1%
  • 매출성장: ▲34.1%
  • 이익성장: ▲217.1%

ASML (ASML)

  • 주가: $1,302.47 (N/A)
  • 52주 범위: N/A ~ N/A
  • 시가총액: $511B
  • PER(Trailing): 45.7x | ForwardPE=30.0 | PEG=2.20
  • EV/EBITDA: 40.2x
  • 부채비율(D/E): 23.9% 양호
  • PBR: 22.17x
  • ROE: 50.5%
  • 매출성장: ▲4.9%
  • 이익성장: ▲7.2%

브로드컴 (AVGO)

  • 주가: $300.68 (N/A)
  • 52주 범위: N/A ~ N/A
  • 시가총액: $1426B
  • PER(Trailing): 58.5x | ForwardPE=16.9 | PEG=0.68
  • EV/EBITDA: 4.1x
  • 부채비율(D/E): 166.0%
  • PBR: 5.08x
  • ROE: 33.4%
  • 매출성장: ▲16.4%
  • 이익성장: ▲188.1%

알리바바 (BABA)

  • 주가: $122.69 (N/A)
  • 52주 범위: N/A ~ N/A
  • 시가총액: $293B
  • PER(Trailing): 21.9x | ForwardPE=15.9 | PEG=1.56
  • EV/EBITDA: 16.5x
  • 부채비율(D/E): 25.9% 양호
  • PBR: 1.89x
  • ROE: 8.2%
  • 매출성장: ▲1.7%
  • 이익성장: ▼70.9%

밥콕앤윌콕스 (BW)

  • 주가: $14.86 (N/A)
  • 52주 범위: N/A ~ N/A
  • 시가총액: $2B
  • EV/EBITDA: 98.1x
  • PBR: -14.43x
  • 매출성장: ▲2.0%

Cameco (CCJ)

  • 주가: $103.92 (N/A)
  • 52주 범위: N/A ~ N/A
  • 시가총액: $45B
  • PER(Trailing): 106.0x | ForwardPE=56.9
  • EV/EBITDA: 49.4x
  • 부채비율(D/E): 14.7% 양호
  • PBR: 9.11x
  • ROE: 8.9%
  • 매출성장: ▲1.5%
  • 이익성장: ▲45.3%

시에나 (CIEN)

  • 주가: $401.61 (N/A)
  • 52주 범위: N/A ~ N/A
  • 시가총액: $57B
  • PER(Trailing): 255.8x | ForwardPE=48.7 | PEG=1.60
  • EV/EBITDA: 100.0x
  • 부채비율(D/E): 56.9%
  • PBR: 20.34x
  • ROE: 8.2%
  • 매출성장: ▲33.1%
  • 이익성장: ▲232.3%

코히런트 (COHR)

  • 주가: $243.48 (N/A)
  • 52주 범위: N/A ~ N/A
  • 시가총액: $46B
  • PER(Trailing): 238.7x | ForwardPE=32.8
  • EV/EBITDA: 40.3x
  • 부채비율(D/E): 39.9% 양호
  • PBR: 5.34x
  • ROE: 3.2%
  • 매출성장: ▲17.5%
  • 이익성장: ▲73.0%

Frontline (FRO)

  • 주가: $33.65 (N/A)
  • 52주 범위: N/A ~ N/A
  • 시가총액: $7B
  • PER(Trailing): 19.8x | ForwardPE=14.3
  • EV/EBITDA: 11.2x
  • 부채비율(D/E): 122.2%
  • PBR: 2.98x
  • ROE: 15.6%
  • 매출성장: ▲46.7%
  • 이익성장: ▲241.6%

인텔 (INTC)

  • 주가: $43.13 (N/A)
  • 52주 범위: N/A ~ N/A
  • 시가총액: $217B
  • EV/EBITDA: 18.8x
  • 부채비율(D/E): 37.3% 양호
  • PBR: 1.88x
  • ROE: 0.0%
  • 매출성장: ▼4.1%

루멘텀 (LITE)

  • 주가: $702.73 (N/A)
  • 52주 범위: N/A ~ N/A
  • 시가총액: $50B
  • PER(Trailing): 204.3x | ForwardPE=46.9
  • EV/EBITDA: 195.5x
  • 부채비율(D/E): 392.5% ⚠️고레버리지
  • PBR: 59.27x
  • ROE: 29.3%
  • 매출성장: ▲65.5%

마벨 (MRVL)

