ETF 컨센서스 인사이트 (2026-03-23)

테마별 자금 흐름 (순 비중변동)

기타 순 +15.45% / 확대(RF머트리얼즈, NIKE Inc, Planet Labs PBC) / 축소(Howmet Aerospace Inc, 리노공업, Century Aluminum Co)
현금 순 -5.09% / 확대(현금) / 축소(현금)
광통신 순 +3.07% / 확대(Lumentum Holdings Inc, Ciena Corp, Coherent Corp)
ETF 순 -3.05% / 확대(iShares MSCI ACWI ETF, Vanguard Total World Stock ETF, Global X US Natural Gas ETF) / 축소(TIME 글로벌AI인공지능액티브, TIME 글로벌우주테크&방산액티브, TIME 미국나스닥100액티브)
K-POP(위버스) 순 +2.78% / 확대(하이브) / 축소(하이브)
스테이블코인(USDC) 순 -2.39% / 축소(Circle Internet Group Inc)
휴머노이드로봇 순 -2.33% / 축소(레인보우로보틱스)
디바이스/서비스 순 -2.17% / 축소(Apple Inc)
HBM/메모리 순 -1.52% / 축소(SK하이닉스, Micron Technology Inc)
소형발사체(Neutron) 순 +1.48% / 확대(Rocket Lab Corp)

비중 확대 TOP (총 델타 순)

iShares MSCI ACWI ETF 총 +4.84% (1개ETF) [3일 연속 확대 ✅]: GL탑픽(+4.84%→13.54%)
Vanguard Total World Stock ETF 총 +4.83% (1개ETF) [2일 확대]: GL탑픽(+4.83%→17.89%)
현금 총 +3.97% (7개ETF) [일회성 ⚠️]: 코스피(+0.2%→0.93%), K신재생(+0.01%→1.15%), K이노(+0.5%→0.86%), GL탑픽(+2.46%→11.57%), NQ100(+0.02%→2.4%), CN AI(+0.75%→1.79%), SP500(+0.03%→1.56%)
삼천당제약 총 +3.8% (5개ETF) [3일 연속 확대 ✅]: 코스피(+0.17%→1.45%), 코스닥(+0.81%→7.25%), K바이오(+1.03%→10.47%), K이노(+0.98%→2.87%), GL바이오(+0.81%→4.21%)
하이브 총 +3.07% (1개ETF) [일회성 ⚠️]: K이노(+3.07%→5.15%)
Lumentum Holdings Inc 총 +1.85% (5개ETF) [3일 연속 확대 ✅]: NQ100(+0.79%→5.57%), SP500(+0.23%→2.57%), US배당(+0.33%→3.55%), NQ채혼(+0.25%→3.04%), GL AI(+0.25%→3.52%)
Rocket Lab Corp 총 +1.48% (4개ETF) [일회성 ⚠️]: NQ100(+0.02%→1.28%), NQ채혼(+0.02%→0.71%), GL AI(+0.02%→1.41%), 우주방산(+1.42%→9.15%)
파두 총 +1.38% (4개ETF) [일회성 ⚠️]: 코스피(+0.1%→3.06%), K이노(+0.17%→4.69%), GL AI(+0.01%→1.36%), GL소비(+1.1%→4.83%)
RF머트리얼즈 총 +1.36% (2개ETF) [2일 확대]: 코스닥(+0.24%→1.37%), K이노(+1.12%→3.51%)
NIKE Inc 총 +0.99% (1개ETF) [일회성 ⚠️]: GL소비(+0.99%→5.02%)
Tower Semiconductor Ltd 총 +0.91% (4개ETF) [2일 확대]: NQ100(+0.33%→2.43%), SP500(+0.17%→1.27%), NQ채혼(+0.18%→1.31%), GL AI(+0.23%→1.77%)
NVIDIA Corp 총 +0.9% (1개ETF) [일회성 ⚠️]: GL소비(+0.9%→4.85%)
Planet Labs PBC 총 +0.89% (1개ETF) [일회성 ⚠️]: 우주방산(+0.89%→4.5%)
Tapestry Inc 총 +0.86% (1개ETF) [일회성 ⚠️]: GL소비(+0.86%→4.03%)
Elite Material Co Ltd 총 +0.84% (1개ETF) [일회성 ⚠️]: CN AI(+0.84%→6.57%)

비중 축소 TOP (총 델타 순)

