ETF 컨센서스 인사이트 (2026-04-05)

테마별 자금 흐름 (순 비중변동)

GLP-1/비만치료 순 -5.15% / 확대(Eli Lilly & Co) / 축소(삼천당제약, Eli Lilly & Co)
중국AI인프라 순 +1.98% / 확대(Knowledge Atlas Technology JSC Ltd)
배터리셀 순 +1.34% / 확대(삼성SDI, LG에너지솔루션)
현금 순 -1.30% / 확대(현금) / 축소(현금)
광통신 순 +1.23% / 확대(Lumentum Holdings Inc, Ciena Corp, Coherent Corp) / 축소(Applied Optoelectronics Inc, IPG Photonics Corp)
HBM/메모리 순 -1.10% / 확대(Micron Technology Inc) / 축소(SK하이닉스)
메모리/파운드리 순 -1.06% / 축소(삼성전자)
NAND스토리지 순 +1.02% / 확대(Sandisk Corp/DE)
항공엔진/방산 순 +0.99% / 확대(한화에어로스페이스, 한화)
RNAi치료제 순 -0.93% / 축소(올릭스)

비중 확대 TOP (총 델타 순)

현금 총 +5.24% (10개ETF) [3일 연속 축소 ✅]: 코스피(+0.06%→0.64%), 코스닥(+0.91%→1.51%), K바이오(+1.84%→4.63%), K컬처(+0.07%→1.44%), K신재생(+0.07%→0.79%), K이노(+0.01%→1.0%), KR배당(+0.04%→0.52%), 밸류업(+0.08%→1.12%), NQ100(+0.74%→2.39%), US배당(+1.42%→2.55%)
Knowledge Atlas Technology JSC Ltd 총 +1.98% (1개ETF) [일회성 ⚠️]: CN AI(+1.98%→10.78%)
ACE 단기통안채 총 +1.44% (1개ETF) [일회성 ⚠️]: NQ채혼(+1.44%→17.36%)
Eli Lilly & Co 총 +1.43% (3개ETF) [3일 연속 확대 ✅]: SP500(+0.04%→1.49%), NQ채혼(+0.03%→0.73%), GL바이오(+1.36%→15.69%)
펄어비스 총 +1.14% (1개ETF) [3일 연속 확대 ✅]: 코스닥(+1.14%→1.92%)
Century Aluminum Co 총 +1.1% (1개ETF) [3일 연속 확대 ✅]: US배당(+1.1%→7.47%)
Sandisk Corp/DE 총 +1.02% (4개ETF) [2일 확대]: NQ100(+0.42%→7.54%), SP500(+0.14%→1.98%), US배당(+0.19%→4.64%), NQ채혼(+0.27%→3.51%)
NVIDIA Corp 총 +1.01% (2개ETF) [3일 연속 확대 ✅]: US배당(+0.94%→2.26%), GL소비(+0.07%→4.96%)
삼성SDI 총 +1.0% (3개ETF) [일회성 ⚠️]: 코스피(+0.11%→1.62%), K신재생(+0.53%→8.46%), K이노(+0.36%→5.64%)
Carpenter Technology Corp 총 +0.88% (1개ETF) [3일 연속 확대 ✅]: US배당(+0.88%→7.04%)
한화에어로스페이스 총 +0.83% (3개ETF) [일회성 ⚠️]: 코스피(+0.37%→3.63%), 밸류업(+0.4%→3.86%), 우주방산(+0.06%→3.17%)
Lumentum Holdings Inc 총 +0.77% (4개ETF) [2일 확대]: NQ100(+0.33%→6.2%), SP500(+0.18%→2.58%), US배당(+0.04%→3.07%), NQ채혼(+0.22%→2.91%)
LIG넥스원 총 +0.66% (3개ETF) [2일 확대]: 코스피(+0.13%→4.1%), 밸류업(+0.08%→2.21%), 우주방산(+0.45%→1.12%)
대한광통신 총 +0.64% (2개ETF) [2일 확대]: 코스닥(+0.03%→0.2%), K이노(+0.61%→5.63%)
쎄트렉아이 총 +0.48% (2개ETF) [2일 확대]: 코스닥(+0.21%→2.41%), K이노(+0.27%→4.53%)

비중 축소 TOP (총 델타 순)

