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타임폴리오 18 ETF 비중변동

ETF 컨센서스 인사이트 (2026-04-01)

테마별 자금 흐름 (순 비중변동)

  • HBM/메모리 순 -20.01% / 축소(SK하이닉스, Micron Technology Inc)
  • 메모리/파운드리 순 +10.49% / 확대(삼성전자) / 축소(삼성전자)
  • 기타 순 +7.82% / 확대(Century Aluminum Co, Advanced Micro Devices Inc, Exxon Mobil Corp) / 축소(한화투자증권, Caterpillar Inc, Planet Labs PBC)
  • GLP-1/비만치료 순 -7.63% / 확대(Eli Lilly & Co) / 축소(삼천당제약)
  • 현금 순 -4.31% / 확대(현금) / 축소(현금)
  • 완성차/EV 순 -3.32% / 확대(현대차, 기아) / 축소(현대차, 기아, 현대차2우B)
  • 음극재 순 +2.94% / 확대(대주전자재료)
  • 위성/지구관측 순 -2.88% / 축소(쎄트렉아이)
  • 배터리셀 순 +2.78% / 확대(LG에너지솔루션, 삼성SDI)
  • K푸드(불닭) 순 +2.77% / 확대(삼양식품)

비중 확대 TOP (총 델타 순)

  • 삼성전자 총 +13.32% (2개ETF) [일회성 ⚠️]: 코스피(+5.12%→25.63%), 밸류업(+8.2%→24.63%)
  • 대주전자재료 총 +2.94% (4개ETF) [2일 확대]: 코스피(+1.07%→2.07%), 코스닥(+0.07%→1.22%), K신재생(+0.04%→2.52%), K이노(+1.76%→4.91%)
  • 삼양식품 총 +2.77% (4개ETF) [2일 확대]: 코스피(+0.34%→4.53%), K컬처(+0.06%→2.13%), KR배당(+0.44%→7.3%), 밸류업(+1.93%→4.01%)
  • LG에너지솔루션 총 +2.26% (2개ETF) [2일 확대]: 코스피(+1.12%→3.43%), K이노(+1.14%→6.15%)
  • Century Aluminum Co 총 +2.16% (1개ETF) [2일 확대]: US배당(+2.16%→5.91%)
  • 현금 총 +1.69% (5개ETF) [2일 축소]: K바이오(+0.2%→2.86%), NQ채혼(+0.92%→8.06%), GL AI(+0.5%→4.7%), 우주방산(+0.04%→0.62%), GL소비(+0.03%→4.62%)
  • 씨에스윈드 총 +1.55% (1개ETF) [2일 확대]: K신재생(+1.55%→3.88%)
  • State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF 총 +1.15% (1개ETF) [일회성 ⚠️]: GL탑픽(+1.15%→24.86%)
  • Microsoft Corp 총 +1.14% (5개ETF) [일회성 ⚠️]: NQ100(+0.97%→1.41%), SP500(+0.06%→2.16%), NQ채혼(+0.03%→0.95%), GL AI(+0.05%→0.86%), GL소비(+0.03%→1.69%)
  • Meta Platforms Inc 총 +1.11% (4개ETF) [일회성 ⚠️]: NQ100(+0.89%→1.87%), SP500(+0.06%→1.47%), NQ채혼(+0.05%→1.0%), GL AI(+0.11%→1.5%)
  • Advanced Micro Devices Inc 총 +1.02% (2개ETF) [2일 확대]: NQ100(+0.02%→0.98%), GL AI(+1.0%→1.99%)
  • LS 총 +0.95% (2개ETF) [2일 확대]: KR배당(+0.09%→4.15%), 밸류업(+0.86%→3.27%)
  • Exxon Mobil Corp 총 +0.91% (2개ETF) [2일 확대]: SP500(+0.04%→2.06%), US배당(+0.87%→7.18%)
  • 포스코인터내셔널 총 +0.87% (1개ETF) [2일 확대]: 코스피(+0.87%→3.32%)
  • Carpenter Technology Corp 총 +0.82% (2개ETF) [일회성 ⚠️]: US배당(+0.8%→5.92%), 우주방산(+0.02%→1.62%)

비중 축소 TOP (총 델타 순)

