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타임폴리오 18 ETF 비중변동

ETF 컨센서스 인사이트 (2026-04-02)

테마별 자금 흐름 (순 비중변동)

  • GLP-1/비만치료 순 -3.30% / 확대(Eli Lilly & Co) / 축소(삼천당제약, Eli Lilly & Co)
  • 메모리/파운드리 순 +2.91% / 확대(삼성전자)
  • K-POP(위버스) 순 -2.58% / 축소(하이브)
  • 기타 순 -1.42% / 확대(엔씨소프트, 대한광통신, ARM Holdings PLC) / 축소(RTX Corp, Chevron Corp, Walmart Inc)
  • NAND스토리지 순 +1.16% / 확대(Sandisk Corp/DE)
  • SSD컨트롤러 순 +1.12% / 확대(파두)
  • 미사일/유도무기 순 +1.10% / 확대(LIG넥스원)
  • 광통신 순 +0.86% / 확대(Ciena Corp, Lumentum Holdings Inc, Coherent Corp) / 축소(Applied Optoelectronics Inc, Ciena Corp, Lumentum Holdings Inc)
  • ETF 순 -0.85% / 확대(State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF, Vanguard FTSE Developed Markets ETF, TIME 차이나AI테크액티브) / 축소(ACE 단기통안채, KIWOOM 통안채1년, 메리츠 KAP 통안채 6개월 ETN)
  • 연료전지(SOFC) 순 +0.84% / 확대(Bloom Energy Corp)

비중 확대 TOP (총 델타 순)

  • 삼성전자 총 +2.91% (4개ETF) [2일 확대]: 코스피(+0.9%→26.53%), K신재생(+0.43%→7.43%), KR배당(+0.74%→14.3%), 밸류업(+0.84%→25.47%)
  • 현금 총 +1.48% (5개ETF) [3일 연속 축소 ✅]: K이노(+0.23%→0.99%), CN AI(+0.06%→0.84%), SP500(+0.24%→0.65%), GL AI(+0.1%→4.8%), 우주방산(+0.85%→1.47%)
  • 엔씨소프트 총 +1.18% (1개ETF) [3일 연속 확대 ✅]: K이노(+1.18%→4.67%)
  • Sandisk Corp/DE 총 +1.16% (5개ETF) [일회성 ⚠️]: NQ100(+0.26%→7.12%), SP500(+0.12%→1.84%), US배당(+0.35%→4.45%), NQ채혼(+0.21%→3.24%), GL AI(+0.22%→7.63%)
  • 파두 총 +1.12% (5개ETF) [일회성 ⚠️]: 코스피(+0.1%→1.98%), 코스닥(+0.07%→0.96%), K이노(+0.34%→4.32%), GL AI(+0.11%→1.29%), GL소비(+0.5%→4.46%)
  • LIG넥스원 총 +1.1% (3개ETF) [일회성 ⚠️]: 코스피(+0.62%→3.97%), 밸류업(+0.33%→2.13%), 우주방산(+0.15%→0.67%)
  • 대한광통신 총 +0.94% (2개ETF) [일회성 ⚠️]: 코스닥(+0.03%→0.17%), K이노(+0.91%→5.02%)
  • SK하이닉스 총 +0.9% (4개ETF) [3일 연속 축소 ✅]: 코스피(+0.13%→13.39%), K신재생(+0.25%→7.2%), KR배당(+0.38%→13.47%), 밸류업(+0.14%→15.99%)
  • Bloom Energy Corp 총 +0.84% (5개ETF) [일회성 ⚠️]: NQ100(+0.19%→3.37%), SP500(+0.09%→1.0%), US배당(+0.23%→2.3%), NQ채혼(+0.17%→2.04%), GL AI(+0.16%→3.06%)
  • Ciena Corp 총 +0.73% (2개ETF) [일회성 ⚠️]: SP500(+0.36%→2.45%), NQ채혼(+0.37%→3.17%)
  • Rocket Lab Corp 총 +0.72% (4개ETF) [일회성 ⚠️]: NQ100(+0.05%→1.2%), NQ채혼(+0.05%→0.64%), GL AI(+0.05%→1.34%), 우주방산(+0.57%→8.67%)
  • ARM Holdings PLC 총 +0.68% (4개ETF) [3일 연속 확대 ✅]: NQ100(+0.12%→3.97%), SP500(+0.41%→1.08%), NQ채혼(+0.07%→1.27%), GL AI(+0.08%→3.22%)
  • 올릭스 총 +0.67% (4개ETF) [2일 확대]: 코스닥(+0.02%→2.53%), K바이오(+0.24%→8.04%), K컬처(+0.3%→6.9%), GL바이오(+0.11%→1.66%)
  • 알지노믹스 총 +0.64% (2개ETF) [일회성 ⚠️]: 코스닥(+0.26%→4.09%), K바이오(+0.38%→4.55%)
  • AST SpaceMobile Inc 총 +0.53% (3개ETF) [일회성 ⚠️]: NQ100(+0.08%→1.62%), GL AI(+0.02%→0.67%), 우주방산(+0.43%→3.49%)