현금 총 -6.54% (6개ETF) [3일 연속 축소 ✅]: CN AI(-0.07%→0.77%), SP500(-0.1%→0.55%), NQ채혼(-1.3%→6.21%), 우주방산(-0.6%→0.87%), GL바이오(-4.46%→0.93%), GL소비(-0.01%→4.47%)
삼천당제약 총 -6.4% (5개ETF) [3일 연속 축소 ✅]: 코스피(-0.16%→0.96%), 코스닥(-3.28%→2.36%), K바이오(-2.08%→4.65%), K이노(-0.34%→2.02%), GL바이오(-0.54%→2.89%)
SK하이닉스 총 -1.32% (4개ETF) [3일 연속 축소 ✅]: 코스피(-0.38%→13.01%), K신재생(-0.23%→6.97%), KR배당(-0.32%→13.15%), 밸류업(-0.39%→15.6%)
삼성전자 총 -1.06% (4개ETF) [일회성 ⚠️]: 코스피(-0.43%→26.1%), K신재생(-0.15%→7.28%), KR배당(-0.16%→14.14%), 밸류업(-0.32%→25.15%)
올릭스 총 -0.93% (4개ETF) [일회성 ⚠️]: 코스닥(-0.11%→2.42%), K바이오(-0.26%→7.78%), K컬처(-0.43%→6.47%), GL바이오(-0.13%→1.53%)
에이비엘바이오 총 -0.93% (3개ETF) [일회성 ⚠️]: 코스닥(-0.31%→6.18%), K바이오(-0.29%→7.83%), K이노(-0.33%→4.07%)
Exxon Mobil Corp 총 -0.81% (2개ETF) [2일 축소]: SP500(-0.12%→1.84%), US배당(-0.69%→6.25%)
NIKE Inc 총 -0.76% (1개ETF) [2일 축소]: GL소비(-0.76%→4.36%)
AXT Inc 총 -0.71% (2개ETF) [일회성 ⚠️]: NQ100(-0.49%→1.95%), NQ채혼(-0.22%→0.94%)
리가켐바이오 총 -0.68% (3개ETF) [일회성 ⚠️]: 코스닥(-0.19%→3.44%), K바이오(-0.35%→7.93%), K이노(-0.14%→1.52%)
Chevron Corp 총 -0.68% (2개ETF) [3일 연속 축소 ✅]: SP500(-0.19%→3.13%), US배당(-0.49%→5.03%)
Ganfeng Lithium Group Co Ltd 총 -0.55% (1개ETF) [일회성 ⚠️]: CN AI(-0.55%→4.49%)
파두 총 -0.54% (4개ETF) [일회성 ⚠️]: 코스피(-0.05%→1.93%), 코스닥(-0.01%→0.95%), K이노(-0.14%→4.18%), GL소비(-0.34%→4.12%)
Circle Internet Group Inc 총 -0.52% (4개ETF) [일회성 ⚠️]: NQ100(-0.24%→2.67%), SP500(-0.08%→1.3%), NQ채혼(-0.1%→1.29%), GL소비(-0.1%→2.06%)
ConocoPhillips 총 -0.48% (1개ETF) [2일 축소]: US배당(-0.48%→5.74%)

주요 종목 뉴스 (WHY)

삼천당제약 (GLP-1/비만치료, 미분류, ↓6.4%): 블로거 한 마디에 '시총1위' 주가 반토막?···삼천당제약, 고소 이어 기자회견 예고 | “할머니 따라 산 개미 날벼락”…‘황제주’ 삼천당제약 무슨 일이
Knowledge Atlas Technology JSC Ltd (중국AI인프라, 산업, ↑1.98%): [AI의 종목 이야기] '중국판 오픈AI' 지푸 홍콩증시 데뷔 성공 | Nvidia, William Blair "Outperform" 등급 재확인
Eli Lilly & Co (GLP-1/비만치료, 미분류, ↑1.43%): Eli Lilly and Co (LLY) 주식 움직였습니다 상승 5.46%에 4월1일: 전체 분석 | Novo Nordisk Weight Loss Pill Outperforms Eli Lilly Rival in New Clinical Trial Data
SK하이닉스 (HBM/메모리, 미분류, ↓1.32%): “저점인 줄 알았는데”... 하이닉스 개미 10명 중 6명 물렸다 | “SK하이닉스, 목표주가 170만원 유지”…메모리 가격 상승 기대
펄어비스 (게임(붉은사막), 산업, ↑1.14%): 펄어비스, '붉은사막' 흥행에 시총 5조 재돌파 시도…주가는 숨 고르기 | 하한가 찍고 급등…'붉은사막' 성적표에 요동친 펄어비스[전예진의 마켓 인사이트]

신규 편입 (총 비중 순)

