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타임폴리오 18 ETF 비중변동

ETF 컨센서스 인사이트 (2026-03-21)

테마별 자금 흐름 (순 비중변동)

  • ETF 순 +13.56% / 확대(iShares MSCI World ETF, State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF, Vanguard Total World Stock ETF) / 축소(TIME 차이나AI테크액티브, State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, ACE 단기통안채)
  • 현금 순 +6.43% / 확대(현금) / 축소(현금)
  • 기타 순 +5.45% / 확대(Coinbase Global Inc, 비츠로넥스텍, 삼성생명) / 축소(Taseko Mines Ltd, Ganfeng Lithium Group Co Ltd, Elite Material Co Ltd)
  • 광통신 순 +4.70% / 확대(Lumentum Holdings Inc, Ciena Corp, Coherent Corp)
  • SSD컨트롤러 순 -4.02% / 축소(파두)
  • ADC(이중항체) 순 -2.45% / 축소(에이비엘바이오)
  • HBM/메모리 순 -2.44% / 확대(Micron Technology Inc) / 축소(SK하이닉스, Micron Technology Inc)
  • AI GPU 순 -2.15% / 확대(NVIDIA Corp) / 축소(NVIDIA Corp)
  • 메모리/파운드리 순 -1.85% / 축소(삼성전자)
  • 스테이블코인(USDC) 순 -1.69% / 확대(Circle Internet Group Inc) / 축소(Circle Internet Group Inc)

비중 확대 TOP (총 델타 순)

  • 현금 총 +8.13% (11개ETF) [일회성 ⚠️]: K바이오(+0.07%→3.07%), K컬처(+0.15%→4.1%), KR배당(+1.07%→1.7%), 밸류업(+0.33%→1.2%), GL탑픽(+2.21%→9.11%), SP500(+0.54%→1.53%), US배당(+0.85%→2.91%), GL AI(+0.51%→4.89%), 우주방산(+0.18%→2.81%), GL바이오(+0.09%→5.34%), GL소비(+2.13%→9.37%)
  • iShares MSCI World ETF 총 +6.07% (1개ETF) [일회성 ⚠️]: GL탑픽(+6.07%→12.04%)
  • State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF 총 +6.04% (1개ETF) [일회성 ⚠️]: GL탑픽(+6.04%→11.95%)
  • Vanguard Total World Stock ETF 총 +6.0% (1개ETF) [일회성 ⚠️]: GL탑픽(+6.0%→13.06%)
  • Lumentum Holdings Inc 총 +3.57% (5개ETF) [2일 확대]: NQ100(+0.46%→4.78%), SP500(+0.18%→2.34%), US배당(+2.0%→3.22%), NQ채혼(+0.22%→2.79%), GL AI(+0.71%→3.27%)
  • Coinbase Global Inc 총 +2.56% (3개ETF) [4일 연속 확대 ✅]: NQ100(+1.9%→4.94%), SP500(+0.28%→1.41%), GL AI(+0.38%→3.7%)
  • 비츠로넥스텍 총 +1.6% (1개ETF) [일회성 ⚠️]: K이노(+1.6%→3.11%)
  • Minimax Group Inc 총 +1.14% (1개ETF) [2일 확대]: CN AI(+1.14%→9.2%)
  • 삼성생명 총 +1.06% (2개ETF) [2일 확대]: 코스피(+0.02%→2.17%), KR배당(+1.04%→2.06%)
  • 에코프로 총 +1.01% (1개ETF) [일회성 ⚠️]: 코스닥(+1.01%→3.83%)
  • Valero Energy Corp 총 +0.98% (2개ETF) [2일 확대]: SP500(+0.44%→0.98%), US배당(+0.54%→5.22%)
  • Knowledge Atlas Technology JSC Ltd 총 +0.97% (1개ETF) [3일 연속 확대 ✅]: CN AI(+0.97%→7.95%)
  • 알지노믹스 총 +0.81% (2개ETF) [일회성 ⚠️]: 코스닥(+0.35%→3.61%), K바이오(+0.46%→4.24%)
  • Sandisk Corp/DE 총 +0.74% (3개ETF) [4일 연속 확대 ✅]: SP500(+0.11%→2.13%), NQ채혼(+0.19%→3.93%), GL AI(+0.44%→8.72%)
  • 삼성전기 총 +0.72% (2개ETF) [일회성 ⚠️]: 코스피(+0.1%→1.67%), GL AI(+0.62%→1.16%)

비중 축소 TOP (총 델타 순)