  • SK하이닉스 총 -19.71% (5개ETF) [2일 축소]: 코스피(-9.22%→13.26%), K신재생(-1.1%→6.95%), KR배당(-0.5%→13.09%), 밸류업(-7.66%→15.85%), GL AI(-1.23%→3.99%)
  • 삼천당제약 총 -8.12% (5개ETF) [일회성 ⚠️]: 코스피(-0.72%→1.36%), 코스닥(-2.21%→6.74%), K바이오(-2.59%→7.88%), K이노(-0.98%→2.8%), GL바이오(-1.62%→3.86%)
  • 현금 총 -6.0% (11개ETF) [2일 축소]: 코스피(-0.28%→0.94%), K컬처(-0.09%→1.44%), K신재생(-0.51%→0.84%), K이노(-0.18%→0.76%), KR배당(-0.66%→0.5%), 밸류업(-0.04%→1.23%), GL탑픽(-1.82%→1.84%), NQ100(-0.72%→1.66%), CN AI(-0.02%→0.78%), SP500(-0.75%→0.41%), US배당(-0.93%→1.31%)
  • 현대차 총 -3.29% (2개ETF) [2일 축소]: K신재생(-3.26%→4.13%), KR배당(-0.03%→2.53%)
  • 쎄트렉아이 총 -2.88% (3개ETF) [2일 축소]: 코스닥(-0.04%→2.18%), K이노(-2.76%→4.17%), 우주방산(-0.08%→1.09%)
  • 삼성전자 총 -2.83% (2개ETF) [일회성 ⚠️]: K신재생(-2.66%→7.0%), KR배당(-0.17%→13.56%)
  • 두산 총 -1.77% (3개ETF) [2일 축소]: 코스피(-0.66%→3.31%), KR배당(-0.04%→1.04%), 밸류업(-1.07%→1.31%)
  • Sandisk Corp/DE 총 -1.35% (5개ETF) [일회성 ⚠️]: NQ100(-0.27%→6.86%), SP500(-0.1%→1.72%), US배당(-0.41%→4.1%), NQ채혼(-0.31%→3.03%), GL AI(-0.26%→7.41%)
  • SK스퀘어 총 -1.07% (2개ETF) [2일 축소]: 코스피(-0.04%→1.2%), 밸류업(-1.03%→0.87%)
  • Bloom Energy Corp 총 -1.0% (5개ETF) [2일 축소]: NQ100(-0.21%→3.18%), SP500(-0.09%→0.91%), US배당(-0.32%→2.07%), NQ채혼(-0.19%→1.87%), GL AI(-0.19%→2.9%)
  • Ciena Corp 총 -1.0% (4개ETF) [일회성 ⚠️]: NQ100(-0.35%→5.96%), SP500(-0.17%→2.09%), NQ채혼(-0.21%→2.8%), GL AI(-0.27%→4.65%)
  • 알지노믹스 총 -0.89% (2개ETF) [일회성 ⚠️]: 코스닥(-0.42%→3.83%), K바이오(-0.47%→4.17%)
  • Lumentum Holdings Inc 총 -0.77% (5개ETF) [일회성 ⚠️]: NQ100(-0.11%→5.85%), SP500(-0.12%→2.33%), US배당(-0.36%→2.88%), NQ채혼(-0.12%→2.6%), GL AI(-0.06%→3.52%)
  • 한화투자증권 총 -0.71% (2개ETF) [2일 축소]: KR배당(-0.05%→2.62%), 밸류업(-0.66%→2.54%)
  • ASML Holding NV 총 -0.58% (2개ETF) [2일 축소]: NQ100(-0.23%→3.0%), NQ채혼(-0.35%→1.0%)

주요 종목 뉴스 (WHY)

  • SK하이닉스 (HBM/메모리, 펀더멘탈, ↓19.71%): 주가 급락에 피눈물…'이럴 때 산다' 투자 고수 몰려든 곳 [마켓PRO] | SK하이닉스 주가 전망, ADR 상장이 더 주가를 상승시킬 수 있을까?
  • 삼성전자 (메모리/파운드리, 펀더멘탈, ↑13.32%): 삼성전자, 14조 소각에도 주가 약세...마이크론發 투자심리 '위축' | 삼성전자, 14.6조 자사주 소각에도 주가 약세
  • 삼천당제약 (GLP-1/비만치료, 펀더멘탈, ↓8.12%): '황제주' 삼천당제약, 하한가 추락한 이유가…'논란 폭발' | 하한가에도 “주주들 흔들리지 말라”…삼천당, ‘작전주’ 루머에 강력 대응
  • 현대차 (완성차/EV, 산업, ↓3.29%): 코람코리츠, 현대차 유동화 리츠 '최대주주'로 참여 | 현대차 주가 3월에만 30% 넘게 털썩, '피지컬 AI' 기대감 되살아날까
  • 대주전자재료 (음극재, 펀더멘탈, ↑2.94%): 대주전자재료 투자분석 2026. 03. 28 | [단독] 대주전자재료, 새만금 공장 완공 임박 - 2026년 영업이익 1000억 시대 연다 "테슬라도 리플도 우리 손에" = 대주전자재료, 실리콘 음극재 점유율 독주 체제

신규 편입 (총 비중 순)