  • 주가: $94.88 (N/A)
  • 52주 범위: N/A ~ N/A
  • 시가총액: $83B
  • PER(Trailing): 30.9x | ForwardPE=17.4 | PEG=1.01
  • EV/EBITDA: 32.4x
  • 부채비율(D/E): 33.5% 양호
  • PBR: 5.62x
  • ROE: 19.3%
  • 매출성장: ▲22.1%
  • 이익성장: ▲106.3%

엔비디아 (NVDA)

  • 주가: $167.52 (N/A)
  • 52주 범위: N/A ~ N/A
  • 시가총액: $4072B
  • PER(Trailing): 34.1x | ForwardPE=15.1 | PEG=0.71
  • EV/EBITDA: 30.2x
  • 부채비율(D/E): 7.3% 양호
  • PBR: 25.88x
  • ROE: 101.5%
  • 매출성장: ▲73.2%
  • 이익성장: ▲95.6%

Scorpio Tankers (STNG)

  • 주가: $75.71 (N/A)
  • 52주 범위: N/A ~ N/A
  • 시가총액: $4B
  • PER(Trailing): 10.8x | ForwardPE=15.9
  • EV/EBITDA: 7.6x
  • 부채비율(D/E): 19.4% 양호
  • PBR: 1.12x
  • ROE: 11.4%
  • 매출성장: ▲23.9%
  • 이익성장: ▲80.4%

테슬라 (TSLA)

  • 주가: $361.83 (N/A)
  • 52주 범위: N/A ~ N/A
  • 시가총액: $1358B
  • PER(Trailing): 332.0x | ForwardPE=128.7 | PEG=5.02
  • EV/EBITDA: 126.5x
  • 부채비율(D/E): 17.8% 양호
  • PBR: 16.52x
  • ROE: 4.9%
  • 매출성장: ▼3.1%
  • 이익성장: ▼60.6%

TSMC (TSM)

  • 주가: $326.74 (N/A)
  • 52주 범위: N/A ~ N/A
  • 시가총액: $1695B
  • PER(Trailing): 31.5x | ForwardPE=18.2 | PEG=1.17
  • EV/EBITDA: 2.5x
  • 부채비율(D/E): 19.6% 양호
  • PBR: 49.97x
  • ROE: 35.1%
  • 매출성장: ▲20.5%
  • 이익성장: ▲35.0%

밸류에이션 추이 (30일)