  • TIME 차이나AI테크액티브 총 -4.08% (2개ETF) [일회성 ⚠️]: GL탑픽(-4.0%→5.0%), GL AI(-0.08%→2.92%)
  • 파두 총 -4.02% (5개ETF) [3일 연속 축소 ✅]: 코스피(-0.19%→2.96%), 코스닥(-0.25%→3.07%), K이노(-2.5%→4.52%), GL AI(-0.75%→1.35%), GL소비(-0.33%→3.73%)
  • 에이비엘바이오 총 -2.45% (3개ETF) [일회성 ⚠️]: 코스닥(-0.1%→6.73%), K바이오(-0.05%→8.44%), K이노(-2.3%→4.52%)
  • SK하이닉스 총 -2.37% (6개ETF) [일회성 ⚠️]: 코스피(-0.29%→23.79%), K신재생(-0.18%→8.39%), KR배당(-0.23%→20.79%), 밸류업(-0.25%→24.68%), GL AI(-0.28%→5.71%), GL소비(-1.14%→1.9%)
  • NVIDIA Corp 총 -2.18% (4개ETF) [4일 연속 축소 ✅]: SP500(-0.05%→5.48%), US배당(-1.61%→1.32%), NQ채혼(-0.02%→3.36%), GL AI(-0.5%→3.4%)
  • Circle Internet Group Inc 총 -1.92% (2개ETF) [일회성 ⚠️]: NQ100(-1.45%→3.9%), GL AI(-0.47%→2.57%)
  • Taseko Mines Ltd 총 -1.87% (1개ETF) [2일 축소]: US배당(-1.87%→1.74%)
  • 삼성전자 총 -1.85% (5개ETF) [일회성 ⚠️]: 코스피(-0.2%→21.28%), K신재생(-0.19%→9.86%), KR배당(-0.15%→17.78%), 밸류업(-0.13%→16.9%), GL소비(-1.18%→3.8%)
  • 현금 총 -1.7% (7개ETF) [일회성 ⚠️]: 코스피(-0.21%→0.73%), 코스닥(-1.27%→1.0%), K신재생(-0.03%→1.14%), K이노(-0.09%→0.36%), NQ100(-0.02%→2.38%), CN AI(-0.05%→1.04%), NQ채혼(-0.03%→6.48%)
  • SK텔레콤 총 -1.42% (2개ETF) [일회성 ⚠️]: KR배당(-1.41%→1.4%), 밸류업(-0.01%→1.09%)
  • 펄어비스 총 -1.41% (2개ETF) [2일 축소]: 코스닥(-0.23%→0.24%), K컬처(-1.18%→3.1%)
  • Rocket Lab Corp 총 -1.31% (4개ETF) [일회성 ⚠️]: NQ100(-0.16%→1.26%), NQ채혼(-0.09%→0.69%), GL AI(-0.18%→1.39%), 우주방산(-0.88%→7.73%)
  • 포스코인터내셔널 총 -0.97% (1개ETF) [3일 연속 축소 ✅]: 밸류업(-0.97%→0.79%)
  • 삼양식품 총 -0.92% (2개ETF) [2일 축소]: KR배당(-0.91%→1.96%), GL소비(-0.01%→0.95%)
  • 보로노이 총 -0.8% (2개ETF) [일회성 ⚠️]: 코스닥(-0.71%→0.81%), K바이오(-0.09%→2.57%)

주요 종목 뉴스 (WHY)

  • 파두 (SSD컨트롤러, 수급, ↓4.02%): 17일, 기관 코스닥에서 지투지바이오(-6.69%), 파두(-9.52%) 등 순매도 | [업계뒷談] '여의도 풍문'이 불러온 세미파이브-파두의 희비 교차
  • Lumentum Holdings Inc (광통신, 산업, ↑3.57%): Lumentum Stock Soar 964% Last Year. Analysts See More Upside in 2026 | Stifel, Lumentum 목표 주가 상향…AI 네트워킹 전망에 주목
  • 에이비엘바이오 (ADC(이중항체), 수급, ↓2.45%): 사노피 'ABL301' 개발 우선순위 조정…에이비엘바이오 주가 급락 | 17일, 외국인 코스닥에서 메지온(-21.41%), HPSP(+0.46%) 등 순매수
  • SK하이닉스 (HBM/메모리, 미분류, ↓2.37%): “아직 늦지 않았다고?” 삼성전자·SK하이닉스 주가 급등…더 담으라는 증권가 [투자360] | 20만전자·100만닉스 돌아왔다…'줍줍' 개미들 '싱글벙글' [종목+]
  • NVIDIA Corp (AI GPU, 미분류, ↓2.18%): 월가도 의아한 강세, '헤지 청산'이 원인?…엔비디아 세 가지 하락 이유 [김현석의 월스트리트나우] | 한화솔루션 주가 상승...엔비디아, 태양광 기업과 협력

신규 편입 (총 비중 순)

  • NASDAQ 100 E-MINI INDEX JUN 2026 총 2.8%: NQ100(2.8%)
  • 삼천당제약 총 1.89%: K이노(1.89%)
  • S&P500 EMINI FUT JUN 2026 총 1.8%: US배당(1.8%)
  • 오름테라퓨틱 총 0.99%: K이노(0.99%)
  • 삼성물산 총 0.98%: 밸류업(0.98%)
  • Cheniere Energy Inc 총 0.94%: US배당(0.94%)
  • S-Oil 총 0.6%: KR배당(0.6%)

