ETF 컨센서스 인사이트 (2026-03-19)

테마별 자금 흐름 (순 비중변동)

ETF 순 +7.27% / 확대(iShares MSCI ACWI ETF, TIME 미국배당다우존스액티브, TIME 차이나AI테크액티브) / 축소(Vanguard Total World Stock ETF, iShares U.S. Consumer Staples ETF, ACE 단기통안채)
메모리/파운드리 순 +3.74% / 확대(삼성전자)
게임(붉은사막) 순 -2.05% / 축소(펄어비스)
소형발사체(Neutron) 순 +1.99% / 확대(Rocket Lab Corp)
휴머노이드로봇 순 -1.99% / 확대(레인보우로보틱스) / 축소(레인보우로보틱스)
HBM/메모리 순 +1.60% / 확대(SK하이닉스, Micron Technology Inc) / 축소(SK하이닉스)
원전/가스터빈 순 +1.51% / 확대(두산에너빌리티)
현금 순 -1.38% / 확대(현금) / 축소(현금)
SSD컨트롤러 순 -1.30% / 축소(파두)
GLP-1/비만치료 순 -1.19% / 확대(삼천당제약) / 축소(Eli Lilly & Co, 삼천당제약)

비중 확대 TOP (총 델타 순)

iShares MSCI ACWI ETF 총 +3.93% (1개ETF) [일회성 ⚠️]: GL탑픽(+3.93%→8.67%)
삼성전자 총 +3.74% (5개ETF) [3일 연속 확대 ✅]: 코스피(+0.46%→21.48%), K신재생(+0.26%→10.05%), KR배당(+0.37%→17.93%), 밸류업(+0.32%→17.03%), GL소비(+2.33%→4.98%)
에이피알 총 +3.1% (2개ETF) [2일 확대]: K컬처(+3.06%→8.85%), GL소비(+0.04%→1.41%)
SK하이닉스 총 +2.99% (5개ETF) [일회성 ⚠️]: 코스피(+0.81%→24.08%), K신재생(+0.33%→8.57%), KR배당(+0.69%→21.02%), 밸류업(+0.78%→24.93%), GL AI(+0.38%→5.99%)
TIME 미국배당다우존스액티브 총 +2.99% (1개ETF) [일회성 ⚠️]: GL탑픽(+2.99%→4.4%)
Rocket Lab Corp 총 +1.99% (4개ETF) [3일 연속 확대 ✅]: NQ100(+0.11%→1.42%), NQ채혼(+0.07%→0.78%), GL AI(+0.11%→1.57%), 우주방산(+1.7%→8.61%)
현금 총 +1.7% (7개ETF) [일회성 ⚠️]: 코스피(+0.07%→0.94%), K바이오(+0.62%→3.0%), K컬처(+0.34%→3.95%), K신재생(+0.06%→1.17%), US배당(+0.01%→2.06%), 우주방산(+0.55%→2.63%), GL바이오(+0.05%→5.25%)
두산에너빌리티 총 +1.51% (2개ETF) [일회성 ⚠️]: 코스피(+1.5%→3.43%), GL AI(+0.01%→1.95%)
LS ELECTRIC 총 +0.88% (4개ETF) [2일 확대]: 코스피(+0.52%→1.95%), K신재생(+0.23%→5.28%), 밸류업(+0.03%→1.02%), GL AI(+0.1%→1.54%)
한스바이오메드 총 +0.82% (2개ETF) [2일 확대]: K컬처(+0.32%→1.78%), GL소비(+0.5%→2.7%)
Circle Internet Group Inc 총 +0.65% (5개ETF) [3일 연속 확대 ✅]: NQ100(+0.17%→5.35%), SP500(+0.05%→1.89%), NQ채혼(+0.1%→2.59%), GL AI(+0.07%→3.04%), GL소비(+0.26%→9.29%)
삼성생명 총 +0.61% (2개ETF) [2일 확대]: 코스피(+0.58%→2.15%), KR배당(+0.03%→1.02%)
AST SpaceMobile Inc 총 +0.57% (3개ETF) [2일 확대]: NQ100(+0.09%→1.8%), GL AI(+0.03%→0.74%), 우주방산(+0.45%→2.97%)
로킷헬스케어 총 +0.51% (2개ETF) [일회성 ⚠️]: K바이오(+0.27%→1.27%), K컬처(+0.24%→1.06%)
Western Digital Corp 총 +0.45% (3개ETF) [3일 연속 확대 ✅]: NQ100(+0.16%→2.21%), NQ채혼(+0.06%→0.85%), GL AI(+0.23%→3.56%)

비중 축소 TOP (총 델타 순)