기업 티커 PER ForwardPE PEG 30일 범위[분위] 7d 등락 30d 등락 신호
기아 000270.KS N/A 6.5 N/A -3.6% -7.5%
SK하이닉스 000660.KS N/A 4.0 2.16 -1.2% -1.7% 고평가 우려 (PEG=2.16)
현대차 005380.KS N/A 9.6 N/A +2.1% -4.3%
삼성전자 005930.KS N/A 6.3 0.22 -3.5% -4.4% 저평가 (PEG=0.22)
메리츠증권 008560.KS N/A N/A N/A N/A N/A
HD한국조선해양 009540.KS N/A 6.5 0.21 +0.3% -9.2% 저평가 (PEG=0.21)
삼성중공업 010140.KS N/A 14.3 0.09 +0.0% -6.6% 저평가 (PEG=0.09)
한화에어로스페이스 012450.KS N/A 23.0 N/A +4.5% -8.2%
두산에너빌리티 034020.KS N/A 90.7 N/A -2.6% -4.3%
CJ ENM 035760.KS N/A N/A N/A +0.0% +0.0%
한화오션 042660.KS N/A 21.3 0.36 +3.6% -1.0% 저평가 (PEG=0.36)
KAI 047810.KS N/A 35.4 N/A +9.8% +0.4%
셀트리온 068270.KS N/A 29.8 0.85 +9.4% +0.0% 저평가 (PEG=0.85)
텐센트 0700.HK 18.0 12.8 1.31 18.0~22.0 [0%ile] -1.0% -10.9% 성장 기대 높음 (Forward PE 대폭 할인)
LIG넥스원 079550.KS N/A 31.8 N/A +14.8% +11.2%
한진중공업 097230.KS N/A N/A N/A -7.0% +6.0%
BYD 1211.HK 67.4 16.1 0.84 60.8~67.4 [100%ile] +4.0% +9.9% 성장 기대 높음 (Forward PE 대폭 할인)
하이브 352820.KS N/A 28.7 N/A +5.7% -10.8%
LG에너지솔루션 373220.KS N/A 41.3 N/A +10.8% +7.5%
대한조선 439260 N/A 12.1 N/A -3.5% -6.0%
AMD AMD 77.4 18.8 0.60 74.1~84.6 [31%ile] -0.3% -0.6% 성장 기대 높음 (Forward PE 대폭 할인)
ASML ASML 45.7 30.0 2.20 45.7~48.4 [0%ile] -4.9% -5.9% 성장 기대 높음 (Forward PE 대폭 할인)
브로드컴 AVGO 58.5 16.9 0.68 58.5~66.9 [0%ile] -6.8% -12.2% 성장 기대 높음 (Forward PE 대폭 할인)
알리바바 BABA 21.9 15.9 1.56 16.5~22.6 [88%ile] -2.7% -10.3% 성장 기대 높음 (Forward PE 대폭 할인)
밥콕앤윌콕스 BW N/A 21.2 N/A +5.5% +0.7%
Cameco CCJ 106.0 56.9 N/A 102.6~120.1 [20%ile] -1.6% -13.5% 성장 기대 높음 (Forward PE 대폭 할인)
시에나 CIEN 255.8 48.7 1.60 212.2~268.9 [77%ile] -1.5% +19.0% 성장 기대 높음 (Forward PE 대폭 할인)
코히런트 COHR 238.7 32.8 N/A 238.0~269.8 [2%ile] -4.5% -6.6% 성장 기대 높음 (Forward PE 대폭 할인)
Frontline FRO 19.8 14.3 N/A 17.8~20.7 [69%ile] -0.5% -4.5% 성장 기대 높음 (Forward PE 대폭 할인)
인텔 INTC N/A 43.5 N/A -2.0% -7.8%
루멘텀 LITE 204.3 46.9 N/A 182.0~222.1 [56%ile] -3.6% +4.6% 성장 기대 높음 (Forward PE 대폭 할인)
마벨 MRVL 30.9 17.4 1.01 28.5~32.9 [55%ile] +5.2% +1.7% 성장 기대 높음 (Forward PE 대폭 할인)
엔비디아 NVDA 34.1 15.1 0.71 34.1~38.0 [0%ile] -4.6% -9.3% 성장 기대 높음 (Forward PE 대폭 할인)
Scorpio Tankers STNG 10.8 15.9 N/A 9.4~10.8 [100%ile] +7.1% +0.6% 성장 둔화 우려 (Forward PE 프리미엄)
테슬라 TSLA 332.0 128.7 5.02 332.0~384.7 [0%ile] -5.0% -9.4% 성장 기대 높음 (Forward PE 대폭 할인)
TSMC TSM 31.5 18.2 1.17 31.5~34.1 [2%ile] -3.5% -5.9% 성장 기대 높음 (Forward PE 대폭 할인)

섹터 PER 비교

기업 티커 섹터 PER 섹터평균 프리미엄 평가
텐센트 0700.HK 중국·신흥 18.0 35.8 -49.7% 섹터 디스카운트 -50%
BYD 1211.HK 중국·신흥 67.4 35.8 +88.3% 섹터 프리미엄 +88%
AMD AMD 반도체 77.4 108.5 -28.7% 섹터 디스카운트 -29%
ASML ASML 반도체 45.7 108.5 -57.9% 섹터 디스카운트 -58%
브로드컴 AVGO 반도체 58.5 108.5 -46.1% 섹터 디스카운트 -46%
알리바바 BABA 중국·신흥 21.9 35.8 -38.9% 섹터 디스카운트 -39%
Cameco CCJ 에너지 106.0 45.5 +133.1% 섹터 프리미엄 +133%
시에나 CIEN 반도체 255.8 108.5 +135.8% 섹터 프리미엄 +136%
코히런트 COHR 반도체 238.7 108.5 +120.0% 섹터 프리미엄 +120%
Frontline FRO 에너지 19.8 45.5 -56.5% 섹터 디스카운트 -56%
루멘텀 LITE 반도체 204.3 108.5 +88.3% 섹터 프리미엄 +88%
마벨 MRVL 반도체 30.9 108.5 -71.5% 섹터 디스카운트 -72%
엔비디아 NVDA 반도체 34.1 108.5 -68.6% 섹터 디스카운트 -69%
Scorpio Tankers STNG 에너지 10.8 45.5 -76.3% 섹터 디스카운트 -76%
TSMC TSM 반도체 31.5 108.5 -70.9% 섹터 디스카운트 -71%

관련 노트

  • [[MOC-기업]]
  • [[MOC-기업-반도체]]
  • [[MOC-산업분석]]
  • [[올바른-방법론-어닝분석]]
  • [[섹터-밸류에이션-방법론]]