현금 총 -9.06% (11개ETF) [일회성 ⚠️]: 코스닥(-0.42%→0.58%), K바이오(-0.07%→3.0%), K컬처(-0.04%→4.06%), KR배당(-0.01%→1.69%), 밸류업(-0.01%→1.19%), US배당(-0.23%→2.68%), NQ채혼(-0.08%→6.4%), GL AI(-0.08%→4.81%), 우주방산(-1.53%→1.28%), GL바이오(-1.9%→3.44%), GL소비(-4.69%→4.68%)
TIME 글로벌AI인공지능액티브 총 -4.78% (1개ETF) [2일 축소]: GL탑픽(-4.78%→5.49%)
Eli Lilly & Co 총 -4.41% (3개ETF) [일회성 ⚠️]: NQ100(-0.02%→0.85%), SP500(-0.01%→1.41%), GL바이오(-4.38%→14.39%)
TIME 글로벌우주테크&방산액티브 총 -4.04% (1개ETF) [2일 축소]: GL탑픽(-4.04%→3.72%)
TIME 미국나스닥100액티브 총 -2.87% (1개ETF) [일회성 ⚠️]: GL탑픽(-2.87%→2.52%)
Circle Internet Group Inc 총 -2.39% (5개ETF) [2일 축소]: NQ100(-0.22%→3.68%), SP500(-0.07%→1.84%), NQ채혼(-0.12%→2.49%), GL AI(-0.14%→2.43%), GL소비(-1.84%→7.64%)
레인보우로보틱스 총 -2.33% (2개ETF) [3일 연속 축소 ✅]: 코스피(-0.17%→1.18%), 코스닥(-2.16%→3.29%)
Apple Inc 총 -2.17% (4개ETF) [2일 축소]: NQ100(-0.02%→0.74%), SP500(-0.06%→4.96%), NQ채혼(-0.05%→2.75%), GL소비(-2.04%→5.39%)
Howmet Aerospace Inc 총 -1.59% (1개ETF) [일회성 ⚠️]: 우주방산(-1.59%→2.71%)
Rolls-Royce Holdings PLC 총 -1.09% (1개ETF) [일회성 ⚠️]: 우주방산(-1.09%→2.83%)
SK하이닉스 총 -0.94% (5개ETF) [2일 축소]: 코스피(-0.14%→23.65%), K신재생(-0.14%→8.25%), KR배당(-0.32%→20.47%), 밸류업(-0.18%→24.5%), GL AI(-0.16%→5.55%)
SK스퀘어 총 -0.91% (2개ETF) [일회성 ⚠️]: 코스피(-0.88%→2.87%), 밸류업(-0.03%→4.25%)
Minimax Group Inc 총 -0.85% (1개ETF) [일회성 ⚠️]: CN AI(-0.85%→8.35%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 총 -0.73% (5개ETF) [2일 축소]: NQ100(-0.59%→2.76%), CN AI(-0.02%→1.46%), SP500(-0.03%→3.2%), NQ채혼(-0.03%→2.25%), GL AI(-0.06%→2.17%)
삼성전자 총 -0.66% (4개ETF) [2일 축소]: 코스피(-0.12%→21.16%), K신재생(-0.16%→9.7%), KR배당(-0.27%→17.51%), 밸류업(-0.11%→16.79%)

주요 종목 뉴스 (WHY)

Eli Lilly & Co (GLP-1/비만치료, 미분류, ↓4.41%): 일라이 릴리 (LLY)는 다년간의 주가 급등 이후에도 여전히 매력적일까요? | Eli Lilly Drops 7.8% on Concentration Fears: Why the Math Supports a $2,011 Target
삼천당제약 (GLP-1/비만치료, 미분류, ↑3.8%): [특징주] ‘코스닥 대장주’ 삼천당제약, 증시 약세에도 1년 내 최고가 - 조선비즈 | 삼천당제약, 코스닥 시총 1위 등극…대장주 경쟁 '3파전'
하이브 (K-POP(위버스), 미분류, ↑3.07%): BTS 돌아왔는데···하이브 주가 ‘폭삭’·30만원선 붕괴 | BTS 공연 넷플릭스 77개국 1위…컴백 이후 하이브 주가 급락
Circle Internet Group Inc (스테이블코인(USDC), 펀더멘탈, ↓2.39%): 서클 주가 전망: 서클 인터넷 그룹은 2026년에 반등할 것인가? | Circle Internet Tarbert Heath, 174만 달러 상당 주식 매각
레인보우로보틱스 (휴머노이드로봇, 미분류, ↓2.33%): [단독] 삼성전자 로봇사 인수할 때 주식 1억3천만원어치 산 직원 수사 | '검찰 압수수색' 레인보우로보틱스, 60만원대로 털썩

신규 편입 (총 비중 순)

한국콜마 총 3.27%: 코스피(1.45%), K이노(1.82%)
코스맥스 총 3.25%: 코스피(1.39%), K이노(1.86%)
FTAI Aviation Ltd 총 1.11%: 우주방산(1.11%)
한텍 총 0.8%: 코스닥(0.8%)
헥토파이낸셜 총 0.67%: 코스닥(0.67%)
피에스케이 총 0.58%: 코스닥(0.58%)
대덕전자 총 0.55%: 코스닥(0.55%)
두산테스나 총 0.51%: 코스닥(0.51%)
태웅 총 0.48%: 코스닥(0.48%)
서진시스템 총 0.4%: 코스닥(0.4%)

편출

삼성전자: GL소비
SK하이닉스: GL소비
레인보우로보틱스: K이노
고려아연: 코스피
한국항공우주: 코스피
펄어비스: 코스닥
동진쎄미켐: 코스닥
셀트리온: K이노