로킷헬스케어 총 0.53%: 코스닥(0.53%)
현대무벡스 총 0.51%: 코스닥(0.51%)

편출

삼성SDI: GL AI
현금: GL탑픽, GL AI
효성중공업: GL AI
두산에너빌리티: GL AI
파두: GL AI
삼성전기: GL AI
SK하이닉스: GL AI
삼성전자: GL AI
아이티켐: 코스닥
HD현대일렉트릭: GL AI

AI 분석

1) 핵심 시그널(3줄) - 전체: GLP-1/비만치료 테마 순매도 -5.15%(주요 축소: 삼천당제약, Eli Lilly) vs 중국AI인프라 순매수 +1.98% — 테마 간 자금 이동이 명확함. - 업종별 확대 상위: 배터리셀 +1.34%, 광통신 +1.23%, NAND스토리지 +1.02% — 반도체·광통신·배터리 쪽으로 포지셔닝. - 현금 포지션(단일종목 집계)은 일별로 상충: 일부 ETF에선 현금 +5.24% 확대(10개 ETF 집계)였으나 전체 합산으로는 순 -1.30% → 단기 리밸런싱·분산의 결과.

2) 주목 종목 3–5개 - 삼천당제약: 총 델타 -6.40%(5개 ETF), 3일 연속 축소 → 구조적(연속성 높음). 뉴스(주가 급락·논란)와 맞물려 리스크·유동성 이슈 존재. (테마: GLP-1) - Knowledge Atlas Technology JSC Ltd: +1.98%(1ETF, CN AI), 일회성 편입 지표 강함 → 중국 AI 쪽 단기 베팅(테마: 중국AI인프라). 거래·유입이 집중된 점 유의. - Eli Lilly & Co: +1.43%(3ETF), 3일 연속 확대 → GLP-1 업종 내에서도 대형·글로벌 헤지 수급은 확대(테마: GLP-1 / 대형주 플레이). - 삼성SDI: +1.00%(3ETF), 일회성 편입 — 배터리셀 테마로의 자금 유입 확인(테마: 배터리셀). - SK하이닉스: -1.32%(4ETF), 3일 연속 축소 → HBM/메모리 쪽 일부 이익실현·포지션 축소 신호(테마: HBM/메모리).

3) 테마 흐름 해석(정량적) - 순유출: GLP-1/비만치료 -5.15% (주요 축소: 삼천당제약 대규모 -6.4% 합산) - 순유입: 중국AI인프라 +1.98% (Knowledge Atlas 한 종목이 전부임) + 배터리셀 +1.34% + 광통신 +1.23% + NAND +1.02% - 해석: GLP-1 쪽에서 약 5.15% 포인트가 빠져나가며(주로 중·소형 제약), 그 중 일부는 중국AI·배터리·광통신·스토리지로 재배치된 형태. 대형 글로벌(예: Eli Lilly, Sandisk, NVIDIA)은 일부 방어적 유입도 관찰.

4) 트렌드 vs 노이즈 판별 - 구조적(트렌드): 3일 연속 변화 보이는 항목 — 삼천당제약(축소), Eli Lilly(확대), SK하이닉스(축소), 현금(일부 ETF의 3일 축소) → 신뢰도 중상. - 가능성 높은 노이즈(일회성): Knowledge Atlas(+1.98, 단일 ETF), ACE 단기통안채(+1.44), 삼성SDI(+1.0, 일회성 표기) → 리밸런싱·펀드 단일매매 가능성.

5) 재료(Catalyst) 판별 - 펀더멘탈: 삼천당제약 — 기업·뉴스(고소·기자회견)로 인한 실질 이벤트(주가·유동성) → 펀더멘탈·사건성. - 산업·정책: 배터리·NAND·광통신 — 수급이 섹터 로테이션(반도체·전기차 관련) 성격. - 수급(리밸런싱): Knowledge Atlas, ACE 단기통안채, 일부 현금 움직임 — ETF 레벨의 포지션 재조정(단일 ETF 편입/편출) 가능성 큼.

6) 투자자 관점 시사점 (1–2줄) - 단기 전략: 삼천당제약 등 논란성 종목은 리스크·유동성 확인 전까지 관망(연속 축소가 구조적 신호). 반면 배터리·광통신·NAND로의 포지션 전환은 섹터 로테이션 관점에서 추세 추종 유효. - 리스크 관리: 일회성(단일 ETF) 편입은 노이즈일 가능성 높으니 포지션 크기 제한 및 3일 이상 연속성 확인 후 가속화 권장.

타임폴리오 18 ETF 비중변동