  • SK오션플랜트 총 3.62%: K신재생(3.62%)
  • 비츠로셀 총 2.15%: K신재생(2.15%)
  • LS 총 1.4%: 코스피(1.4%)
  • 효성중공업 총 1.28%: GL AI(1.28%)
  • ARM Holdings PLC 총 1.2%: NQ채혼(1.2%)
  • 엘앤에프 총 1.18%: 코스피(1.18%)
  • SNT에너지 총 0.14%: K신재생(0.14%)

편출

  • LS ELECTRIC: 코스피, 밸류업, GL AI

AI 분석

1) 핵심 시그널 요약 (3줄) - 삼성전자 순비중 +13.32%(총 델타)로 가장 큰 확대—메모리/파운드리 테마에서 총 +10.49%(테마 단위)와 병행된 대형 배치.
- SK하이닉스 순비중 -19.71%로 대규모 축소, HBM/메모리 테마 순 -20.01%와 거의 일치하는 강한 자금이탈.
- 기타(세부: Century Aluminum, AMD, Exxon 등) +7.82% 유입, GLP-1·비만치료는 -7.63%로 헬스케어 내 선택적 이탈 관찰.

2) 주목할 종목 3-5개 - SK하이닉스: 총 델타 -19.71%, 5개 ETF 대상·2일 연속 축소 → 구조적 매도 신호. 뉴스(주가 급락)와 일치. 테마: HBM/메모리(유동성·밸류에이션 리셋).
- 삼성전자: 총 델타 +13.32%, 2개 ETF 집중·일회성 표기 → 단기 유입(대형 포지셔닝)이나 일부 ETF 리밸런스 가능성. 테마: 메모리/파운드리(펀더멘탈·자사주 이슈 혼재).
- 대주전자재료: 총 +2.94%, 4개 ETF·2일 연속 확대 → 음극재(배터리 소재) 수급의 연속 확대, 실적/공장 이슈(완공 기대)가 수급에 반영.
- 삼천당제약: 총 -8.12%, 5개 ETF·일회성 급락 → GLP-1 테마 내 단일주 리스크(논란/작전주 루머)로 보수적 접근 필요.
- LG에너지솔루션: 총 +2.26%, 2개ETF·2일 확대 → 배터리셀 테마로의 지속 유입(산업 재료·수주·생산성 기대).

3) 테마 흐름 해석 (정량적) - HBM/메모리 테마: 순 -20.01% 출혈(주요: SK하이닉스 -19.71%) → 메모리 전반에서 대형 매도(주로 HBM 노출 지수).
- 메모리/파운드리 테마: 순 +10.49% 유입(주요: 삼성전자 +13.32%) → 자금이 SK하이닉스에서 삼성전자(파운드리·종합 반도체)로 부분 이동했을 가능성. 순환: SK하이닉스 → 삼성전자(정량: SK -19.71% vs 삼성 +13.32%).
- 헬스케어(GLP‑1): 순 -7.63%(삼천당제약 -8.12%) → 테마 내 약한 종목에서 자금 이탈, 동일 테마 내 상위주로 이동 여부 미확인.
- 기타/원자재·에너지·소비: 순 +7.82% 유입(Exxon, Century Aluminum 등) → 방어·원자재·대형 美주 중심의 즉시적 외국인·분산성 확대.

4) 트렌드 vs 노이즈 판별 - 구조적(3일+): SK하이닉스(-19.71%, 2일 연속 큰 축소)와 삼성전자(+13.32%, 다수 ETF에 걸친 변화)가 트렌드 가능성(특히 상호 전환 매매) — 모니터 3일 지속 시 구조적 판단.
- 노이즈(일회성): SPDR GL탑픽(+1.15% 삼성성 등), 일부 미국주(Microsoft/Meta 일회성 표기) — ETF별 단발 리밸런스 또는 외국시장 변동성이 원인일 가능성 큼.

5) 재료(Catalyst) 판별 - 펀더멘탈: 대주전자재료(공장완공·실적 기대) — 펀더멘탈 촉매.
- 산업: 배터리·음극재·메모리/파운드리(섹터 로테이션·수요전망) — 산업적 촉매.
- 수급: SK하이닉스·삼성전자 급격한 델타(ETF 리밸런스·대형 자금 이동) — 수급/리밸런싱 촉매(특히 일회성 표기된 항목들).

6) 투자자 관점 시사점 (1-2줄) - SK하이닉스의 급격한 비중 축소는 단기적 위험 신호(모멘텀·수급) — 3영업일 연속 확인 전 방어 비중 유지 권고.
- 삼성전자·대주전자재료·LG에너지솔루션 등은 섹터 로테이션에 따라 추가 유입 가능성 있으니 포지션 확대 시 수급·펀더멘탈(실적/공시) 동시 확인 필요.