현금 총 -3.08% (10개ETF) [일회성 ⚠️]: 코스닥(-0.21%→2.27%), KR배당(-0.02%→0.63%), 밸류업(-0.01%→0.87%), GL탑픽(-2.1%→6.9%), NQ100(-0.11%→2.4%), CN AI(-0.01%→1.09%), SP500(-0.07%→0.99%), NQ채혼(-0.04%→6.51%), GL AI(-0.12%→4.38%), GL소비(-0.39%→7.24%)
레인보우로보틱스 총 -2.06% (2개ETF) [일회성 ⚠️]: 코스피(-2.04%→1.36%), 코스닥(-0.02%→5.54%)
펄어비스 총 -2.05% (1개ETF) [2일 축소]: K컬처(-2.05%→4.28%)
SK하이닉스 총 -1.76% (1개ETF) [일회성 ⚠️]: GL소비(-1.76%→3.04%)
General Electric Co 총 -1.32% (1개ETF) [일회성 ⚠️]: 우주방산(-1.32%→3.64%)
파두 총 -1.3% (5개ETF) [2일 축소]: 코스피(-0.94%→3.15%), 코스닥(-0.11%→3.32%), K이노(-0.15%→7.02%), GL AI(-0.05%→2.1%), GL소비(-0.05%→4.06%)
클래시스 총 -1.27% (1개ETF) [3일 연속 축소 ✅]: K컬처(-1.27%→0.89%)
Eli Lilly & Co 총 -1.24% (4개ETF) [2일 축소]: NQ100(-0.08%→0.88%), SP500(-0.1%→1.43%), NQ채혼(-0.05%→0.69%), GL바이오(-1.01%→18.67%)
포스코인터내셔널 총 -0.8% (2개ETF) [3일 연속 축소 ✅]: 코스피(-0.7%→2.07%), 밸류업(-0.1%→1.76%)
NVIDIA Corp 총 -0.57% (6개ETF) [3일 연속 축소 ✅]: NQ100(-0.15%→6.05%), SP500(-0.12%→5.53%), US배당(-0.04%→2.93%), NQ채혼(-0.06%→3.38%), GL AI(-0.14%→3.9%), GL소비(-0.06%→3.92%)
미래에셋증권 총 -0.52% (3개ETF) [2일 축소]: 코스피(-0.13%→3.22%), KR배당(-0.21%→5.23%), 밸류업(-0.18%→4.28%)
SK스퀘어 총 -0.49% (1개ETF) [일회성 ⚠️]: 코스피(-0.49%→3.75%)
아이티센글로벌 총 -0.49% (2개ETF) [일회성 ⚠️]: 코스닥(-0.24%→3.12%), K컬처(-0.25%→3.82%)
한화에어로스페이스 총 -0.43% (3개ETF) [3일 연속 축소 ✅]: 코스피(-0.18%→3.12%), 밸류업(-0.2%→3.29%), 우주방산(-0.05%→3.03%)
AXT Inc 총 -0.43% (3개ETF) [2일 축소]: NQ100(-0.2%→1.82%), NQ채혼(-0.07%→0.69%), GL AI(-0.16%→1.33%)

주요 종목 뉴스 (WHY)

삼성전자 (메모리/파운드리, 미분류, ↑3.74%): [현장에서] 삼성전자 주가 20만원 회복한 날…주주들 "고맙다" | “아직 늦지 않았다고?” 삼성전자·SK하이닉스 주가 급등…더 담으라는 증권가 [투자360]
SK하이닉스 (HBM/메모리, 미분류, ↑2.99%): 삼성전자·SK하이닉스, 코스피 내 시총 비중 사상 첫 40% 돌파 | 20만전자·100만닉스 돌아왔다…'줍줍' 개미들 '싱글벙글' [종목+]
레인보우로보틱스 (휴머노이드로봇, 미분류, ↓2.06%): [단독] 삼성전자 로봇사 인수할 때 주식 1억3천만원어치 산 직원 수사 | 레인보우로보틱스 임직원·가족 ‘30억~40억 주식 부당 이득’ 수사
펄어비스 (게임(붉은사막), 미분류, ↓2.05%): 펄어비스, 개장 전 26%대 폭락...'붉은사막' 기대 이하 평가 | [특징주] 펄어비스, 신작 '붉은사막' 글로벌 평점 실망 '급락'
Rocket Lab Corp (소형발사체(Neutron), 펀더멘탈, ↑1.99%): 로켓 랩, 발사 성장 전망에 ’매수’ 의견 제시 | [美특징주]로켓랩, 1.9억달러 규모 계약과 월가 호평에 시간외 ↑

신규 편입 (총 비중 순)

iShares MSCI World ETF 총 5.97%: GL탑픽(5.97%)
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF 총 5.91%: GL탑픽(5.91%)
에이피알 총 1.66%: 코스피(1.66%)
OCI홀딩스 총 1.33%: 코스피(1.33%)
한화솔루션 총 1.02%: 우주방산(1.02%)