AI 분석

1) 핵심 시그널 요약 (3줄) - 전체 포트폴리오에서 기타(+15.45%)와 광통신(+3.07%), 소형발사체(+1.48%)로 순유입이 뚜렷한 반면, 현금(순 -5.09%)·ETF(-3.05%)·스테이블코인(USDC, -2.39%)에서는 순유출이 관찰됨.
- 개별 상위 확대는 iShares MSCI ACWI +4.84%·Vanguard Total World +4.83% (각각 GL탑픽/GL탑픽 내 비중 크게 확대), 삼천당제약 +3.8%는 3일 연속 확대으로 계속성 확인.
- 대형 축소는 현금(-9.06% 총합)·TIME 글로벌AI인공지능액티브(-4.78%)·Eli Lilly(-4.41%) 등으로 집중, 특히 GL바이오에서 Eli Lilly 비중 -4.38%로 큰 축소가 발생.

2) 주목 종목 3–5개 (총 델타 / 연속성 / 뉴스 맥락 / 테마) - 삼천당제약: +3.8% (5개 ETF) / 3일 연속 확대 → GL바이오·K바이오 중심 매수. 뉴스: 코스닥 대장주화(수급+내재가치 재평가) — 테마: GLP‑1/비만치료(펀더멘탈·수급 혼재).
- iShares MSCI ACWI ETF: +4.84% (1 ETF) / 3일 연속 확대 → GL탑픽의 글로벌·분산 리스크 헤지 확대, 수급(리밸런싱) 성격 강함.
- Vanguard Total World ETF: +4.83% (1 ETF) / 2일 확대 → 글로벌 주식비중 상승(수급·자산배분).
- Eli Lilly: -4.41% (3개 ETF) / 일회성(대형 축소) → 단기 집중 매도(뉴스: 주가 급락 리스크·집중도 우려) — 테마: GL바이오(의료/GLP‑1)에서 비중 축소.
- Lumentum Holdings: +1.85% (5개 ETF) / 3일 연속 확대 → 광통신·디바이스 수요 테마에서 구조적 확대(수급+섹터모멘텀).

3) 테마 흐름 해석 (정량적) - 빠져나온 곳: 현금(총 순감소 약 5.09% 중 장내 축소 합계 -9.06% 표기된 축소 토털이 있음 — 즉 일부 ETF에서 현금 비중을 줄여 주식·ETF로 이동). TIME 계열 AI·우주·나스닥 관련 펀드에서 총 -~11.69% (TIME 글로벌AI -4.78, TIME 우주 -4.04, TIME 나스닥 -2.87)로 AI/우주·나스닥 액티브에서 동시 축소.
- 흘러들어간 곳: 글로벌 광범위 ETF(ACWI +4.84, VT +4.83 합 +9.67%)와 기타(섞인 개별주 +15.45%)·광통신(+3.07)·소형발사체(+1.48). 정량적으로는 액티브 나스닥/테마 펀드 → 글로벌 분산 ETF·개별주(기타·광통신)로 자금 이동이 진행 중.
- 예: TIME AI 계열 약 -4.78%가 GL탑픽·글로벌 ETF 쪽 +9.67% 증액과 연동된 것으로 보임(리밸런싱·리스크 분산).

4) 트렌드 vs 노이즈 판별 - 구조적(3일+) 신호: 삼천당제약(3일), Lumentum(3일), 레인보우로보틱스(3일 연속 축소) — 지속성 높은 구조적 수급 변화.
- 일회성(노이즈 가능성): GL소비 내 개별 주(Planet Labs, NIKE, Tapestry 등), Rocket Lab, 하이브 등은 일회성 확대 표기(대부분 1일)로 단기 수급 영향일 가능성 큼.

5) 재료(Catalyst) 판별 - 펀더멘탈: 삼천당제약(실적/시장지위·GLP‑1 관련·뉴스 기반) — 펀더멘탈+수급 혼재.
- 산업/정책: 광통신·반도체 관련(Lumentum, Tower Semiconductor) — 섹터 모멘텀(수요 기대) 기반.
- 수급(리밸런싱): ACWI·VT 대규모 확대, TIME 계열 축소 등은 포트폴리오 레버리지·리밸런싱에 의한 수급 요인으로 분류.

6) 투자자 관점 시사점 (1–2줄) - 단기: 3일 이상 지속 확대 종목(삼천당제약·Lumentum)은 추가 확인 후 트렌드 추종(비중 축소 리스크 대비) 고려, 1일성 확대 종목은 노이즈일 확률이 크니 신중 대응.
- 포트폴리오: 액티브 테마(특히 TIME AI/우주/나스닥)에서 글로벌 분산 ETF와 광통신·기타 개별주로 자금이 옮겨가는 흐름이므로 리스크 분산·글로벌 헷지 비중을 재점검할 시점임.

타임폴리오 18 ETF 비중변동