편출

  • TIME 미국나스닥100채권혼합50액티브: GL탑픽
  • KODEX 미국S&P500헬스케어: GL탑픽
  • TIME 글로벌바이오액티브: GL탑픽
  • TIME 글로벌소비트렌드액티브: GL탑픽
  • iShares Semiconductor ETF: GL탑픽
  • iShares U.S. Consumer Staples ETF: GL탑픽
  • iShares Gold Trust: GL탑픽
  • Cameco Corp: NQ100
  • NASDAQ 100 E-MINI INDEX MAR 2026: NQ100
  • Marvell Technology Inc: SP500

AI 분석

1) 핵심 시그널 요약 (3줄) - 총 자금이 글로벌/대형주로 이동: iShares MSCI World +6.07%, SPDR Portfolio MSCI Global +6.04%, Vanguard Total World +6.00% (GL탑픽 ETF로의 일회성 편입이 주도).
- 현금 비중 순증 +8.13%(11개 ETF에서 평균 유입), 전체 포트폴리오에서 현금·글로벌주·기타(개별주)로 분산 확대 — 현금+13.56%·기타+5.45%·광통신+4.70% 등.
- 반면 반도체·AI 핵심주 일부 축소: 파두 -4.02%(3일 연속), NVIDIA -2.18%(4일 연속), SK하이닉스 -2.37% (일회성이나 규모 큼) — 메모리/AI GPU 순감소 신호 존재.

2) 주목 종목 3–5개 (총 델타, 연속성, 뉴스·테마) - 파두: 총 -4.02%, 3일 연속 축소(✅). 테마: SSD컨트롤러(수급 약화). 뉴스: 기관 순매도(17일, 코스닥)로 수급 압박 — 구조적 악재 가능성.
- NVIDIA: 총 -2.18%, 4일 연속 축소(✅). 테마: AI GPU. 뉴스/해석: 헤지·차익행위 또는 익스포저 축소로 수급 주도; 펀더멘탈 변화 근거 미흡 → 수급성 조정.
- Lumentum Holdings: 총 +3.57%, 2일 확대. 테마: 광통신/AI 네트워킹. 뉴스: 목표가 상향·산업 수혜 기대 — 펀더멘탈·산업 모멘텀 동반.
- Coinbase: 총 +2.56%, 4일 연속 확대(✅). 테마: 기타/암호자산·스테이블 연계. 지속적 확대는 수급·테마 모멘텀 시그널.
- TIME 차이나AI테크액티브: 총 -4.08%, 일회성이나 규모 큼. 테마: 중국 AI 노출 축소 — 지역·정책 리스크 재평가 가능.

3) 테마 흐름 해석 (정량적) - 유출: 반도체/메모리 관련(파두 -4.02%, SK하이닉스 -2.37%, 삼성전자 -1.85% 합계 ≈ -8.24%)과 AI GPU(NVIDIA -2.18%)에서 순감소.
- 유입: 글로벌 대형주·ETF(iShares/MSCI +6.07%, SPDR +6.04%, Vanguard +6.00 → 합계 +18.11% 주목), 현금(+8.13%), 광통신(+4.70%) 및 기타(코인/비츠로넥스텍 등 +5.45%).
- 해석: 포트폴리오 레벨에서는 고베타·섹터 집중(메모리·AI 하드웨어)에서 일부 이익 실현 + 방어적 현금 보유로 전환, 동시에 GL탑픽(글로벌 분산)으로 대체 비중 이동.

4) 트렌드 vs 노이즈 판별 - 구조적(트렌드): 파두(3일), NVIDIA(4일), Coinbase(4일) — 연속성 있어 수급·전략적 재배치 신호.
- 노이즈(일회성): GL탑픽을 통한 단일 ETF 내 대량 편입(iShares/MSCI 등 각각 +6%는 일회성 리밸런싱 가능성). TIME 차이나 등 일부 대형 델타도 일시적 재조정일 가능성.

5) 재료(Catalyst) 판별 - 펀더멘탈: Lumentum(애널리스트 목표 상향), 에이비엘바이오(임상·사노피 이슈) — 종목별 뉴스 기반.
- 산업: 광통신·AI 네트워킹 수요(구조적 수혜) → Lumentum 확대.
- 수급: 파두·NVIDIA·SK하이닉스 축소는 기관·헤지 포지션 청산·리밸런싱(공시·거래내역 기반) 가능성 — 수급 주도성이 큼.

6) 투자자 관점 시사점 (1–2줄) - 단기: 3일 이상 연속 축소된 파두·NVIDIA는 수급 리스크 확인 후 재진입 고려(손절·비중축소 검토).
- 중기: 광통신(Lumentum)·Coinbase 등 연속 확대·펀더멘탈 지지 종목은 포트폴리오의 분산·성장 노출로 검토할 만함; GL탑픽·대형 ETF 편입은 글로벌 방어·리스크 분산 신호.

필요하면 포지션별 누적 델타 표와 ETF별 유입·유출 비중(정규화 수치)로 추가 도식화 제공하겠습니다.