비중 축소 TOP (총 델타 순)

  • 삼천당제약 총 -3.36% (5개ETF) [2일 축소]: 코스피(-0.24%→1.12%), 코스닥(-1.1%→5.64%), K바이오(-1.15%→6.73%), K이노(-0.44%→2.36%), GL바이오(-0.43%→3.43%)
  • 하이브 총 -2.58% (2개ETF) [일회성 ⚠️]: K컬처(-0.52%→7.45%), K이노(-2.06%→2.83%)
  • 현금 총 -1.85% (13개ETF) [3일 연속 축소 ✅]: 코스피(-0.36%→0.58%), 코스닥(-0.05%→0.6%), K바이오(-0.07%→2.79%), K컬처(-0.07%→1.37%), K신재생(-0.12%→0.72%), KR배당(-0.02%→0.48%), 밸류업(-0.19%→1.04%), GL탑픽(-0.01%→1.83%), NQ100(-0.01%→1.65%), US배당(-0.18%→1.13%), NQ채혼(-0.55%→7.51%), GL바이오(-0.08%→5.39%), GL소비(-0.14%→4.48%)
  • SK하이닉스 총 -1.35% (1개ETF) [3일 연속 축소 ✅]: GL AI(-1.35%→2.64%)
  • RTX Corp 총 -0.6% (1개ETF) [일회성 ⚠️]: 우주방산(-0.6%→7.4%)
  • 대주전자재료 총 -0.59% (4개ETF) [일회성 ⚠️]: 코스피(-0.16%→1.91%), 코스닥(-0.07%→1.15%), K신재생(-0.13%→2.39%), K이노(-0.23%→4.68%)
  • 한화솔루션 총 -0.45% (1개ETF) [2일 축소]: K신재생(-0.45%→7.86%)
  • ASML Holding NV 총 -0.45% (3개ETF) [3일 연속 축소 ✅]: NQ100(-0.04%→2.96%), SP500(-0.33%→0.7%), GL AI(-0.08%→3.42%)
  • Chevron Corp 총 -0.41% (2개ETF) [2일 축소]: SP500(-0.19%→3.32%), US배당(-0.22%→5.52%)
  • Minimax Group Inc 총 -0.4% (1개ETF) [일회성 ⚠️]: CN AI(-0.4%→8.36%)
  • LG에너지솔루션 총 -0.38% (2개ETF) [일회성 ⚠️]: 코스피(-0.2%→3.23%), K이노(-0.18%→5.97%)
  • Walmart Inc 총 -0.35% (2개ETF) [일회성 ⚠️]: SP500(-0.06%→0.92%), GL소비(-0.29%→7.98%)
  • Exxon Mobil Corp 총 -0.34% (2개ETF) [일회성 ⚠️]: SP500(-0.1%→1.96%), US배당(-0.24%→6.94%)
  • ACE 단기통안채 총 -0.31% (1개ETF) [일회성 ⚠️]: NQ채혼(-0.31%→15.92%)
  • Lockheed Martin Corp 총 -0.3% (3개ETF) [3일 연속 축소 ✅]: SP500(-0.04%→1.27%), US배당(-0.07%→5.37%), 우주방산(-0.19%→6.01%)

주요 종목 뉴스 (WHY)

  • 삼천당제약 (GLP-1/비만치료, 산업, ↓3.36%): '황제주' 삼천당제약, 하한가 추락한 이유가…'논란 폭발' | ‘코스닥 대장’ 삼천당제약, 이틀 새 시가총액 10조원 증발한 까닭은
  • 삼성전자 (메모리/파운드리, 펀더멘탈, ↑2.91%): 주가 롤러코스터 타는 ‘삼성전자·SK하이닉스’… 증권가 “ETF 비중 조정 따른 것” | "삼성전자, 26만원 간다" 올 영업익 396% 폭증 전망… "LG이노텍 주가 여전히 저평가"[株토피아]
  • 하이브 (K-POP(위버스), 미분류, ↓2.58%): 하이브 주가 들썩?…엔하이픈 월드투어 5월 시작 | BTS 광화문 공연 D-1…하이브 주가, 다시 뛸까[BTS 컴백]
  • SK하이닉스 (HBM/메모리, 미분류, ↓1.35%): SK하이닉스 주가, 트럼프 발 종전 기대감에도 약세... 왜? | 주가 롤러코스터 타는 ‘삼성전자·SK하이닉스’… 증권가 “ETF 비중 조정 따른 것”
  • Sandisk Corp/DE (NAND스토리지, 미분류, ↑1.16%): 낸드반도체까지 품귀…샌디스크 고공행진 | Sandisk Stock Fell 12% This Week. Here’s Why Analysts Still See $742 Fair Value