편출

에스피지: 코스피
SK텔레콤: 코스피
레인보우로보틱스: 우주방산
네이처셀: K바이오
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF: GL탑픽
ACE KRX금현물: GL탑픽
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF: GL탑픽
TIME 코스피액티브: GL탑픽
Safran SA: 우주방산

AI 분석

1) 핵심 시그널 요약 (3줄) - 전체 포트폴리오: 순 비중 +7.27% — 글로벌·미국 대형(ACWI, TIME 미국배당)과 중국AI·메모리(삼성전자·SK하이닉스)로 자금 편입이 집중됨.
- 섹터별: 메모리/파운드리 +3.74% (삼성전자 확대), HBM/메모리 +1.60% (SK하이닉스·Micron 순확대), 소형발사체 +1.99% (Rocket Lab 확대).
- 자금 이탈: 게임(붉은사막) -2.05%·휴머노이드 -1.99%·현금 순감 -1.38% — 단기 이벤트(게임 실망·수사 리스크)와 일부 현금 축소가 관찰됨.

2) 주목할 종목 3–5개 - 삼성전자: 총 +3.74%(5개 ETF), 3일 연속 확대 — 코스피·배당·밸류ETF 모두에서 비중 증가. 뉴스(주가 20만 회복)와 ETF 연계 수급이 동시 확인되어 구조적 강세 신호.
- SK하이닉스: 총 +2.99%(5개 ETF), 일회성 표기 — HBM·메모리 수혜 기대감 + 시가총액 집중 보도. 일회성이라고 표기돼 단기 재평가 필요.
- iShares MSCI ACWI ETF: 총 +3.93%(1개ETF, 일회성) — GL탑픽에서 큰 델타(+3.93%) 발생, 글로벌 리스크온 성격의 대형포지션 전환 신호.
- Rocket Lab Corp: 총 +1.99%(4개ETF), 3일 연속 확대 — 우주/소형발사체 테마에 연속적 유입, 계약·성장 전망이 펀더멘탈 뒷받침(월가 리포트).
- 펄어비스: 총 -2.05%(1개ETF), 2일 연속 축소 — 신작 평점 실망으로 인한 일간 급락, 이벤트 리스크가 직접 반영됨.

3) 테마 흐름 해석 (정량) - 유입(총 +≈7.27% 중 핵심): 메모리/파운드리(+3.74%) + HBM/메모리(+1.60%) + 소형발사체(+1.99%) 합계 ≈ +7.33% → 핵심 자금은 메모리·우주(Neutron)·대형 글로벌로 이동.
- 유출(주요): 게임 -2.05% + 휴머노이드 -1.99% + SSD컨트롤러 -1.30% + GL-1/비만치료 -1.19% = 약 -6.53% → 게임·로봇·의료 일부에서 매도 반응.
- 정리: 자금은 게임/로봇/특정 바이오(글로벌 대형 이벤트·임상·평가 실망)에서 빠져나와 메모리·대형 글로벌·우주·일부 방어·배당성 자산으로 재배치되는 모습(정량적 전이 확인).

4) 트렌드 vs 노이즈 판별 - 구조적(트렌드): 삼성전자(3일 연속 확대), Rocket Lab(3일 연속 확대), Circle Internet(3일 연속 확대), NVIDIA·한화에어로스페이스(3일 연속 축소) — 3일 이상 연속된 ETF 델타는 수급·전략적 리밸런싱 또는 펀더멘탈 지속 반영으로 해석.
- 노이즈(일회성): iShares ACWI(+3.93, 1ETF·일회성 표기), SK하이닉스(+2.99 일회성 표기), 다수 현금 이동(일회성) — 단일 ETF·단일일 대규모 델타는 리밸런싱·임시 포지셔닝 가능성 높음, 주의 요망.

5) 재료(Catalyst) 판별 - 펀더멘탈: Rocket Lab(계약·성장 전망), 삼성전자·SK하이닉스(실적·메모리 수요 개선, 시총 뉴스) — 종목 뉴스와 실적/계약 기반.
- 산업·정책: 글로벌 리스크온(ACWI 편입)·우주·반도체 섹터 로테이션 — 섹터 포지셔닝 변화가 관찰됨.
- 수급(리밸런싱): iShares ACWI 대규모 단일 ETF 이동, 현금 일회성 증감, 일부 종목 일회성 확대·축소 — ETF 바스켓·리밸런싱 영향으로 보이는 사례 다수.

6) 투자자 관점 시사점 (1–2줄) - 단기 전략: 3일 이상 연속 확대된 메모리(삼성전자)·우주(Rocket Lab)·Circle Internet 등은 구조적 수급에 기대할 수 있으니 분할 매수 유리.
- 리스크 관리: 일회성 대규모 편입(ACWI·일부 현금 이동)과 이벤트성 하락(펄어비스·레인보우로보틱스)은 노이즈일 가능성 높아 즉시 추종보다는 확인 후 재진입 권장.

타임폴리오 18 ETF 비중변동