신규 편입 (총 비중 순)

  • 삼성전자 총 1.56%: GL AI(1.56%)
  • Knowledge Atlas Technology JSC Ltd 총 1.03%: GL AI(1.03%)

편출

  • Ganfeng Lithium Group Co Ltd: GL AI
  • CACI International Inc: 우주방산

AI 분석

1) 핵심 시그널 요약 (3줄) - 삼성전자(+2.91% 총 델타, 4개 ETF 확대)는 메모리/파운드리 테마로 순유입이 뚜렷 — 테마별 자금 흐름에서 메모리/파운드리 +2.91%. - 삼천당제약(-3.36% 총 델타, 5개 ETF 축소)은 GLP‑1/비만치료 테마에서 순유출 -3.30%로 큰 매도(뉴스 리스크 동반). - 전반적으로 현금포지션은 ETF별로 혼재(총 +1.48% 확대·동시에 13개ETF에서 -1.85% 축소 표기) — 일부 ETF에서 현금 비중 축소가 광범위하게 진행되고 있어 리밸런싱 신호 병존.

2) 주목할 종목 3-5개 (정량·연속성·맥락·테마) - 삼성전자: +2.91%(총), 4개 ETF 확대, 2일 연속 확대 — 테마: 메모리/파운드리; 뉴스도 펀더멘탈 호전(실적 전망)과 정합. 구조적 매수 가능성. - 삼천당제약: -3.36%(총), 5개 ETF 축소, 2일 연속 축소 — 테마: GLP‑1/비만치료; 관련 악재성 뉴스(논란·하한가) 병존 → 리스크 컸음. - Sandisk Corp/DE: +1.16%(총), 5개 ETF 확대, 일회성 표기 — 테마: NAND스토리지; 공급·수요 뉴스에 민감한 단기 수급 확대 신호. - 파두: +1.12%(총), 5개 ETF 확대, 일회성 — 테마: SSD컨트롤러; 특정 ETF 리밸런싱 영향 가능성(단기 수급). - ARM Holdings PLC: +0.68%(총), 4개 ETF 확대, 3일 연속 확대 — 테마: GL AI; 연속성 있어 구조적 수요(AI 포지셔닝) 가능.

3) 테마 흐름 해석 (정량적) - 순유출(대형): GLP‑1/비만치료 -3.30% (주요 축소: 삼천당제약·Eli Lilly) → 순유입(대형): 메모리/파운드리 +2.91% (주: 삼성전자). 정량적으로 약 -3.3%가 GLP‑1에서 빠져 메모리 계열(+2.91%)로 일부 이동한 모양새. - 기타: K‑POP(위버스) -2.58% 등 문화·소비성 테마도 동시 축소 → 일부 자금이 NAND(+1.16%), SSD컨트롤러(+1.12%), 연료전지(+0.84%) 등 기술·에너지 소형·특정 워치리스트로 흘러감. - 요약: 성장(헬스/콘텐츠) → 기술·하드웨어(메모리·스토리지·컨트롤러)로 자금 재배치가 정량적으로 우세.

4) 트렌드 vs 노이즈 판별 - 구조적(트렌드): 삼성전자(+2.91, 2일 확대), ARM(3일 확대), 엔씨소프트(3일 연속 확대), SK하이닉스(3일 연속 축소) — 3일 이상 연속 관측된 항목은 구조적 신호로 분류. - 노이즈(주의): Sandisk, 파두, LIG넥스원 등은 일회성 확대 표기 — 수급성 단기 리밸런싱일 가능성 높아 신중 접근.

5) 재료(Catalyst) 판별 - 펀더멘탈: 삼성전자(실적·이익 전망), 삼천당제약(임상/기업 이슈·악재) — 주가 방향과 직접 연동. - 산업(섹터): ARM·메모리 전반, NAND/SSD — AI·데이터센터 수요 및 공급 구조 변화(산업 수요)로 지속적 영향 가능. - 수급(리밸런싱): Sandisk·파두·Rocket Lab 등 다수 ETF에서 동시 일회성 확대 표기는 리밸런싱·포트폴리오 편입/제외 영향 가능성이 큼.

6) 투자자 관점 시사점 (1-2줄) - 3일 이상 연속 확대 종목(삼성전자, ARM, 엔씨소프트)은 구조적 자금흐름이 확인되므로 포지션 유지·추가 관찰 추천; 일회성 확대 종목은 리밸런싱성 노이즈일 가능성 있어 진입 시 분할매수 또는 확인 대기 권고.